DeFAI: AI, Merkezi Olmayan Finans'ın Potansiyelini Nasıl Serbest Bırakır?

Merkezi Olmayan Finans ( DeFi ) 2020 yılından beri hızla gelişerek kripto ekosisteminin temel direği olmuştur. Birçok yenilikçi protokol kurulmuş olmasına rağmen, bu durum karmaşıklık ve parçalanmaya neden oldu; hatta deneyimli kullanıcılar bile birçok zincir, varlık ve protokolü yönetmekte zorlanmaktadır.

Bu arada, yapay zeka (AI) 2023’teki geniş temel anlatımdan 2024’te daha profesyonel, temsilci odaklı bir noktaya evrildi. Bu değişim, AI'nın otomasyon, risk yönetimi ve sermaye optimizasyonu aracılığıyla Merkezi Olmayan Finansı (DeFi) geliştirdiği yeni bir alan olan DeFi AI (DeFAI)'i doğurdu.

Merkezi Olmayan Finans AI, birçok katmanı aşar. Blockchain temel katmandır ve AI ajanlarının işlem ve akıllı sözleşmeleri yürütmek için belirli bir zincirle etkileşime girmesi gerekir. Bunun üzerine, veri katmanı ve hesaplama katmanı, tarihsel fiyat verileri, piyasa duygusu ve zincir üzerindeki analizlerden gelen AI modellerini eğitmek için gerekli altyapıyı sağlar. Gizlilik ve doğrulanabilirlik katmanı, hassas finansal verilerin güvenliğini sağlarken, güvensiz yürütmeyi korur. Son olarak, ajan çerçevesi geliştiricilerin özerk ticaret robotları, kredi risk değerlendirme araçları ve zincir üzerindeki yönetim optimizasyonu gibi özel AI destekli uygulamalar oluşturmalarına olanak tanır.

DeFAI ekosisteminin sürekli genişlemesiyle, en belirgin projeler üç ana kategoriye ayrılabilir:

1. Soyut Katman

Bu kategorideki protokoller, kullanıcıların zincir üzerinde gerçekleştirilen komutları girmesine olanak tanıyan DeFi'ye benzer bir ChatGPT kullanıcı dostu arayüzü işlevi görmektedir. Genellikle birden fazla zincir ve dApp ile entegre olup, kullanıcı niyetlerini yerine getirirken karmaşık işlemlerdeki manuel adımları ortadan kaldırır.

Bu protokollerin yerine getirebileceği bazı işlevler şunlardır:

• Takas, çapraz zincir, borç verme/çekme, çapraz zincir işlemleri
• Takipçi ticaret cüzdanı veya sosyal medya profili
• Pozisyon büyüklüğü yüzdesine göre otomatik kâr alma/zarar durdurma gibi işlemleri yürütme

Örneğin, borç verme platformundan ETH'yi manuel olarak almanıza gerek yok, bunu Solana'ya çapraz zincir yaparak, SOL/diğer token'ları değiştirerek ve DEX'te likidite sağlayarak - soyut katman protokolü işlemi yalnızca bir adımda tamamlar.

2. Bağımsız Ticaret Aracı

Geleneksel ticaret robotlarının belirlenmiş kurallara uyması yerine, otonom ticaret ajanları piyasa koşullarını öğrenebilir ve uyum sağlayabilir ve yeni bilgilere göre stratejilerini ayarlayabilir. Bu ajanlar şunları yapabilir:

• Verileri analiz ederek stratejileri sürekli geliştirmek
• Piyasa trendlerini tahmin ederek daha iyi boğa/ayı kararları almak
• Temel işlemler gibi karmaşık Merkezi Olmayan Finans stratejilerini uygulamak

3. AI Tabanlı DApps

Merkezi Olmayan Finans dApp, borç verme, değişim, getiri farming gibi işlevler sunmaktadır. AI ve AI ajanları, bu hizmetleri aşağıdaki yollarla geliştirebilir:

• Daha iyi APY elde etmek için LP pozisyonlarını yeniden dengeleyerek likidite arzını optimize etme
• Riskleri tespit etmek için token'ları potansiyel rug veya tuzakları tarayarak kontrol etme

Ana Zorluklar

Bu katmanlar üzerinde inşa edilen üst düzey protokoller bazı zorluklarla karşı karşıyadır:

1. Bu protokoller, en iyi işlem yürütmesi için gerçek zamanlı veri akışlarına bağımlıdır. Veri kalitesinin düşük olması, rota verimliliğinin düşmesine, işlemlerin başarısız olmasına veya işlemlerin kârsız olmasına neden olabilir.

