Na parte anterior do nosso relatório de análise sobre o setor de Bots do Telegram, fornecemos uma visão geral e um resumo de toda a trilha de competição de Bots do Telegram. Esta seção mergulhará mais fundo nos projetos para entender o status atual de desenvolvimento dos bots de negociação do Telegram e prever suas tendências futuras. Dada a posição de liderança da Banana Gun na pista de corrida (em termos de volume total de negociação), esperamos verificar o valor de mercado real e o preço da moeda do projeto Banana Gun por meio de modelos de valoração.

Além disso, considerando o desempenho ativo recente do ecossistema Solana, também discutiremos o BonkBot como um projeto emergente. Ele atraiu um grande número de traders para participar da febre de negociação de moedas meme na plataforma Solana. Isso inclui uma visão macro das perspectivas futuras de toda a trilha de bots de negociação do Telegram Solana.

Além disso, dada a recente mania por inscrições em Bitcoin, um bot do Telegram especializado em negociar tokens BRC-20 surgiu. Este artigo também tem como objetivo compreender seu modelo e desenvolvimento.

1. Unibot

Desde o seu lançamento, o preço do token da Unibot subiu de uma baixa de $3.13 em maio para uma alta de $200.45 em agosto, quase um aumento de 100 vezes. Apenas dois meses após o seu lançamento, arrecadou mais de $6 milhões em receita.

Essa performance financeira significativa e o rápido aumento no valor do token aumentaram consideravelmente o interesse no campo de bots do Telegram, desencadeando uma frenesi especulativa generalizada em torno dos bots do Telegram.

Os usuários podem interagir com Unibot de forma conversacional para postar facilmente comandos de negociação de token on-chain e completar várias atividades comerciais na Uniswap. Isso inclui trocas de tokens, negociação por cópia, ordens limitadas e transações privadas, entre outras funcionalidades.

Além disso, Unibot também oferece serviços de alerta de novos tokens Ethereum em tempo real, permitindo que os usuários adicionem novos tokens convenientemente e executem rapidamente negociações de sniper.

1.1 Eventos Históricos Gráfico de Linha K

O projeto Unibot iniciou um programa de recompra de tokens em suas fases iniciais, com o objetivo de manter a estabilidade da liquidez de mercado. No entanto, durante o período de migração do Unibot V2 em julho, a equipe do projeto cancelou a função de queima de tokens, pois foi constatado que isso prejudicava o crescimento da liquidez. Como nova estratégia, a equipe do projeto reemitou os tokens queimados e os associou ao Unibot/Eth, adicionando-os ao Uniswap V2 para aumentar a profundidade da liquidez.

No final do mesmo mês, a Unibot lançou o UnibotX, suportando negociações em um formato de livro de ordens, proporcionando uma liquidez de negociação mais ampla para vários tokens não listados em grandes exchanges.

Apesar de enfrentar um mercado em baixa com o Telegram Bot mais tarde, o preço do token despencou, mas o projeto listou com sucesso sua funcionalidade de negociação de chaves durante o período de setembro, aproveitando a loucura da Friend.tech.

Até janeiro de 2024, Unibot expandiu com sucesso para a plataforma Solana, seguindo a febre das moedas de memes de Solana, capturando um grande volume de transações.

1.2 Modelo Econômico

Em 17 de maio de 2023, o projeto alcançou um lançamento justo de seu token, emitindo um total de 1 milhão de tokens, todos os quais estavam totalmente em circulação a partir da data de emissão.

Atualmente, a receita do Unibot provém de duas fontes principais: taxas de negociação de robôs (Taxa de Bot) e o imposto sobre transações em seu token nativo UNIBOT.

Para o primeiro, a Unibot cobra uma taxa de 1% sobre cada transação, com 40% alocados aos detentores de tokens; o último envolve um imposto de 5% sobre todas as transações de token UNIBOT, com 1% do volume de negociação alocado aos detentores de tokens, e um saldo de retenção de token de mais de 50UNIBOT é necessário para se qualificar para recompensas de distribuição de renda.

1.3 Perspectivas Futuras

(1) Superdependência do Imposto sobre Transações de Tokens

A análise de dados atual mostra que cerca de 80% da renda da Unibot vem de impostos sobre transações de tokens. O design do projeto requer que os usuários paguem um imposto de transação de 5% cada vez que negociarem $UNIBOT, então o imposto de transação real suportado pelos usuários acumula 10% durante o processo de compra e venda, tornando-se a principal fonte de renda para o projeto. No entanto, isso também sugere um problema potencial: as taxas coletadas dos serviços de robô podem não ser suficientes para sustentar sua renda básica.

Tomando Banana Gun como exemplo, este projeto conseguiu estabilizar e superar a renda proveniente de impostos sobre transações por meio de serviços de robôs, assim migrando para um modelo de imposto token de 0%. A longo prazo, o desafio da Unibot é como capturar mais valor por meio de taxas de robôs, pois este é o negócio central do projeto. Uma dependência excessiva do imposto sobre transações de token como fonte de renda não é favorável para o desenvolvimento sustentável de longo prazo do projeto.

(2) Unibot no Solana

Unibot também anunciou recentemente o lançamento de um Bot similar no Telegram na plataforma Solana. Fazendo bom uso de sua vantagem como um projeto veterano, o projeto tem as seguintes características proeminentes:

Pontes cruzadas integradas ETH e SOL: Essencialmente fundindo o Unibot original baseado em Ethereum com o da Solana, tornando-se o primeiro projeto de Bot a suportar ambas as cadeias simultaneamente.

