Năm 2023 là một năm khi thời gian thay đổi nhanh chóng và sự phân biệt trở nên gay gắt.

Lửa cũ chưa tắt, chiến tranh mới đã bắt đầu. Đã gia tăng sự đe dọa về cản trở công nghệ và đàn áp kinh tế.

Trí tuệ nhân tạo, được đại diện bởi ChatGPT, đã bắt đầu được sử dụng thương mại trên quy mô lớn. Trước đêm của những thay đổi sáng tạo quan trọng nhất trong lịch sử loài người, có một cuộc tranh luận giữa người ủng hộ tăng tốc và những người bi quan về công nghệ. Cuộc tranh cãi giữa hai kẻ khổng lồ xã hội này, Musk và Zuckerberg, đã diễn ra trực tuyến. Ngoài ra, trên toàn cầu đang thiếu văn hóa, giải trí, thời trang và sản phẩm tiêu dùng đáng chú ý. Tất cả những hiện tượng trên dường như là kết quả không thể tránh khỏi của sự phát triển sâu rộng của nhiều giá trị.

Dưới những thay đổi về cấu trúc dân số và kinh tế toàn cầu, các ngành như bất động sản và (di động) Internet, từng thúc đẩy sự tăng trưởng GDP nhanh chóng, đã mất đi sự hấp dẫn của họ. Ngược lại, các ngành như chế tạo thông minh, trí tuệ nhân tạo, vật liệu và năng lượng đang tăng tốc. Người dân trong khu vực này cuối cùng cũng đã trở lại cuộc sống “bình thường” ngoại tuyến của họ và đang cố gắng bù đắp cho thời gian đã mất. Tuy nhiên, họ cũng đang đối mặt với tác động của việc sa thải hàng loạt và giảm chi phí của các doanh nghiệp quy mô lớn.

Trong lĩnh vực Web3, giữa sự phân biệt và biến đổi, những hành động nhỏ liên tục được thực hiện để thu hẹp khoảng cách và đảm bảo sự tồn tại của người mạnh nhất.

Về khả năng kết nối với thế giới bên ngoài, tiến độ của ETF tiền BTC đang tăng tốc, và thị trường liên tục hấp thụ những lợi ích từ sự gia nhập của các quỹ lớn. Tỷ lệ áp dụng của Tiền điện tử như một phương thức thanh toán đang tăng ổn định. Worldcoin đã thu thập hơn 2,53 triệu thông tin iris trong hơn 130 ngày. Kênh vay nợ của Mỹ đã thực hiện tốt trong RWA phối hợp với DeFi. CZ vũ trang, và các đối tác tuân thủ khác sẽ theo Binance qua dòng sông quy định hỗn loạn trong tương lai. Khi các công ty tiền điện tử đối mặt với giám sát của Mỹ, Hồng Kông tiếp tục phát hành lợi ích. SBF bị kết án, và sự hỗn loạn để lại trong năm 2022 đang dần được dọn dẹp. Sự phá sản của Ngân hàng Thung lũng Silicon và việc bóc rời các đồng tiền ổn định như USDC thúc đẩy chúng ta xem xét lại khoảng cách rủi ro giữa tài chính truyền thống và tài chính tiền điện tử.

Renaissance sinh thái Bitcoin, các phương pháp phát hành tài sản và tiêu chuẩn giao thức đang thay đổi một lần nữa, và câu chuyện mới quay trở lại chuỗi công khai cổ nhất với sự đồng thuận mạnh mẽ; cơn gió của những dòng chữ và memes đang thổi đến nhiều chuỗi, và “những người sáng tạo” đang nắm giữ cái tên “Công bằng”, cố gắng phân phối lại các lợi ích. Ethereum, đã hoàn thành nâng cấp Shapella, chào đón lời tạm biệt với khai thác và mở rộng rút tiền gửi. Lido, nhà lãnh đạo của LSD, đã trở thành vua của DeFi TVL; EVM duy trì nền tảng của sự hợp pháp, và L2 mới và cũ tham gia vào cuộc cạnh tranh ở cấp độ dưới cùng.

Về mặt ứng dụng, vào năm 2023, không có một mùa hè nào nổi bật. DeFi, NFT, GameFi và các sáng tạo micro tần số thấp có mô hình ổn định. Những thứ duy nhất có thể gần như khuấy động nguồn nước mùa xuân là gia đình Blur+Blend+Blast. May mắn thay, AI+Crypto tiếp quản và tích hợp vào các lĩnh vực ứng dụng như mạng xã hội, câu hỏi và trả lời, dữ liệu và giao dịch.

Đây cũng là năm mà mọi người bắt đầu đặt câu hỏi về cốt truyện, hiểu về cốt truyện và trở thành một phần của cốt truyện. Các nhà phê bình, người quan sát và người xây dựng đã nắm lấy cây gậy và xoay ba bộ biến thể âm nhạc thành phiên bản năm 2023 của bài thơ đồng điệu Web3.

Trong báo cáo dài này, Odaily Planet Daily sẽ nhìn lại năm 2023 và dự đoán năm 2024 cùng bạn từ góc nhìn của việc đánh giá sự kiện quan trọng, giải thích dữ liệu, xem xét ngành công nghiệp, và từ thị trường toàn cầu đến theo dõi cụ thể.

Tải bản PDF:

https://pan.xunlei.com/s/VNlucPwIMoVBaNww6GdKunyZA1?pwd=3ayf

Chính sách quản lý: Hoa Kỳ áp đặt nó mạnh mẽ, nhưng Hồng Kông đã tiến lên mạnh mẽ

Vào năm 2023, các cơ quan quản lý khác như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Bộ Tư pháp đã áp dụng các biện pháp quản lý nghiêm ngặt hơn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử nói chung.

Từ các chương trình cho vay tiền điện tử của Genesis Global Capital và Gemini Trust Company, đến các hành động chống lại Kraken và SushiSwap, đến bản cáo trạng của người sáng lập Tron Justin Sun và các hành động pháp lý chống lại Coinbase và Binance, những sự kiện này làm nổi bật thái độ của các nhà quản lý Hoa Kỳ đối với tiền điện tử. Thái độ khắc nghiệt của thị trường ở trạng thái "miền Tây hoang dã" của nó cam kết làm cho toàn bộ ngành công nghiệp được tiêu chuẩn hóa hơn.

Đặc biệt là các sàn giao dịch lớn như Coinbase và Binance, đã chấp nhận quy định, không được tha thứ, cho thấy rằng các cơ quan quản lý không chỉ tập trung vào các công ty nhỏ hoặc lề mạt, mà đang tiến hành một cuộc xem xét toàn diện về toàn bộ ngành công nghiệp.

Khi tiền điện tử đang vào giai đoạn thị trường tăng, áp lực từ các nhóm pháp lý của các công ty lớn, cơ quan lập pháp và dư luận ngăn áp lực điều chỉnh khỏi được thảo luận hoàn toàn, bởi vì mọi người đều hưởng lợi từ nó; trong khi trong giai đoạn thị trường giảm, các cơ quan điều chỉnh có thể sử dụng các sự kiện như FTX là lý do để áp dụng một cách tiếp cận không can thiệp.

Tuy nhiên, từ một góc độ khác, những hành động pháp lý và quyết định trong năm 2023 cũng mang lại một mức độ rõ ràng và chắc chắn cho ngành công nghiệp tiền điện tử.

Ví dụ, quyết định trong vụ việc của Ripple cung cấp một trạng thái pháp lý rõ ràng hơn cho tài sản số như XRP, trong khi vụ kiện mà Grayscale thắng được cho thấy một số thách thức pháp lý thành công. Ngoài ra, thỏa thuận mà Binance và CEO CZ của mình đã đạt được với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho thấy rằng khi các công ty tiền điện tử làm việc với các cơ quan quản lý, có thể tìm thấy con đường để giải quyết tranh chấp. Sự rõ ràng dần dần của môi trường quy định là một dấu hiệu tích cực đối với các công ty tiền điện tử, cho thấy họ không cần phải hoạt động trong tình trạng lo lắng và có thể phát triển doanh nghiệp của mình trong một cấu trúc pháp lý rõ ràng và ổn định hơn.

Mặc dù đối mặt với những thách thức, ngành công nghiệp tiền điện tử dường như đang di chuyển theo hướng trưởng thành và ổn định hơn sau khi trải qua loạt sự kiện pháp lý và quy định này.

Ở phía này của đại dương, Hong Kong, một lúc là trung tâm tài chính quan trọng giữa Đông và Tây, đã mở lòng với Web3.

Người đứng đầu Lee Ka-chiu, Thư ký Tài chính Paul Chan và những người khác đã nói lên vấn đề thay mặt cho chính phủ Hồng Kông, ủng hộ công khai việc triển khai Web3 tại Hồng Kông, và thu hút các công ty mã hóa và tài năng từ khắp nơi trên thế giới để xây dựng nó. Về hỗ trợ chính sách, Hồng Kông đã giới thiệu hệ thống cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, cho phép nhà đầu tư bán lẻ giao dịch tiền điện tử, ra mắt Quỹ Sinh thái Trung tâm Web3 Hub với quy mô hàng chục triệu đô la và kế hoạch đầu tư hơn 700 triệu đô la Hồng Kông để tăng tốc phát triển nền kinh tế số và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp tài sản ảo. Một lực lượng nhiệm vụ phát triển Web3.0 cũng đã được thành lập.

Về các cơ sở tài chính, lô đầu tiên gồm 800 triệu HKD trái phiếu xanh mã hóa đã được bán thành công. Đại diện tuân thủ Hashkey Exchange đã liên tục thúc đẩy việc mở rộng sản phẩm và dịch vụ và kế hoạch phát hành đồng tiền của nền tảng HSK. Cryptogroup BGX đã đầu tư vào sàn giao dịch được cấp phép khác OSL. Futu đã hợp tác với Victory Securities để cung cấp dịch vụ giao dịch BTC và ETH cho khách hàng bán lẻ ở Hồng Kông. PantherTrade, nền tảng giao dịch tài sản ảo của Futu, đã nộp đơn xin cấp phép cho Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông. Một số ngân hàng ảo, công ty bảo hiểm, vv. cũng đã đạt được sự hợp tác với nền tảng giao dịch.

Trong khi đang tiến triển nhanh chóng, các sự kiện rủi ro cũng đang tận dụng đà tăng trưởng. Sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép JPEX đã liên quan đến một vụ án liên quan đến hơn 1 tỷ đô la Hồng Kông, vụ lừa đảo HOUNAX liên quan đến một số tiền hơn 100 triệu nhân dân tệ, và HongKongDAO và BitCuped bị nghi ngờ về lừa đảo tài sản ảo... Những vụ việc ác độc này đã thu hút sự chú ý lớn từ Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông và cảnh sát. Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông cho biết sẽ xác định tiêu chí đánh giá rủi ro cho các trường hợp tài sản ảo với cảnh sát và tiến hành trao đổi thông tin hàng tuần.

Bên ngoài Hoa Kỳ và Hồng Kông: Vào tháng 1, Hàn Quốc cho phép phát hành các token bảo đảm; vào tháng 8, ETF Bitcoin trực tiếp đầu tiên của châu Âu (ETF Bitcoin Jacobi FT Wilshire) được ra mắt; vào tháng 9, chính phủ Nhật Bản cho phép các start-up huy động vốn bằng tiền điện tử; vào tháng 10, G20 đã phát đi thông cáo chung và nhất trí thông qua một lộ trình quy định tiền điện tử; trong khi Singapore dự định cấm giao dịch biên với hoặc đòn bẩy tiền điện tử vào giữa năm 2024 để kiềm chế sự đầu cơ bán lẻ.

Thị trường thứ cấp: sửa chữa, tích lũy, chuyển đổi cấu trúc nội bộ

Năm 2023, thị trường dần thoát khỏi thời kỳ thị trường giảm sâu và dần chào đón một mùa hè ấm áp sau mùa đông của tiền điện tử theo sau vụ scandal FTX.

Nhìn chung, dữ liệu từ Coingecko cho thấy tổng giá trị thị trường của thị trường tiền điện tử vào đầu năm khoảng 831,7 tỷ USD. Kể từ đó, nó đã tăng lên. Đến ngày 12 tháng 12, tổng giá trị thị trường đã vượt quá 1,62 nghìn tỷ USD, gần gấp đôi so với đầu năm và tiệm cận giá trị thị trường toàn cầu. Công ty lớn thứ tư - Alphabet (1,67 nghìn tỷ USD).

Trong giai đoạn quan trọng của sự chuyển đổi giữa thị trường tăng và giảm, tỷ lệ vốn hóa thị trường tổng cộng của BTC và ETH cũng đã trải qua những thay đổi lớn: Bitcoin đã tăng từ 38,31% vào đầu năm lên 49,5% ngày hôm nay; ETH đã tăng từ 17,45% vào đầu năm lên hơn 18%, rồi lại giảm xuống còn 16,2% ngày hôm nay, không thể theo kịp với tốc độ hấp thụ vàng của BTC.

Về mặt giá, Bitcoin từ từ tăng từ 16.615 đô la Mỹ vào đầu năm, vượt qua 20.000 đô la Mỹ vào ngày 14 tháng 1 và 30.000 đô la Mỹ vào ngày 11 tháng 4. Sau nửa năm điều chỉnh, nó lại vượt qua 30.000 đô la Mỹ vào ngày 22 tháng 10. Nó chính thức vượt qua mốc 40.000 đô la Mỹ vào ngày 3 tháng 12 và giao dịch ở mức 41.890 đô la Mỹ vào ngày 12 tháng 12, tương đương 2,5 lần so với giá đầu năm. ETH cũng từ từ vượt qua từ 1.200 đô la Mỹ vào đầu năm, vượt qua 2.000 đô la Mỹ vào ngày 13 tháng 4. Kể từ đó, nó đã dao động trong khoảng từ 1.500 đến 2.000 đô la Mỹ. Đến tháng 12, giá vẫn duy trì ở trên 2.000 đô la Mỹ, báo cáo 2.232 đô la vào ngày 12 tháng 12, tăng 86% so với đầu năm.

Trong số 100 token hàng đầu theo giá trị thị trường vào cuối năm, hầu hết đều được hưởng lợi từ mùa hè ấn độ và trải qua sự tăng mạnh; chỉ có một số ít token như SUI, BLUR, APE, CAKE, ALGO, v.v. giảm giá.

Trong số hai mươi token có vốn hóa thị trường cao nhất, ba token sau đây đã trải qua sự tăng lớn hơn:

1. Solana (SOL), chủ yếu được hưởng lợi từ tin tức như việc FTX khởi động lại, đã tăng từ 9,97 USD vào đầu năm đến 66 USD hiện nay, với tỷ lệ tăng trưởng là 579,57%, và giá trị thị trường hiện tại xếp hạng 6;

2. Chainlink (LINK), thị trường tiền điện tử thu nhập đã phục hồi, tăng từ 5,62 USD vào đầu năm lên hiện tại giao dịch ở mức 14,17 USD, với tỷ lệ tăng trưởng 154,46%, và giờ đây giá trị thị trường hiện đứng ở vị trí thứ 14;

3. Bitcoin Cash (BCH), bị ảnh hưởng bởi sự phổ biến của Bitcoin, đã tăng từ 95,96 USD vào đầu năm lên 227,48 USD hiện nay, với tỷ lệ tăng trưởng là 134,33%, và giá trị thị trường hiện tại xếp hạng 19;

Ngoài ra, khái niệm về L2 đã trở nên nổi bật trong năm nay. Theo thống kê từ Coingecko, tổng vốn hóa thị trường của các token L2 đã đạt 16,78 tỷ đô la, với Polygon (7,89 tỷ đô la), Immutable (2,6 tỷ đô la), Optimism (1,95 tỷ đô la), Mantle (1,786 tỷ đô la) và Arbitrum (1,45 tỷ đô la) là năm token hàng đầu. Trong số đó, các token như IMX và OP đã tăng trưởng hàng năm trên 80%.

