TL;DR

• Le prix du BTC a chuté de 5,14% au cours des dernières 24 heures, tandis que l'ETH a baissé de 8,30%.
• Le montant de Bitcoin détenu par les entreprises a augmenté de 2,24 fois, tandis que les soldes d'échange ont considérablement diminué.
• Le volume de trading DEX on-chain de Solana au cours des dernières 24 heures a dépassé le total combiné d'Ethereum et de Base.
• Backpack a acquis FTX EU pour 32,7 millions de dollars, dans le but de stimuler le marché européen des dérivés cryptographiques.
• Sol Strategies a obtenu une facilité de crédit de 25 millions de dollars canadiens pour investir dans l'écosystème Solana.
• Aave V3 a été déployé sur le testnet Aptos, marquant le premier déploiement du protocole Aave sur un réseau non-EVM.

Analyse du marché

Selon les données de Gate.io, à 4h00 le 8 janvier (UTC+0)[1]:

• BTCLe prix du BTC a baissé de 5,14% au cours des dernières 24 heures, avec un prix actuel de 96 542,9 $. Hier, après avoir rencontré une résistance au niveau de 102 500 $, le BTC a continué à osciller avant de faire face à une pression de vente significative vers 14h00 (UTC+0), passant en dessous du niveau de support précédent de 100 000 $ et atteignant un creux de 96 007,5 $. De plus, le volume des échanges diminue progressivement et le MA5 est sur le point de croiser le MA10, ce qui pourrait indiquer un rebond potentiel à court terme. Cependant, la tendance globale reste sous une pression significative, et l'attention devrait être portée sur la capacité du niveau de support de 96 000 $ à tenir efficacement. Compte tenu du sentiment de marché prudent, les investisseurs devraient surveiller de près les développements techniques ultérieurs.

• ETH — Au cours des dernières 24 heures, le prix de l'ETH a chuté de 8,30 %, se négociant actuellement à 3 367,98 $. Hier, l'ETH a rencontré une forte résistance autour de 3 700 $, suivie d'un repli qui a atteint un creux à 3 337,19 $. Le prix actuel est entré dans une fourchette de consolidation similaire à celle de fin décembre de l'année dernière, avec un sentiment de marché qui devient progressivement prudent. Dans ce contexte, le prix pourrait tester le niveau de support de 3 300 $ à court terme. [3]

• ETFSelon les données de SoSoValue, le 7 janvier, l'entrée nette totale des ETF spot Bitcoin américains était de 52,39 millions de dollars[4], tandis que la sortie nette totale des ETF spot Ethereum américains était de 86,79 millions de dollars[5].
• AltcoinsAu cours des 24 dernières heures, il y a eu un repli généralisé suite au déclin du BTC. Les secteurs des Mèmes AI, à thème de chat et de sidechain Bitcoin ont chuté respectivement de 14,7 %, 13,0 % et 12,3 %[6].
• Trois principaux indices du marché boursier américainLe S&P 500 a chuté de 1,11 %, le Nasdaq a baissé de 1,89 % et le Dow Jones a reculé de 0,42 %[7].
• OrLe prix de l'or au comptant a atteint 2 650 $ l'once, augmentant de 0,03 % pendant la journée[8].
• Indice de peur et de cupiditéLe Fear & Greed Index est passé de 76 hier à 78, ce qui indique que le marché reste dans un état de cupidité[9].

Meilleurs Performants

Selon les données du marché de Gate.io[10], combinées à la performance des volumes d'échanges et des prix des dernières 24 heures, voici les meilleures altcoins :

$MLG — Augmentation quotidienne d'environ 278.3%, avec une capitalisation boursière de $152 million
$MLG est un jeton mème combinant la culture des jeux de tir et du streaming en direct, symbolisant la culture unique et le sentiment nostalgique de la communauté des joueurs. Il a reçu le soutien de nombreuses équipes d'esports et de personnalités éminentes, reflétant l'intégration profonde de la cryptomonnaie et de la culture du jeu.

La hausse significative du prix du jeton est probablement liée à la promotion par une figure bien connue@Banks, co-fondateur de l'organisation esport FaZe Clan, qui exerce une influence considérable dans les industries esport et jeu vidéo. Sa recommandation a renforcé la visibilité de $MLG, attirant davantage d'utilisateurs à rejoindre les discussions. La communauté a depuis grandi, suscitant des attentes quant aux performances futures du projet[11].

$MAX (Oraichain) — Augmentation quotidienne d'environ 74,6 %, avec une capitalisation boursière de 140 millions de dollars
$MAX a connu une augmentation quotidienne de 74,6 %, avec une capitalisation boursière actuelle de 140 millions de dollars. Développé par l'équipe Oraichain, c'est un agent d'IA déployé sur Solana, se concentrant sur Bitcoin et son écosystème tout en ciblant l'économie des données et le secteur des services Oracle. Récemment, $MAX a suscité une discussion généralisée dans les communautés chinoise et anglaise, attirant une attention significative du marché[12].