Colaboração com a plataforma agregadora de dados de negociação Birdeye: Capaz de suportar perfeitamente todos os projetos de negociação exibidos na Birdeye, o que acredito ser o recurso definitivo para aprimorar a experiência do usuário e também um ponto de virada crucial para o sucesso futuro da Unibot no mercado Solana.

1.4 Desempenho do Protocolo

O volume de negociação lançado na Solana excedeu significativamente o da Ethereum em uma semana, até três vezes, o que é um desenvolvimento que vale a pena aguardar a longo prazo.

2. Banana Gun

Banana Gun é um dos populares bots de negociação do Telegram no mercado. Ele oferece dois serviços principais: negociação e sniping. Através da função de negociação, os usuários podem comprar com segurança tokens listados na blockchain Ethereum. A função de sniping permite que os usuários sejam os primeiros a comprar novos tokens quando são lançados. Banana Gun expandiu seu suporte de apenas Ethereum para recentemente adicionar Solana. Abaixo estão algumas interpretações de suas características detalhadas:

Primeiro Pacote ou Falha (FoF):

Alveja a primeira compra (0 bloqueio) no início da negociação, exigindo a participação de pelo menos 10 carteiras para ser eficaz. Não se aplica a lançamentos de MEV ou Deadblock.

Backup do FoF:

Se a função FoF não for acionada durante um lançamento de MEV ou Deadblock, a função de backup fará uma compra no próximo bloco disponível, usando taxas de mineradores de backup.

Deslizamento:

Permite uma faixa de flutuação de preços de 0-99% em operações sem limite máximo de transação. Definir como 100 é equivalente a 'escorregamento' infinito.

Modo Degen:

Uma vez que este recurso é ativado, os usuários podem comprar transações conhecidas como “honeypots” para bloquear usuários zumbis. Se essa configuração estiver habilitada, o bot ignorará as configurações de taxa de segurança e comprará mesmo que o token não possa ser vendido.

Transação Máxima ou Reverter (MaxTx ou Reverter):

Limita as compras ao gasto máximo. Se o valor máximo de transação do token exceder esse limite, a transação será revertida.

Mínimo (MinToken):

Define um número mínimo de tokens ou percentagem para a compra. Se a despesa máxima não puder atender a este mínimo, a transação falhará.

Anti-Rug:

Tentativas de vender o token antes de um possível golpe se o imposto exceder as configurações seguras ou houver sinais de fraude.

Transferência na lista negra:

Se a carteira de um usuário estiver na lista negra, esse recurso transferirá os tokens para uma “carteira de transferência” predeterminada.

Pré-aprovar:

Aprova automaticamente tokens após uma compra de snipe para vender mais rapidamente.

Configurações de Snipe:

Permite ajustar as configurações de snipe atuais sem afetar outros snipes pendentes ou futuros.

2.1 Gráfico de Castiçal de Evento Histórico

Vulnerabilidade do Contrato Inteligente Leva a Queda de Preços (11 de setembro de 2023):

Horas após a distribuição do airdrop, devido a uma vulnerabilidade no contrato inteligente que erroneamente permitiu aos usuários vender seus ativos enquanto ainda mantinham os tokens fiscais em suas carteiras, o preço de $BANANA caiu severamente para $0.03.

User Milestone Achieved (20 de outubro de 2023):

Com a Banana Gun atingindo a marca significativa de 30.000 usuários permanentes, também marcou o início de uma fase de aumento de preço para o futuro.

Picos de Volume de Negociação (27 de novembro de 2023):

Continuando a tendência de alta, em 27 de novembro, o volume diário de negociação da Banana Gun atingiu um pico de $18 milhões, demonstrando o alto nível de atividade do projeto.

Listado na Exchange Centralizada (5 de dezembro de 2023):

$BANANA foi listado na Huobi.

2.2 Alocação de Tokens

O preço de lançamento inicial do token é de $0.65, e agora aumentou cerca de 20 vezes.

A participação da equipe será desbloqueada em duas fases, com os arranjos específicos da seguinte forma: A primeira fase começará em 2025 e durará 3 anos, representando 5% do fornecimento inicial de tokens. A segunda fase começará em 2031, também durará 3 anos e representará 5% do fornecimento inicial de tokens.

2.3 Fontes de Renda do Protocolo/Casos de Uso do Token

Taxas de Transação do Bot:

O serviço de Bot da Banana Gun incorre em taxas, conforme abaixo:

1. Transações de compra manuais estão sujeitas a uma taxa de 0,5%.

2. Transações automáticas de sniper estão sujeitas a uma taxa de 1%.

Do total das taxas de negociação de bots coletadas, 50% é distribuído aos detentores de tokens, proporcionando-lhes uma fonte de renda passiva. Isso incentiva a negociação por meio do bot.

Dinheiro Extra de Volta:

Os usuários que negociam por meio dos bots são elegíveis para um cash back extra. O valor do cash back é determinado pela fórmula: taxas pagas * multiplicador. O multiplicador varia de 0,05 a 1, permitindo um cash back de até 100% da taxa paga, dependendo de um valor de multiplicador gerado aleatoriamente.

Modelo de Imposto de Token de 0%:

Banana Gun anunciou recentemente um ajuste significativo em sua estrutura de taxas, fazendo a transição para um modelo de imposto de token de 0%. Vários fatores influenciaram essa decisão. Inicialmente, o projeto dependia de impostos de token como fonte de receita durante mercados em baixa, quando a atividade de bot era limitada. No entanto, à medida que as condições de mercado melhoraram e a receita de bot superou consistentemente os impostos, a equipe do projeto reavaliou sua abordagem.