Về mặt blockchain modul, dự án hàng đầu Celestia đã ra mắt mainnet vào cuối tháng Mười, và token của nó TIA đã tăng mạnh lên đến 188% trong vòng một tháng.

Về mặt trí tuệ nhân tạo, với việc phát hành ChatGPT vào cuối năm ngoái, năm 2023 có thể coi là năm ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo quy mô lớn. Do đó, các mã thông báo liên quan đến trí tuệ nhân tạo đã được hưởng lợi và nói chung đã trải qua tỷ lệ tăng trưởng cao trong năm nay. Các mã thông báo về khái niệm hàng đầu theo vốn hóa thị trường là Bittensor (1.785 tỷ đô la) và Render (1.498 tỷ đô la), với tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 178% và 734%. Vào tháng 7, dự án khởi nghiệp tiền điện tử của CEO OpenAI Sam Altman, Worldcoin, đã được ra mắt chính thức, với giá khởi điểm khoảng 2 đô la. Giảm xuống khoảng 1 đô la vào tháng 9 và đã từ từ tăng lên từ đó, hiện đang có giá 2.38 đô la.

Về các token nền tảng, theo dữ liệu từ Coingecko tính đến ngày 12 tháng 12, tổng vốn hóa thị trường của các token nền tảng là 65.321 tỷ USD, trong đó có năm token hàng đầu là BNB (37.962 tỷ USD), UNI (4.58 tỷ USD), OKB (3.605 tỷ USD), LEO (3.449 tỷ USD) và CRO (2.584 tỷ USD). Các token nền tảng có sự tăng trưởng đáng kể trong năm nay là RUNE (297.61%), BGB (168.79%) và OKB (117.03%). Đáng chú ý là FTT, token đã trải qua sự sụt giảm mạnh năm ngoái, đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể trong năm nay do tin tức liên quan đến việc tái khởi động của FTX, với tỷ lệ tăng trưởng là 246.49% từ đầu năm.

Về đồng tiền ổn định, tính đến ngày 12 tháng 12, tổng vốn hóa thị trường của các đồng tiền ổn định đã đạt 129.8 tỷ đô la, chiếm 8.0% tổng giá trị thị trường tiền điện tử. Về quy mô thị trường, hiện tại, USDT (90.5 tỷ đô la), USDC (24 tỷ đô la), DAI (5.28 tỷ đô la), TUSD (2.6 tỷ đô la) và BUSD (1.47 tỷ đô la) đã chia sẻ phần lớn thị trường đồng tiền ổn định. So với cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Tether, USDC và BUSD năm ngoái, USDC và BUSD đều trải qua sự suy giảm đáng kể về thị phần.

Vào tháng 3 năm 2023, đã xảy ra một sự kiện lớn liên quan đến Circle, nhà phát hành của USDC, và Ngân hàng Silicon Valley (SVB). SVB đối mặt với khủng hoảng thanh khoản và rút tiền của khách hàng, đặt mức 3.3 tỷ đô la mà Circle đặt ở ngân hàng vào tình thế rủi ro. Điều này dẫn đến sự biến động trong giá của stablecoin USDC của Circle, phá vỡ trạng thái gắn kết của nó. Circle chặt chẽ kết nối với hệ thống ngân hàng Mỹ, và sự kiện phá sản của SVB đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của nó, dẫn đến sự giảm đáng kể trong lưu thông của USDC. Cả Circle và đối thủ của nó là Tether đầu tư các dự trữ stablecoin của họ (24 tỷ đô la và 87 tỷ đô la tương ứng) vào tài sản như trái phiếu chính phủ Mỹ để kiếm lời, nhưng sự giảm tỷ trọng thị trường của USDC đã khiến Circle phải đối mặt với triển vọng IPO khó khăn hơn. Kết quả, vốn hóa thị trường của USDC đã giảm đáng kể từ 44 tỷ đô la vào tháng 1 xuống còn 24.5 tỷ đô la vào cuối tháng 11, giảm khoảng 44.32%.

Vào tháng Hai, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ban hành một thông báo Wells cho công ty stablecoin Paxos, cho biết rằng họ có thể nộp đơn kiện với lý do Binance USD (BUSD) do Paxos phát hành và niêm yết được coi là chứng khoán chưa đăng ký. Cùng ngày, Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York (NYDFS) đã chỉ đạo Paxos ngừng đúc BUSD mới. Paxos thông báo rằng họ sẽ ngừng phát hành token BUSD mới kể từ ngày 21/2, nhưng sẽ tiếp tục hỗ trợ sản phẩm để đảm bảo việc mua lại cho đến ít nhất là tháng 2/2024. CZ tin rằng việc SEC coi BUSD là chứng khoán chưa đăng ký có thể có tác động sâu sắc đến ngành công nghiệp tiền điện tử và hy vọng người dùng sẽ dần chuyển sang các stablecoin khác. Cũng có suy đoán rằng cuộc đàn áp của SEC đối với BUSD có thể liên quan đến các sản phẩm kiếm lãi dựa trên tiền gửi của nó, hoặc với danh mục rộng hơn của "chứng khoán". Kể từ đó, BUSD đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về vốn hóa thị trường, từ 16 tỷ USD vào đầu năm xuống còn khoảng 1,69 tỷ USD hiện nay. Vào tháng 11, Binance thông báo rằng họ sẽ loại bỏ BUSD và đổi BUSD lấy FDUSD.

Khác biệt so với hai yếu tố trên, giá trị thị trường của USDT đã tăng đáng kể do người dùng bỏ các đồng tiền ổn định khác và chuyển sang Tether, dần dần tăng từ 66 tỷ đô la vào đầu năm lên 90.5 tỷ đô la vào cuối tháng 11, với tỷ lệ tăng trưởng là 37.12%. Đồng thời, PYUSD của PayPal và đồng tiền ổn định GHO của Aave cũng xuất hiện trong năm, làm cho hệ sinh thái đồng tiền ổn định đa dạng hơn.

Thị trường chính: Tổng số vốn huy động vượt quá 7,4 tỷ đô la Mỹ, đang tìm cách phục hồi ở mức đáy

Theo số liệu thống kê chưa hoàn chỉnh từ Odaily Planet Daily, tính đến ngày 25 tháng 11, ngành công nghiệp mã hóa đã công bố 1.023 sự kiện đầu tư và tài chính năm 2023, giảm 38,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền tài trợ được thông báo là khoảng 7,44 tỷ USD, giảm 78,74% so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng và số tiền vay từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023

Thị trường chính Web3 trong năm 2023: Về số lượng, số lượng trung bình hàng tháng gần 100, tổng thể là cân đối nhưng giảm; từ quan điểm về số tiền được tài trợ, 5 tháng đầu cao hơn 6 tháng cuối cùng.

Nhìn vào các dự án tài chính thị trường chính năm 2023, Odaily Planet Daily phân loại tất cả các dự án tiết lộ về tài chính vào năm hướng chính dựa trên loại hình kinh doanh, đối tượng dịch vụ, mô hình kinh doanh và các chiều khác của các dự án đầu tư - cơ sở hạ tầng, ứng dụng, nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật, nhà cung cấp dịch vụ tài chính và các nhà cung cấp dịch vụ khác, và xác định các phân nhánh như DeFi, cơ sở hạ tầng cơ bản, GameFi, CeFi, công cụ, NFT và Lớp 1.

Có thể thấy từ con số trên, theo dõi tài chính phổ biến vào năm 2023 rơi vào các ứng dụng, với số lượng tài chính trong suốt cả năm vượt quá 500. Điều này cũng chỉ ra rằng sự phát triển của cơ sở hạ tầng Web3 đang chậm lại và ngành công nghiệp đang rất cần "Fat App" với tiềm năng áp dụng quy mô lớn.

Dựa vào số lần tài trợ trong các phân ngành, DeFi đứng đầu trong số các phân ngành suốt cả năm với 187 lần tài trợ. Trong đó, các nền tảng giao dịch phục vụ cho các tổ chức và DEX dựa trên sổ lệnh dựa trên blockchain hiệu suất cao đang nổi lên.

Thứ hai, như một ngành được ưa chuộng bởi vốn suốt cả năm, cơ sở hạ tầng cũng đã nhận được 148 khoản tài trợ. Đồng thời, các dự án cơ sở hạ tầng khác cũng đang tích cực phục vụ cho các lĩnh vực truyền thống, và các kênh lợi nhuận cũng đa dạng hơn.

Các lĩnh vực GameFi và CeFi theo sau, lần lượt là 99 và 84 vòng gọi vốn. GameFi luôn ở hàng đầu trong việc chào đón người mới của Web3 do tính chơi và tỷ lệ lợi nhuận của nó. Trong hai năm qua, số lượng việc tài trợ dự án GameFi đã xếp hạng trong số những tốt nhất. Có lẽ đối với vốn, chu kỳ lợi nhuận của GameFi ngắn hơn.

Một số mô hình mới cũng đã xuất hiện trong các lĩnh vực phân đoạn, như Telegram Bot, nền tảng cổng thông tin nhập môn và AI+. Sự gia tăng của Telegram Bot và các nền tảng cổng thông tin ứng dụng cung cấp cho người dùng mới một lối vào Web3 dễ sử dụng; sự gia tăng của các dự án AI+ hưởng lợi từ sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Trong giai đoạn thị trường gấu, vốn đầu tư cẩn trọng hơn, số dự án có số tiền kêu gọi vốn vượt quá 10 triệu đô la Mỹ khoảng 200, giảm so với cùng kỳ năm trước là 58,68%. Nhưng cũng có các dự án có số tiền kêu gọi vốn vượt quá 100 triệu.

Top 10 số tiền đầu tư vào năm 2023

Ramp, LayerZero và Worldcoin là ba công ty dẫn đầu về số tiền đầu tư trong năm nay:

Ramp chủ yếu phục vụ kênh thanh toán tiền tệ pháp lý giữa thị trường tiền mã hóa và thị trường tài chính truyền thống, và cung cấp cơ sở hạ tầng cho việc giới thiệu Quỹ Web3.

Là cơ sở hạ tầng cốt lõi, LayerZero đã chiến thắng sự ưa chuộng của các tổ chức Web3 nổi tiếng như a16z và Coinbase Ventures, cũng như các tổ chức truyền thống như Sequoia Capital và PayPal Ventures.

Với lý thuyết nhóm và cài đặt giá trị tương lai công nghệ độc đáo của mình, Worldcoin đã thu hút sự chú ý và theo đuổi trên thị trường mã hóa. Là một nhà lãnh đạo mới trong lĩnh vực theo dõi DID, Worldcoin đã khiến công chúng trông đợi vào sự tích hợp của hệ thống nhận diện và Web3 trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Như có thể thấy trong biểu đồ ở trên, HashKey Capital và DWF Labs đứng đầu về số giao dịch được thực hiện trong năm nay. Về sở thích, hạ tầng và DeFi chiếm gần hai phần ba trong tổng số khoản đầu tư của HashKey Capital trong năm nay. DWF Labs, nổi bật với phong cách tạo lập thị trường và mô hình kinh doanh theo chiều dọc, tập trung vào các hành trình Layer 1 và GameFi (tổng cộng 17 giao dịch).

Đồng thời, chúng tôi cũng thấy nhiều tổ chức đã có mặt trong danh sách năm ngoái như a16z, Animoca Brands, Shima Capital và Coinbase. Mặc dù số lượng dự án đã giảm đáng kể so với năm trước, những dự án mà họ đầu tư vẫn thu hút sự chú ý, như Worldcoin, LayerZero, YGG, v.v.

Cuối cùng, mặc dù một số tổ chức không có tên trong danh sách, họ vẫn đạt được kết quả xuất sắc. Ví dụ, Paradigm chỉ thực hiện 6 nỗ lực công khai trong suốt năm, nhưng trong số đó, Friend.tech, Blast và Flashbots nhận được sự chú ý cực kỳ cao.

Nói chung, so với năm ngoái, việc tài chính thị trường chính trong năm 2023 đã giảm nghiêm trọng về số lượng và số tiền. Điều này một phần là do thị trường phụ đang ở giai đoạn thị trường gấu. Nhưng đáy đã được tạo ra, và một sự phục hồi có thể đến vào năm sau. Tổ chức đã gieo hạt cũng sẽ thấy cây non trở thành cây lớn.

Bitcoin: Hai lực lượng về sinh thái từ dưới lên và vốn từ bên ngoài vào bên trong

Vào ngày 30 tháng 1, giao thức “Ordinals” được tạo ra bởi Casey Rodarmor đã chính thức được ra mắt trên mạng lưới chính Bitcoin, mở đường cho một làn sóng đổi mới hùng vĩ của sinh thái Bitcoin vào năm 2023.

Ban đầu, Ordinals tập trung vào các dự án NFT và phát triển khái niệm sub10K (viết chữ số đầu tiên 10.000). Lúc này, các dự án đều rất kỳ lạ và chúng đều được tạo ra bởi các thành viên cộng đồng.

Sau đó, Yuga Labs phát hành bộ sưu tập TwelveFold dưới dạng một quân đội thông thường sớm. “Yuga Labs khám phá mối quan hệ giữa thời gian, toán học và sự biến đổi cho bộ sưu tập TwelveFold.” Không giống như PFPs như BAYC, những bức tranh tạo nên bộ sưu tập TwelveFold được Yuga Labs' art team tạo ra bằng cách sử dụng mô hình 3D, xây dựng theo thuật toán và công cụ rendering cao cấp để tôn vinh các dấu số serial hiện đang được thực hiện bằng tay.

Các loạt Bitcoin NFT ban đầu tập trung vào việc chuyển tải loạt NFT từ các chuỗi khác. Ví dụ, Ordinal Punks và Bitcoin Punks đã sử dụng hình ảnh từ Ethereum CryptoPunks. Các NFT trong thời kỳ này cũng rất đơn giản. Việc kiểm tra tính hợp lệ của Bitcoin Punks dựa trên việc so sánh hình ảnh của nhóm phát triển và xác minh từng cái một xem hash có được phát hành trước hay không.

Lúc này, những làn sóng hình thành giữa những làn sóng nhẹ, và sau đó là cơn sốt BRC-20 đã đổ bộ.

Một tiêu chuẩn mã thông báo được Domo đề xuất vào ngày 9 tháng 3, đã khắc một văn bản cụ thể trên Bitcoin và 'coi' nó như một mã thông báo, và mã thông báo BRC-20 đầu tiên ORDI đã ra đời. Các thành viên sinh thái sau đó triển khai các mã thông báo cộng đồng không chủ sở hữu như meme, punk và pepe, và sats đã ra đời vào ngày 9 tháng 3.

Vào tháng Ba, token BRC-20 không thu hút nhiều sự chú ý và chủ yếu được giao dịch qua OTC. Cuối tháng Tư, giá ORDI đạt 1 U, bắt đầu đẩy mạnh một loạt sự tăng của BRC-20. Vào thời điểm này, các loại hình giao dịch chính vẫn được xác lập và tự phát bởi cộng đồng. Lan truyền, chẳng hạn như meme đã nói đến, punk, v.v., ý tưởng người sáng lập của Ordinals domo, ý tưởng kết hợp hoàn chỉnh của nals, v.v.

Sau đó, ORDI vượt qua 4 U, BRC-20 trở nên ngày càng phổ biến, và các token khác nhau với các bên dự án bắt đầu được sinh ra, như nền tảng IDO TURT, khái niệm trò chơi ORDZ, v.v.