2. AI modelleri tarihsel verilere dayanır, ancak kripto para piyasası oldukça dalgalıdır. Ajanların etkinliğini sürdürebilmek için çeşitlendirilmiş ve yüksek kaliteli veri setleriyle eğitim almaları gerekmektedir.

3. Varlık ilişkilerini, likidite değişimlerini ve piyasa duygusunu kapsamlı bir şekilde anlamak, genel piyasa durumunu kavrayabilmek için gereklidir.

Bu kategorilere dayanan protokoller, pazar tarafından ilgi görmüştür. Ancak, daha iyi ürünler ve en iyi sonuçlar sunmak için, ürünlerini yeni bir seviyeye taşımak amacıyla çeşitli farklı kalite veri setlerini entegre etmeyi düşünmelidirler.

Veri Katmanı - DeFAI akıllı sözleşmelerine güç sağlamak

AI'nin iyi ya da kötü olması, dayandığı verilere bağlıdır. DeFAI'de AI ajanlarının etkili bir şekilde çalışabilmesi için, gerçek zamanlı, yapılandırılmış ve doğrulanabilir verilere ihtiyaçları vardır. Örneğin, soyut katmanın zincir üzerindeki verilere RPC ve sosyal ağ API'ları aracılığıyla erişmesi gerekirken, işlem ve kazanç optimizasyon ajanlarının da ticaret stratejilerini daha da geliştirmek ve kaynakları yeniden dağıtmak için verilere ihtiyaçları vardır.

Yüksek kaliteli veri setleri, aracılara gelecekteki fiyat hareketlerini daha iyi tahmin etmelerini sağlayarak, belirli varlıklar üzerindeki uzun veya kısa pozisyon tercihlerini uyumlu hale getirmek için ticaret önerileri sunar.

Mod Synth Alt Ağı

Bir blockchain'in 50. alt ağı olarak, Synth, ajanlar için finansal tahmin yeteneklerini oluşturmak üzere sentetik veriler yaratır. Diğer geleneksel fiyat tahmin sistemleriyle karşılaştırıldığında, Synth fiyat değişimlerinin tam dağılımını ve ilgili olasılıklarını yakalayarak, ajanlar ve LLM'ler için dünyanın en doğru sentetik verilerini oluşturur.

Daha fazla yüksek kaliteli veri seti sağlamak, AI ajanlarının ticarette daha iyi yönlendirme kararları almasını sağlayabilirken, farklı piyasa koşulları altında APY dalgalanmalarını tahmin etmelerine olanak tanır, böylece likidite havuzları gerektiğinde likiditeyi yeniden dağıtabilir veya çekebilir. Otonom ağın başlatılmasından bu yana, DeFi ekiplerinden Synth verilerini API entegrasyonu aracılığıyla talep eden güçlü bir talep bulunmaktadır.

En Çok İlgi Gören AI Temsilci Blockchain

AI ve ajanlar için veri katmanı oluşturmanın yanı sıra, bir blockchain kendisini DeFAI geleceği için tam yığın bir blockchain olarak konumlandırıyor. Son zamanlarda, kullanıcı istemleri aracılığıyla zincir üzerindeki işlemleri gerçekleştirmek için DeFAI'nin co-pilot'u olan bir terminal dağıttılar; bu, token staking yapanlara açılacak.

Ayrıca, bu blok zinciri AI ve ajanlara dayalı birçok takımı desteklemektedir. Birden fazla protokolü ekosistemine entegre etmek için büyük çaba sarf ettiler ve daha fazla ajanın geliştirilmesi ve işlem gerçekleştirmesi ile bu blok zinciri hızla gelişiyor.

Bu önlemler, onların AI ile ağı yükseltirken gerçekleştirilmiştir, en dikkat çekici olanı ise blok zincirlerine bir AI sıralayıcı eklemeleridir. İşlemden önce simülasyon ve AI analizi kullanarak, yüksek riskli işlemleri işlenmeden önce engellemek ve incelemek mümkün olmaktadır, böylece zincir üzerindeki güvenlik sağlanmaktadır. Bir süper zincirin L2'si olarak, bu blok zinciri, insanları ve temsilci kullanıcıları en iyi Merkezi Olmayan Finans ekosistemine bağlayan bir orta noktada durmaktadır.