A suspensão das atividades de recompra de tokens, que anteriormente eram financiadas principalmente por impostos sobre tokens, reflete o papel crucial que os detentores de tokens $BANANA irão desempenhar na determinação da estratégia deflacionária do token no futuro.

A abolição do imposto sobre tokens é uma medida estratégica destinada a aumentar a atratividade e eficiência do projeto. Os benefícios deste novo modelo incluem o aumento do volume de negociação devido à ausência de taxas de negociação, redução do deslizamento para os traders, integração mais fácil com as exchanges centralizadas e maior exposição do token. Esta exposição expandida espera atrair mais usuários para o bot, promovendo um ciclo de crescimento e engajamento.

Após o anúncio desta nova medida, os retornos anualizados para os detentores de $BANANA caíram para 21%, aproximadamente um terço do retorno máximo de 72%. No entanto, um rendimento anualizado de 21% ainda é um retorno atrativo para os detentores de tokens. Esta abordagem parece equilibrar a redução imediata nos retornos com a perspectiva de retornos saudáveis contínuos impulsionados pela atividade aumentada de bots e pela adoção mais ampla de tokens. A remoção do imposto sobre tokens deve aumentar o volume de negociação do Bot, o que, por sua vez, deve aumentar as taxas de transação geradas pelo Bot. Esta estratégia deve proporcionar retornos anualizados estáveis e substanciais no longo prazo.

2.4 Dados na cadeia

A análise de dados on-chain fornece uma compreensão detalhada da distribuição e das transferências de liquidez do $BANANA, essenciais para compreender a saúde geral do token. Indicadores-chave, como distribuição de detentores de tokens, frequência de transações e tendências de liquidez, são obtidos a partir desses dados. Por meio desses insights, podemos avaliar com mais precisão a aceitação do mercado, a diversidade dos detentores e a estabilidade da liquidez, fortalecendo a tomada de decisões de investimento.

Além disso, além dos dez principais detentores de endereços, os dados revelam que aproximadamente 60% dos tokens estão bloqueados na Rede UNCX, com mais 10% dos tokens da equipe também bloqueados. É importante notar que mais de 70% da liquidez permanece bloqueada, exigindo atenção dos investidores aos futuros cronogramas de desbloqueio linear, conforme destacado na Economia de Tokens.

A distribuição de tokens de $BANANA representada na figura acima ilustra uma estrutura descentralizada, com mesmo os dez maiores detentores possuindo menos de 1% do total de tokens. Isso indica que o token não é excessivamente centralizado e é menos suscetível à manipulação maliciosa.

Ao longo dos últimos meses, tem havido um aumento consistente no número de endereços de dinheiro inteligente. Esse crescimento levou a um aumento no total de posições de dinheiro inteligente de 56.143 para 71.327 desde dezembro.

Em contraste, os dez maiores detentores de $UNIBOT possuem uma proporção maior, compreendendo quase 20% do total.

Em resumo, a distribuição de tokens de $BANANA demonstra um certo nível de dispersão e saúde. Apesar da presença de tokens bloqueados, também há uma tendência crescente de envolvimento de 'dinheiro inteligente'.

2.5 Análise Comparável

Para estimar mais precisamente o valor justo de $BANANA, empregamos um método de análise comparável, selecionando projetos de blockchain de tamanho e natureza semelhantes para comparação. Nossos principais critérios de avaliação abrangem os rácios Preço-Vendas e Preço-Lucros. Nossos projetos escolhidos se enquadram em duas categorias: projetos de Trading Bot semelhantes ao $BANANA, como Unibot e Maestro Bot, e projetos de trocas descentralizadas, incluindo Uniswap, Sushiswap e Pancakeswap. Notavelmente, considerando a correlação entre projetos de Trading Bot e trocas descentralizadas (com o primeiro refletindo Uniswap), isso fortalece a confiabilidade de nossa análise comparativa, permitindo uma avaliação mais precisa do valor de mercado e potencial de investimento do $BANANA.

A análise comparativa acima aprofunda a valoração de vários projetos com base nos índices Preço/Lucro e Preço/Vendas. Dado que os três projetos de Trading Bot têm menos de um ano de história operacional, anualizamos suas taxas e receitas para facilitar a comparação.

Neste contexto, a receita total anualizada da Banana Gun atingiu US$ 21,08 milhões, indicativo de sua robusta capacidade de geração de receita. Especialmente digno de nota é que, devido ao mecanismo do projeto, que aloca uma proporção relativamente alta de renda aos detentores de tokens, a renda anualizada total para seus detentores de tokens é de US$ 9,22 milhões, a mais alta entre projetos similares. Notavelmente, Unibot e Sushiswap exibem um desempenho excepcional neste sentido.

Além disso, do ponto de vista do Preço-Lucro, a Banana Gun ostenta uma proporção menor em comparação com a média de protocolos similares, sugerindo subvalorização potencial pelo mercado.

Após a valoração, a faixa de preço potencial para $BANANA é estimada em $10,12 a $10,37 com base na relação preço/vendas. Simultaneamente, através da análise da relação preço/lucro, calculamos uma faixa de preço potencial de $13,73 a $23,52 para $BANANA.

2.6 Perspectivas Futuras

(1) Lançamento na Solana

Origem: Banana Gun Twitter

Banana Gun recentemente introduziu seu Bot do Telegram na Solana, espelhando os passos da Unibot. Em contraste com a oferta de serviços cross-chain SOL/ETH, a Banana Gun optou por incentivar os detentores de $BANANA com recompensas de $SOL na blockchain Solana. Os usuários podem vincular suas carteiras habilitadas para Solana para reivindicar essas recompensas.

