Поскольку рыночное настроение постепенно остывает, а ончейн-экосистема входит в период затишья, объем торгов и прибыль торговых ботов резко снижаются, вынуждая их перейти в новую фазу адаптации и трансформации. В то же время торговые боты становятся все более «закрученными» — прежняя простая стратегия быстрого захвата токенов постепенно становится неэффективной, заменяясь более сложным расширением функционала, более гибкими стратегиями торговли и более высокими стандартами безопасности.

Поскольку все больше участников переходят из внебиржевых в цепочечные среды, торговля входит в более продвинутый этап конкуренции. Торговые боты, благодаря своей способности быстро засекать новые токены, автоматизировать сделки и осуществлять арбитраж с высокой частотой, когда-то стали неотъемлемым инструментом для трейдеров, особенно блеск во время безумия по монетам MEME. Однако по мере охлаждения рыночного настроения цепочечная экосистема входит в застойный период, и торговые боты сталкиваются с резким снижением объема и прибыльности, вступая в новый этап адаптации и трансформации. Тем временем отрасль становится все более конкурентоспособной, простые стратегии быстрого засечения уступают место более сложной функциональности, гибким тактикам и более сильным защитным возможностям.

Solana удерживает доминирование в условиях спада рынка — Axiom поднимается на вершину, обогнав долгосрочных лидеров

Рынок торговых ботов колеблется вместе с ростом и падением популярности он-чейн экосистемы. За последние два месяца, несмотря на резкое снижение, Solana быстро достигла сильного восстановления, полностью демонстрируя упругость и восстановление своей экосистемы. Среди этих резких изменений конкурентная среда рынка торговых ботов Solana переформатируется с ускоренным темпом — лидеры теряют рыночную долю, в то время как новые силы стремительно нарастают, тихо разжигая битву за доминирование на рынке.

По данным Dune, за последние два месяца доля рынка торговых ботов на Solana испытала значительную волатильность, упав с пика в 91,8% до минимума в 18,2%. На 10 апреля эта доля вновь выросла до 85,1%, восстановив абсолютное господство Solana на рынке торговых ботов. Однако за этот период объемы торговых ботов на Base и BSC временно превысили те, что на Solana. Следует отметить, что в конце марта доля BSC однажды выросла до 70,7%, в то время как доля Solana упала всего до 18,2%.

С точки зрения масштаба пользователей, данные Dune показывают, что на 10 апреля в Solana было более 202 000 пользователей торговых ботов, что значительно превышает BSC и Ethereum, составляя 83% от общего числа, что подчеркивает его доминирующую пользовательскую базу.

Более конкретно, объем торговли торговыми ботами на основе Solana показал значительное снижение. Данные Dune показывают, что за последние два месяца общий объем торгов сократился с почти $1.06 миллиарда до примерно $96 миллионов, что составляет 90.7% снижение. Тем временем, ежедневный доход за этот период также снизился примерно на 88.9% до $922,000.

Изменения в участии в сети также ускоряют перестройку рынка торговых ботов. Ветераны замедляются, а новые силы взлетают стремительно.

Данные Dune показывают, что за последние два месяца из 17 торговых ботов на основе Solana топ-3 по объему торговли были: Photon с $3.96 миллиарда, BullX с $3.59 миллиарда и Trojan с $2.82 миллиарда. Однако ведущие боты заметно потеряли свою долю на рынке. Доля Photon снизилась с 31.8% до 20.4% (падение примерно на 35.85%); BullX упал с 27.5% до 11.3%; и Trojan, ранее занимавший третье место, упал до 5.4%.

Заметно, что новый торговый бот Axiom продемонстрировал сильный рост. Его рыночная доля выросла с 3.5% до 42.2% всего за два месяца, поднявшись на вершину к 9 апреля. Судя по его тенденции роста, доминирование Axiom в экосистеме Solana быстро расширяется. Только 9 апреля Axiom составил почти 42.2% от объема ежедневных торгов и около 44.2% ежедневного дохода.

От торговых функций до пользовательского опыта торговые боты проходят многосценарийные обновления

С широким принятием стратегий 'снайпинга' торговые боты стали неотъемлемыми инструментами для трейдеров, позволяющими получить ранний доступ и использовать рыночные возможности. Однако в условиях все более ожесточенной конкуренции и растущей сложности экосистемы on-chain, трейдеры теперь нуждаются не только в быстром исполнении, но и в точном понимании рынка и более надежной защите активов.

Изучив последние рыночные события пяти ведущих торговых ботов в экосистеме Solana — Axiom, Photon, BullX, Trojan и GMGN — PANews обнаружил, что эти платформы активно улучшают свою экосистему через многомерное обновление функций, полное покрытие сценариев и улучшенную безопасность, чтобы удовлетворить разнообразные потребности трейдеров в скорости, прозорливости и защите активов.

