Успешные стратегии, стоящие за ростом экосистемы BTCFi
Финансовая экосистема биткойна (BTCFi) достигла значительного развития в 2024 году. С ростом схем расширения BTC и ликвидных стейкинговых токенов (LST), биткойн превращается из статичного хранилища стоимости в актив, способный участвовать в большем количестве сценариев дохода на блокчейне, что значительно увеличивает его потенциал применения в экосистеме DeFi.
Core, BOB и Corn являются代表ативными случаями роста в области BTCFi во второй половине года. Эти экосистемы вокруг "прибыли" существенно активизировали ликвидность BTC активов. С постепенным освобождением ликвидности BTC, масштаб ончейн-накопления активов в экосистеме BTCFi все еще имеет огромный потенциал роста.
1. Фон
1.1 BTC активов на блокчейне
Направление ликвидности BTC и его привязанных активов на блокчейне можно разделить на три уровня:
Первый уровень: нативный BTC
Второй уровень:
на основе централизованного управления выпущенный упакованный BTC
работает на BTC L2 и побочных цепях маппированных активов
ликвидное залоговое обеспечение BTC
Третий уровень: производные активы BTC в различных сценариях DeFi.
1.2 BTC активов рыночная ситуация
Согласно данным о выпуске BTC-замкнутых активов в сетях Ethereum, Arbitrum и BNB, централизованные выпуски упакованного BTC по-прежнему занимают подавляющую долю рынка, WBTC и BTCB в совокупности составляют более 75% от общего объема обращающихся BTC-замкнутых активов.
LBTC и SolvBTC.BBN и другие BTC LST за последние несколько месяцев быстро растут благодаря нарративу о BTC (re) staking, становясь новой растущей силой на рынке BTC-обеспеченных активов. В настоящее время общий объем рынка BTC LST составляет около 25.1K BTC, при этом два основных протокола Lombard и Solv Protocol занимают более 70% рыночной доли.
2. Стратегия накопления активов экосистемы BTCFi
2.1 Core: Фокус на рост активов и двойном стимуле токенов для экосистемы
Core — это решение для расширения L1, основанное на BTC, которое позволяет пользователям получать пассивный доход через неуправляемую ставку биткойнов. В настоящее время TVL Core достиг $591.5M, за полгода рост составил 4757.9%.
Основной рост TVL движется следующими факторами:
Фокус на увеличении ликвидности экосистемы через рынок новых активов, привязанных к BTC, включая быстро растущие производные активы Solv.
Создание сопутствующего нативного протокола и быстрая интеграция с проектом BTCFi, создание полноценного экосистемного приложения
Используя аирдроп и рыночные показатели нативного токена $CORE, поддерживающего структуру стимулов, формируется многомерный экосистемный совместный эффект.
2.2 Кукуруза: игра с поинтовыми деривативами эффективно привлекает ликвидность на рынке BTC LST
Corn — это недавно запущенная ETH L2 сеть, использующая смешанную токенизированную модель для оплаты газа и экономических стимулов с помощью биткойна (BTCN). В настоящее время Corn еще не запустила основную сеть, но уже эффективно привлекла $425.8M средств через депозитные мероприятия, организованные несколькими сторонами.
Основные стратегии роста Corn включают:
сотрудничество с Pendle для внедрения новых способов получения баллов BTC LST, предоставление разнообразных стратегий для держателей BTC LST
привлечение начальной ликвидности через TVL BootStrap Campaign
2.3 BOB: Безопасный мост и мощная экосистема способствуют концентрации активов
BOB — это инновационная гибридная сеть Layer2, которая объединяет преимущества биткойна и эфира. В настоящее время общий TVL BOB составляет $65.7M, состав активов в основном состоит из WBTC.
Основные стратегии роста BOB включают:
запустил сервис однокнопочной ликвидной ставки BOB Stake, интегрировав множество поставщиков ликвидных ставок и DeFi платформ.
привлечение пользователей к участию в экосистеме через программу стимулов BOB Fusion
3. Итоги
Core, BOB и Corn применяют дифференцированные подходы к стратегии накопления активов. Ключ к эффективному накоплению экологических средств заключается в обеспечении связности и стимуляции крупных увеличений закрепленных активов, а также в формировании комбинированных стратегий доходности через разнообразные DeFi-приложения и предоставлении многогранных ожиданий стимулов.