Fonte: Dune Analytics@whale_hunter

Dados da Dune Analytics, cortesia de @whale_hunter, ilustra a resposta entusiasmada dos usuários uma semana após o lançamento da plataforma Solana. Aproximadamente 1.700 novos usuários foram atraídos, elevando o total de usuários para mais de 4.000. Esse feito é atribuído a uma estratégia promocional chave: novos usuários indicados na Solana podem ganhar 50% das taxas de transação nos primeiros duas semanas. Por exemplo, se o robô de negociação gerar uma taxa total de $400,000 na semana inicial, com $300,000 provenientes de indicações, o Banana Gun redistribuirá $150,000 para os indicadores em tokens $SOL. Essa estratégia, voltada para atrair novos usuários nas fases iniciais, é evidentemente bem-sucedida com base nesses indicadores.

Considerando o aumento de preço do Unibot após o lançamento da Solana, é razoável antecipar uma trajetória ascendente semelhante para o token $BANANA no futuro.

Além disso, fornecer um bônus substancial aos ganhos durante a primeira quinzena serve como um incentivo tentador para os detentores de $BANANA. Esta estratégia está posicionada para impactar positivamente o preço do token a curto prazo, despertando interesse de mercado e fervor de investimento. Como consequência, espera-se que a atividade de negociação em torno do token $BANANA aumente significativamente, aumentando assim a sua liquidez de mercado. Além disso, esta estratégia de aumento de rendimento pode atrair novos traders para o mercado, fortalecendo ainda mais o valor de mercado do $BANANA.

(2) Cooperação com DEXTools

Origem: Banana Gun Twitter

Em outro desenvolvimento, a Banana Gun estabeleceu uma colaboração com a DEXTools, marcando um marco significativo para o projeto. A DEXTools, renomada por seus esforços para democratizar o acesso às transações, selecionou a Banana Gun como sua parceira. Esta parceria tem várias implicações positivas para a Banana Gun:

• Posição de mercado fortalecida: A parceria com a DEXTools, que possui uma base de usuários substancial, aumentou significativamente a exposição do Banana Gun. Esta aliança não só melhora a visibilidade do Banana Gun, mas também o posiciona como uma solução de negociação credível e tecnologicamente avançada no mercado. O endosso por uma plataforma respeitável como a DEXTools destaca a qualidade e confiabilidade da tecnologia e recursos de segurança do Banana Gun.
• Aumento da exposição e da base de usuários: Através da colaboração com a DEXTools, o Banana Gun ganhou acesso a uma ampla base de usuários, resultando em um aumento significativo na exposição. Esta visibilidade aumentada tem o potencial de atrair mais usuários para o ecossistema do Banana Gun, consequentemente promovendo um aumento no número de detentores de tokens e traders ativos.
• Volume de negociação aumentado: A integração das funcionalidades de negociação da Banana Gun diretamente na plataforma DEXTools facilita a negociação e execução sem problemas de ordens limitadas para os usuários da DEXTools. Essa facilidade de acesso está preparada para aumentar os volumes de negociação para a Banana Gun, aumentando assim a liquidez do token e a atividade geral do mercado.
• Potencial de Valorização de Preço: Com o aumento do uso, volume de negociação elevado e maior visibilidade, o token Banana Gun tem o potencial de valorizar. À medida que mais traders e investidores interagem com a Banana Gun via DEXTools, a demanda pelo token é esperada para aumentar, potencialmente impulsionando seu preço para cima.

3. BONKBot

O BONKbot, implantado na rede Solana, é um Bot de Negociação no Telegram que facilita transações com facilidade e rapidez. O projeto opera usando o token $BONK, distribuído inicialmente como um airdrop gratuito para a comunidade Solana no Natal de 2022. Desde a sua criação, a adoção do $BONK tem experimentado um crescimento exponencial, encontrando utilidade em vários setores, incluindo DeFi, jogos e pagamentos.

Como parceiro oficial da comunidade $BONK, o BONKbot oferece aos usuários uma variedade de recursos:

1. Valor Mínimo da Posição: Os usuários podem definir um valor mínimo de posição em sua carteira, com tokens abaixo desse limite sendo ocultados. Este recurso é útil quando os usuários desejam reter certos tokens, mesmo que o investimento tenha desempenho inferior.

2. Compra Automática: Ao colar o endereço do token, o sistema executa a operação de compra imediatamente, eliminando a necessidade de confirmação.

3. Configuração do botão: Os usuários têm a capacidade de personalizar os botões de compra e venda no painel, simplificando as transações de token.

4. Configuração de Deslizamento: Os usuários podem personalizar as configurações de deslizamento para operações de compra e venda. Deslizamento refere-se à diferença entre o preço da transação e o preço de execução, e uma configuração adequada ajuda a controlar os custos da transação de forma eficaz.

5. Função de Proteção MEV: Em colaboração com Jito Labs, BONKbot oferece funcionalidade avançada de proteção MEV. Esta funcionalidade acelera transações e protege contra ataques de transações carregadas à frente por padrão. A proteção MEV fornece aos usuários dois modos:

   • Modo Turbo: As transações são roteadas através do Jito para garantir proteção de transações na frente a velocidade mais rápida possível. Se a velocidade de transferência normal exceder essa, a proteção MEV não é ativada.

• Modo Seguro: Este modo garante proteção de transações em todas as circunstâncias, mesmo que possa diminuir ligeiramente a velocidade de transação. Os usuários podem acelerar as transações aumentando o valor do suborno.