Cùng lúc đó, một số nền tảng X cũng bắt đầu tham gia. Các token liên quan của nhà sáng lập XEN Jack Levin bao gồm PUSY, EPIC, DRAC, vv. Cuối cùng, anh ấy công khai phát hành VMPX, làm cho phí giao dịch mạng Bitcoin tăng vọt lên 400 sats/word. và hơn thế nữa. Tương tự, một người dùng có tên BitGod trở nên phổ biến thông qua một loạt các hoạt động, và token OXBT mà anh ấy quảng bá trở thành BRC-20 phổ biến nhất trong một thời gian.

Sự FOMO cực đoan cũng báo hiệu sự xuất hiện của một điểm uốn. Vào ngày 8 tháng 5, Gate.io thông báo ra mắt ORDI, giá tăng lên tối đa 29.5 USDT và đóng cửa ở mức 17.8 USDT vào ngày đó. Do mạng trên chuỗi quá tắc nghẽn, người dùng gặp khó khăn khi đặt lệnh. Sau khi các lệnh hiện tại được xử lý, ORDI trên Unisat đã vượt quá 30 USDT một lúc. Vào ngày 20 tháng 5, OKX thông báo ra mắt ORDI. ORDI tăng lên tối đa 17.1 USDT và đóng cửa ở mức 12.5 USDT.

Mùa xuân thứ hai của BRC-20 bắt đầu vào ngày 25 tháng 9. Việc đúc BRC-20 token sats đã hoàn thành. Tổng số lần đúc đạt 21,107,258 lần, và số lượng người giữ đạt 36,061. Khai thác bắt đầu vào ngày 9 tháng 3 năm 2023 Tính từ đầu, tổng cộng mất 6 tháng và chi phí đúc vượt quá 20 triệu đô la Mỹ. Vào ngày này, quái vật từ Corsica hạ cánh tại cảng Juan, và ORDI đóng cửa ở 3.6 USDT.

Vào ngày 30 tháng 10, ví ghi chú Bitcoin UniSat Wallet đã phát đi thông báo cho biết họ đã quyết định bao gồm 14 tài sản ghi chú trong danh sách hỗ trợ lần đầu tiên cho mạng chính brc 20-swap, bao gồm sats, ordi, oxbt, meme, vmpx, pepe, v.v.

Đầu tháng 11, sats tăng mạnh, một lần nữa kích thích sự phổ biến của BRC-20. Khái niệm về sở thú bắt đầu nổi lên, và một loạt các token động vật bao gồm chuột, mèo, gấu, v.v. bắt đầu chiếm vị trí hàng đầu trên danh sách giao dịch.

Vị vua tối cao đã đến với thành phố Paris trung thành của mình vào ngày 7 tháng 11: Khi Binance ra mắt ORDI, ORDI cũng bắt đầu lấy lại thị trường đã mất, tăng lên mức tối đa 27.8 USDT vào ngày 24 tháng 11, trở thành token BRC-20 có vốn hóa thị trường lớn nhất lại. Vào ngày 7 tháng 12, ORDI đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 69.7 USDT, với giá trị thị trường trên 1 tỷ đô la Mỹ.

Vào ngày 16 tháng 11, phí giao dịch thường xuyên trên mạng Bitcoin tăng lên 186 sats/byte. Chi phí khắc trên BRC-20 đang ngày càng tăng cao, nhưng điều này không ngăn cản sự nhiệt huyết của người dùng. Một số BRC-20 có khối lượng giao dịch lớn bao gồm MMSS, Bear, v.v. đã được khắc nhanh chóng.

Với sự phát triển mạnh mẽ của BRC-20, các giao thức sản phẩm cạnh tranh đa dạng dần dần được đưa vào tầm nhìn của mọi người. Các giao thức cấp đầu liên quan như sau:

Taproot Assets (trước đây là Taro) là một giao thức được hỗ trợ bởi Taproot để phát hành tài sản trên chuỗi khối Bitcoin, tạo ra tài sản có thể được truyền trên Lightning Network, từ đó cho phép giao dịch ngay lập tức, có khối lượng lớn và phí thấp.

Atomicals Protocol, là một giao thức đơn giản và linh hoạt để tạo, chuyển nhượng và cập nhật các đối tượng số (thông thường được gọi là NFT) trên các chuỗi khối UTXO (như mạng Bitcoin). Khác biệt so với Ordinals, ban đầu được thiết kế cho NFT, nó suy nghĩ lại cách phát hành mã thông báo trên BTC một cách tập trung, không thể can thiệp và công bằng từ đầu.

BRC-420, giới thiệu một phương pháp quản lý tài sản kỹ thuật số trong thế giới ảo, cung cấp cho các nhà sáng tạo một hệ thống toàn diện để quản lý, chia sẻ và thực hiện tiền cho sáng tạo của họ thông qua sự lặp lại, cấp phép và bản quyền.

Trong khi hệ sinh thái bản địa của Bitcoin đang phát triển, môi trường bên ngoài cũng trải qua những thay đổi mạnh mẽ. Đơn xin ETF Bitcoin đã mở ra con đường tuân thủ cho Bitcoin. Trái lại, các cá voi hàng đầu cũng đang tăng mạnh vị thế của họ, và số lượng tiền Bitcoin họ nắm giữ cùng quyền phát biểu tương ứng cũng đã tăng thêm.

Vào ngày 29 tháng 6 năm 2021, ARK Invest của Cathie Wood đã nộp một tài liệu đề xuất ETF Bitcoin. Sau nhiều lần gia hạn, nó đã bị SEC chính thức từ chối vào tháng 4 năm 2022. Sau đó, đề xuất của ARK đã bị từ chối lần thứ hai vào đầu năm 2023, và họ đã nộp đơn cho một ETF Bitcoin lần thứ ba vào tháng 5. Một số công ty quản lý tài sản không khả quan về sự xuất hiện của ETF Bitcoin giao dịch trực tiếp. Trong thời kỳ này, ETF Bitcoin giao dịch trực tiếp đã có một tác động khiêm tốn đối với thị trường.

Đến ngày 15 tháng 6, những người quen biết về vấn đề cho biết rằng BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất, sắp sửa nộp đơn xin thành lập quỹ ETF Bitcoin. Tin này đã kích thích sự nhiệt huyết của thị trường, và BTC đã chạm đáy ở mức 24.800 USDT, trở thành giá thấp nhất kể từ tháng 6. Đây là đáy của thị trường. Sau đó, Fidelity, công ty quản lý tài sản lớn thứ ba, cũng tham gia hàng đợi đơn xin. Sau khi tin tức về đơn xin của Franklin Templeton được công bố vào ngày 12 tháng 9, thị trường đã hoàn thành đáy cuối cùng của mình. Số tiền dự kiến từ những đại gia quản lý tài sản này đã khiến cho quỹ ETF tiền mặt trở thành yếu tố quan trọng trong những biến động ngắn hạn và dài hạn của Bitcoin.

Mặc dù vào tháng Chín và tháng Mười Một, Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ đã lùi lại quyết định của mình về Quỹ Bitcoin Spot ETF, và vào ngày 16 tháng Mười, tin tức giả mạo đã xuất hiện rằng SEC đã chấp thuận Quỹ Bitcoin Spot ETF của BlackRock iShares, nhưng nhiều người tin rằng việc phê duyệt các Quỹ Bitcoin Spot ETF là không thể tránh khỏi, chỉ là vấn đề thời gian.

CME, sự tham gia tài chính truyền thống của Hoa Kỳ trong các tùy chọn tiền điện tử, đã thấy lượng lãi mở của mình trong hợp đồng Bitcoin tăng lên đáng kể, vượt qua Binance để xếp hạng đầu tiên và gần đạt mức cao lịch sử của năm 2021.

Là đại diện của những con cá voi khổng lồ, MicroStrategy đã mua tổng cộng 174.530 Bitcoins đến ngày 7 tháng 12, với tổng chi phí là 5,28 tỷ USD, tức là giá trung bình ở vị trí 30.252 USDT. Theo giá hiện tại là 44.000 USDT, ước tính giá cho thấy lợi nhuận là 2,4 tỷ USD.

MicroStrategy từng được coi là một chỉ báo đảo chiều vì lỗ lớn không cố định của nó. Họ chờ đợi cho đến khi thị trường đảo chiều bằng cách tiếp tục mở vị thế, và họ vẫn rất lạc quan về tương lai của Bitcoin. Cofounder của MicroStrategy, Michael Saylor, tham gia cuộc phỏng vấn với CNBC và các điểm chính của ông bao gồm:

Hoặc sẽ tiếp tục mua, bạn sẽ không bao giờ nói "sở hữu quá nhiều Bitcoins";

Việc SEC chấp thuận một quỹ ETF Bitcoin không đe dọa MicroStrategy, một sản phẩm khác biệt;

Áp lực bán sau halving sẽ giảm từ 12 tỷ đô la xuống còn 6 tỷ đô la mỗi năm, điều này khá lạc quan về 12 tháng tới;

Dự kiến SEC sẽ phê duyệt một quỹ đầu tư trực tiếp Bitcoin vào quý đầu tiên của năm sau, hoặc vào bất kỳ thời điểm nào trong 12 tháng tới.

Ethereum: trở nên chín chắn hơn, dũng cảm đối diện với các đối thủ cũ và thách thức mới

Là một trong những lực lượng quan trọng nhất trong hệ sinh thái tiền điện tử, hiệu suất của Ethereum trong năm 2023 không được thỏa đáng. Đặc biệt, sau khi hoàn thành bản nâng cấp Shapella (Shanghai+Capella), bản nâng cấp Cancun (Cancun) đã bị hoãn lại. Không có tiến triển quan trọng nào trong công nghệ, và thiếu điểm nóng để đầu cơ trong tin tức. Giá tiền tệ đã trì trệ, và không đến cuối năm nó mới bắt đầu phục hồi cùng với thị trường rộng lớn, nhưng lại yếu hơn Bitcoin.

1. Dữ liệu: Giá cả đang chậm chạp, và tỷ lệ trao đổi ETH/BTC tiếp tục giảm.

Suốt năm 2023, hiệu suất giá của ETH chỉ có thể được mô tả là "nhạt nhẽo". Nó không có cú bứt phá anh hùng từ 750 đô la Mỹ lên 4.860 đô la Mỹ vào năm 2021, cũng không có cú rơi đầy kịch tính từ đỉnh xuống dưới 900 đô la Mỹ vào năm 2022.

Đầu năm 2023, ETH bắt đầu từ 1.200 đô la và bắt đầu tăng theo thị trường, nhưng luôn dao động xung quanh 1.500 đô la. Dường như những điều tốt và xấu từ thế giới bên ngoài không thể ảnh hưởng nhiều đến nó. Đến khi hoàn thành nâng cấp Shanghai vào tháng 4, giá ETH tạm thời vượt qua 2.000 đô la, tăng lên mức tối đa khoảng 2.150 đô la. Tuy nhiên, không thể tiếp tục và chậm rãi giảm trở lại, luôn dao động dưới 2.000 đô la. Cho đến khi tín hiệu thị trường bò được xác nhận vào cuối năm, ETH dường như “quyết định” và trở lại với 2.000 đô la và đạt mức tối đa là 2.400 đô la, tăng 83% trong cả năm.

Xu hướng giá ETH

“Sự nhạt nhẽo” của ETH không chỉ phản ánh ở giá cả, mà còn ở phần trăm vốn hóa thị trường. Suốt cả năm nay, giá trị thị trường của ETH đã duy trì ở mức khoảng 17% -18%, trong khi giá trị thị trường của BTC đã tiếp tục tăng trong cùng thời kỳ và vượt qua 50% vào cuối năm. Sự khác biệt giữa hai loại tiền này càng rõ ràng hơn thông qua tỷ giá ETH/BTC. Tỷ giá đã giảm từ 0.072 vào đầu năm, và đã từng rơi xuống dưới 0.05 vào tháng 12 năm nay, và hiện đang được duy trì ở mức khoảng 0.052. Mặc dù nhìn vào mức độ lớn hơn, chúng ta có thể thấy rằng tỷ giá ETH/BTC đã đạt đáy, nhưng việc nó có thể “đứng vững” và tiếp tục tăng là điều đáng chờ đợi.

Xu hướng tỷ giá trao đổi ETH/BTC, biểu đồ hàng tuần

Tổng khối lượng khóa (TVL) của Ethereum DeFi đã tăng gần như theo tỷ lệ với giá cả năm nay, từ 3,4 tỷ đô la vào đầu năm lên 6,4 tỷ đô la vào cuối năm, tăng khoảng dưới 100%. Từ quan điểm dữ liệu, do mùa đông lạnh toàn cầu trong ngành công nghiệp vào năm 2023, DEX, cho vay và các lĩnh vực khác dựa trên Ethereum đã chung quanh, làm cho hệ sinh thái DeFi mà Ethereum tự hào, không còn phát triển mạnh mẽ nữa.

Một điều cần lưu ý khác là lĩnh vực LSD (chứng khoán thế chấp thanh khoản) của Ethereum đã trở thành điểm nóng trên thị trường trong quý đầu năm nay và rất được tìm kiếm. Lý do đằng sau điều này là: Với sự chuyển đổi của mạng chính Ethereum từ POW sang POS, người dùng có thể đặt cược 32 ETH như một nút thế chấp. Khi việc đặt cược ETH mang lại sự giảm thanh khoản tài sản cho người dùng, có một sự tăng sau đó trong nhu cầu về tài sản thế chấp. Do nhu cầu mạnh mẽ về thanh khoản, dịch vụ LSD ra đời.

Tuy nhiên, sau khi nâng cấp ở Thượng Hải, việc rút ETH đã được mở, và lĩnh vực LSD nhanh chóng trở nên lạnh đi. Ngoại trừ một số dự án hàng đầu, đối với những người tham gia muộn thì gần như khó khăn để chiếm lĩnh thị trường một lần nữa. Hiện tại, Lido, một nhà cung cấp giải pháp đặt cược lưu động, đứng đầu trong số nhiều người cam kết, chiếm 31,8%, trong khi Coinbase đứng thứ hai với tỷ lệ 8,84%, và Stakefish đứng đầu với tỷ lệ 7,3%. Xếp hạng thứ ba.

2. Công nghệ: hai bản vá lớn, đầy kỳ vọng

Từ quan điểm kỹ thuật, hai sự kiện lớn nhất trong Ethereum năm nay liên quan đến việc nâng cấp: nâng cấp Shapella và nâng cấp Cancun.

Vào ngày 12 tháng 4, 7 tháng sau nâng cấp “sáp nhập”, Ethereum đồng thời tiến hành nâng cấp Shanghai và nâng cấp Capella, được gọi chung là nâng cấp “Shapella”. Thay đổi cuối cùng là sau khi nâng cấp, người cam kết không cung cấp chứng chỉ rút tiền khi thực hiện gửi tiền ban đầu có khả năng cung cấp chứng chỉ để thực hiện rút tiền. Đưa chức năng rút tiền cam kết lên tầng thực thi, cho phép người cam kết rút khoảng 20 triệu ETH họ đã khóa từ năm 2020 từ beacon chain lên tầng thực thi, đạt được việc rút toàn bộ tùy chọn hoặc rút lợi nhuận cam kết, giải phóng Tăng cường thanh khoản cho các token cam kết.

Mặc dù bản nâng cấp Shanghai không giảm phí gas, nhưng việc triển khai EIP-3651, EIP-3855 và EIP-3869 giảm phí gas cho các nhà phát triển Ethereum và người tạo khối. Quan trọng hơn, đây là bước quan trọng cuối cùng trong quá trình biến đổi của Ethereum từ Proof of Work (PoW) sang Proof of Stake (PoS).

