Demiryolu bilgi teknolojisi yatırımları hız kazanıyor, AI akıllı ilerlemeyi destekliyor

Makro düzeyde - Demiryolu ve ulaşım altyapısında büyük ölçekli ekipman yenileme dönemi geliyor, toplam sabit varlık yatırımları bir dönüm noktasına ulaşıyor, sektörün refah düzeyinin her yıl hızlanarak artması bekleniyor:

• Demiryolu toplam yatırım, "dipten sıçrama" dönüşüm noktasına ulaştı, on yıllık yenileme döngüsü yeniden başlayacak. 2014-2023 yılları arasında demiryolu yatırımları sırasıyla 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 milyar yuan olarak gerçekleştirildi. 2020 yılından sonra demiryolu yatırımlarının her yıl azaldığı görülüyor, ancak 2023 yılında toplam 7645 milyar yuan ile %7.5 büyüme ile bir sıçrama gerçekleşti; 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde, ülke genelinde demiryolu sabit varlık yatırımları 1849 milyar yuan olarak gerçekleştirildi ve %10.5 büyüme kaydedildi.

• Fuxing Hızlı Tren Seti'nin tek seferlik alım miktarı beklentilerin üzerinde, Çin Demiryolları'nın yatırım iştahını gösteriyor. 350 km/saat hızındaki Fuxing Hızlı Tren Seti Akıllı Konfigürasyon Alım Projesi, Çin Demiryolu Grubu'nun her yıl gerçekleştirdiği önemli görevlerden biridir. 2024 yılı için ilk ihale ilanı, alım miktarının 165 set (farklı konfigürasyonların toplamı) olduğunu gösteriyor ve bu, 2023'teki önceki alım miktarını (sırasıyla 103/55/6 set) aşıyor.

• Cihazların kullanım ömrü gibi faktörlerin etkisiyle, on yıl demiryolu yatırımları için büyük bir döngüdür. On yılın dolmasından sonra büyük ölçekli cihaz yenilemeleri yeniden başlayacaktır. Bu nedenle, demiryolu sabit varlık toplam yatırım tutarı döngünün başında yıllar içinde artış gösterirken, miktar mutlak değer olarak oldukça büyük olacak, döngünün sona ermesinde ise yıllar içinde azalma gösterecektir. 2023 yılındaki dönüm noktası ve 2024 yılının ilk dört ayında yatırım miktarındaki yıllık artış trendi ile 24 yılındaki ilk yüksek hızlı tren alım miktarının geçen yılın tarihini aşması gibi unsurlar, demiryolu yatırımlarındaki yeni döngü trendinin giderek belirginleştiğini güçlü bir şekilde kanıtlamaktadır. Devlet Demiryolları yatırım konusunda oldukça güçlü bir pozitiflik sergilemektedir. Önümüzdeki üç yıl içinde çeşitli ürünlerin yenilenmesi ve yeni ürünlerin tedarik edilmesi ile birlikte altın bir dönem bekliyoruz; demiryolu sabit varlık yatırım toplam tutarı giderek artacaktır.

Orta düzey - Büyük ölçekli ekipman yenileme dalgasında, demiryolu bilişim yatırımları hızlanıyor:

• Politika Desteği: 2023 Eylül'ünde Çin Devlet Demiryolu Grubu Limited Şirketi, "Dijital Demiryolu Planı"nı yayınladı. Bu plana göre, 2027 yılına kadar demiryolu dijitalleşme seviyesi önemli ölçüde artacak, ana alanlarda akıllı hale getirilecektir. 2035 yılına kadar demiryolu dijital dönüşümü tamamen tamamlanacak ve demiryolu iş alanlarındaki akıllılaşma seviyesi genel olarak artacaktır; Ulusal Demiryolu İdaresi tarafından yayınlanan "14. Beş Yıllık" Demiryolu Teknoloji İnovasyon Planı'na göre, akıllı demiryolu teknolojisi sistemi mimarisi 2.0 versiyonu oluşturulacak ve 2025 yılına kadar akıllı demiryolu teknolojisinde kapsamlı bir sıçrama sağlanacaktır. Bu, akıllı inşaat, akıllı ekipman, akıllı operasyon gibi teknik yenilikleri içermektedir.