Le marché a une perspective optimiste sur $MAX, citant les avantages de son modèle économique, y compris un ratio de mise en jeu dépassant 60% et une offre circulante inférieure à 20%, ce qui réduit la pression de vente. De plus, son contexte technique et sa focalisation sur les applications d'IA peuvent soutenir un développement ultérieur. Cependant, il est recommandé de surveiller en continu les tendances du marché et les progrès du projet.

$NCT (PolySwarm) — Augmentation quotidienne d'environ 45.4%, avec une capitalisation boursière de $195 million
PolySwarm ($NCT) est une plateforme décentralisée de renseignement sur les menaces de cybersécurité fonctionnant sur des contrats intelligents Ethereum. Il exploite la technologie de la blockchain pour améliorer l'efficacité et la précision de la détection de logiciels malveillants[13].

Avec la montée des cyberattaques et des menaces de logiciels malveillants, la demande en renseignements sur les menaces décentralisés a augmenté. PolySwarm, en tant que plate-forme de sécurité basée sur la blockchain, offre une détection des menaces plus rapide et plus précise, attirant une attention croissante.

Points saillants des données

Les avoirs en Bitcoin des entreprises augmentent de 2,24 fois ; les soldes des échanges chutent considérablement
Selon la dernière déclaration du responsable de la recherche chez Bitwise[14], au cours de la dernière année, le montant de Bitcoin détenu par les entreprises a considérablement augmenté, passant de 262 635 BTC à 590 649 BTC, démontrant une confiance institutionnelle soutenue dans Bitcoin. Les données de CoinGlass[15] montrent qu' depuis novembre, les soldes des échanges ont considérablement diminué, reflétant non seulement l'accumulation continue de Bitcoin par les institutions et les investisseurs particuliers, mais aussi le fait que davantage de Bitcoins sont immobilisés par des détenteurs à long terme, réduisant la liquidité à court terme du marché. Cependant, malgré le soutien continu des données on-chain, les facteurs macroéconomiques deviennent progressivement le principal vent contraire pour Bitcoin et l'ensemble du marché des crypto-monnaies.

La Réserve fédérale a baissé les taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de décembre, mais les attentes croissantes en matière de taux d'intérêt futurs ont fait monter l'indice du dollar américain, resserrant davantage l'offre monétaire mondiale. Pendant ce temps, l'incertitude économique mondiale croissante, ainsi que la pression inflationniste et un marché du travail fragile, ont maintenu la performance du Bitcoin liée aux marchés traditionnels comme le S&P 500, qui pourraient faire face à des risques à la baisse. Par conséquent, malgré la pression à court terme, les facteurs on-chain continuent de fournir un solide soutien au Bitcoin à long terme, suggérant des opportunités potentielles pour la volatilité du marché et des ajustements.

Le volume de trading DEX de 24 heures de Solana dépasse celui d'Ethereum et de Base combiné
Récemment, le volume de trading DEX sur 24 heures sur la blockchain Solana a atteint 3,98 milliards de dollars, dépassant largement le total combiné d'Éthereum et de Base (1,706 milliard de dollars pour Ethereum et 1,207 milliard de dollars pour Base), marquant une augmentation de 47,66% par rapport à la semaine précédente. Ces données reflètent l'intérêt marqué du marché pour les plateformes d'échange décentralisées sur Solana. Avec sa vitesse de transaction rapide et ses frais réduits, combinés à la récente montée des applications liées aux agents d'IA, Solana a attiré plus d'utilisateurs, stimulant ainsi davantage le développement de l'écosystème.

Il est à noter que le volume élevé des transactions de Solana associé à un TVL (Total Value Locked) relativement faible indique une liquidité forte et des activités de trading plus fréquentes sur la chaîne. En revanche, Ethereum et Base ont des TVLs beaucoup plus élevés que les volumes de transactions, ce qui suggère que les fonds sur chaîne sont plus souvent utilisés à des fins de détention à long terme et de mise en jeu. Cependant, ce phénomène peut être lié aux différents scénarios d'application principaux de chaque chaîne. Par exemple, les protocoles DeFi et les outils de gestion d'actifs sur Ethereum impliquent souvent un verrouillage à long terme des fonds, tandis que le volume de transactions actif récent sur Solana pourrait découler d'une demande spéculative à court terme ou de l'attrait des applications émergentes. Par conséquent, ces différences nécessitent une analyse plus approfondie avec plus de données pour mieux comprendre les modèles de comportement du marché de chaque chaîne[17].