Sau khi hoàn thành nâng cấp ở Thượng Hải, mặc dù một số người đặt cược sớm đã rút tiền, tình hình đã đảo ngược trong hai tuần tiếp theo. Số tiền gửi ròng bắt đầu tăng, và số lượng người xác minh và số tiền gửi cho thấy xu hướng tăng nhanh chóng.

Một bản nâng cấp được mong chờ khác là bản nâng cấp Cancun Dencun (Dencun+Cancun), đây cũng là một bản nâng cấp mốc của Ethereum khác. Bản nâng cấp Cancun tập trung vào lớp thực thi Ethereum (Execution Layer), và bản nâng cấp Deneb tập trung vào lớp đồng thuận (Consensus Layer).

Bản nâng cấp Cancun sẽ mang lại những lợi ích đáng kể cho mạng lưới Ethereum, bao gồm: khả năng mở rộng cải thiện, giảm phí gas, tăng cường bảo mật, lưu trữ dữ liệu hiệu quả, tăng cường kết nối qua chuỗi, v.v. Sau khi việc nâng cấp hoàn tất, dự kiến sẽ kích thích sự bùng nổ của ứng dụng sinh học Ethereum L1 chính nó và L2, cũng như cầu nối qua chuỗi, lưu trữ, GameFi và các lĩnh vực khác.

Bản nâng cấp Cancun ban đầu được lên kế hoạch diễn ra vào tháng 11 tiếp tục mô hình thông thường của Ethereum khi luôn bị liên tục hoãn lại. Hiện tại, tại Hội nghị Nhà phát triển Core của Ethereum, các quan chức đã công khai tuyên bố rằng bản nâng cấp Cancun có thể bị hoãn lại đến đầu năm 2024. Dưới nhiều yếu tố như sự kiện halving của Bitcoin vào năm sau và việc tiếp tục quảng bá của spot ETFs, Ethereum có thể có được lợi nhuận tích cực lớn hơn nếu hoàn thành bản nâng cấp vào thời điểm đó.

3. Các cấp độ khác: Buterin đang bắt đầu lo lắng, và các quỹ ETF chờ đợi được triển khai.

Năm nay, Ethereum dường như thực sự đang "nuôi dưỡng sức mạnh nội tại" và hoàn toàn hấp thụ và tiêu hóa những thành tựu trong quá khứ. Đồng thời, Ethereum không ngừng khám phá công nghệ mới.

Ví dụ, trong số 30 ý kiến cá nhân của Vitalik được Odaily thu thập trong năm nay, 8 ý kiến liên quan đến ví, đặc biệt là ví trừu tượng tài khoản. Ngay cả vào giữa và cuối năm nay, đã có một câu hỏi về việc ai tốt hơn, ví Tóm tắt tài khoản hoặc ví EOA. Tranh luận trong ngành. So với ví EOA, trừu tượng hóa tài khoản chắc chắn có lợi thế. Nhưng "Nâng cấp trừu tượng hóa tài khoản có thể thu hút hàng tỷ người sử dụng Ethereum", tuyên bố của Vitalik tại cuộc họp cộng đồng Ethereum, có thể là lý do tại sao Buterin có một điểm yếu cho nó.

Thượng đế V cũng lo lắng. Lo lắng này là đa chiều. Đầu tiên, sự tăng trưởng gần đây của hệ sinh thái Bitcoin và sự ra đời của các giao thức đồng thuận khác nhau đã làm cho Bitcoin nhanh hơn và chi phí triển khai ứng dụng thấp hơn. Đồng thời, nó cũng đã bắt đầu chia sẻ sự chú ý của thị trường đến Ethereum; Tuy nhiên, các chuỗi công khai mới hiệu suất cao do Aptos, Sui, Ton, v.v. đại diện đang trở nên chín muồi, và một số Lớp 2 cũng đã thu hút người dùng và quỹ tiền mà ban đầu thuộc về Ethereum.

Cuối năm nay, một tin tức lớn nữa là ETF Ethereum chốt giao dịch cũng sắp được phê duyệt. Cùng với việc đệ đơn cho ETF Bitcoin, các công ty như BlackRock và ARK cũng đã bắt đầu đệ đơn cho ETF Ethereum. Một khi ETF Bitcoin được phê duyệt, khả năng xuất hiện ETF Ethereum sẽ tăng lên đáng kể, từ đó mang đến thêm nguồn vốn tăng incremental vào thị trường, có thể làm cho giá Ethereum tăng vọt.

Là một hệ sinh thái có hệ thống hoàn chỉnh nhất trong ngành công nghiệp Web3, và đồng thời là hình thức sản phẩm Web3 đại diện nhất đối với thế giới truyền thống, sau một năm tích luỹ, Ethereum sẽ thực sự thịnh vượng khi thế giới thực fully fully fully fully fully fully fully fully chấp nhận nó. Đồng thời, nó cũng sẽ đối mặt với các đối thủ cũ và thách thức mới với một thái độ mới.

Tầng 2: Trăm hoa đua nở, và thủy triều đang đến

Vào năm 2023, Layer 2 dần trở thành lựa chọn chính của lớp thực thi mở rộng.

Trong năm qua, chúng tôi đã thấy một số Lớp 2 dần bắt kịp với Lớp 1 đã được thiết lập ở mức dữ liệu. Chúng tôi cũng đã thấy các tổ chức tập trung như Coinbase và ConsenSys thử nghiệm với Lớp 2. Chúng tôi thậm chí đã thấy Celo đợi Lớp 1 bắt đầu chuyển đổi sang Lớp 2.

Odaily Planet Daily Note: Trong so sánh về TVL sinh thái Layer 1/Layer 2 chính thống, Arbitrum đã xếp hạng trong top năm, và cả Optimism và Base đều đã xếp hạng trong top mười.

Nhìn kỹ vào những gì đang diễn ra trên Layer 2, dựa vào lợi thế của người đi đầu, hai dự án đại diện của loạt dự án Optimismtic-Rollup, Arbitrum và Optimism, vẫn dẫn đầu về TVL, nhưng hai dự án này đã thể hiện rõ sự khác biệt trong chiến lược phát triển của họ.

Ghi Chú Hằng Ngày của Odaily Planet: So sánh sự thay đổi trong tình trạng của mười hệ thống TVL Layer 2 phổ biến nhất trong năm, Arbitrum và Optimism vẫn dẫn đầu, và hệ thống ZK bắt đầu mở rộng thị phần của mình vào cuối năm.

Arbitrum đã phát hành mã quản trị ARB vào tháng Ba năm nay và ngay lập tức triển khai Layer 2, đó là sự kiện airdrop lớn nhất trong toàn bộ ngành công nghiệp Crypto trong năm nay. Ngày hôm nay, Arbitrum tiếp tục kích thích hoạt động của chuỗi chính thông qua các ưu đãi ARB thường xuyên; nó cũng đang khám phá khả năng mở rộng theo chiều dọc thông qua Arbitrum Orbit; ngoài ra, Arbitrum cũng đang xây dựng môi trường phát triển mới Stylus một cách tích cực, cố gắng hỗ trợ thêm ngôn ngữ lập trình để đạt được mục tiêu mở rộng của EVM.

Optimism tiếp tục khuyến khích việc mở rộng ngang hàng của mình dựa trên kiến trúc OP Stack, và trong suốt năm, nó đã “khuyến khích” sự ủng hộ từ Base, Zora và các sự ủng hộ mạnh khác. Vào tháng 8, Optimism đã ký kết một thỏa thuận về quản trị và chia sẻ doanh thu với Base, cũng đã tiết lộ về việc hợp tác hoạt động trong tương lai của hệ sinh thái “siêu chuỗi” - dựa trên Luật Chuỗi. Khung cho phép OP thực hiện hiệu ứng quản trị của toàn bộ hệ sinh thái; Chuỗi chính Optimism mở rộng hệ sinh thái và khuyến khích phi tập trung bằng cách phân phối OP; các chuỗi sinh thái như Base sẽ sử dụng doanh thu để liên tục phản hồi lại cho chuỗi chính.

Điều đáng nói là Blast, hiện chỉ có hợp đồng thông minh nhưng tuyên bố là Lớp 2 tạo lãi suất tự động sẽ xây dựng Optimismtic-Rollup, bất ngờ phá vỡ toàn bộ thị trường Lớp 2 vào cuối năm và dựa vào cách tiếp thị vô cùng đầy màu sắc của người sáng lập Tieshan CX. Đại Pháp đã thu hút thành công hàng trăm triệu đô la tiền thật và trở thành "Lớp 2" lớn thứ ba của TVL sau Trọng tài và Lạc quan.

Về ZK-Rollup, zkEVM huyền thoại không còn chỉ là một hồn ma tồn tại trong truyền thuyết nữa. Thời đại zkSync, Polygon-zkEVM, Linea và Scroll đã liên tục ra mắt mạng chính trong năm nay và đạt được một quy mô sinh thái nhất định. Starknet cũng đã hoàn thành việc nâng cấp 'Quantum Leap', cải thiện đáng kể hiệu suất thực thi mạng.

Hiện nay, những mạng lưới lớn này đã trở thành chiến trường chính cho các thợ săn airdrop. Vô số woolists và robot đều đang tích lũy dữ liệu tương tác ngày đêm, cố gắng có được một phần của những airdrop trong tương lai vẫn chưa xác định.

Một trọng tâm khác về Layer 2 vào năm 2023 là sự phát triển của các dự án như Celestia và Eigenlayer đã thúc đẩy cuộc thảo luận về tính linh hoạt, và khi một số Rollups chuyển sang mạng bên thứ ba thay vì Ethereum như lớp sẵn sàng dữ liệu (DA), điều gì được coi là Layer 2 "tinh khiết" ngay lập tức đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trên thị trường.

Về vấn đề này, các bài viết gần đây của Vitalik dường như khá hướng dẫn. Anh ấy đã định nghĩa lại các loại Layer 2 khác nhau trước, sau đó đề xuất thị trường khám phá khả năng khả thi của ZK+Plasma. Một cách rõ ràng hay âm thầm, anh ấy dường như định hướng thị trường một cách cố ý khỏi các kế hoạch của bên thứ ba.

Nhìn lại cả năm 2023, một trong những điều đáng tiếc hơn là việc nâng cấp Cancun, vốn đã được sản xuất gần một năm, cuối cùng đã bị trì hoãn. Tuy nhiên, điều này cũng đã trở thành kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi đối với sự phát triển của đường đua Lớp 2 vào năm 2024.

Hy vọng vào năm sắp tới, việc nâng cấp Cancun được kỳ vọng sẽ thúc đẩy Layer 2 đạt được việc giảm phí quy mô lớn và tăng trưởng, điều này có thể thúc đẩy Layer 2 mở đầu cho một chuỗi tăng trưởng mới.

Ngoài ra, quá trình phân quyền hóa của Layer 2 trong năm tới cũng đáng được mong đợi. Điều này bao gồm việc ZK-Rollup có thể ra mắt token một cách chung và cải thiện hệ thống quản trị, cũng như việc phát triển và triển khai bộ xử lý trình tự phân quyền (sequencer) phi tập trung.

Thuỷ triều đang lên. Liệu năm 2024 có phải là năm của Layer 2 không? Chúng ta sẽ chứng kiến điều đó cùng một tinh thần tích cực.

Tầng 1: Đa dạng thị trường giảm sút, và vẻ đẹp của "Ethereum Killer" không còn nữa

Với sự cải thiện dần dần của Layer 2, đã có nhiều thiết bị Layer 2 cạnh tranh trên thị trường. Dữ liệu DeFiLlama cho thấy Layer 2 hiện đang xếp hạng trong top 10 chuỗi với TVL, và Layer 2 có thể vẫn giữ vị trí Layer 1 nhiều hơn trong tương lai.

Và trước bối cảnh này, các “kẻ giết Ethereum” đã từng nổi bật trong quá khứ đang làm thế nào?

Trong năm qua, hầu hết các Layer 1 mới nổi đã rời xa những khoảnh khắc tỏa sáng của họ. Nhưng điều này không có nghĩa rằng thị trường Layer 1 im lặng. Hiện tại, các Layer 1 trước đây “nổi bật” vẫn chứng kiến nhiều thay đổi và đổi mới trong năm qua.

Nhìn nhanh vào vị trí Layer 1, sự kiện đáng chú ý nhất là sự tăng đột ngột của Solana. Sau vụ sụp đổ của FTX, Solana trải qua một thời gian im lặng dài, nhưng vẫn đang chắc chắn tái thiết từ đống đổ nát.

Solana đã không bắt đầu một cách tốt đẹp vào đầu năm. Vào tháng Hai, mạng lưới Solana vừa trải qua một sự kiện fork. Sự cố bắt đầu khi một node trên mạng gặp sự cố. Lỗi kỹ thuật dẫn đến một “fork”, tạo ra hai phiên bản riêng biệt của blockchain Solana. Kết quả, các node trong mạng không thể đạt được thỏa thuận, làm cho sự đồng thuận thất bại. Dưới tình trạng gián đoạn lớn này, công suất xử lý của mạng Solana giảm xuống dưới 100 giao dịch mỗi giây.

Sự cố mạng kéo dài trong vài giờ và gây ra sự gián đoạn đáng kể đối với người dùng và nhà phát triển. Mặc dù nhà phát triển đã nhanh chóng xác định và giải quyết vấn đề, sự cố vẫn gây ra tác động tiêu cực. Hoảng loạn sau sự cố đã đặt ra câu hỏi về khả năng mở rộng và đáng tin cậy của nền tảng. Sự tự tin và niềm tin của cộng đồng đã được kiểm tra, và sự cố cũng làm giảm giá token SOL đột ngột.

Từ đó, Quỹ Solana và các nhà phát triển đã tăng cường nỗ lực để cải thiện tính ổn định và sự kiên cường của mạng lưới. Đến Q4 năm nay, mạng lưới Solana đã đón nhận một sự phục hồi đáng kể và cho thấy một xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ.

Lấy dữ liệu TVL làm ví dụ, dữ liệu DeFiLlama cho thấy trong ba quý đầu tiên của năm 2023, hiệu suất TVL của Solana đã khá ổn định, dao động xung quanh 300 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, sau khi bước vào Q4, TVL của Solana đã tăng nhanh chóng và hiện đã vượt quá 800 triệu đô la Mỹ, tăng khoảng 200% so với trước đợt tăng này.

Khối lượng giao dịch DEX của Solana cũng tăng nhanh. Vào giữa tháng 12, khối lượng giao dịch hàng tuần đạt mức cao kỷ lục, vượt quá 3,7 tỷ USD.

Trên thị trường tiền điện tử, không khó để đạt được những lợi nhuận tạm thời. Hầu hết các token đã có những khoảnh khắc nổi bật riêng của họ. Điều đặc biệt của Solana là dự án này thực sự có thể trở lại “phụ”. Điều này hiếm khi xảy ra đối với các dự án tiền điện tử.

Trong số các mạng lưới không phải là mạng lưới EVM phân tán trên thị trường, cặp "Move" cũng là một chuỗi công khai mới rất phổ biến trong năm nay.

Vào tháng 4, Aptos công bố việc triển khai tính năng ủy quyền đặt cược cho phép người dùng ủy quyền quyền đặt cược cho các nhà xác nhận mạng đáng tin cậy và nhận phần thưởng dưới dạng cá nhân.

Trong tháng 5, mainnet Sui đã được ra mắt. Mặc dù nó kém xa so với Aptos, được ra mắt vào năm ngoái, nhưng việc ra mắt của Sui cũng đã đạt được kết quả tốt. Ngày nay, khi Layer 2 dần trở thành trọng tâm của thị trường và câu chuyện Layer 1 đang phai nhạt, điều gì đặc biệt ở hai chuỗi công cộng dựa trên Move này mà được rất nhiều vốn kỳ vọng?