Os usuários podem selecionar o modo preferido e priorizar os níveis de transação: médio, alto ou muito alto. Para usuários avançados que procuram controle granular, o BONKBot oferece opções de personalização para prioridades de transação.

3.1 Evento histórico gráfico de linha K

Inicialmente distribuído gratuitamente aos membros da comunidade Solana como uma moeda meme, $Bonk desde então chamou a atenção de vários projetos. No entanto, sua notável alta de preço deriva principalmente do reconhecimento e adoção por exchanges centralizadas. Notavelmente, duas grandes plataformas de negociação, Coinbase e Binance, mencionaram e listaram o $Bonk, impulsionando significativamente o desenvolvimento do ecossistema Bonk e promovendo uma adoção mais ampla.

Tomando o BONKBot como exemplo, ele selecionou $Bonk como seu token principal e implementou um mecanismo que utiliza taxas de transação para recompra e destruição de tokens. Esta iniciativa não apenas amplia a utilidade do $Bonk, mas também reforça seu valor, fornecendo suporte essencial. Consequentemente, as atividades de negociação não apenas sustentam a operação do BONKBot, mas também facilitam indiretamente o ciclo saudável da tokenomia do $Bonk.

3.2 Economia de Tokens

Fonte: Whitepaper da Bonk

A distribuição de tokens para $Bonk descrita acima especifica como o BONKBot aloca 1% da taxa de transação para diversos fins:

Fonte: Documentação do BONKbot

• • 30% é alocado para a equipe BONKbot.
• • 20% é designado para taxas de indicação.
• • 10% é destinado para destruição imediata dos tokens $BONK.
• • 10% é reservado para contribuições à comunidade Bonk.
• • 10% é alocado para cobrir os custos de infraestrutura e apoiar o desenvolvimento futuro.
• • 10% é alocado para a carteira multi-assinatura BonkDAO.
• • 10% é direcionado para financiar BonkLabs.

3.3 Desempenho do Protocolo

O volume de transações e a receita do protocolo tiveram um aumento significativo devido ao burburinho em torno do envolvimento do BONKBot com memecoins. A receita diária atingiu o pico de US$750K, embora tenha visto uma queda recente.

O BONKBot facilita principalmente pares de negociação como SOL/PONKE, SOL/USEDCAR, SOL/OMNI, SOL/$WIF e SOL/BORK, que basicamente consistem em vários tipos de memecoins.

3.4 Perspectivas futuras

(1) O aumento da popularidade dos Memecoins Ecológicos Solana

A ascensão das memecoins dentro do ecossistema Solana deve muito à influência e ao estilo do fundador da Solana, Anatoly Yakovenko. Um momento crucial na aceitação das memecoins pela Solana ocorreu quando Yakovenko vestiu uma fantasia retratando o “Dragão Bobo” no evento Solana Breakpoint, acolhendo calorosamente a comunidade de moedas meme. Esse gesto destaca a postura inclusiva da Solana em relação às memecoins, promovendo um ambiente propício ao seu crescimento.

Posteriormente a este evento, $Silly, uma memecoin proeminente na Solana, ao lado de $Bonk, gradualmente integraram-se na essência da cultura da comunidade da Solana. Enquanto esta cultura perdurar, ferramentas como BONKBot, projetadas para facilitar a aquisição rápida e direta de tokens, permanecerão imensamente valiosas. Isto é particularmente pertinente para traders especulativos atraídos pela natureza de alto risco, alta recompensa da negociação de memecoins. Além disso, o mercado da Solana testemunhou o surgimento de novas memecoins como $WIZ e PONKE. A utilidade do BONKBot em tais cenários alinha-se perfeitamente com as características especulativas e dinâmicas do mercado de memecoins dentro do ecossistema da Solana.

(2) Dirija DEX Raydium na Solana

O BONKBot emergiu como uma força pivotal dentro do ecossistema da Raydium, evidenciado pelo fato de que aproximadamente 95% das transações do BONKBot são conduzidas através da funcionalidade de Troca da Raydium. Essa forte correlação é destacada por dados que indicam um aumento significativo no bloqueio da Raydium, refletindo o aumento no volume de negociação do BONKBot. Isso destaca o papel pivotal que o BONKBot desempenha em impulsionar a atividade na plataforma Raydium.

Além disso, quaisquer atualizações significativas para o Raydium, como a adição de novos pares de negociação, contribuem diretamente para o desenvolvimento e utilidade do BONKBot. Essas melhorias na plataforma Raydium têm o potencial de ampliar as capacidades de negociação do BONKBot e melhorar sua eficiência, solidificando ainda mais sua importância dentro do ecossistema. A relação simbiótica entre BONKBot e Raydium exemplifica como o crescimento e a evolução de uma entidade catalisam a expansão da outra, fomentando uma dinâmica mutuamente benéfica que apoia a prosperidade e vitalidade de ambas as partes dentro do ecossistema Solana.

4. SolTradingBot

O SolTradingBot, semelhante ao BONKBot, é outro bot na esfera, utilizando principalmente o modelo Telegram Bot. No entanto, distingue-se com várias características distintivas, nomeadamente:

Integração DEX:

Integração com os principais DEXs: O SolTradingBot se integra perfeitamente com Jupiter, Orca e Raydium, três exchanges descentralizadas proeminentes dentro do ecossistema Solana.

Acesso a Liquidez Aprimorado: Os usuários se beneficiam ao acessar as substanciais pools de liquidez disponíveis nessas DEXs, facilitando a execução eficiente de transações a preços ótimos.

