Рассвет восстановления Децентрализованных финансов: сможет ли AAVE возглавить новую волну в индустрии?
Недавно признаки восстановления в области Децентрализованные финансы становятся все более очевидными. Аналитики указали на несколько ключевых факторов, способствующих этому потенциальному росту:
Значительная эволюция экосистемы Децентрализованных финансов, обеспечивающая большую масштабируемость, безопасность и инновационные приложения.
Общая стоимость заблокированных средств (TVL) с октября прошлого года почти удвоилась, объем торгов на децентрализованных биржах продолжает расти
Крупные традиционные финансовые учреждения вошли на рынок через токенизированные фонды и стейблкоины, что повысило уровень их принятия в мейнстриме.
Недавнее снижение процентных ставок повысило ликвидность на рынке, сделав доходность Децентрализованных финансов более привлекательной
Индустрия Децентрализованных финансов стала более зрелой и устойчивой, готовясь к следующему этапу роста.
В более широком экономическом контексте намек на снижение процентных ставок со стороны председателя Федеральной резервной системы Пауэлла может означать поворотный момент. Объем денежной массы M2 снова увеличивается, а динамика цен на биткойн схожа с предыдущими циклами, что может предвещать начало нового бычьего рынка.
Несмотря на то, что геополитическая ситуация по-прежнему напряженная и риски экономической рецессии сохраняются, текущие рыночные настроения в целом оптимистичны. Эта волна восстановления, похоже, отличается от предыдущих, и может привести к неожиданному росту.
Учитывая, что мы пережили длительный медвежий рынок, текущая оценка проектов DeFi в целом довольно низка, что предполагает, что эта область может быть недооценена. Далее мы сосредоточимся на рыночной позиции AAVE и оценим его потенциальные результаты в возможном сильном восстановлении DeFi.
AAVE: наготове?
TVL Децентрализованных финансов значительно восстановился с низкого уровня 2022 года, увеличившись более чем в два раза до 77 миллиардов долларов. Тем не менее, текущий TVL все еще на 50% ниже пикового значения 2021 года (около 154 миллиардов долларов). Это свидетельствует о том, что, несмотря на возобновление интереса к этой области, оценка Децентрализованных финансов все еще далеко от пиковых значений предыдущего бычьего рынка.
1. Лидерство на рынке и активность
AAVE, будучи лидером в области Децентрализованных финансов, предоставляет услуги кредитования криптовалюты без посредников. С момента своего запуска в 2017 году, AAVE значительно вырос в 2020 году в ходе бума Децентрализованных финансов, занимая более 50% рынка кредитования Децентрализованных финансов за последние три года. Его успех обусловлен постоянными обновлениями и выпуском новых продуктов, таких как стабильная монета GHO и меры по повышению безопасности.
В 2024 году TVL AAVE достиг 13 миллиардов долларов, что подчеркивает высокую степень принятия пользователями и доверие к платформе. Запуск стабильной монеты GHO расширил источники дохода, а расширение на не-EVM цепочки, такие как Aptos, еще больше увеличило рыночный охват.
Активные кредиты AAVE также значительно увеличились и достигли 7,4 миллиарда долларов, укрепив его доминирующее положение на рынке Децентрализованных финансов. Этот рост стал возможен благодаря корректировке токенной экономики, которая снизила инфляционное давление и повысила привлекательность для кредиторов.
2. Потенциальные недооценки и возможности накопления
Несмотря на стабильную позицию AAVE на рынке, он, как и другие проекты Децентрализованные финансы, по-видимому, все еще недооценен. Несколько месяцев назад анализ показал, что соотношение цены к доходам AAVE составляет 2,8 раза, а годовой доход составляет 240 миллионов долларов. Учитывая, что 93% предложения токенов уже в обращении, AAVE может столкнуться с меньшим давлением на продажу и, после 2,5 лет консолидации, ожидается рост.
Недавний прорыв цен указывает на то, что AAVE может находиться на ранней стадии нового восходящего тренда, становясь привлекательным активом для долгосрочного накопления. Эта техническая тенденция в сочетании с ее прочными фундаментальными показателями поддерживает аргумент о ее потенциальном восстановлении цен, особенно в свете того, что проекты Децентрализованные финансы вновь привлекают внимание.
3. Интерес со стороны учреждений растет
AAVE в последнее время привлекает внимание институциональных инвесторов, что в основном связано с продуктом Aave Arc, который является разрешенным решением в области Децентрализованных финансов, разработанным для регулируемых финансовых учреждений. В настоящее время более 30 компаний из белого списка могут использовать эту платформу, включая известных институциональных инвесторов.