Nhìn lại câu chuyện về việc thành lập “Hai Anh Hùng”, chúng ta phải bắt đầu từ Facebook vào thời điểm đó. Với tư cách là một khổng lồ mạng xã hội, Facebook đã từng có ý định tham gia vào lĩnh vực mã hóa. Họ đã phát triển blockchain Diem khá độc đáo. Nhưng khi các vấn đề về quản lý tiếp tục xảy ra, Diem cuối cùng không thể đạt được kết quả như mong đợi. Các nhà phát triển Diem nhận ra rằng để không bị ràng buộc bởi quy định, họ phải tách khỏi lĩnh vực ban đầu, vì vậy một số mạng gần với mã hóa “bản địa” - Sui và Aptos đã ra đời.

Vì hai mạng lưới này khá liên quan đến Diem gốc của Facebook, cả hai đều thừa hưởng ngôn ngữ Move làm ngôn ngữ hợp đồng thông minh của họ.

Có sự khác biệt lớn giữa Move và Solidity, và chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ đánh giá nào ở đây, nhưng những sự khác biệt lớn tạo nên Sui và Aptos là một bộ sản phẩm tương tự độc đáo trên thị trường.

Dữ liệu từ DeFiLlama cho thấy TVL hiện tại của Sui đã đạt khoảng 150 triệu đô la, trong khi của Aptos là khoảng 78 triệu đô la. Trình duyệt on-chain cho thấy tổng số tài khoản hiện tại trên mạng Sui vượt quá 9,11 triệu và tổng số tài khoản hiện tại trên mạng Aptos vượt quá 9,9 triệu.

Nhìn chung, Sui Blockchain sẽ có một khởi đầu tuyệt vời vào năm 2023. Nền tảng này đã đạt được tiến bộ trong cả công nghệ và hệ sinh thái, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ các nhà đầu tư và nhà phát triển.

Ngoài ra, một số Layer 1 "cổ" khác cũng hoạt động tốt.

Filecoin là một mạng không phải là EVM đang tạo ra những bước tiến lớn trong năm nay. Vào tháng Ba năm nay, Máy ảo Filecoin (FVM) đã được triển khai thành công. Kể từ đó, blockchain Filecoin đã có thể hỗ trợ các hợp đồng thông minh và khả năng lập trình người dùng thông qua FVM.

Là một mạng lưới khá trưởng thành, Filecoin đã lâu trở thành độc đáo trong lĩnh vực lưu trữ. Sau cập nhật FVM này, việc giới thiệu hợp đồng thông minh mang lại cho nó sức mạnh tính toán. Tính tương thích của EVM cũng khiến việc giới thiệu các nhà phát triển và ứng dụng phân tán trở nên dễ dàng hơn. Bước đi quan trọng này đặt một cột mốc mới cho sự phát triển tương lai của Filecoin.

Tương tự như Filecoin, vào tháng 4 năm sau, phiên bản Beta mainnet EOS EVM đã chính thức ra mắt. Sự ra mắt này cũng đánh dấu khả năng của EOS để đạt được khả năng tương tác giữa hệ sinh thái Ethereum và EOS.

Nhìn lại vào năm 2023 về các tầng 1 không phải là EVM, chúng tôi cũng phát hiện một hiện tượng khá thú vị.

Sự phổ biến của Layer 2 không chỉ thúc đẩy Ethereum phát triển, mà còn có tác động tương đối tinh tế nhưng lâu dài đối với thị trường Layer 1. Hệ sinh thái phát triển lớn của Solidity đã cho phép nhiều mạng không tương thích với EVM tích cực om sòm hệ sinh thái EVM. Một số mạng chuyên ngành, không phổ biến không tương thích với EVM dường như gặp khó khăn để tồn tại trên thị trường.

Trọng lực của Ethereum rất mạnh mà các chuỗi công khai khác đều bị ảnh hưởng một cách tích cực hoặc tiêu cực bởi hệ sinh thái của Ethereum. Vào tháng 11 năm nay, EVM Layer 1 Celo đã thực hiện những bước di chuyển khiến cho người khác cảm thấy bối rối hơn. cLabs, nhà phát triển chính của blockchain, đã đăng chủ đề “Chọn L2 Protocol Stack Framework” trên diễn đàn của mình, mời cộng đồng đóng góp ý kiến và tham gia vào cuộc thảo luận.

Celo đang cố gắng tái vị trí chính mình. Mạng lưới cố gắng phát triển một mạng lưới Layer 2 sử dụng một ngăn xếp chín muồi và di dời hệ sinh thái trong khi kế thừa tài sản cũ. Trong khuôn khổ của kế hoạch, ưu tiên sẽ bao gồm “di dời dễ dàng, thời gian chờ tối thiểu, giữ phí gas thấp và tương thích với Ethereum.”

Điều này cũng có nghĩa là khi quá trình di cư hoàn tất, sẽ có một mạng ít cạnh tranh hơn trong thế giới Layer 1, và người dùng sẽ có một Layer 2 mới.

Qua những thay đổi trong lĩnh vực sinh thái thương hiệu Celo, không khó để dự đoán rằng có lẽ sẽ có nhiều dự án Layer 1 hơn sẽ bắt đầu đếm ngược cuộc sống. Đối với các mạng lưới cụ thể hơn, họ sẽ entweder bị Ethereum nuốt chửng, hoặc họ sẽ trở thành hoàn toàn “phiến loạn” - giống như Solana, Aptos và Sui.

Khoảng không sống của Lớp 1 như Ethereum đã trở nên ngày càng hẹp hơn.

Trong trường hợp đó, còn sự phát triển của một số lượng lớn "kẻ giết Ethereum" hiệu quả cao, khí đốt thấp và tương thích EVM đã xuất hiện trong quá khứ thì sao?

Lấy Fantom, ví dụ, đã tăng lên trong đợt tăng giá cuối cùng với các AC liên tiếp. Fantom sử dụng Multichain làm cầu nối chuỗi chéo chính của hệ sinh thái. Vào tháng 7 năm nay, Fantom đã gặp nguy hiểm do sự cố Multichain. Khoảng 118 triệu đô la tài sản đã được chuyển từ hợp đồng cầu nối Multichain Fantom và các stablecoin được phát hành bởi hợp đồng cầu nối Multichain trên Fantom đã trải qua sự mất neo đáng kể.

Vụ việc này cũng gây ra một đòn đau nặng đối với Fantom. TVL đang trong tình trạng sụp đổ và vẫn khó khôi phục.

Số phận của một "sát thủ Ethereum" khác là Avalanche lại hoàn toàn khác. Mặc dù đang ở trong một thị trường gấu, TVL của Avalanche Network đã không giảm đáng kể cho đến nay trong năm nay. Điều thú vị là vào cuối năm, mã thông báo AVAX tăng mạnh và TVL cũng tăng đáng kể cùng với nó.

Vào giữa tháng 12, giá AVAX đã nhanh chóng vượt quá 40 đô la. Mặc dù nó vẫn còn cách xa điểm cao của thị trường tăng giá cuối cùng, nhưng nó đã đạt được mức tăng trong một tháng khoảng 100%. Mức tăng hàng quý thậm chí còn ấn tượng hơn. Trong quý 3 năm nay, mã thông báo AVAX đã dao động ở mức chỉ hơn 10 đô la trong một thời gian dài.

Cuối cùng, Chuỗi BNB vẫn là điểm đáng chú ý nhất trong các mạng EVM. Mặc dù đó là một chuỗi công khai đã được thiết lập, Chuỗi BNB không bao giờ ngừng đổi mới. Với việc ra mắt BNB Greenfield và opBNB, Chuỗi BNB hiện tại bao gồm các lĩnh vực tính toán, lưu trữ, Lớp, zk và các lĩnh vực khác.

Tất nhiên, thương hiệu BNB Chain không chỉ là một chuỗi, mà là một gia đình lớn gồm 5 chuỗi. Điều này cũng khiến nó trở nên độc đáo trong lĩnh vực Layer 1 và chiếm một vị trí sinh thái rất khác biệt.

Có quá nhiều người chơi trong lĩnh vực Layer 1 đến mức khó có thể liệt kê tất cả chúng trong bài viết này. Ngoài những cái chính đã được đề cập ở trên, các chuỗi công cộng khác cũng đã đạt được rất nhiều tiến bộ.

Ví dụ, vào tháng 11, Giám đốc điều hành mới của Web3 Foundation, tổ chức phát triển Polkadot, nói rằng Polkadot sắp trải qua một sự chuyển đổi lớn. Việc "đấu giá máy đánh bạc" từng nhiều lần gây nóng trên thị trường trước đây sẽ trở thành dĩ vãng. Polkadot sắp từ bỏ việc đấu giá vị trí của parachains và thay vào đó áp dụng một cơ chế mới cho phép các nhà phát triển ứng dụng thuê không gian khối khi cần thiết. Vào tháng 11, NEAR cũng đã công bố ra mắt lớp NEAR Data Availability (NEAR DA), một mạng cung cấp dữ liệu sẵn có mạnh mẽ, hiệu quả về chi phí cho các nhà phát triển ETH rollup và Ethereum. NEAR DA giảm chi phí và cải thiện độ tin cậy tổng hợp trong khi vẫn duy trì tính bảo mật của Ethereum. Mạng TON cũng là một bông hoa độc đáo khá khác biệt so với các mạng khác. Vào tháng 7, sự phổ biến của mạch BOT đã biến Telegram thành một ứng dụng mã hóa thay thế kết hợp ví và giao dịch. Mặc dù các mã thông báo mà mọi người giao dịch không nằm trên mạng TON, nhưng chúng vẫn có thể kích hoạt trí tưởng tượng của mọi người về mạng TON. Vào tháng 9, Telegram chính thức công bố hợp tác với TON Foundation. Số lượng người dùng khổng lồ đã mang lại không gian lớn cho trí tưởng tượng cho sự phát triển người dùng của mạng TON.

Nhìn vào tương lai, việc dự đoán hướng đi cụ thể của thị trường Layer 1 sẽ khó khăn đối với chúng tôi. Tuy nhiên, rõ ràng là sự tăng mạnh của Ethereum Layer 2 sẽ tiếp tục làm co lại không gian sống của các Layer 1 khác.

Đối với các chuỗi công khai, việc "giống như Ethereum" có thể ngày càng trở thành một hạn chế đối với sự phát triển trong tương lai – tích hợp vào hệ sinh thái Ethereum hoặc hoàn toàn khác với nó.

Khi thị trường bò đang đến gần, liệu câu chuyện Layer 1 sẽ hoàn toàn bị Layer 2 chiếm lĩnh trong chu kỳ này không? Vào năm 2024 sắp tới, chúng ta sẽ cùng chứng kiến câu trả lời cho câu hỏi này.

DeFi: Đi qua mùa đông lạnh và hướng tới sự phục hồi

Trong bản tóm tắt cuối năm 2022 của chúng tôi, chúng tôi đã mô tả hành trình DeFi như sau - đây rõ ràng không phải là năm tốt nhất.

Những từ ngữ giống nhau vẫn áp dụng cho năm 2023. Dữ liệu DeFi Llama cho thấy rằng đến đầu tháng 12, tổng giá trị đã khóa (TVL) trong tất cả các giao protocal DeFi trên các mạng lớn khoảng 50,8 tỷ đô la Mỹ, vẫn còn rất xa so với đỉnh cao là 178,54 tỷ đô la Mỹ tại DeFi Summer năm 2021. Một khoảng cách hơn ba lần.

Odaily Planet Daily Note: TVL của toàn bộ mạng vẫn còn rất xa so với đỉnh điểm lịch sử.

Khác biệt nằm ở việc năm 2023 rõ ràng không phải là năm tồi tệ nhất đối với DeFi. Sau mùa đông lạnh của năm 2022, DeFi năm nay đã thể hiện đủ dấu hiệu phục hồi. Điều này không chỉ phản ánh ở sự phục hồi tương đối của TVL của toàn mạng và giá token cá nhân, mà còn phản ánh ở sự im lặng tổng thể so với năm 2022. Chúng ta một lần nữa thấy nhiều phân ngành con đạt được sự bùng nổ quy mô nhỏ, và nhiều dự án hoàn thành các bước tiến và đổi mới.

Vào tháng Tư, Ethereum đã hoàn thành thành công việc nâng cấp Thượng Hải và chính thức kích hoạt chức năng cầm cố và mua lại, trực tiếp thúc đẩy sự ra mắt của lĩnh vực LSDFi. Lido đã nhân cơ hội này để vượt qua các nhà lãnh đạo đã thành danh trong nhiều lĩnh vực như giao dịch và cho vay, và chiếm vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng TVL. Đồng thời, khi quy mô của "nhóm" LST tiếp tục mở rộng, ngày càng có nhiều loại ứng dụng cấp trên khác nhau đã bắt đầu xuất hiện xung quanh bối cảnh LSD. Nhiều dự án trong số này đã hoạt động tốt trên thị trường thứ cấp, chẳng hạn như hy vọng vay các cam kết bản địa. Lybra, người có doanh thu đã phá vỡ thị trường stablecoin và Pendle, đã gây ồn ào lớn xung quanh phần doanh thu, v.v.

Ngoài LSDFi, RWA cũng là ngành phổ biến nhất trên DeFi trong năm nay. Là đại diện tiên phong, Maker mở ra các kênh thu nhập cho nợ của Mỹ thông qua DSR và cửa sổ mới Spark Protocol, thu hoạch cổ tức từ chu kỳ lãi suất cao, đồng thời tăng cường nhu cầu thị trường cho DAI, đẩy giá trị thị trường của MKR lên và trở thành dự án DeFi xuất sắc nhất trong một thời kỳ.

Trong khi DAI đang có được sức mạnh thông qua lãi suất cao, một số dự án đã bắt đầu "săn trộm góc". Lĩnh vực stablecoin đã chào đón một số người chơi mới nặng ký trong năm nay. CrvUSD và GHO, đã được hâm nóng bởi Curve và Aave trong một thời gian dài, đều đã được ra mắt. Mặc dù chúng vẫn không thể so sánh với DAI về quy mô, nhưng có những kịch bản có thể thu được bằng cách dựa vào các giao thức hàng đầu. Những lợi thế đã xác định rằng sức chịu đựng của nó không thể được đánh giá thấp. Vì lợi ích của sự cạnh tranh lành mạnh, chúng tôi rất vui khi thấy nhiều stablecoin khác nhau xuất hiện. Rốt cuộc, sau khi trải qua cuộc khủng hoảng tách rời quy mô lớn do sự cố Ngân hàng Thung lũng Silicon gây ra vào đầu năm, thị trường đã nhận ra rằng có nhiều lựa chọn hơn là chìa khóa. Giải pháp tối ưu.

Các sản phẩm phái sinh đã trở thành một lĩnh vực đáng chú ý khác trong DeFi trong năm nay. Từ dYdX, đã hoàn thành quá trình chuyển đổi từ ứng dụng thành mạng lưới, đến Dazai, sắp ra mắt phiên bản v3, và sau đó là GMX, chiếm ưu thế trên Arbitrum, chúng ta đều chứng kiến sức mạnh của DeFi dần xói mòn lĩnh vực này mà trước đây gần như được CeFi độc quyền.

“Ý định” được Paradigm quảng bá là một câu chuyện gần đây trong lĩnh vực DeFi, và một số dự án tham gia lĩnh vực này đã nhận được đầu tư sớm từ các quỹ VC.