• Sanayi Tepkisi: 2024 Şubat'taki Devlet Konseyi basın toplantısında, Ulusal Demiryolu İdaresi, dizel lokomotiflerin emisyon standartları ve yönetmelikleri belirleyeceğini, güncelleme sübvansiyon politikalarını iyileştireceğini ve 2027 yılına kadar eski dizel lokomotiflerin temel olarak ortadan kaldırılmasını sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Bu, demiryolu sektörünün, merkezi hükümetin büyük ölçekli ekipman güncellemesini teşvik etme konusundaki somut eylemidir.

• Demiryolu yenileme dalgasında, bilgi teknolojilerine yapılan yatırımlar önemli bir trend olarak değerlendirilmektedir ve yatırım değerinin miktarı, akıllı ekipman ve işletme, teknolojik yenilik, 5G + büyük veri + yapay zeka gibi teknolojik entegrasyon gibi teknoloji yeniliği ve uygulama genişlemesi ile yakından ilişkili alt alanlarda yoğunlaşacaktır.

Mikro Düzey - AI Demiryolu Akıllılaşma İlerlemelerini Destekliyor. AI teknolojisi demiryolu sisteminin kapsamlı akıllı yükselişini hızlandırabilir; örneğin, AI teknolojisi güvenlik izleme (AI video analizi ile anormal durumların proaktif bildirilmesi), akıllı tespit ve bakım (arıza erken tanıma ve öngörücü bakım), akıllı planlama (tren işletim planlarının optimize edilmesi), yolcu hizmetlerinin optimizasyonu (yolcu davranışları ve tercihlerinin analizi), akıllı denetim, işletim verimliliği analizi, akıllı müşteri hizmetleri gibi çeşitli alanlarda kullanılabilir. Gerçek uygulamalarda, Jiaxun Feihong'un demiryolu görsel yetenek platformu "Feihong Anshi Platformu"nu tanıtması, iş sistemlerini görsel hizmetlerden ayırarak akıllı görsel yeteneklerin dinamik yönetimini sağlamak için algoritmaların ve modellerin standartlaştırılması ile platformlaştırmayı sağlamaktadır; ayrıca, ülkenin ilk demiryolu endüstrisi büyük model teknolojisi ürünü "Demiryolu AI Bilgi Akıllı Asistanı"nı tanıtmış ve bu ürün, bazı demiryolu bürolarında, yerel demiryollarında ve şehir raylı sistemlerinde denemelere başlanmıştır.

Önerilenler: Jiaxun Feihong (Demiryolu Komuta ve Dağıtım Sistemi/Özel İletişim), Çin Tongsign (Yüksek Hızlı Maglev Ulaşım Kontrol Sistemi/Sinyal Sistemi), Huihuang Teknoloji (Tren İşletim Kontrol Sistemi/Otomatik Bilet Satış ve Kontrol Sistemi), Siwei Tren Kontrol (Tren İşletim Kontrol Sistemi) vb.

Hesaplama Gücü---
Işık İletişimi: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu İletişim, Taicheng Işık, Tengjing Teknoloji, Guangku Teknoloji, Guangxun Teknoloji, Dekeli, Lian Te Teknoloji, Huagong Teknoloji, Yuanjie Teknoloji, Cambridge Teknoloji, Mingpu Optik-Manyetik. Hesap Gücü Optimizasyonu/Planlama/Kiralamak: Hengwei Teknoloji, Siterqi, Zhongke Shuguang, Çin Mobil, Çin Unicom, Çin Telekom. Hesap Gücü Donanımı: ZTE İletişim, Ziguang Hisseleri, Ruijie Ağı, Shengke İletişim, Feiling Kesi, Endüstriyel Fulin, Hudian Hisseleri, Hanwuji. Sıvı Soğutma: Yingweike, Shenling Çevre, Gaolan Hisseleri, Jialitu. Kenar Hesap Gücü Taşıma Platformu: Meige Akıllı, Guanghetong, Yiyuan İletişim. Uydu İletişimi: Çin Uydu, Çin Uydu, Zhenyou Teknoloji, Hualichuangtong, Dianke Çip, Haige İletişim.

Veri Unsurları---
Operatörler: China Telecom, China Mobile, China Unicom. Veri Görselleştirme: Haohan Derinlik, Hengwei Teknoloji, Zhongxin Saike. BOSS Sistemi: AsiaInfo Teknoloji, Tianyuan Dike, Doğu Ulusal Güven.

Risk Uyarısı: AI gelişimi beklenildiği gibi gitmezse, hesaplama gücü talebi beklenildiği gibi olmazsa, piyasa rekabet riski.