Аксиома

Axiom инкубируется компанией Y Combinator и за последний месяц быстро увеличила свою долю на рынке. Axiom предлагает несколько функциональных особенностей: (1) Инструменты автоматизации: такие функции, как снайпинг в один клик, позволяют пользователям быстро участвовать в запуске новых токенов; Копи-трейдинг позволяет пользователям следовать стратегиям опытных трейдеров и совершать сделки в автоматическом режиме; Продвинутые стратегии поддерживают динамические настройки тейк-профита/стоп-лосса, условные ордера и другую сложную торговую логику, выполняемую платформой;(2) Инструменты анализа данных: Включает в себя профессиональные торговые индикаторы, которые отслеживают кошельки китов, потоки капитала и движения умных денег в режиме реального времени; пузырьковый график InsightX визуально отображает популярность токена, объем торгов и активность сообщества; интеграция с X (Twitter) помогает отслеживать обновления проекта, мнения KOL и настроения рынка в режиме реального времени;(3) Разнообразные финансовые инструменты: Axiom интегрируется с такими продуктами, как бессрочные платежи HyperLiquid и инструменты доходности Marginfi, чтобы удовлетворить различные предпочтения в отношении риска;(4) Безопасность активов пользователей: предлагает некастодиальный кошелек, интеграцию с Coinbase (поддержка еженедельных покупок до 500 долларов США без KYC), и механизмы защиты MEV для сокращения фронтраннинга и сэндвич-атак;(5) Многомерная система вознаграждений: пользователи могут зарабатывать вознаграждения SOL и баллы Axiom за счет объема торгов, рефералов и выполнения заданий. Однако у Axiom также есть заметные ограничения по сравнению с конкурентами, такие как ограниченная языковая поддержка, работа исключительно в экосистеме Solana и отсутствие мобильного приложения.

Фотон

В последние месяцы Photon в основном сосредоточился на обновлении и оптимизации торговых функций. Например, вновь запущенная функция SNAP позволяет пользователям настраивать торговые настройки (такие как отслеживание кошелька, отслеживание X поста и функции уведомлений); функция мульти-кошелька поддерживает распределение средств с одного кошелька на несколько кошельков и одновременную покупку/продажу любого токена. Photon также объявил планы выпустить бета-версию BNB и запустил торговые пары USDC на Solana.

BullX

В феврале 2024 года BullX объявил о крупном обновлении, которое включило в себя несколько новых функций, включая самый быстрый инструмент миграционного снайпинга, более быстрое заполнение ордеров и производительность графиков, отслеживание Twitter (X) и улучшенное Hyper Vision (которое отслеживает историю имен пользователей X, поведение миграции разработчиков и комиссии за бот-транзакции). Также были выделены несколько улучшений пользовательского опыта. Кроме того, BullX усилил свою безопасность, запретив сторонние браузерные расширения.

Троян

Несколько месяцев назад Trojan запустил свою основную функцию TrojanSniper, которая позволяет пользователям устанавливать параметры, такие как сумма снайпинга, проскальзывание и комиссии в соответствии с их собственным уровнем риска и торговыми стратегиями. Он также ввел фильтры (например, минимальная/максимальная ликвидность, распределение токенов, коэффициент удержания разработчиков, поддерживаемые платформы) и механизм защиты от MEV. TrojanSniper также включает в себя возможность создания белого и черного списков, позволяя пользователям фильтровать конкретные токены или адреса разработчиков, на которые они не хотят нацеливаться. Кроме того, Trojan запустил оповещение о триггере продажи разработчика и улучшил скорость трансляции на 70%.

GMGN

В последние месяцы GMGN запустил серию обновлений функций. Они включают в себя поддержку вывода средств в цепочке TRON, одновременно отключая вывод средств ботами Telegram, требуя, чтобы пользователи работали только через веб-платформу. GMGN также ввела обязательные ограничения Google 2FA (двухфакторная аутентификация) и внесла в белый список ограничения на адреса для вывода средств, гарантируя, что переводы будут ограничены предварительно одобренными адресами, чтобы значительно снизить риски безопасности. Что касается торговых функций, GMGN запустила управление несколькими кошельками для цепочки Solana, что позволяет пользователям беспрепятственно управлять несколькими кошельками через единый интерфейс. Он также представил новые инструменты для анализа тенденций держателей, включая движения кошельков китов, поведение инсайдерских (опережающих) кошельков и индексы трендов токенов голубых фишек, помогая пользователям лучше понять динамику рынка. Для принятия торговых решений GMGN добавила такие функции, как сгруппированное отслеживание отслеживаемых кошельков, сверхбыстрая копи-трейдинг и «квадрат монитора», который отображает в режиме реального времени умные деньги и торговую активность KOL, с изображениями профиля KOL, отмеченными прямо на графиках. Он также временно открыл инструмент для парсинга Twitter, который может сканировать твиты, ответы, биографии и т. д., чтобы автоматически обнаруживать контракты токенов и поддерживать быструю торговлю. Чтобы еще больше повысить скорость и надежность торговли, в марте GMGN завершила развертывание глобальной распределенной инфраструктуры, включая хостинг AWS, развертывание узлов валидаторов Solana и пользовательские узлы RPC.

Кроме того, GMGN расширил свою платформу путем запуска мобильного приложения, интеграции сети BNB Chain и системы вознаграждения за рефералов для стимулирования дальнейшего роста.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья перепечатана из [PANews]. Все авторские права принадлежат оригинальному автору [Нэнси]. Если есть какие-либо возражения к этому перепечатыванию, пожалуйста, свяжитесь сGate Учитькоманда обработает это незамедлительно в соответствии с соответствующими процедурами.

2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, высказанные в этой статье, представляют только личные взгляды автора и не являются инвестиционными советами.

3. Другие языковые версии статьи переведены командой Gate Learn. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат переведенных версий без упоминанияGate.ioстрого запрещено.