Solv Protocol: BTCFi ekosisteminde Stake soyut katmanı ve Likidite mekanizmasını keşfetmek

Giriş

Solv Protocol, 2020 yılında, zincir üzerindeki finansal araçların yaratılması ve kullanılmasındaki engelleri azaltmayı, kripto alanına çeşitlendirilmiş varlık sınıfları ve getiri fırsatları sunmayı amaçlayarak kurulmuştur. Proje, finansal mülkiyet belgeleri ile ilgili NFT'lerin basımı ve ticaretine odaklanmaktadır. 2024'te BTCFi alanının gelişimi ile birlikte, Solv Protocol odak noktasını BTCFi'ye kaydırarak, Bitcoin varlıkları için tam zincir getiri sunan SolvBTC'yi yaratmış, Bitcoin sahiplerine yeni fırsatlar sağlamış ve yüksek verimli bir BTCFi ekosistemi inşa etmiştir. Son zamanlarda Solv Protocol, kullanıcıların ve geliştiricilerin hızlı bir şekilde benimsemesini kolaylaştırmak için, karmaşıklığı soyutlayarak, çapraz zincir Bitcoin stake süreçlerini basitleştiren ve standartlaştıran stake soyut katmanını (SAL) tanıtmıştır.

Proje Temel Bilgileri

Temel Bilgiler

Web sitesi: solv.finance

Twitter: @SolvProtocol, takipçi 272 bin

Çıkış zamanı: 2021 yılının Haziran ayında ana ağın başlatılması, henüz Token ihraç edilmedi.

Proje Ekibi

Ryan Chow: Kurucu Ortak. Pekin Yabancı Diller Üniversitesi'nden mezun, Pekin Youzan Teknoloji'de kurucu ortak olarak görev yaptı, blok zinciri teknolojisinin otomotiv endüstrisi veritabanına uygulanmasına odaklandı. Ayrıca Singularity Financial'da finansal analist olarak görev aldı, blok zinciri teknolojisi entegrasyonu ve finansal düzenlemeleri araştırdı.

Will Wang: Kurucu Ortak. "ERC-3525: Yarı Homojen Token Standardı"nı yarattı, finans IT alanında 20 yıl çalıştı, açık platformlar ve dağıtık teknolojiler üzerine kurulu dünyanın en büyük banka muhasebe sisteminin tasarım ve geliştirilmesine liderlik etti, "Zhongguancun 20. Yıl Öne Çıkan Katkı Ödülü"nü aldı.

Meng Yan: Kurucu ortak. Daha önce CSDN Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı, aktif bir Crypto endüstrisi KOL'ü.

Finansman durumu

Solv Protocol yaklaşık 29 milyon dolar toplamıştır üç finansman turu ile.

Melek Aşaması: 2020 yılının Kasım ayında 6 milyon dolarlık finansman tamamlandı, Laser Digital, UOB Venture gibi ortak liderlik yaptı.

Tohum Turu: 2021 Mayıs ayında 2 milyon dolarlık finansman tamamlandı, Binance Labs yatırım yaptı. 2021 yılı Ağustos ayında 4 milyon dolarlık finansman tamamlandı, Blockchain Capital ve diğerleri ortak lider yatırımcı olarak yer aldı. 2023 yılında 6 milyon dolarlık finansmanı tamamladı, Nomura Securities'in bünyesindeki Laser Digital gibi yatırımlar.

Strateji Turu: 2024 yılında 11 milyon dolarlık finansmanı tamamladı, Laser Digital, Blockchain Capital, OKX Ventures gibi yatırımcılar katıldı.

Geliştirme Gücü

Solv Protocol, 2020 yılından bu yana, zincir üzerindeki finansal araçların yaratılması ve kullanımında engelleri azaltmaya odaklanmaktadır. Önemli kilometre taşları şunlardır:

• Kasım 2020: Melek yatırım turunu tamamladı
• Haziran 2021: Ana ağ çevrimiçi
• Ağustos 2021: Convertible Voucher tanıtıldı
• Mayıs 2022: İlk Voucher Teklifi piyasaya sürüldü
• Ağustos 2023: SolvBTC'yi tanıttık
• Ekim 2023: SolvBTC, Merlin Chain üzerinde yayınlandı
• Ocak 2024: Stake soyut katmanı (SAL)

Solv Protocol teknik ekibi güçlü bir yapıya sahiptir, tüm kritik teknik noktalar zamanında tamamlanmıştır.