Oportunidades de Tokens Diversificados:

Opções de Negociação Abrangentes: SolTradingBot oferece uma ampla gama de opções de negociação, abrangendo tanto criptomoedas estabelecidas quanto projetos emergentes.

Estratégia Multi-DEX:

Otimização de Transações: O bot permite aos usuários capitalizar nas vantagens distintas oferecidas por cada plataforma DEX, otimizando assim suas atividades de negociação.

4.1 Desempenho do Protocolo

O projeto, emergindo como uma estrela em ascensão, foi lançado em dezembro, coincidindo com o pico de especulação em torno do memecoin Solana. Em apenas um mês, até 26 de dezembro, seu volume de negociação já havia superado o da UniBot e Banana Gun.

Entre os tokens que ostentam os maiores volumes de negociação estão vários memecoins populares, incluindo SOL/SFAR, SOL/OMNI, SOL/BORK, SOL/PONKE e muito mais.

4.2 Tokenomics

Fonte de dados: Documento SolTradingBot

De acordo com dados provenientes do SolTradingBot Doc, atualmente há apenas informações preliminares disponíveis sobre a distribuição de tokens, indicando que a maioria dos tokens está alocada para financiamento de liquidez.

4.3 Perspectivas Futuras

(1)Roteiro claro:

Apesar da funcionalidade do SolTradingBot ainda não ter sido totalmente realizada, a equipe do projeto delineou um roteiro claro para seu desenvolvimento em vários estágios ao longo de 2024. Dada a sua presença no mercado como um projeto Telegram Bot, a melhoria contínua da experiência do usuário está pronta para garantir uma maior participação de mercado no futuro.

Fonte: Site SolTradingBot

Principais marcos:

Ecossistema abrangente: Recursos adicionais como análise avançada, gestão de riscos e rastreamento de portfólio indicam uma mudança em direção à criação de ferramentas de negociação mais robustas.

Recursos Inovadores: A introdução do recurso Monitor Sniper, facilitando a execução precisa das negociações, poderia diferenciar o SolTradingBot dos concorrentes, oferecendo aos traders uma ferramenta única para fortalecer suas decisões de negociação.

Parcerias estratégicas: Explorar mais parcerias dentro do ecossistema Solana tem o potencial para aumentar a utilidade e as integrações, ampliando o alcance e as capacidades do bot.

Evolução da Plataforma: Pesquisa sobre o suporte a novos ativos e possível expansão para mais plataformas DEX.

(2) Posição do SolanaTradingBot:

Dada a semelhança na funcionalidade entre vários projetos de Telegram Bot, o ecossistema Solana está pronto para se tornar uma arena altamente competitiva no futuro. Embora o SolTradingBot tenha feito um começo promissor em seu primeiro mês, deve solidificar sua posição no mercado. Considerando seu lançamento relativamente tardio, há o risco de ser ofuscado por concorrentes como o BONKBot se o roadmap projetado não for realizado.

5. BTCBot.pro

Salona e ETH utilizam o modelo de conta, enquanto o BTC opera no modelo UTXO. Essa diferença fundamental nas estruturas de dados subjacentes resulta em disparidades significativas nos ativos e ecossistemas associados. Nesta seção, nosso foco se volta para as inovações funcionais introduzidas pelo BTCBot.pro e seu impacto potencial sobre os usuários e a indústria.

BTCBot.pro, um produto de Bot de Sniper do Telegram dentro do ecossistema BTC, foi lançado em 23 de dezembro de 2023. Atualmente, concentra-se em gravar e negociar tokens BRC-20, oferecendo soluções práticas para questões prevalentes dentro da esfera BTC.

Dadas as substanciais distinções entre o ecossistema BTC e os de ETH EVM e Solana, bem como variações na lógica de design geral, o domínio BRC20 está atualmente bifurcado em um mercado primário e um mercado secundário. Ao contrário do entendimento convencional, o mercado primário no ecossistema BTC diz respeito à emissão de tokens BRC20, enquanto o mercado secundário envolve a negociação de tokens BRC20.

5.1 Mercado Primário BRC20

Desafio 1: Confirmações de Bloqueio Atrasadas

Enviar inscrições em lote frequentemente leva a um aumento nas taxas de transação, resultando em confirmações de blockchain atrasadas e possíveis falhas na recepção de tokens após a conclusão da cunhagem.

Solução Correspondente: AutoBoost do BTCBot.pro

BTCBot.pro aborda essa questão monitorando e promovendo transações de forma autônoma. Ele identifica transações inscritas não confirmadas para o bloco subsequente e as agrega para promoção. Esse agrupamento de vários estágios aumenta significativamente a probabilidade de confirmação no próximo bloco, apresentando uma taxa de sucesso de até 99% e oferecendo as seguintes vantagens:

• Flexibilidade em se adaptar aos preços flutuantes das taxas de transação
• Confirmação garantida da blockchain de inscrições
• Recepção de token oportuna para usuários

Desafio 2: Falta de Reembolsos

Embora os usuários possam aumentar sua probabilidade de sucesso na inscrição pagando taxas de transação mais altas, não há mecanismo para reembolsar as taxas em caso de confirmações atrasadas, deixando os usuários suportando altas taxas sem inscrições bem-sucedidas.