Tiếp tục nhìn vào mức độ nhỏ, nhiều dự án cũng đã đưa ra những câu trả lời đáng khen ngợi trong năm 2023. Uniswap, tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực giao dịch, đã không ngờ phát hành bản thiết kế v4, nhằm mục tiêu sử dụng hooks để đạt được các chức năng linh hoạt và toàn diện hơn; Frax sinh học đa chiều đã hoạt động trong nhiều lĩnh vực như stablecoins, cho vay, LSD và RWA, và đã cho thấy khả năng chịu áp lực xuất sắc trong cuộc khủng hoảng thanh khoản CRV giữa năm; Aevo, thông qua hợp đồng “early bird” của mình tập trung vào các token trước TGE, đã trở thành nơi chính để khám phá giá trị trước khi nhiều token phổ biến khác ra mắt... Có vẫn còn nhiều đại diện xuất sắc tương tự.

Tất nhiên, bên cạnh những dấu hiệu phục hồi tích cực này, vẫn còn nhiều lo lắng tiềm ẩn trong thế giới DeFi vào năm 2023, chẳng hạn như sự cố neo đậu quy mô lớn của stablecoin do sự cố Ngân hàng Thung lũng Silicon đã đề cập trước đó và " Lỗ hổng của hệ thống cho vay được nhấn mạnh bởi "cho vay độc hại", cũng như vấn đề tập trung đã bị Uniswap Labs chỉ trích thường xuyên, và sự leo thang liên tục của các mối đe dọa tin tặc được đại diện bởi sự cố "mối đe dọa chiếm đoạt quyền lực Kyber"...

Đây là thị trường gấu đầu tiên mà DeFi đã trải qua như một câu chuyện hoàn chỉnh, nhưng sự hoàn chỉnh không có nghĩa là sự chín chắn. DeFi rõ ràng vẫn đối mặt với nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng tổng thể, sau năm 2023, chúng ta đã thấy rằng DeFi không bị đánh gục bởi mùa đông lạnh, mà đang di chuyển hướng phục hồi.

Hy vọng vào năm 2024, mặc dù chúng ta vẫn chưa biết điều gì sẽ làm nổ lửa kích hoạt một cuộc bùng nổ DeFi khác, nhưng nhìn vào xu hướng chung, khi sinh thái trên chuỗi lại phát triển mạnh mẽ nhờ sự xuất hiện đồng loạt của các loại Dapp khác nhau như trò chơi và mạng xã hội, DeFi như một cơ sở hạ tầng chắc chắn sẽ chào đón thêm nhiều người dùng và lưu lượng lớn hơn.

Những dự án có can đảm vượt qua mùa đông lạnh lẽo sẽ nhận được phần thưởng trong những năm sắp tới.

NFT: Đổi mới bị hạn chế và ít người quan tâm đến nó. Liệu năm sau có một tương lai rạng ngời không?

So với dòng chữ rực rỡ, NFT đã rơi xuống mức thấp liên tục trong năm nay. Ngoại trừ những điểm sáng thường xuyên trong các dự án riêng lẻ trong suốt cả năm, các blue-chips hàng đầu đã rơi vào tình trạng phục hồi thay vì đảo chiều. Lấy BAYC làm ví dụ, vào đầu năm, giá trung bình của nó là khoảng 71 ETH, nhưng đến cuối năm nay, giá sàn còn dưới 30 ETH.

Một ví dụ ngược lại là Pudgy Penguins. Từ thời điểm cộng đồng suýt tan rã đến khi đồ chơi vật lý được bán hết trên Amazon, nhóm mới tiến hành bố trí một cách có tổ chức, và giá sàn của họ cũng chống đỡ xu hướng trong thị trường gấu. Vài ngày trước, nó thậm chí vượt qua mốc 10 ETH.

Cấu trúc của thị trường NFT cũng đã trải qua những thay đổi lớn. Blur đã đi từ cạnh tranh với Opensea vào đầu năm để gần như chiếm phần lớn thị phần vào cuối năm. Opensea, từng là vô song, chỉ chiếm 10% khối lượng giao dịch hàng tuần trong tháng 12. 20% toàn bộ thị trường. Mặc dù OpenSea đã thực hiện một số phản hồi sản phẩm và phản hồi của cộng đồng để đáp ứng với tác động của Blur, nhưng nó vẫn không giúp được gì. Cuộc tranh luận về tiền bản quyền bằng không cũng đã kết thúc với việc Blur vươn lên dẫn đầu - rất ít người sẽ thảo luận về việc liệu người sáng tạo có nên nhận tiền bản quyền hay không.

X2Y2 và LooksRare, hai công ty bán giao dịch đào tiền không gây bất ngờ trên thị trường vì mô hình của họ. Cuối tháng Chín năm nay, LooksRare đã dẫn đầu trong việc điều chỉnh kinh tế token và kết thúc mô hình giao dịch đào tiền kéo dài hơn một năm. Và sử dụng trò chơi làm điểm bán hàng mới của nền tảng. Mặc dù X2Y2 vẫn giữ mô hình giao dịch đào tiền, nhưng cũng thông báo vào tháng Mười Một rằng họ sẽ giảm lượng token phát hành và ra mắt một bộ tổng hợp giao cắt chuỗi. Nhưng điều đáng xấu hổ là dù là trước hay sau, khối lượng giao dịch của họ chiếm ít và ít hơn trên thị trường, và cuối cùng trở thành một trong vô số mẫu số.

Nhưng đằng sau sự trỗi dậy của Blur là cuộc di cư của cá voi. Vào ngày 15 tháng 2 năm nay, Blur đã phát hành kế hoạch airdrop mùa thứ hai, đáng khích lệ

Người dùng được khuyến khích đặt lệnh và đặt lệnh. Thần thoại về việc giàu có trong mùa đầu tiên đã thu hút một lượng lớn người dùng, và mọi người bắt đầu đấu giá một cách điên cuồng để có thể ăn thịt. Franklin và Huang Licheng, cả hai đều là cá voi BAYC, bắt đầu đấu openly và secretly, và khối lượng giao dịch của họ một thời gian chiếm 8% thị trường. Tuy nhiên, do thanh khoản quá mức, các cá voi khổng lồ cũng đã chiếm một lượng lớn các lệnh bán trong quá trình đấu giá. Huang Licheng đã mất hơn 500 ETH trong trò chơi này. Franklin, người đã hành động một cách táo bạo trong sự cố thanh lý tập thể BendDAO, đã vướng vào bãi lầy của các sòng bạc on-chain. Cuối cùng, anh ta đã thanh lý tất cả NFT và hủy tài khoản Twitter của mình.

Ngay cả các nhà phát triển dự án blue-chip được cho là sẽ kiếm lợi nhuận cũng không thể chịu đựng được nữa. Vào lúc 0h ngày 28 tháng 6, Azuki Elemental Beans, một loạt tác phẩm mới của dự án NFT hàng đầu Azuki, chính thức được bán. Việc bán với giá khởi điểm là 2 ETH đã mang về tổng cộng 2 W ETH cho dự án, và sự nhiệt huyết của cộng đồng rất rõ ràng. Tuy nhiên, Azuki Elemental Beans sau khi vẽ hình gần như là một bản sao 100% của bức tranh gốc của Azuki. Sự làm hời của nhóm dự án đã làm tức giận người ủng hộ. Mặc dù các quan chức Azuki đã đề xuất kế hoạch airdrop sau sự cố nhằm bù đắp, nhưng người nắm giữ vẫn đau đầu. Mà không cần phải trả lời, họ đã đổi bức tranh nhỏ của mình lấy tiền thật, và rồi rời khỏi cộng đồng mãi mãi.

Những nền tảng duy nhất mà có lợi ích có lẽ là những nền tảng thực hiện con đường tổng hợp nhiều chuỗi. Các nền tảng như OKX NFT Marketplace và Magic Eden đang chống đối xu hướng. Đặc biệt, nền tảng đầu tiên tận dụng ví Web3 tích hợp để tối đa hóa sức mạnh của bộ tổng hợp. Tận dụng cơ hội từ sự phát triển của hệ sinh thái BTC, nó đã ổn định vị trí của mình và trở thành một sức mạnh không thể bỏ qua trên thị trường. Nhưng nhìn vào tương lai, NFTFi, ban đầu là một chủ đề nóng, đã trở nên không cần thiết do sự mờ nhạt dần của lòng nhiệt huyết thị trường và tính thanh khoản dồi dào của Blur. Các bộ tổng hợp cũng có thể trở thành điểm kết thúc của sự đổi mới thị trường NFT.

GameFi: Ponzi bên trái, chuỗi đầy bên phải

Nếu các trò chơi blockchain trong năm 2021 và 2022 rực rỡ màu sắc, thì các trò chơi blockchain trong năm 2023 lại vô tận màu xám - từ “Chơi để Kiếm” đến “X để Kiếm”, vô số dự án sử dụng các mô hình token khác nhau và đồ họa trò chơi thô cứng thu hút nhóm người mua vào đam mê tái tạo giấc mơ giàu có. Tuy nhiên, cuối cùng, mọi thứ còn lại chỉ là một đống lông gà sau cuộc vụt dốc của dự án.

Vào tháng 6, Twitter chính thức của Bored Ape Yacht Club đã phát hành một video quảng cáo cho trò chơi mới “HV-MTL Forge” và tiết lộ rằng trò chơi sẽ được ra mắt chính thức vào ngày 29 tháng 6. Trò chơi xây dựng không gian này xoay quanh series NFT mecha HV-MTL mới nhất của Yuga Labs. Nó hỗ trợ người chơi nắm giữ HV-MTL để xây dựng hoặc tùy chỉnh một không gian đặc biệt riêng trong trò chơi, và sử dụng HV-MTL của họ thông qua trò chơi. Nâng cấp lên một hình thức mới. Tuy nhiên, trò chơi mới của Yuga không nhận được sự chú ý cao như các thị trường tăng giá trước đó—mọi người bắt đầu cảm thấy chán chường với NFTs, và họ cũng bắt đầu cảm thấy chán chường với các trò chơi phát sinh từ NFT.

Vào tháng 7, ATMTA, công ty phát triển của trò chơi chuỗi 3A sinh thái Solana Star Atlas, thông báo việc sa thải đáng kể. Bao gồm nhân viên toàn thời gian và nhà thầu của các studio hợp tác được mời để phát triển trò chơi, tổng số thành viên nhóm đã giảm từ 167 xuống còn 45. Tỷ lệ sa thải lên tới 73%, dự án này, bị tổn thương nặng do cơn bão FTX, chỉ có thể tự nuôi bản thân bằng thu nhập nhỏ từ thị trường giao dịch NFT, nhưng không đủ để trả lương cho tất cả mọi người trong nhóm. Người đồng sáng lập Illuvium, Kieran Warwick, trực tiếp tuyên bố trên Twitter rằng “lời nhắc nhở cách đây một năm là để bảo vệ nhà đầu tư Web3 khỏi những rủi ro tiềm ẩn” và công khai săn sóc người khác.

Có thêm trò chơi chuỗi 3A mà mọi người đều đang mong đợi không?

Là một sản phẩm của thị trường tăng trưởng cuối cùng, Bigtime, được ra mắt chính thức vào năm 2021, đã thu hút rất nhiều sự chú ý, và những NFT mà nó bán đã bị nhanh chóng xóa sạch. Hiện tại trò chơi đã chính thức mở phiên bản mùa giải trước vào ngày 10 tháng 10 năm nay. Sau gần 3 năm, sự ra mắt của Bigtime đã được mong chờ cao.

Tuy nhiên, khi các quy tắc chính thức tiếp tục được sửa đổi, nhiều studio mới chọn rời đi sau khi cân nhắc những ưu và nhược điểm, và thậm chí có một tình huống "cài đặt máy vào thứ Hai, bắt đầu khai thác vàng vào thứ Ba và tất cả rút lui vào thứ Tư"; Và điều này đã được lên kế hoạch sớm. Studio đã tạo ra một kiệt tác vẫn chọn gắn bó với nó, nhưng thu nhập của nó đang giảm dần. Mặc dù quy định độc lập của nhóm dự án có thể duy trì sản lượng Token và giá tiền tệ ở mức hợp lý hơn, nhưng quy định quá tập trung cũng khiến người chơi quay trở lại trò chơi. Nó không phải là vô vọng - sau tất cả, không ai thực sự ở đây để chơi trò chơi.

Ngoài ra còn có một màu sáng trong số tất cả các màu xám. FOCG (Full-on-chain Games) đã thu hút nhiều sự chú ý trong năm nay. Không giống như GameFi 1.0, có tài sản trên chuỗi, tất cả các hành vi và trạng thái tương tác của FOCG đều được hoàn thành trên chuỗi. , từ đó hiện thực hóa một trò chơi thực sự phi tập trung. Hàng loạt tác phẩm xuất sắc như Loot Survivor, Dark forest, Ryo, Skystrife đã nhanh chóng trở thành yêu thích của những người ủng hộ, và cộng đồng không thể tách rời khỏi "Kinh thánh" và "Halal" của toàn bộ chuỗi.

“Tại sao mọi người đặt trò chơi lên blockchain?” Các trò chơi toàn chuỗi cố gắng kết hợp các đặc điểm của blockchain với tính chơi của trò chơi chính mình, nhằm mục đích cung cấp một câu trả lời hoàn hảo cho câu hỏi trước đó.

Làm gạch không rơm. Cho dù đó là FOCG, thử nghiệm hiệu suất cực cao hay Trò chơi Ponzi truyền thống, tất cả đều cần dựa vào cơ sở hạ tầng để đạt được những thành tựu lớn, và Ronin và Starknet đều có kết thúc: trước đây đã đạt được thỏa thuận với nhiều studio trò chơi khác nhau, thu hút nhiều ý tưởng và ý tưởng khác nhau. Các nhà phát triển trò chơi chuỗi khác nhau thậm chí đã liên hệ với Sandbox; sau này đã được dán nhãn "nền tảng phát triển phổ biến nhất cho các trò chơi hoàn toàn trên chuỗi" do lợi thế về hiệu suất và sự xuất hiện của công cụ trò chơi Dojo hoàn toàn trên chuỗi, thu hút nhiều nhà phát triển front-end Degen khác nhau. Hãy đến và thể hiện kỹ năng của bạn. Đừng quên Sui - trò chơi nhỏ Sui 8192 dựa trên blockchain này rất đơn giản và nhanh nhẹn. Lối chơi hoàn toàn giống với 2048 nổi tiếng một thời. Bạn chỉ cần sử dụng các phím điều hướng để di chuyển các khối và chồng lên hai số giống hệt nhau để tạo thành một số lớn hơn. số. Trò chơi đơn giản và dễ hiểu này từng giúp Sui Network vượt mốc 20 triệu giao dịch hàng ngày và vượt qua Solana.

Cho dù là người hành nghề hay người dùng thông thường, không có sự lựa chọn nào ở giữa trong lĩnh vực Trò chơi Crypto: đi bên trái vào trò chơi chuỗi truyền thống, và trải qua thăng trầm với Ponzi trong làn sóng của bánh xe token, mặc dù bạn phải chịu đựng sự cố Bugs thường xuyên, nhưng bạn vẫn có thể có được sự giàu có; đi bên phải vào trò chơi hoàn toàn trên chuỗi, và trải nghiệm niềm vui thật sự của trò chơi trong trải nghiệm mới lạ, nhưng có khả năng cao là bạn sẽ không kiếm được tiền.

Còn bạn, bạn đứng ở đâu?

SocialFi: Một ngựa đen nổi bật, và đường đua không còn vô dụng nữa

The Web3 Social track, which was originally regarded as useless, has suddenly emerged this year.