Çalışma Modu

Solv Protocol, BTC Stake ile 1.3 trilyon dolar BTC varlık potansiyelini serbest bırakmayı savunuyor. 2024'te odak BTCFi'ye kayacak, tam zincir getiri BTC varlığı SolvBTC'yi piyasaya sürecek ve BTC Stake likiditesini serbest bırakacak. Son zamanlarda Stake soyut katman (SAL) konseptini ortaya koydu ve BTC likiditesini bir araya getirmeye başladı.

Entegre Stake Platformu

Solv Protocol, Bitcoin stake ekosistemini dört ana rol ile birlikte inşa etmiştir:

1. LST yayıcıları: Bitcoin ile bağlantılı likidite getiri token'ı (LST) oluşturma ve stake etme. Solv, şu anda en büyük Bitcoin LST yayıcısıdır.

2. Stake Anlaşması: Kullanıcıların yatırdığı BTC'yi yönetir, güvenli kazanç sağlar. Örneğin Babylon, CoreDao vb.

3. Stake doğrulayıcıları: İşlemlerin yasal ve güvenliğini doğrulama, örneğin Ceffu, Cobo vb.

4. Gelir dağıtıcıları: Stake gelirinin şeffaf ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak, örneğin Babylon, Pendle vb.

Bu dört rolü birleştirerek, Solv Protocol, Bitcoin ana ağı ile EVM uyumlu zincirler arasında kesintisiz etkileşim sağlamış, stake uygulamasını basitleştirmiş ve kullanıcılara daha kolay, güvenli ve çekici bir stake deneyimi sunmuştur.

Stake Abstraction Layer (SAL)Stake Abstraction Layer

SAL, güvenli ve verimli BTC muhasebesini teşvik eden, Staking Parameter Matrix (SPM) ile etkileşime giren modüler bir mimaridir. Ana modüller şunlardır:

• Stake parametre matrisi (SPM): standartlaştırılmış BTC Stake için çeşitli ayarlar ve parametreler
• LST üretim modülü: Çapraz zincir likidite stake Token ( LST ) çıkarımı
• İşlem oluşturma modülü: Otomatik olarak BTC stake işlemi oluşturur ve yayımlar.
• Doğrulama Düğümü: Anlık olarak stake işlemlerinin geçerliliğini ve güvenliğini doğrulama
• Gelir dağıtım modülü: Stake ödüllerinin doğru bir şekilde LST sahiplerine dağıtılmasını sağlar.

SAL, birden fazla Stake katılımcısını entegre ederek karmaşık süreci standart modüller haline getirir, Stake uygulamasını basitleştirir ve daha fazla dApp'in benimsenmesini teşvik eder. Ancak, Bitcoin'in kendisi Stake'i desteklemediğinden, üçüncü taraf Stake'lerin güvenlik riskleri olabilir. SAL, operasyonel sağlamlık ve güvenlik ile ilgili zorlukları sürekli olarak çözmelidir.

Diğer BTCFi projelerine göre avantajları

Solv Protocol, SAL'ı piyasaya sürdükten sonra, Bedrock, Lombard gibi benzer projelere göre aşağıdaki avantajlara sahiptir:

1. Güvenlik Garantisi: Aktif doğrulama hizmeti (AVS) aracılığıyla stake işlemlerinin her aşamasını kapsamlı bir şekilde izleme.

2. Süreç Optimizasyonu: Stake işlemlerini basitleştir, kullanıcılar sadece BTC yatırmalıdır.

3. Tüm Zincir Getiri Toplama Platformu: CeDeFi modeli kullanarak, CeFi ve DeFi'yi birleştirir, şeffaf sözleşme yönetimi sunar.

4. Sektör Standartlaşması: BTC tabanlı LST sektör standartlaşmasını teşvik etmek.

5. Birleşik Likidite: BTCFi sektöründe birleşik bir likidite girişi olarak çeşitli kaynakları ve yatırım fırsatlarını entegre etmek.

Solv Protocol, SAL aracılığıyla tüm zincir boyunca dağıtılmış BTC likiditesini birleştirerek, kullanıcı işlemlerini basitleştirirken diğer LST projelerinin paketlenmiş token'larını entegre eden ölçeklenebilir ve şeffaf bir birleşik çözüm sunar.