Bilan de l'année 2024 d'Hyperliquid : Croissance du volume de trading quotidien de 15 fois, croissance du TVL de 37 fois, 300k utilisateurs
Le bilan de l'année 2024 de Hyperliquid met en avant une croissance significative du projet, réalisée sans financement externe, en restituant l'ensemble des frais de trading à la communauté. En 2024, Hyperliquid a introduit plusieurs mises à niveau techniques et produits clés, telles que les normes de jetons natifs HIP-1 et HIP-2, et le mécanisme de consensus HyperBFT, attirant de nombreux projets à se lancer sur la plateforme. Le volume de trading de la plateforme a connu une augmentation massive, avec un volume de trading sur 24 heures passant de 1 milliard de dollars à 15 milliards de dollars (15x), l'intérêt ouvert passant de 178 millions de dollars à 4,3 milliards de dollars (24x), et la Valeur Totale Verrouillée (TVL) passant de 56 millions de dollars à 2,1 milliards de dollars (37x). Le nombre d'utilisateurs est passé de 31 000 à 300 000 (9x). Ces chiffres mettent en lumière la montée rapide de Hyperliquid dans l'espace de la finance décentralisée (DeFi), mettant en valeur l'écosystème solide de la plateforme et la croissance axée sur la communauté.

Analyse Spotlight

Backpack Acquiert FTX EU pour 32,7 millions de dollars, Boostant le Développement du Marché Européen des Dérivés Crypto
La division européenne de FTX, FTX EU, a été acquise par Backpack Exchange pour 32,7 millions de dollars suite à sa faillite, la transaction ayant reçu l'approbation à la fois du tribunal de faillite de FTX et de la Commission des valeurs mobilières et des changes de Chypre (CySEC). En tant que plateforme de trading conforme détenant une licence MiFID II, Backpack prévoit d'utiliser cette ressource pour lancer des produits dérivés de crypto, y compris des contrats perpétuels, au sein de l'Union européenne, avec un déploiement prévu au premier trimestre 2025. Backpack a déclaré qu'il donnerait la priorité au retour des fonds aux utilisateurs de FTX EU pour reconstruire la confiance de l'industrie et accélérer le déploiement des produits. De plus, l'entreprise a soumis une demande de notification en vertu du règlement MiCA pour étendre ses services dans le nouveau cadre du marché.

À une époque où la plupart des bourses mondiales se retirent d'Europe, le déménagement de Backpack comble un vide sur le marché mais fera toujours face à la concurrence de joueurs agréés par MiFID II comme Coinbase. Avec la mise en œuvre de la réglementation MiCA, les barrières à l'entrée sur le marché augmenteront, et il reste à voir si Backpack peut remodeler le marché européen en tirant parti de l'innovation produit et des avantages en matière de conformité.

Sol Strategies sécurise une ligne de crédit de 25 millions de dollars pour investir dans l'écosystème Solana
Sol Strategies, une société de portefeuille cotée en bourse basée à Toronto (code boursier : HODL), a récemment annoncé qu'elle utiliserait une ligne de crédit non garantie de 25 millions de dollars canadiens pour investir dans l'écosystème Solana. La société a déjà retiré 40 millions de dollars canadiens de la ligne de crédit totale de 2,5 milliards de dollars canadiens, prévoyant d'utiliser la plupart des fonds pour des achats à grande échelle de jetons SOL afin de soutenir ses opérations de validation et des acquisitions associées. Auparavant, la société s'était désinvestie d'un large éventail d'actifs crypto pour se concentrer spécifiquement sur l'écosystème Solana. À la fin de 2024, Sol Strategies avait mis en jeu plus de 1,5 million de jetons SOL dans les opérations de validation de Solana, d'une valeur d'environ 450 millions de dollars canadiens.

Ce mouvement reflète non seulement l'engagement ferme de Sol Strategies suite à sa transformation stratégique, mais souligne également la confiance à long terme des investisseurs institutionnels dans l'écosystème Solana. Alors que le secteur mondial de la finance décentralisée s'accélère, un nombre croissant d'entreprises portent leur attention sur les jetons natifs et les applications connexes des réseaux blockchain efficaces. Pendant ce temps, le prix des actions de Sol Strategies a grimpé jusqu'à 2 000% depuis que la PDG Leah Wald a pris les rênes. Cet investissement à grande échelle utilisant la ligne de crédit démontre encore davantage la détermination et la clairvoyance stratégique de l'entreprise dans le renforcement de son focus sur l'écosystème Solana[20].

Aave V3 Déployé sur Aptos Testnet, Première Déploiement du Protocole Aave sur un Réseau Non-EVM
Selon les annonces officielles, Aave a déployé avec succès son protocole de troisième génération, Aave V3, sur le testnet Aptos, marquant le premier déploiement du protocole Aave sur une blockchain non-EVM. Ce déploiement vise à mener des expériences et des tests de stress pour assurer la stabilité du protocole avant son lancement sur le mainnet. Depuis 2024, le réseau Aptos a connu une croissance significative, avec son TVL passant de 100 millions de dollars à environ 1,8 milliard de dollars, attirant de nombreux projets DeFi.