Vào ngày 1 tháng 2, nhà sáng lập Twitter Jack Dorsey đã tweet rằng các sản phẩm xã hội Damus và Amethyst dựa trên giao thức truyền thông xã hội phân tán Nostr đã được ra mắt trên Apple App Store và Google Play Store tương ứng. Sau đó, Damus thông báo rằng sẽ ngẫu nhiên phân phối một lượng nhỏ Bitcoin cho người dùng thông qua Mạng Lightning Bitcoin, và sẽ ra mắt chức năng thưởng Bitcoin cho bài đăng trong phiên bản tiếp theo.

Một thời gian, WeChat Moments và thời gian Twitter bị ngập trong một chuỗi dài các chữ cái. Mọi người đều đang hối hả chia sẻ khóa công khai của họ và thiết lập lại mối quan hệ trong thế giới mã hóa.

Farcaster, sử dụng kiến trúc Ethereum, còn càng cụ thể hơn. Phương pháp nhập cửa chỉ dành mời mọc cho phép ứng dụng này thu hút các nhà đầu tư, nhà sáng lập dự án, người dùng cộng đồng Ethereum và tất nhiên cả Buterin. Giao thức này, do cựu lãnh đạo Coinbase Dan Romero sáng lập, hoàn toàn phi tập trung và giúp cho các nhà phát triển dễ dàng xây dựng các ứng dụng mạng xã hội phi tập trung, và tạo hồ sơ trên Farcaster tạo ra một cụm từ ghi nhớ và một danh tính trên Ethereum Goerli testnet.

Nếu hai cái đầu tiên chỉ là giải trí của một nhóm nhỏ người, thì sự xuất hiện của Friend.tech (sau đây gọi là FT) đã hoàn toàn thổi lửa vào đường đua.

Giao thức xã hội này được xây dựng trên chuỗi Base sử dụng Key để định giá kết nối, hoàn toàn kết hợp giữa trò chơi động và giá trị xã hội. Nó cũng áp dụng một mô hình “quyền tự do” tương tự như NFT. Dự án thu 10 cho mỗi giao dịch của Key. % phí, trong đó 5% được phân bổ cho người mua và người bán Key, và 5% còn lại thuộc về doanh thu ngân quỹ. Các quyền tự do cao và cơ chế phân phát điểm chính thức tạo ra việc giữ KEY (3, 3) có giá trị cao là lựa chọn tốt nhất cho mọi người.

Chỉ trong vài ngày, FT đã thu hút một lượng lớn người dùng mới, doanh thu giao thức và khối lượng giao dịch cũng đã tăng mạnh. Đến thời điểm báo chí, tổng doanh thu của giao thức FT đã đạt 15.509,276 ETH, và tổng cộng đã xảy ra 12.452.771 giao dịch.

Sự phổ biến của FT cũng trực tiếp thúc đẩy lưu lượng của toàn bộ quỹ đạo. Các đối thủ như Stars Arena, Tomo và New Bitcoin City đã liên tục tham gia trận đấu. Trong số đó, Stars Arena, nơi người sáng lập của AVAX cá nhân đến nền tảng, dẫn đầu và chiếm vị trí thứ hai trên thị trường. Tuy nhiên, vụ đánh cắp giao thức và phản ứng chậm của nhóm phát triển đã khiến nó mất thị phần cho Tomo, sau đó trở nên hoàn chỉnh hơn và có nhiều nền tảng dự án hơn, và cuối cùng trở nên im lặng.

Tuy nhiên, một loạt các hành động như việc rút tiền mặt của người sáng lập, một lượng lớn tài khoản robot chạy đến để kiếm lợi nhuận, và sự thay đổi thường xuyên trong điểm quy tắc dần dần làm cho FT mất đi sức sống, và một lượng lớn người dùng thật bị nhận định sai là robot, điều này khiến dự án trở nên nóng bỏng hơn. Người sáng lập Racer rời khỏi nền tảng “Gia đình, ai hiểu được?" hoàn toàn đưa vấn đề này lên một cấp độ chưa từng có.

Tại thời điểm này, trở thành sự chắc chắn rằng một số lượng lớn người dùng đã rời khỏi thị trường. Vào ngày 19 tháng 11, FT TVL giảm xuống 36,04 triệu đô la Mỹ, so với 42,25 triệu đô la Mỹ vào ngày 18 tháng 11, giảm 18,13%.

Liệu FT có nên tham gia vào SocialFi không?

Từ góc độ thiết kế cơ chế, FT thực sự đã tạo ra một mô hình chưa từng có, và hoạt động hàng ngày và doanh thu giao thức chứng minh tính khả thi của bánh đà (3, 3) này. Mô hình này cung cấp cho người dùng cơ hội tham gia và chia sẻ giá trị, từ đó thu hút một lượng lớn người dùng tham gia trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, bất chấp thiết kế cơ chế hấp dẫn, FT vẫn là một sản phẩm có các thuộc tính tài chính mạnh mẽ, chứ không phải là một sản phẩm xã hội thực sự có thể có người dùng gắn bó lâu dài. Sự gắn bó lâu dài của các sản phẩm xã hội thường dựa trên các mối quan hệ xã hội thực sự, lợi ích chung và chia sẻ giá trị giữa người dùng. Các KOL tham gia trò chơi "kết bạn" này có động lực hơn từ góc độ lợi ích kinh tế, và các mối quan hệ xã hội do Key xây dựng cũng liên tục bị thị trường phá hủy trong sự suy giảm của TVL.

Nhưng đoạn nhạc này vẫn có ý nghĩa của nó - trong Web2, mạng xã hội luôn là một phần mỡ mà những người khổng lồ không muốn buông tay, và trong Web3, miền Tây hoang dã chưa trưởng thành cũng cần một nhóm người bản xứ. Các giao thức của thế giới blockchain tăng cường kết nối giữa toàn mạng, và các câu chuyện như “phi tập trung”, “phá vỡ độc quyền dữ liệu”, và “sở hữu tài sản” luôn là những mục tiêu mà những người lý tưởng hướng đến.

Năm mới đang đến, những bất ngờ nào mà SocialFi track sẽ mang lại cho chúng ta?

Tình hình bảo mật phức tạp, và không chỉ là các lỗ hổng kỹ thuật gây ra các rủi ro.

Năm 2023 là một năm đã đem đến nhiều đổi mới trong thế giới mã hóa, nhưng đằng sau những đổi mới đó, cũng đã xảy ra nhiều sự cố bảo mật đáng kinh ngạc. Một loạt các sự cố bảo mật không chỉ nổi bật về các lỗ hổng hệ thống hiện tại, mà còn để lại những bài học quan trọng cho chiến lược bảo mật và phát triển công nghệ trong tương lai.

Nhìn lại năm 2023, ngành công nghiệp Web3 đã trải qua một số sự cố bảo mật quy mô lớn trong thị trường giảm. Những sự cố này liên quan đến nhiều khía cạnh, bao gồm lỗ hổng hợp đồng thông minh, an ninh ví, vấn đề giao dịch qua chuỗi và các cuộc tấn công vào các nền tảng tài chính phi tập trung.

Chỉ như trong những năm trước, như một trung gian cho tài sản giao thoa, số lượng lớn tài sản bị khóa trong cầu giao chuỗi chắc chắn là mục tiêu tốt nhất cho hacker. Trong năm 2023, số lượng thiệt hại đơn lẻ của nhiều cuộc tấn công cầu giao chuỗi vẫn đứng đầu, và nguyên nhân của sự tổn thất cũng rất đa dạng.

Trong tháng 7, giao thức tương tác giữa chuỗi Poly Network đã bị tấn công. Hacker đã sử dụng Poly để phát hành tài sản bổ sung trên một số chuỗi, bao gồm gần 100 triệu BNB và gần 10 tỷ BUSD trên mạng Metis. Hacker cũng đã phát hành nhiều tài sản trên Ethereum, HECO, Polygon, Avalanche, BSC và các chuỗi khác.

Ngoài ra, vụ tấn công BNB Tianliang xảy ra vào năm 2022 đã có những tiến triển đáng mừng. Trước đó, những kẻ tấn công khai thác lỗ hổng Binance Bridge để đánh cắp khoảng 2 triệu BNB (trị giá gần 600 triệu USD) đã gửi 924.821 BNB trị giá 249 triệu USD trên VenusProtocol. Việc các vị thế ký quỹ có được thanh lý hay không sẽ kích hoạt các phản ứng dây chuyền tiếp theo trên thị trường, điều này luôn ảnh hưởng đến người dùng của toàn bộ hệ sinh thái BNB.

Đề xuất được thông qua bởi nhóm Venus cho thấy Binance và những người tham gia hệ sinh thái chuỗi BNB khác hợp tác để tiếp quản vị trí khi nó đạt đến vạch thanh lý và cùng nhau trả nợ. Do đó, nhóm cốt lõi của BNB Chain thực sự là người thanh lý duy nhất của vị trí này để kiểm soát an toàn nguồn cung BNB siêu lớn này và tránh thanh lý chuỗi trực tiếp. Năm nay, vị thế đã được thanh lý nhiều lần (so với tổng số tiền) với số lượng nhỏ và BNB vẫn đang phát triển ổn định. Cả hệ sinh thái trên chuỗi và giá của BNB đều không trải qua kịch bản xấu nhất - một vụ giẫm đạp. , thanh lý hàng loạt và giá tiền tệ đi xuống.

Từ quan điểm về tác động sinh thái, vụ tai nạn Multichain có thể là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trong năm qua. Vụ tai nạn này cũng là vụ tai nạn kỳ lạ nhất giữa các vụ mất cầu nối qua chuỗi.

Vào tháng 5 năm 2023, người dùng của cầu nối đa chuỗi Multichain đột ngột phát hiện rằng chuyển khoản của họ không thể được nhận. Khi thời gian trôi qua, token gốc của Multichain - MULTI cũng gặp phải sự suy giảm nhanh chóng, và giá token giảm mạnh 35% trong một ngày. Một loạt vấn đề đã khiến một số tuyến đường liên kết chéo trở nên không thể sử dụng. Sự cố này nhanh chóng gây ra sự quan ngại và lo lắng rộng rãi trong cộng đồng và gây ra hoảng loạn trong cộng đồng tiền điện tử.

Vào ngày 6 tháng 7, hơn 126 triệu đô la tài sản đã được chuyển ra khỏi địa chỉ giữ tài sản MPC một cách nhân tạo. Theo phân tích của đội kiểm toán hợp đồng Beosin, việc chuyển tiền hoàn toàn thủ công, và khóa riêng tư của địa chỉ giữ tài sản MPC của Multichain đã được kiểm soát bởi các lực lượng bên ngoài.

Tuy nhiên, đây là điều bất ngờ. Sau đó, theo tuyên bố chính thức, chúng tôi biết rằng các khóa riêng tư của 24 nút MPC của Multichain đều được kiểm soát bởi Zhaojun một mình, và tất cả dịch vụ nút đều hoàn toàn chạy trên máy chủ cá nhân của anh ấy.

Mặc dù sự cố này không phải do những khía cạnh kỹ thuật thuần túy như lỗ hổng hoặc tấn công, nhưng khả năng quản lý rủi ro của bên dự án và mức độ tập trung cao vẫn làm thất vọng. Điều này chỉ làm nổi bật thêm tầm quan trọng của quản trị dự án - “lỗ hổng” trong các lĩnh vực không kỹ thuật gây hủy diệt hơn rất nhiều so với lỗ hổng mã nguồn.

Sự kiện rủi ro này không chỉ đe dọa dự án chính mà còn gây tổn thất nặng nề đối với hệ sinh thái Fantom. Fantom sử dụng Multichain như cầu nối chính giữa các chuỗi khối trong hệ sinh thái. Thậm chí, vào tháng 10 năm nay, một số ví trên Fantom Foundation Ethereum và Fantom đã bị tấn công, với tổn thất xác nhận vượt quá 657,000 đô la. Fantom đang gặp phải tình thế khó khăn hơn cả "gấu".

"Cơn bão" trên sàn giao dịch JPEX cũng làm nổi bật hơn các rủi ro liên quan đến người trong các hoạt động tập trung. Đây cũng là một vụ rủi ro khác không liên quan đến công nghệ mà lại gây tổn thất cho một số lượng lớn người dùng.

Vào tháng 9, trong hội nghị token 2049, sàn giao dịch JPEX đã hạn chế rút tiền. Giới hạn rút tiền được giới hạn ở mức 1.000 USDT, nhưng phí xử lý cao tới 999 USDT. Gian hàng JPEX hiện đang tham gia hội nghị cũng "vắng khách". Trong trường hợp này, hơn 2.000 người đã gọi cảnh sát tuyên bố là nạn nhân, liên quan đến tổng số tiền 1,3 tỷ đô la Hồng Kông. Vụ việc này còn được một số phương tiện truyền thông Hồng Kông gọi là "vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử". Một số lượng lớn người bao gồm cả nhân viên trao đổi và KOL đã quảng bá nó đã tham gia vào vụ án.

Trong khi chính phủ Hồng Kông khuyến khích và ủng hộ Web3, nhưng chính sách vẫn chưa hoàn chỉnh, sự cố JPEX không nghi ngờ đã là một đòn mạnh vào ngành công nghiệp Web3 Hồng Kông và đã làm mất lòng tin của người dân. Sự cố này đã tạo ra một dấu chân nhỏ cho Web3 Hồng Kông, mà vừa mới thúc đẩy tuân thủ quy định.

Các sàn giao dịch đã được thành lập khác cũng đang đối mặt với thách thức trong quản lý bảo mật.

Vào tháng 11 năm nay, Poloniex của Justin Sun đã bị tấn công. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy rằng các hacker đã đánh cắp khoảng 114 triệu đô la tổng cộng trong tài sản. Tron cũng ngay lập tức đóng băng một số tài sản trên chuỗi của các hacker, nhưng tác động không đáng kể.

Justin Sun đã phát hành một bài viết khuyên các hacker nên "hoàn trả" càng sớm càng tốt, và sẵn lòng trao 5% tài sản làm phần thưởng hacker trắng. Điều gây sốc là các hacker đã trao đổi phần lớn tài sản đánh cắp thành mã TRX, thực tế đã gây ra một đợt tăng giá ngắn hạn cho mã TRX.

Một sàn giao dịch khác do Justin Sun sở hữu cũng gặp vận đen - Heco và HTX bị tấn công trong cùng một tháng.

Trong tháng Mười Một, một hoạt động rút tiền của 10,145 ETH đã xảy ra trên Cầu Heco, sau đó các tài sản khác tiếp tục được chuyển ra ngoài, bao gồm một loạt các tài sản như 42 triệu USDT và 489 HBTC. Bên ngoài cầu HECO, HTX cũng đã thấy 23,4 triệu đô la trong các chuyển khoản đáng ngờ.

Hiện tại, hai sàn giao dịch này đã hồi phục từ khủng hoảng, hoạt động của họ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và việc hoàn trả tiền gửi của người dùng cũng đã được khôi phục một cách có tổ chức.

Đối với những dự án DeFi nổi tiếng đó, nguồn vốn khổng lồ khiến chúng trở thành một bữa tiệc đáng thèm muốn đối với tin tặc. Vào giữa tháng Ba, Euler Finance đã bị tấn công, dẫn đến thiệt hại gần 200 triệu đô la, trước khi những kẻ tấn công trả lại tất cả các khoản tiền bị đánh cắp. Các tài sản bị đánh cắp đã được trả lại, điều này cực kỳ hiếm trong không gian tiền điện tử.

An ninh của các dự án hàng đầu xứng đáng được chú ý hơn. Sự phát triển quá mức, thiếu kinh nghiệm và một lượng đầu tư lớn đã biến những dự án sao mới nổi trở thành một nơi an toàn. Khi SocialFi phát triển mạnh vào năm nay, Stars Arena đã thu hút sự chú ý. Nhưng vào đầu tháng 10 năm nay, nền tảng đã gặp phải một lỗ hổng nghiêm trọng dẫn đến việc gần 3 triệu đồng AVAX bị đánh cắp, gây lo ngại về các biện pháp an ninh hiện tại.