Proje Modeli

İş Modeli

Solv Protocol ekonomik modeli iki rolden oluşur:

1. BTC ve LST stake edenler: Birden fazla zincire BTC veya paketlenmiş BTC yatırabilir, 1:1 oranında SolvBTC mintleyerek ek kazanç elde edebilir.

2. Solv ile işbirliği yapılan projeler: Farklı ihtiyaçlara ve getirilere göre, kullanıcıların stake ettiği BTC'yi çeşitli DeFi protokollerine yatırmak.

Solv Protocol'ün geliri, kullanıcı kazançlarının belirli bir oranını almakta kaynaklanmaktadır.

Token modeli

Solv Protocol henüz herhangi bir token veya token çıkarma planı yayınlamadı.

Zincir Üstü Veriler

TVL

Solv Protocol'ün TVL'si 2024 Ocak ayından bu yana önemli ölçüde arttı, son 1 ayda 1.153.000.000 dolardan 1.783.000.000 dolara yükseldi, artış oranı %54,64.

Kullanıcı sayısı

SolvBTC kullanıcı sayısı hızla artıyor, Ağustos ayından bu yana 185.799'dan 397.324'e yükseldi, %113,85 artış.

Desteklenen Projeler

Solv Protocol, birden fazla zincir ve projenin desteğini alıyor:

Desteklenen zincirler: Merlin, Mantle, Avalanche, BOB vb.

DeFi projelerini destekleyin: GMX, WOOFi, Synapse vb.

SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE birçok zincir ve DeFi projesinde kullanılmakta, kullanıcıların arbitraj yapmasını ve kazançlarını artırmasını kolaylaştırmaktadır.

Babylon ile Karşılaştırma

Solv Protocol ve Babylon, BTC stake alanında yakın iş birliği yapıyor, ancak her birinin kendine özgü bir konumu var:

• Babylon, BTC stake'ine odaklanıyor ve Bitcoin güvenliğini diğer ağlara genişletiyor.
• Solv Protocol, tüm zincir gelirleri ve Likidite protokolüdür, SAL kullanarak Bitcoin Stake sürecini basitleştirir.

Solv Protocol, Babylon'a %20'den fazla BTC stake varlığı sağlayarak ana likidite sağlayıcısı olmuştur. İki taraf arasındaki ilişki paraleldir, Solv Protocol sadece Babylon'u desteklemekle sınırlı değildir, diğer zincirlerde de BTC stake token'ları sunmaktadır.

TVL karşılaştırması: Solv Protocol 1.783.000.000 $ vs Babylon 1.605.000.000 $

Proje Riski

1. Akıllı sözleşme güvenlik açığı riski
2. Belirgin bir token ekonomi modelinin eksikliği
3. Merkeziyetsiz yönetimin zorlukları
4. Likidite riski
5. Yüksek Riskli DeFi Protokollerinin Riskleri
6. Piyasa Kabulü ve Kullanıcı Güveni Oluşturma

Özet

Solv Protocol, BTCFi alanındaki yenilikçi bir proje olarak, SolvBTC ve SAL teknolojilerini birleştirerek Bitcoin stake ekosistemini entegre etmekte ve kullanıcıların katılım eşiğini düşürmektedir. Avantajları arasında güçlü güvenlik garantisi, optimize edilmiş stake süreci, tüm zincirden gelir birikimi ve sektörde standartlaştırmayı teşvik etme bulunmaktadır. Proje, tanınmış yatırım desteği almış olup, TVL ve kullanıcı sayısı hızlı bir şekilde artış göstermektedir.

Ancak, Solv Protocol de zorluklarla karşı karşıya: karmaşık çapraz zincir işlemleri güvenlik risklerini artırıyor, token ekonomik modelinin eksikliği uzun vadeli teşvikleri etkiliyor, merkeziyetsizlik derecesi ve yönetim mekanizması geliştirilmelidir. Riskler olmasına rağmen, bunlar BTCFi alanında genel olarak karşılaşılan sorunlardır. SAL'ın piyasaya sürülmesinin ardından, Solv Protocol'ün gelişim yönü yalnızca LST projesinden belirgin bir şekilde ayrılmakta, tüm zincir BTC dağıtık likiditesinin potansiyelini daha da artırmaktadır.

Özetle, Solv Protocol yatırım yapmaya ve dikkat etmeye değer bir projedir.