Solução Correspondente: Recuperação Automática de Combustível

BTCBot.pro realiza análise automatizada de transações dentro de novos blocos. Se o processo de cunhagem de um usuário não for finalizado, ele continua até 20 inscrições. Após a conclusão, o BTCBot.pro interrompe e reembolsa automaticamente o usuário, aliviando preocupações sobre a perda de taxas de transação devido a inscrições malsucedidas. Os principais benefícios incluem:

• Gerenciamento eficiente de taxas de transação
• Alívio do fardo das altas taxas de transação para inscrições mal sucedidas

O AutoBoost e a Recuperação Automática de Combustível do BTCBot.pro juntos fornecem uma resolução abrangente para os desafios de inscrição dentro do ecossistema das Ordens de Bitcoin. Essas soluções não apenas reforçam as probabilidades de confirmação, mas também garantem a recepção oportuna de tokens e a gestão eficiente de custos de gás, aprimorando, em última análise, a experiência do usuário.

Desafio 3: Monitoramento de Dados

O timing de iniciação de projetos de alta qualidade na esfera BRC20 permanece incerto. Monitorar constantemente a tela do computador para atualizações é impraticável. Assim, uma função de monitoramento é estabelecida. Ao configurar parâmetros como detentores de tokens, progresso e transações, os usuários recebem notificações quando esses critérios são atendidos, permitindo-lhes enviar novos números de impressão de mint.

Solução Correspondente: Criação Automática de Novo Sniper

Uma vez que os usuários definem parâmetros como detentores de tokens, progresso, transações e gravuras, o recurso de "Renovação Automática", quando ativado com saldo de conta suficiente, renova automaticamente tokens com base nos parâmetros definidos.

5.2 mercado secundário BRC20

O mercado secundário para tokens BRC20 opera principalmente por meio de plataformas de negociação como OKX e Unisat, já que apenas alguns tokens BRC20 são listados em bolsas centralizadas. Apesar de serem categorizados como FT (tokens fungíveis), o processo de transação se assemelha ao de NFTs (tokens não fungíveis), devido ao seu mecanismo único. Cada ordem em transações BRC20 varia em preço e quantidade, com os takers podendo executar apenas uma ordem por vez, sem a capacidade de dividir transações. Tanto os mercados de negociação da Unisat quanto da OKX exigem que os compradores aceitem os preços dos vendedores e ordens pendentes limitadas antes de concluir as transações, resultando em baixa liquidez em todo o campo de negociação descentralizada de BRC20, ausência de ordens de compra limitadas e falta de formadores de mercado. O BTCBot.pro se esforça para resolver problemas de liquidez no campo de BRC20.

Função Ordem de Venda BRC20

Antes de listar tokens BRC20 para venda em plataformas como OKX ou Unisat, uma etapa adicional de cunhagem é necessária. Por exemplo, vender 2000 $abcd (um token BRC20 específico) envolve convertê-lo em uma inscrição e definir seu preço na plataforma de negociação, aguardando a execução da ordem. A colocação de uma ordem de venda com limite não incorre em taxas de manuseio; Os usuários são responsáveis apenas pelas taxas de gás.

No BTCBot.pro, a função de "Venda Limitada" permite aos usuários colocar pedidos simultaneamente na Unisat, OKX e outras plataformas sem custo adicional. Isso permite que a mesma inscrição seja listada em vários lugares, aumentando a probabilidade de cumprimento do pedido.

Função de ordem de compra com limite BRC20

A introdução da função de ordem de compra com limite é um desenvolvimento inovador no campo BRC20. A função de compra apresenta quatro características-chave:

1. Custo Zero: Os usuários podem modificar ou cancelar ordens de compra com limite a qualquer momento sem incorrer em taxas de gás. Esta função se aplica à Unisat, OKX e outros mercados de negociação. Atualmente, a função de ordem de compra da Unisat está disponível.

2. Controle de Deslizamento: BTCBot.pro calcula o preço abrangente dos tokens considerando a taxa de gás BTC na conclusão do pedido. Os usuários podem definir limites de deslizamento para acionar a conclusão automática do pedido, controlando assim os custos abrangentes de compra de tokens.

O "Configuração de Deslizamento" no ecossistema BTC difere do experimentado pelos usuários que utilizam o mecanismo AMM no Uniswap. Enquanto o deslizamento do mecanismo AMM é influenciado pelo tamanho da Liquidity Pool, o deslizamento do campo BRC20 é impactado pelas taxas de gás de transação BTC. As configurações de deslizamento permitem que os usuários filtrem pedidos e gerenciem efetivamente os custos.

1. Gestão de Handicap: Ao contrário da maioria das plataformas de negociação BRC20 atuais que carecem da função de compra com limite, o BTCBot permite que participantes institucionais, como formadores de mercado, gerenciem pedidos de forma eficaz, aumentando a atividade e a profundidade de transações.

2. Correspondência Automática: BTCBot.pro exibe quantidades e quantidades atuais de ordens de compra limite. Os vendedores podem observar a espessura da ordem para definir os preços de venda, enquanto os compradores podem adquirir tokens de custo inferior por meio de lances. A correspondência automática facilita transações contínuas entre compradores e vendedores no BTCBot.pro.

Tokenômica

A principal fonte de receita do projeto advém das taxas de transação, que variam entre 0,4% e 1%, dependendo das recompensas de nível e descontos disponíveis por meio de programas de indicação.

• As recompensas de nível permitem uma redução nas taxas de até 50%.
• Através do programa de indicação, aqueles que convidam outros podem receber uma redução de 10% nas taxas quando os novos usuários utilizam seu código de indicação.
• Em essência, isso equivale a uma redução mínima de 60% na taxa.
• Além disso, 50% das taxas de negociação serão alocadas para detentores que possuem 200 tokens $BPIX ou mais.