AI aracılarının temel aldığı en iyi blockchain karşılaştırması

Solana ve Base, şüphesiz çoğu AI ajan çerçevesi ve token inşa etme ve yayınlama için iki ana zincirdir. AI ajanları, token'ları dağıtmak için Solana'nın yüksek işlem hacmi ve düşük gecikme süreli ağını ve açık kaynaklı ElizaOS'u kullanmaktadır, Virtuals ise Base üzerinde ajan dağıtmak için bir lansman platformu olarak hizmet vermektedir. Her ne kadar her ikisi de hackathonlar ve finansal teşvikler sunsa da, bir zincir olarak AI planları açısından, henüz belirli bir blockchain'in ulaştığı seviyeye ulaşamamışlardır.

NEAR, daha önce kendisini AI merkezli bir L1 blok zinciri olarak tanımladı. Fonksiyonları arasında AI görev pazarı, açık kaynaklı AI ajan çerçevesine sahip NEAR AI araştırma merkezi ve NEAR AI asistanı bulunmaktadır. Son zamanlarda, NEAR üzerinde tamamen otonom ve doğrulanabilir ajanları genişletmek için 20 milyon dolarlık bir AI ajan fonu duyurdular.

Chainbase

Chainbase, AI ajanlarının ticaret, içgörü, tahmin, alfa bulma gibi işlevlerini artırabilen, tüm zincir boyunca doğrulanabilir zincir içi yapılandırılmış veri setleri sunmaktadır. Onlar, zincir içi ve zincir dışı veri setlerini hedef veri depolama alanına entegre etmek için sınırsız sorgulama ve analiz yapılmasını sağlayan bir blockchain veri akış çerçevesi olan manuscripts'i piyasaya sürdüler.

Bu, geliştiricilerin kendi özel gereksinimlerine göre veri işleme iş akışlarını özelleştirmelerini sağlar. Ham verilerin standartlaştırılması ve temiz, uyumlu bir formata işlenmesi, veri setlerinin AI sistemlerinin sıkı gereksinimlerini karşılamasını sağlayarak ön işleme süresini azaltır, aynı zamanda model doğruluğunu artırır ve güvenilir AI ajanlarının oluşturulmasına yardımcı olur.

Geniş çaplı zincir üstü verilere dayanan, Theia adında bir model geliştirdiler. Bu model, zincir üstü verileri kullanıcıların veri analizine çeviriyor ve herhangi bir karmaşık kodlama bilgisine ihtiyaç duymuyor. Chainbase'in veri kullanışlılığı, ortaklıklarında belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor; burada AI protokolleri, verilerini kullanıyor:

• ElizaOS proxy eklentisi, zincir üzerindeki kararları yönlendirmek için kullanılır.
• Vana AI Asistanı Oluştur
• Bir sosyal ağ zekası, kullanıcı davranışı içgörüleri sağlar
• Merkezi Olmayan Finans için veri analizi ve tahmin
• Birçok projeyle iş birliği yapıldı

Geleneksel veri protokollerine kıyasla, The Graph, Chainlink ve Alchemy gibi veri protokolleri veri sağlar, ancak AI merkezli değildir. The Graph, geliştiricilere işlem veya strateji yürütme amacıyla oluşturulmamış ham verilere erişim sağlayan, blok zinciri verilerini sorgulamak ve dizinlemek için bir platform sunar. Chainlink, oracle veri akışları sağlar, ancak tahmin için AI optimize edilmiş veri setlerinden yoksundur; Alchemy ise esas olarak RPC hizmetleri sunar.

Buna karşılık, Chainbase verileri, AI uygulamaları veya ajanları tarafından daha yapılandırılmış ve daha içgörücü bir biçimde kolayca kullanılabilecek şekilde özel olarak hazırlanmış blok zinciri verileridir. Bu sayede ajanlar, zincir üzerindeki pazar, likidite ve token verileriyle ilgili verilere daha kolay erişim sağlayabilirler.

sqd.ai

sqd.ai, AI ajanları ve Web3 hizmetleri için özel olarak tasarlanmış açık bir veritabanı ağı geliştiriyor. Merkezi olmayan veri gölleri, AI ajanlarının daha etkili bir şekilde çalışabilmesi için gerekli olan, izinsiz ve ekonomik olarak verimli büyük miktarda gerçek zamanlı ve tarihsel blockchain verisine erişim sunuyor.

sqd.ai, tamamlanmamış bloklar dahil olmak üzere, gerçek zamanlı veri indeksleri sunar ve indeksleme hızı saniyede 150,000+ bloğa kadar ulaşır, bu da onu diğer tüm indeksleyicilerden daha hızlı kılar. Son 24 saat içinde, milyarlarca otonom AI ajanı ve geliştiricinin yüksek işleme taleplerini karşılamak için 11TB'dan fazla veri sağladı.