Le déploiement d’Aave V3 sur le réseau de test Aptos représente une étape cruciale pour Aave dans l’expansion multi-chaînes, ainsi qu’une mise à niveau technique significative pour le protocole. La plate-forme Aptos, basée sur le langage Move, offre un débit élevé, de faibles frais de transaction et une sécurité renforcée, offrant un environnement approprié pour le fonctionnement d’Aave. De plus, avec l’expansion de l’écosystème Aptos, la prise en charge des stablecoins grand public tels que l’USDC et l’USDT a encore enrichi les options d’actifs collatéraux d’Aave. L’équipe d’Aave collabore avec la communauté Aptos et les équipes de sécurité on-chain pendant la phase de test pour assurer la sécurité du protocole et préparer le déploiement du réseau principal[21].

Nouvelles de financement

Selon RootData, au cours des dernières 24 heures, seul un projet a annoncé avoir levé des fonds, bien que le montant reste non divulgué. Le projet est dans le secteur du commerce électronique[22]:

TONCASH — TONCASH a réalisé un financement stratégique, d'un montant non divulgué, co-investi par TON Ventures. TONCASH est une application de cashback en crypto-monnaie basée sur Telegram, visant à devenir la norme d'achat Web3 offrant les meilleurs prix et des récompenses on-chain.

Opportunités de largage aérien

UXUY

UXUY, une plateforme de trading décentralisée multi-chaînes de nouvelle génération basée sur la technologie de portefeuille MPC (calcul multi-parties), a réussi à lever 11,2 millions de dollars. Le projet vise à fournir des services de trading d'actifs numériques sécurisés et efficaces grâce à une technologie innovante de trading multi-chaînes. Récemment, UXUY a annoncé le lancement d'un événement de largage aérien pour ses 2025 points UXUY ($UP), qui se terminera le 10 janvier.

En tant que plateforme innovante axée sur le trading décentralisé, UXUY améliore la sécurité du portefeuille grâce à la technologie MPC et optimise l'expérience de trading inter-chaînes des utilisateurs. La plateforme prend en charge l'échange transparent d'actifs multi-chaînes sans avoir recours à des intermédiaires centralisés, permettant un trading décentralisé véritable. De plus, UXUY prévoit d'introduire davantage de mécanismes d'incitation basés sur des points à l'avenir pour renforcer davantage l'engagement des utilisateurs et la vitalité de la communauté[23].

Comment participer :

1. Ouvrez le lien Telegram du portefeuille UXUY [24].
2. Collectez des points toutes les trois heures; gagnez le double de points en payant pour le gaz opbnb.
3. Gagnez des points supplémentaires en remplissant des tâches populaires et d'interaction on-chain.

Remarque :
Le plan de largage aérien et les méthodes de participation peuvent être mis à jour à tout moment. Il est recommandé aux utilisateurs de suivre les canaux officiels de UXUY pour les dernières informations. De plus, les utilisateurs doivent faire preuve de prudence, être conscients des risques et mener des recherches approfondies avant de participer. Gate.io ne garantit pas la distribution des futures récompenses de largage aérien.


Référence :

1. Gate.https://www.gate.io/price
2. Gate.io,https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
3. Gate.io,https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
4. SoSoValue,https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
5. SoSoValue,https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
6. Coingecko,https://www.coingecko.com/fr/categories
7. Investir,https://investing.com/indices/usa-indices
8. Investir,https://investing.com/currencies/xau-usd
9. Gate.io,https://www.gate.io/bigdata/homeindex
10. Gate.io,https://www.gate.io/price
11. X,https://x.com/Banks
12. X,https://x.com/oraichain
13. X,https://x.com/polyswarm
14. X,https://x.com/RasterlyRock/status/1876279087397994649
15. Verre de pièces,https://www.coinglass.com/Balance
16. Bitwise,https://etc-group.com/blog/regular-updates/bitcoin-balancing-on-chain-tailwinds-with-macro-headwinds-01-2025/
17. Defillama,https://defillama.com/dexs/chains
18. X,https://x.com/HyperliquidX/status/1876628922693251128
19. X,https://x.com/Backpack/status/1876549869055431010
20. Theblock,https://www.theblock.co/post/333479/sol-strategies-takes-out-25-million-credit-line-to-invest-in-sol-tokens-and-staking-operations
21. X,https://x.com/aave/status/1876662726958940401
22. Rootdata,https://www.rootdata.com/Fundraising
23. X,https://x.com/uxuycom/status/1872597415850897600

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