5.3 Perspectivas futuras

(1) O Impacto da Atualização Nakamoto e do Halving do Bitcoin

O mercado de criptomoedas é esperado para manter seu momentum até que o Bitcoin passe pela atualização Nakamoto juntamente com o próximo evento de halving. Isso apresenta oportunidades significativas para plataformas de negociação como BTCBot.pro para expandir seu alcance, particularmente em termos de atrair novos usuários e impulsionar os volumes de negociação.

(2) Desenvolvimento da Funcionalidade do Livro de Ordens

De acordo com o roteiro do BTCBot.pro, a plataforma visa integrar as funções de negociação do livro de ordens em sua interface do Telegram Bot. Esse movimento estratégico não apenas simplifica a negociação para os usuários, mas também aumenta a liquidez dentro do ecossistema de tokens BRC20. Ao incorporar esse recurso, BTCBot.pro ganha uma vantagem competitiva, especialmente em termos de experiência do usuário e eficiência de transações. Além disso, a introdução da funcionalidade de negociação do livro de ordens está pronta para aumentar a atratividade da plataforma, atraindo mais usuários e investidores. Com maior liquidez, a BTCBot.pro está bem posicionada para liderar o mercado BRC20 e solidificar sua presença no mercado. É crucial para o desenvolvimento desse recurso priorizar a conveniência da interface do usuário, a segurança das transações e a estabilidade do sistema para garantir uma experiência de serviço perfeita.

(3) Desenvolvimento da Funcionalidade de Copiar Negociações

A introdução de recursos de monitoramento e acompanhamento de dinheiro inteligente, conforme descrito no projeto, será fundamental. Essas funcionalidades não apenas aumentam o apelo da plataforma, mas também introduzem uma jogabilidade inovadora no mercado BRC-20, atraindo assim um espectro mais amplo de investidores profissionais e usuários diários.

(4) Suporte para Protocolos Adicionais

Enquanto o BRC20 continua sendo o protocolo dominante dentro do ecossistema BTC, outros padrões como ARC20, SRC20 e Runes continuam a evoluir. O setor de NFT também está passando por avanços rápidos, enquanto a atenção é focada no desenvolvimento da rede de segunda camada do BTC por BTC OGs e desenvolvedores. No futuro, o BTCBot.pro está comprometido em introduzir uma gama mais ampla de ativos abrangendo vários padrões de protocolo para atender às demandas de mercado em evolução.

6. Resumo

Embora cada projeto de Telegram Bot tenha sua posição única e atinja diversas blockchains e mercados, é essencial avaliar cada projeto comparando vários padrões de desempenho associados aos Telegram Bots:

6.1 Estrutura de Honorários

Em relação à estrutura de taxas, a BTCBot.pro oferece opções mais flexíveis e descontos em taxas de negociação, tornando-a uma das escolhas mais econômicas. Por exemplo, a negociação manual da Banana Gun também oferece uma opção acessível com taxa de 0,5%. Para ilustrar, se um usuário negociar 20 ETH na Banana Gun e a negociação se equilibrar, ele incorrerá em uma taxa com base no volume total da transação. Por outro lado, na UniBot ou Bonk Bot, os usuários precisam pagar 0,2 ETH respectivamente para compra e venda, totalizando 0,4 ETH. No entanto, na Banana Gun, independentemente de comprar ou vender, os usuários só precisam pagar 0,05 ETH cada vez, totalizando apenas 0,1 ETH. Em contraste, a taxa de negociação de 1,6% do SolTradingBot impacta significativamente as transações ao comprar e vender.

Essa disparidade significativa na estrutura de taxas destaca a substancial vantagem competitiva de Banana Gun e BTCBot.pro para usuários conscientes do custo. Dado que os traders frequentemente participam de múltiplas negociações ao longo do tempo, essas diferenças de taxas podem potencialmente economizar quantias consideráveis aos usuários, tornando-os escolhas mais populares do que as alternativas.

6.2 Tecnologia Blockchain

Como mencionado anteriormente, Solana emergiu como um centro proeminente para Bots do Telegram. A razão principal é a alta taxa de transferência renomada da Solana, permitindo que ela lide com inúmeras transações de ativos pequenos, fomentando assim uma maior liquidez e rotatividade de fundos. Esta vantagem atrai tanto investidores com volumes significativos de negociação quanto investidores de varejo com fundos menores.

Fonte: Medium@PontemRede

Ao contrário do Banana Gun baseado em Ethereum, o alto TPS da Solana é particularmente benéfico devido às altas taxas de gás do Ethereum, permitindo que pequenos investidores realizem transações mais frequentes sem se preocupar com altas taxas, capturando assim efetivamente o valor de mercado.

Alavancar as vantagens do Solana pode atrair uma base de usuários mais ampla, especialmente investidores de varejo interessados em transações de alta frequência e rápidas, aumentando ainda mais sua competitividade e apelo no mercado.

6.3 Integração de Exchanges Descentralizadas

Integrar robôs com exchanges descentralizadas pode aumentar significativamente a liquidez e reduzir o deslizamento, garantindo a execução precisa das funções do robô. Por exemplo, essa integração permite que ordens limitadas definidas pelo robô se alinhem mais precisamente com os preços de mercado.

O setor de Telegram Bot ainda é incipiente, com uma capitalização de mercado de aproximadamente $337 milhões, significativamente menor do que o valor de mercado das exchanges descentralizadas de $15.52 bilhões, que é quase 50 vezes maior. No entanto, com o amadurecimento do mercado e aliado à extensa base de usuários do Telegram, o Telegram Bot possui um vasto potencial de desenvolvimento.

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