Onların özelleştirilebilir veri işleme platformu, AI ajanlarının ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş veriler sağlarken, DuckDB yerel sorgular için verimli veri alımı sunar. Kapsamlı veri setleri, 100'den fazla EVM ve Substrate ağını destekler; bu, birden fazla blok zincirinde çalışan AI ajanları için oldukça değerlidir.

Sıfır bilgi kanıtının eklenmesi, AI ajanlarının hassas verilere erişebilmesini ve bunları işleyebilmesini sağlar, bu da gizliliği tehlikeye atmaz. Ayrıca, sqd.ai, artan veri yükünü işlemek için daha fazla işleme düğümü ekleyerek, sayısının milyarlarca olmasının tahmin edildiği AI ajanlarının sürekli artan sayısını destekleyebilir.

Cookie

Cookie, AI ajanları ve kümeleri için modüler bir veri katmanı sağlar ve sosyal verileri işlemek üzere tasarlanmıştır. Zincir üzerindeki ve sosyal platformlardaki en iyi ajan zihniyetlerini izleyen bir AI ajanı kontrol paneline sahiptir ve yakın zamanda diğer AI ajanları için sosyal medyadaki popüler anlatıları ve zihniyet değişimlerini tespit etmek amacıyla tak-çıkar veri kümesi API'si sunmuştur.

Veri grupları, 20 veri aracı tarafından desteklenen, 7TB'dan fazla gerçek zamanlı zincir üzerindeki ve sosyal veri kaynaklarını kapsar ve piyasa duyarlılığı ile zincir üzerindeki analizlere dair içgörüler sunar. En son AI aracı, veri gruplarını %7'lik bir kapasiteyle kullanarak, altında çalışan çeşitli diğer aracıların sağladığı piyasa tahminlerini ve yeni fırsatları keşfeder.

DeFAI'nin bir sonraki adımı

Şu anda, Merkezi Olmayan Finans'taki çoğu AI ajanı tam özerkliği gerçekleştirme konusunda önemli sınırlamalarla karşı karşıya.

1. Soyut katman, kullanıcı niyetlerini yürütmeye dönüştürür, ancak genellikle öngörü yeteneğinden yoksundur.

2. AI ajanları, alpha üretimini analiz ederek elde edebilir, ancak bağımsız bir ticaret yürütme eksikliği vardır.

3. AI destekli dApp'ler, sigorta havuzlarını veya işlemleri yönetebilir, ancak pasif olup aktif değildir.

DeFAI'nin bir sonraki aşaması, en iyi aracılık platformunu veya aracıyı geliştirmek için yararlı bir veri katmanının entegrasyonuna odaklanabilir. Bu, dev balina aktiviteleri, likidite değişimleri vb. hakkında derin zincir içi verilere ihtiyaç duyarken, daha iyi tahmine dayalı analizler için yararlı sentetik veriler üretmeyi ve genel piyasalardan gelen duygusal analizlerle birleştirmeyi gerektirecektir; bu, belirli kategoriler (AI aracılar, DeSci vb.) için token dalgalanmaları veya sosyal ağlardaki token dalgalanmaları olabilir.

Son hedef, AI ajanlarının tek bir arayüzden kesintisiz bir şekilde ticaret stratejileri oluşturması ve uygulamasıdır. Bu sistemlerin olgunlaşmasıyla birlikte, gelecekte DeFi tüccarlarının AI ajanlarına en az insan müdahalesiyle bağımsız bir şekilde finansal stratejileri değerlendirme, tahmin etme ve uygulama konusunda güvenebileceğini görebiliriz.

Sonuç

AI ajan tokenleri ve çerçeveleri son zamanlarda biraz geri çekilmiş olsa da, DeFAI hala erken aşamalardadır; AI ajanlarının Merkezi Olmayan Finans'ın kullanılabilirliğini ve performansını artırma potansiyeli inkar edilemez.

Bu potansiyeli serbest bırakmanın anahtarı, AI destekli ticaret tahminleri ve yürütmelerini geliştirecek yüksek kaliteli gerçek zamanlı verilere erişim sağlamaktır. Artan sayıda protokol, farklı veri katmanlarını entegre ediyor, veri protokolleri çerçeveye eklentiler inşa ediyor ve bu da verinin temsilci kararlar üzerindeki önemini vurguluyor.

Geleceği düşünürken, doğrulanabilirlik ve