В настоящее время общая стоимость заблокированных активов BTC в сети расширения L2 и сайдчейнов составляет примерно 1,6 миллиарда долларов, что составляет всего 0,14% от общей рыночной капитализации BTC. С постепенным высвобождением ликвидности BTC в будущем, объем накопленных активов BTC на различных цепочках и сценарии применения экосистемы BTCFi все еще имеют огромный потенциал роста.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
CryptoComedian
· 08-15 02:34
Биткойн из копилки превратился в банкомат, неудачники в восторге
Посмотреть ОригиналОтветить0
DataOnlooker
· 08-13 18:32
core скоро сядет на ракету.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CountdownToBroke
· 08-13 18:31
Коровий рев BTC
Посмотреть ОригиналОтветить0
just_another_fish
· 08-13 18:29
экосистема btc наконец-то стала интересной
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeVictim
· 08-13 18:14
Раньше бы сказал, я бы в низкой позиции накопил core.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BrokenYield
· 08-13 18:09
зевота... еще один протокол доходности, пытающийся решить проблему, которой не существует. видел этот фильм раньше в 2021, смх
Экосистема BTCFi ускоряет расширение: анализ успешных стратегий Core, BOB и Corn
Успешные стратегии, стоящие за ростом экосистемы BTCFi
Финансовая экосистема биткойна (BTCFi) достигла значительного развития в 2024 году. С ростом схем расширения BTC и ликвидных стейкинговых токенов (LST), биткойн превращается из статичного хранилища стоимости в актив, способный участвовать в большем количестве сценариев дохода на блокчейне, что значительно увеличивает его потенциал применения в экосистеме DeFi.
Core, BOB и Corn являются代表ативными случаями роста в области BTCFi во второй половине года. Эти экосистемы вокруг "прибыли" существенно активизировали ликвидность BTC активов. С постепенным освобождением ликвидности BTC, масштаб ончейн-накопления активов в экосистеме BTCFi все еще имеет огромный потенциал роста.
1. Фон
1.1 BTC активов на блокчейне
Направление ликвидности BTC и его привязанных активов на блокчейне можно разделить на три уровня:
1.2 BTC активов рыночная ситуация
Согласно данным о выпуске BTC-замкнутых активов в сетях Ethereum, Arbitrum и BNB, централизованные выпуски упакованного BTC по-прежнему занимают подавляющую долю рынка, WBTC и BTCB в совокупности составляют более 75% от общего объема обращающихся BTC-замкнутых активов.
LBTC и SolvBTC.BBN и другие BTC LST за последние несколько месяцев быстро растут благодаря нарративу о BTC (re) staking, становясь новой растущей силой на рынке BTC-обеспеченных активов. В настоящее время общий объем рынка BTC LST составляет около 25.1K BTC, при этом два основных протокола Lombard и Solv Protocol занимают более 70% рыночной доли.
2. Стратегия накопления активов экосистемы BTCFi
2.1 Core: Фокус на рост активов и двойном стимуле токенов для экосистемы
Core — это решение для расширения L1, основанное на BTC, которое позволяет пользователям получать пассивный доход через неуправляемую ставку биткойнов. В настоящее время TVL Core достиг $591.5M, за полгода рост составил 4757.9%.
Основной рост TVL движется следующими факторами:
Фокус на увеличении ликвидности экосистемы через рынок новых активов, привязанных к BTC, включая быстро растущие производные активы Solv.
Создание сопутствующего нативного протокола и быстрая интеграция с проектом BTCFi, создание полноценного экосистемного приложения
Используя аирдроп и рыночные показатели нативного токена $CORE, поддерживающего структуру стимулов, формируется многомерный экосистемный совместный эффект.
2.2 Кукуруза: игра с поинтовыми деривативами эффективно привлекает ликвидность на рынке BTC LST
Corn — это недавно запущенная ETH L2 сеть, использующая смешанную токенизированную модель для оплаты газа и экономических стимулов с помощью биткойна (BTCN). В настоящее время Corn еще не запустила основную сеть, но уже эффективно привлекла $425.8M средств через депозитные мероприятия, организованные несколькими сторонами.
Основные стратегии роста Corn включают:
сотрудничество с Pendle для внедрения новых способов получения баллов BTC LST, предоставление разнообразных стратегий для держателей BTC LST
привлечение начальной ликвидности через TVL BootStrap Campaign
2.3 BOB: Безопасный мост и мощная экосистема способствуют концентрации активов
BOB — это инновационная гибридная сеть Layer2, которая объединяет преимущества биткойна и эфира. В настоящее время общий TVL BOB составляет $65.7M, состав активов в основном состоит из WBTC.
Основные стратегии роста BOB включают:
запустил сервис однокнопочной ликвидной ставки BOB Stake, интегрировав множество поставщиков ликвидных ставок и DeFi платформ.
привлечение пользователей к участию в экосистеме через программу стимулов BOB Fusion
3. Итоги
Core, BOB и Corn применяют дифференцированные подходы к стратегии накопления активов. Ключ к эффективному накоплению экологических средств заключается в обеспечении связности и стимуляции крупных увеличений закрепленных активов, а также в формировании комбинированных стратегий доходности через разнообразные DeFi-приложения и предоставлении многогранных ожиданий стимулов.
В настоящее время общая стоимость заблокированных активов BTC в сети расширения L2 и сайдчейнов составляет примерно 1,6 миллиарда долларов, что составляет всего 0,14% от общей рыночной капитализации BTC. С постепенным высвобождением ликвидности BTC в будущем, объем накопленных активов BTC на различных цепочках и сценарии применения экосистемы BTCFi все еще имеют огромный потенциал роста.