Khám phá Giao thức Babylon

Vào ngày 22 tháng 8 năm 2024, Babylon đã kích hoạt giai đoạn đầu tiên của mạng chính, cho phép đặt cược Bitcoin (BTC) trên mạng của mình. Babylon là một giao thức đặt cược BTC được xây dựng trên một chuỗi PoS dựa trên Cosmos SDK hỗ trợ Cosmos IBC. Thiết lập này cho phép tổng hợp dữ liệu và giao tiếp giữa chuỗi khối Bitcoin và các chuỗi ứng dụng Cosmos khác.
Thông qua giao thức này, người giữ BTC có thể đặt cược tiền xu của họ để tăng cường an ninh kinh tế của các chuỗi khối PoS và ứng dụng phi tập trung (dApps), sử dụng BTC không hoạt động của họ để bảo vệ các mạng khác và kiếm phần thưởng. Ngoài ra, Babylon cung cấp tùy chọn rút cược nhanh chóng và tái đặt cược linh hoạt, tối đa hóa tính thanh khoản và lợi suất cho người giữ BTC.

Làm thế nào giao thức Babylon hoạt động

Giao thức Babylon là một hệ thống đặt cược Bitcoin được thiết kế để mở rộng tiện ích của Bitcoin. Dưới đây là cách nó hoạt động:

1. Bitcoin Staking: Người dùng có thể đặt cược Bitcoin của họ trong giao thức Babylon để nhận các mã thông báo đặt cược. Giữ các mã thông báo này cho phép người dùng kiếm được phần thưởng được tạo ra trong giao thức.
2. Restaking: Tính năng này cho phép người dùng sử dụng các token đặt cược của họ để đầu tư thêm vào các giao thức hoặc dự án khác, cung cấp tính thanh khoản và nhiều nguồn thu nhập từ cùng một Bitcoin.
3. Tính Tương tác Liên Chuỗi: Sử dụng Cosmos IBC (Giao Tiếp Liên Chuỗi) , Babylon cho phép Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác di chuyển tự do giữa các mạng blockchain khác nhau, tương tác với Ethereum, Cosmos, và nhiều hơn nữa.
4. An ninh chia sẻ: Babylon tận dụng cơ chế an ninh chia sẻ của Cosmos SDK, cho phép Bitcoin được đặt cược để bảo vệ các mạng blockchain khác và loại bỏ nhu cầu cho các dự án cá nhân xây dựng cơ sở hạ tầng an ninh phức tạp.
5. Thiết kế theo môđun: Kiến trúc linh hoạt, theo môđun của Babylon cho phép các nhà phát triển tích hợp chức năng của nó vào các dự án blockchain khác nhau, hỗ trợ các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) đa dạng và tạo ra các sản phẩm và dịch vụ tài chính mới.

Babylon vs. EigenLayer

Babylon và EigenLayer đều là các giao thức được thiết kế để tăng cường an ninh blockchain và tạo ra lợi nhuận cho người dùng, nhưng họ hoạt động theo cách khác nhau dựa trên công nghệ cơ bản và trọng tâm của họ.

1. Kiến trúc kỹ thuật:
   • Babylon: Sử dụng một chuỗi riêng dựa trên Cosmos SDK để hỗ trợ việc đặt cược và hoạt động bảo mật Bitcoin, vì Bitcoin không hỗ trợ mặc định hợp đồng thông minh phức tạp. Chuỗi này xử lý tất cả các hoạt động và quản lý.
     
     Nguồn: TechFlow
   • EigenLayer: Tận dụng mạng chính của Ethereum và khả năng hợp đồng thông minh của nó, cho phép người dùng đặt cược ETH hoặc các token khác để tham gia trực tiếp vào dịch vụ bảo mật và xác thực của nó trên Ethereum.
     
     Nguồn: TechFlow
2. Cơ chế trừng phạt:
   • Babylon: Sử dụng cơ chế cắt giảm cơ bản bằng cách sử dụng Chữ ký Một lần Có thể Trích xuất (EOTS) để ngăn chặn các cuộc tấn công ký gửi lặp lại. Cơ chế đơn giản này chủ yếu phục vụ cho các chuỗi POS cần bảo mật cơ bản.
   • EigenLayer: Đặc điểm một cơ chế trừng phạt tinh vi hơn bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh của Ethereum, cho phép tùy chỉnh các quy tắc và điều kiện để cung cấp dịch vụ bảo mật cá nhân hóa cho các ứng dụng khác nhau.
3. Đối tượng mục tiêu và Điều chỉnh hệ sinh thái:
   • Babylon: Phù hợp nhất cho các chuỗi POS yêu cầu bảo mật Bitcoin, đặc biệt là trong hệ sinh thái Cosmos. Nó sử dụng IBC cho giao tiếp qua chuỗi, và tích hợp tốt với các mạng dựa trên Cosmos.
   • EigenLayer: Chủ yếu hỗ trợ hệ sinh thái Ethereum, tập trung vào hợp đồng thông minh phức tạp và ứng dụng đa dạng. Nó tăng cường xác nhận và bảo mật của Ethereum, tận dụng hệ sinh thái Ethereum rộng lớn để thu hút thêm người dùng và nhà phát triển.
     Cả hai giao thức đều sẵn sàng phát triển trong lĩnh vực chuyên môn của họ khi hệ sinh thái blockchain tiến triển, góp phần vào sự phát triển rộng lớn của không gian tiền điện tử.