Sau đó, nhóm đã tạm ngừng hợp đồng thông minh và tuyên bố rằng họ sẽ di dời hợp đồng. Vì lý do này, tất cả các thành viên của nhóm gốc đã phải trả giá bằng việc bị sa thải. Vào cuối tháng 11, Stars Arena hoàn thành việc di dời các khóa và quỹ và trang web đã được khôi phục. Đầu tháng 12, nhóm tuyên bố rằng họ sẽ nâng cấp và di dời hợp đồng. Khi người dùng khởi động lại các giao dịch, TVL trong hợp đồng sẽ được chuyển sang hợp đồng thông minh mới.

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi sự phục hồi của thị trường mã hóa, các sự cố an ninh đã xảy ra thường xuyên trong Q4. Vào cuối tháng 11, một "cuộc tấn công" cũng xảy ra trên dự án cựu chiến binh dYdX.

YFI đã giảm khoảng 45% trong một ngày. Sự sụt giảm ảnh hưởng đến các vị thế dài hạn trên dYdX, gây ra một loạt thanh lý vị thế trên dYdX, với gần 38 triệu đô la bị thanh lý. Do sự sụt giảm nhanh chóng, đã có một khoảng cách về tài trợ, và dYdX phải trả giá là 9 triệu đô la Mỹ.

Khác với việc "đánh cắp" của các dự án nổi tiếng khác, kẻ tấn công của dYdX đã sử dụng hoàn toàn các phương tiện tài chính để thực hiện cuộc tấn công. Các hoạt động thực hiện đều là các hoạt động giao dịch trên thị trường mở và không lợi dụng bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào.

Loại tấn công này không phải là lần đầu tiên xảy ra trên thị trường mã hóa. Vào năm 2022, vụ tấn công 116 triệu đô la vào Mango Markets đã đánh dấu hồi chuông cảnh báo đối với thị trường. Kẻ tấn công thậm chí đã trực tiếp tuyên bố rằng những gì anh ta đang thực hiện chỉ là một “chiến lược giao dịch có lợi nhuận cao” và từ chối nhận diện với danh từ “kẻ tấn công” mà thế giới bên ngoài gán cho anh ta.

Nhìn chung, tình hình bảo mật mà chúng ta sẽ phải đối mặt vào năm 2023 sẽ phức tạp hơn. Khi thảo luận về bảo mật của thế giới on-chain, chúng ta phải đối diện với một sự thật: mặc dù 'mã là luật' là tầm nhìn và sự theo đuổi của thế giới tiền mã hóa, việc viết và triển khai bất kỳ mã nào, hoạt động và bảo trì dự án, và thương lượng và thực thi quản trị, tất cả vẫn do con người thực hiện.

Trong nhiều sự cố "bảo mật" thay thế trong năm nay, tất cả chúng ta đều có thể quan sát thấy một hiện tượng tương tự - có thể không có lỗ hổng nào được phát hiện về mặt kỹ thuật, nhưng dự án vẫn chịu tổn thất lớn do lý do phi kỹ thuật, từ đó dẫn đến người dùng Tài sản bị hư hỏng. Cuộc tấn công dYdX trực tiếp phơi bày môi trường "rừng tối" của thế giới on-chain. Hoạt động thị trường hoàn toàn mở mà không vi phạm bất kỳ quy tắc nào là đủ để gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho một dự án nổi tiếng.

Những sự cố bảo mật này trong năm 2023 minh chứng cho những thách thức khác nhau mà ngành công nghiệp Web3 đối mặt trên các track khác nhau. Ngành công nghiệp vẫn cần tối ưu hóa thêm ở các khía cạnh khác nhau như tuân thủ quy định, thiết kế cơ chế và bảo mật kỹ thuật để bảo vệ tài sản người dùng khỏi những mối đe dọa ngày càng phức tạp này. Tác động.

Vấn đề tái phát này nhắc nhở chúng ta rằng hệ sinh thái tiền điện tử vẫn còn rất non trẻ và cả nhà đầu tư lẫn nhà phát triển đều phải áp dụng một chiến lược cẩn thận hơn. Chỉ thông qua sự nỗ lực chung của ngành và sự đổi mới liên tục, chúng ta mới có thể thực hiện tiềm năng của thế giới tiền điện tử mà vẫn giảm thiểu rủi ro.

2024, năm của sự hồi sinh

Năm 2023 đã kết thúc, và thị trường mã hóa vào năm 2024 càng đáng để mong đợi hơn. Odaily Planet Daily đã sàng lọc một số chiều thông tin đáng để độc giả quan tâm.

Điều đầu tiên là ETF theo dõi sẽ sớm ra mắt, điều này sẽ mở ra cơ hội cho các quỹ truyền thống tham gia. Hiện nay, nhiều tổ chức quản lý tài sản truyền thống, bao gồm cả BlackRock và Invesco, đều tích cực đáp ứng yêu cầu liên quan từ SEC và liên tục sửa đổi tài liệu đăng ký. Dựa vào thời điểm, có thể có 8 ETF đang chờ đợi giải quyết vào khoảng giữa tháng 1 năm sau, đặc biệt là kết quả phê duyệt của ETF Bitcoin ARK 21 Shares sẽ trở thành cột mốc quan trọng.

Ngày 10 tháng 1 năm 2024 là lần cuối cùng để phê duyệt ARK 21 cổ phần Bitcoin ETF. Nếu ARK 21 cổ phần được phê duyệt thành công, có khả năng cao rằng một số khác cũng sẽ được phê duyệt cùng lúc. SEC sẽ không cho phép một tổ chức cụ thể có lợi thế di chuyển đầu tiên quan trọng; nếu bị từ chối, ARK 21 cổ phần sẽ phải trải qua quy trình mở đầu thời gian xem xét dài 240 ngày; tác động sâu hơn là các công ty khác không thể tránh khỏi, và vòng này của các ứng dụng ETF spot cơ bản có thể được tuyên bố chết sớm - mặc dù thời gian quyết định cuối cùng của một số ETF khác là giữa tháng Ba năm sau.

Theo nhiều dự báo bao gồm các nhà phân tích từ Bloomberg, xác suất áp dụng một quỹ ETF Bitcoin tương lai vượt quá 90% trong năm tới. Khi chính thức thông qua, một lượng lớn các quỹ OTC gia tăng sẽ nhập vào thị trường mã hóa, đẩy giá của Bitcoin tăng lên.

VanEck, một công ty quản lý tài sản Mỹ khổng lồ với quy mô quản lý lên đến 70 tỷ USD, đã phát đi thông báo: “Chúng tôi dự kiến hơn 2,4 tỷ USD sẽ chảy vào quỹ ETF Bitcoin tại chỗ Mỹ mới được phê duyệt trong quý đầu tiên của năm 2024 và đẩy giá Bitcoin lên. Mặc dù biến động giá có thể sắc nét, nhưng giá Bitcoin không có khả năng giảm dưới 30.000 USD trong quý đầu tiên của năm 2024.”

Điều thứ hai là Bitcoin sẽ trải qua lần chia nửa thứ tư trong lịch sử vào tháng Tư năm sau, mở ra một 'thị trường chia nửa.' Trong vòng chia nửa này, phần thưởng cho mỗi khối tạo ra được giảm xuống còn 3.125 BTC. Lịch sử cho thấy, chia nửa Bitcoin đã là một tác nhân quan trọng đẩy Bitcoin vào một thị trường bò mới. Ba lần chia nửa đầu tiên đều đưa vào một sự tăng đột biến trong giá của BTC. Chia nửa Bitcoin vào năm 2024 đang đến gần, và vô số các bên dự án đã bắt đầu chuẩn bị. Với sự nỗ lực của nhiều bên, lịch sử có thể lặp lại chính mình. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng 'thị trường chia nửa' của Bitcoin không thể tách rời khỏi sự cải thiện của môi trường kinh tế tổng thể, bao gồm việc Fed áp dụng các điều chỉnh chính sách tiền tệ như làm chậm sự tăng lãi suất, dừng việc tăng lãi suất và bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Thomas Perfumo, trưởng nhóm chiến lược tại Kraken, nói: “Điều đặc biệt về lần cắt nửa này là tỷ lệ lạm phát của nguồn cung lưu hành của Bitcoin sẽ giảm xuống dưới 1% lần đầu tiên trong lịch sử.” Đồng thời, Cục Dự trữ Liên bang có thể điều chỉnh chính sách của mình và các quỹ ETF hàng hóa Mỹ được phê duyệt để niêm yết. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư có thể đối mặt với một “cơn bão hoàn hảo.”

Ba mục tiêu là nâng cấp Ethereum Cancun và sự xuất hiện của Quỹ ETF Ethereum. Nâng cấp Ethereum Cancun được coi là một sự kiện cột mốc trên con đường nâng cấp Ethereum. Nâng cấp này sẽ hình thành một mô hình mở rộng 'hai bánh xe' bằng cách giới thiệu công nghệ sharding và giải pháp Rollup đã sử dụng trước đây. Nâng cấp Cancun không chỉ giải quyết vấn đề chật chội về hiệu suất mà mạng lưới Ethereum hiện tại đang đối mặt, mà còn làm nền tảng cho các nâng cấp sâu hơn trong tương lai. Ngoài ra, trong nâng cấp của năm sau, Ethereum cũng sẽ triển khai EIP-4844 (proto-danksharding), giúp giảm phí giao dịch và cải thiện khả năng mở rộng của L2 như Polygon, Arbitrum, Optimism, v.v. Dưới sự thúc đẩy của nâng cấp, giá ETH có thể được dự kiến sẽ tăng mạnh trong năm tới, và tỷ lệ trao đổi ETH/BTC cũng sẽ ổn định và tăng trở lại.

Thứ tư là sự thay đổi trong cảnh quan trao đổi, và có thể xuất hiện thêm nhiều CEX/DEX mới nổi lên. Khi một số gã khổng lồ CEX như Binance, Coinbase và Kraken đã bị kiện trong năm nay, tuân thủ đã trở thành vấn đề hàng đầu đối mặt với sự phát triển của các sàn giao dịch. Một số quỹ và người dùng có thể chuyển sang thế giới DeFi, thúc đẩy sự xuất hiện của nhiều DEX mới nổi lên hơn. Ngoài ra, OKX, Bybit, Coinbase và Bitget cũng có thể chấp nhận một số người dùng, từ đó thay đổi cảnh quan CEX hiện tại. Quan trọng hơn, trong mỗi thị trường tăng giá trong quá khứ, các nền tảng mới nổi lên sẽ trở thành ngựa ô và chiếm lĩnh một phần thị trường, và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Nhà đầu tư cần chú ý đặc biệt đến các nền tảng mới nổi lên có tiềm năng, và tiền tệ của họ có thể có giá trị dư thừa hơn.

Thứ năm là sự phát triển của văn hóa Meme, và các bài viết sẽ tiếp tục phổ biến. Sự ra đời của giao thức Ordinals. Nó thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Bitcoin và cho phép các thợ đào kiếm được nhiều lợi ích hơn. Quan trọng hơn, một mô hình Freemint công bằng hơn đã được hình thành dưới sự lãnh đạo của văn hóa Meme như Mingwen, đã phá vỡ tình hình trước đó của các token dự án được kiểm soát bởi các nhà đầu tư trong thị trường mã hóa, thực sự trả lại giá trị cho cộng đồng và thúc đẩy giá thông qua sự đồng thuận.

Andrei Grachev, đối tác tại DWF Labs, nhận xét rằng Meme là một phần quan trọng của tiền điện tử và một hiện tượng văn hóa. Sleepy, người sáng lập của Little Ghost, tin rằng Meme sẽ không bao giờ biến mất và sẽ luôn xuất hiện, không ngừng. Vào năm 2024, vòng đời của Meme NFT sẽ ngắn hơn hẳn so với hiện tại, và hiệu ứng giàu có của các dự án cá nhân sẽ trở nên điên rồ hơn.

Thứ sáu, có thể sẽ có những đợt bùng nổ trong lĩnh vực trò chơi blockchain. Trong vài năm qua, Axie Infinity, Stepn, v.v. đã nổ ra khỏi vòng tròn, thúc đẩy thêm người dùng truyền thống gia nhập thị trường mã hóa. Vòng bull market game chuỗi tiếp theo vẫn sẽ là một trong những bước đột phá cho sự phát triển. Theo dự đoán của VanEck, ít nhất một trò chơi blockchain sẽ có hơn 1 triệu người dùng hàng ngày vào năm 2024, cho thấy tiềm năng được chờ đợi từ lâu. Blockchain cơ bản liên quan đến các trò chơi chuỗi cũng có thể tập trung vào nó.

Cuối cùng, giá Bitcoin trong tương lai cũng là chủ đề mà ai cũng quan tâm nhất. Nhiều nhà lãnh đạo thị trường tiền điện tử cũng đã đưa ra quan điểm của riêng họ về thị trường tương lai:

Người đồng sáng lập Binance, He Yi, nói rằng thị trường sẽ đạt đỉnh vào năm sau. “Vòng lặp mã hóa vẫn tồn tại. Từ năm sau đến năm tiếp theo, thị trường sẽ đạt đến điểm cao nhất. Nhưng khi kích thước của ngành công nghiệp trở nên lớn hơn, tốc độ tăng trưởng sẽ thấp hơn so với chu kỳ trước đó.”

CEO Galaxy Digital Michael Novogratz tin rằng giá BTC sẽ tăng đáng kể vào năm tới, đặc biệt là với khả năng Ngân hàng Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất, và tin rằng Bitcoin có thể đạt mức cao nhất mọi thời đại vào cuối năm tới.

Matt Hougan, giám đốc đầu tư (CIO) của Quản lý Tài sản Bitwise, cho biết rằng sự tăng mạnh gần đây của giá Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đã trùng khớp với sự tăng mạnh của giá vàng, một xu hướng phản ánh sự chuyển đổi của nhà đầu tư sang tài sản nhạy cảm với lạm phát và có thể bảo vệ chống lại rủi ro kinh tế. Hougan lạc quan về tương lai của Bitcoin, dự đoán rằng giá Bitcoin sẽ đạt mức cao kỷ lục trong vòng 6 tháng đến 1 năm tới, và ông mong đợi nhà đầu tư sẽ tiếp tục đổ tiền vào thị trường tiền điện tử.

Nhà sáng lập Skybridge Capital Anthony Scaramucci dự đoán rằng giá trị thị trường của Bitcoin sẽ đạt 10 đến 12 nghìn tỷ đô la trong tương lai, và điều này không liên quan đến việc Ủy ban SEC của Mỹ có chấp thuận đơn đăng ký ETF Bitcoin trực tiếp hay không.

Năm mới đang đến gần, và Odaily Planet Daily sẽ tiếp tục giữ vị trí hàng đầu trong Web3 và mang đến những thay đổi và hy vọng cho độc giả của chúng tôi.

Có thể xảy ra tăng entropi trong khi entropi giảm, và mọi thứ đều phát triển.

免责声明：

1. Bài viết này được tái bản từ [ Odaily]. Tất cả bản quyền thuộc về tác giả gốc [Odaily星球日报编辑部]. Nếu có bất kỳ ý kiến phản đối nào về việc tái in này, vui lòng liên hệ Gate Họcđội ngũ và họ sẽ xử lý nhanh chóng.
2. Miễn trừ trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này là của tác giả và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Bản dịch của bài viết sang các ngôn ngữ khác được thực hiện bởi nhóm Gate Learn. Trừ khi được nêu rõ, việc sao chép, phân phối hoặc sao chép bài viết dịch là cấm.