Phát triển hệ sinh thái của Babylon

Kể từ năm 2023, các giao thức Ethereum staking như Lido và EigenLayer đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, thu hút đầu tư đáng kể. EigenLayer, tận dụng tính bảo mật của Ethereum, cho phép các chuỗi POS khác sử dụng tính bảo mật này mà không cần phải xây dựng của riêng họ, do đó tránh được tỷ lệ lạm phát ban đầu cao cho các mã thông báo. Mô hình này đã thu về hơn 13 tỷ đô la trên TVL trong vòng năm tháng. Nếu một phương pháp tương tự được áp dụng vào Bitcoin, nó có thể mở khóa thanh khoản đáng kể trên thị trường Bitcoin, tạo ra cơ hội mới.
Hệ sinh thái của Bitcoin cũng đã phát triển, đặc biệt là kể từ khi giao thức Ordinals được giới thiệu vào tháng 3 năm 2023, đã thêm tính lập trình vào Bitcoin. Điều này đã dẫn đến sự xuất hiện của các giao thức và dự án mới như token BRC-20, Atomical Protocol, Runes Protocol, BRC100 và Tài sản Taproot, góp phần vào sự đa dạng và phát triển của hệ sinh thái.
Babylon đóng vai trò then chốt trong cảnh quan phát triển này bằng cách cho phép Bitcoin được đặt cọc để bảo vệ mạng lưới POS, mang lại an ninh kinh tế và tiềm năng kiếm lời cho người giữ BTC. Mô hình đặt cọc này thách thức quan điểm truyền thống về Bitcoin chỉ là “vàng số” hoặc “tiền tệ” bằng cách giới thiệu các trường hợp sử dụng mới. Babylon cũng nhằm tạo ra một thị trường đặt cọc phụ cho Bitcoin, cho phép BTC được đặt cọc trên nhiều mạng lưới POS hơn, mở rộng thêm các ứng dụng của nó.

Nguồn: Webi_Tree
Sau khi ra mắt, Babylon thu hút khoảng 12.720 người stakers, tích luỹ 1000 BTC trong cổ phần, nhấn mạnh sự quan tâm tăng lên từ người dùng đối với hiệu suất vốn của Bitcoin và tín hiệu về sự phục hồi tiềm năng trong hệ sinh thái Bitcoin.
Triển khai của Babylon cũng có thể thúc đẩy nâng cấp kỹ thuật cho các dự án phụ thuộc vào tài chính tập trung (CeFi), giảm thiểu các rủi ro tập trung và làm cho việc tăng giá tài sản hấp dẫn hơn đối với người dùng. Hơn nữa, Babylon sẽ mang đến sự sống động thương mại cho các chuỗi POS dựa trên Bitcoin, tăng tốc sự phát triển của TVL trong các mạng này thông qua các chức năng sinh lời và hỗ trợ các nền tảng sáng tạo khác nhau như LSD, LRT và các kết hợp DeFi.
Hiện nay, hệ sinh thái của Babylon bao gồm 95 dự án trải dài từ các giải pháp Layer 2 của BTC, DeFi, staking linh hoạt (restaking), ví và người giữ, hệ sinh thái Cosmos, các nhà cung cấp finality, và cơ sở hạ tầng rollup. Các đối tác đáng chú ý bao gồm Cosmos Hub, Osmosis, Talus, Akash Network, Injective, Sei, và Stride.

Nguồn: Webi_Tree
Tương tự như cách EigenLayer ảnh hưởng đến Ethereum, việc ra mắt của Babylon đã khơi dậy một làn sóng hoạt động đặt cược và đặt cược lại trong hệ sinh thái Bitcoin. Hoạt động trong nhiều lĩnh vực blockchain, Babylon tận dụng sự quan tâm hiện tại của thị trường, tiến triển nhanh chóng trong khi hình thành các đối tác chiến lược, ngụ ý rằng sự bùng nổ của “BTCFi Mùa Hè” có thể sắp tới.

Tương lai của Babylon

Vào ngày đầu tiên của việc ra mắt mainnet cho việc đặt cược Bitcoin tại Babylon, khối lượng giao dịch đã tăng mạnh, làm cho phí gas mạng Bitcoin tăng từ $0.5 lên $132. Điều này làm nổi bật sức hút của Babylon nhưng cũng tiết lộ vấn đề về tắc nghẽn mạng và chi phí cao trong các thời điểm cao điểm. Ngoài ra, phần thưởng đặt cược của Babylon hiện đang bị hạn chế chỉ là token dự án, điều này cùng với hoạt động chuỗi PoS thấp có thể dẫn đến sự hoài nghi về lợi nhuận dài hạn, ảnh hưởng đến sự tương tác của người dùng.
Khi nhu cầu về việc gửi và gửi lại Bitcoin tăng lên, các giao prototol bên thứ ba khác cung cấp các lựa chọn linh hoạt hơn và khả năng sinh lời cao hơn có thể trở thành đối thủ cạnh tranh. Để duy trì sự quan tâm và đảm bảo sự phát triển dài hạn của hệ sinh thái, Babylon phải cải thiện hiệu suất mạng, giảm phí giao dịch và tăng cường phần thưởng gửi. Tương lai của việc gửi Bitcoin sẽ phụ thuộc vào việc Babylon và các dự án tương tự khác giải quyết những thách thức này và thu hút người dùng như thế nào.