Кроме того, известные инвестиционные учреждения включили AAVE в свои портфели цифровых активов, заменив другие Децентрализованные финансы проекты. С возможным снижением процентных ставок в США, снижение традиционных ставок сделает высокие доходы в DeFi более привлекательными и, вероятно, повысит спрос.
В этом году запуск ETF на ETH может привести к значительному притоку средств в Децентрализованные финансы, и AAVE, как один из основных участников рынка кредитования на базе Ethereum, имеет все шансы стать главным бенефициаром, привлекая новый институциональный капитал.
4. Конкурентные преимущества
По сравнению с другими платформами для кредитования в Децентрализованных финансах, AAVE выделяется своими многосетевыми возможностями и более широким поддерживаемым активами. AAVE работает на нескольких сетях, предлагая более низкие комиссии и более высокую скорость транзакций, что делает его более привлекательным для пользователей.
AAVE также поддерживает разнообразные типы залога, от традиционных криптовалют до токенизированных активов и производных финансовых инструментов. Эта диверсификационная стратегия, наряду с инновационными функциями, такими как флеш-займы и стабильная монета GHO, помогает AAVE занимать большую долю на рынке Децентрализованных финансов, укрепляя свои позиции в области кредитования.
5. Катализаторы будущего развития
Стратегия AAVE 2030 направлена на расширение протокола за пределы Ethereum и внедрение новых функций в следующие несколько лет. Основные цели включают:
Мультицепочная экспансия: поддержка не-EVM цепей, создание кросс-цепочного DeFi платформы.
Обновление AAVE V4: внедрение интеграции реальных мировых активов, повышение эффективности капитала и улучшение инструментов управления.
Активная модель финансирования: установить четкое распределение бюджета и цели для плана 2030.
Основная цель AAVE к 2030 году заключается в создании устойчивой, кросс-чейн, соответствующей требованиям экосистемы Децентрализованных финансов, которая будет адаптироваться к изменениям на рынке и станет основной инфраструктурой для розничных и институциональных пользователей.
Инвестиционные соображения
Факторы роста:
AAVE занимает лидирующие позиции на рынке Децентрализованных финансов, управляя большим количеством активных кредитов.
Мультицепочная структура и планы по расширению
Рост стабильной монеты GHO приносит диверсификацию доходов
Aave Arc привлекает институциональных инвесторов
Потенциальный выход ETF на ETH и среда снижения процентных ставок могут привести к притоку капиталов
Медвежьи факторы:
Сосредоточение рыночной доли может привести к системным рискам
Замедление роста GHO или усиление конкуренции может повлиять на доходы
Глобальная экономическая рецессия может ограничить Децентрализованные финансы активность
Увеличение геополитических рисков создает неопределенность
Потенциальные изменения в регулировании могут повлиять на развитие Децентрализованных финансов
В целом, лидерство AAVE в области Децентрализованных финансов, инновационные способности и диверсифицированная стратегия ставят его в выгодное положение, чтобы извлечь выгоду из восстановления отрасли. Тем не менее, инвесторам все еще необходимо взвешивать потенциальные риски и внимательно следить за изменениями рыночной динамики и регуляторной среды.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
5
Поделиться
комментарий
0/400
rugpull_survivor
· 13ч назад
Ну, так себе. Посмотрим, будет ли ловушка.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEV_Whisperer
· 13ч назад
AAVE это большой папа, не выдерживаю больше.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-cff9c776
· 13ч назад
Шредингеров бычий рынок снова пришел.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PumpStrategist
· 13ч назад
Следуйте за RSI, чтобы играть на колебаниях, это более выгодно.
Возрождение DeFi на подходе. Сможет ли AAVE возглавить новый бычий рынок?
Рассвет восстановления Децентрализованных финансов: сможет ли AAVE возглавить новую волну в индустрии?
Недавно признаки восстановления в области Децентрализованные финансы становятся все более очевидными. Аналитики указали на несколько ключевых факторов, способствующих этому потенциальному росту:
В более широком экономическом контексте намек на снижение процентных ставок со стороны председателя Федеральной резервной системы Пауэлла может означать поворотный момент. Объем денежной массы M2 снова увеличивается, а динамика цен на биткойн схожа с предыдущими циклами, что может предвещать начало нового бычьего рынка.
Несмотря на то, что геополитическая ситуация по-прежнему напряженная и риски экономической рецессии сохраняются, текущие рыночные настроения в целом оптимистичны. Эта волна восстановления, похоже, отличается от предыдущих, и может привести к неожиданному росту.
Учитывая, что мы пережили длительный медвежий рынок, текущая оценка проектов DeFi в целом довольно низка, что предполагает, что эта область может быть недооценена. Далее мы сосредоточимся на рыночной позиции AAVE и оценим его потенциальные результаты в возможном сильном восстановлении DeFi.
AAVE: наготове?
TVL Децентрализованных финансов значительно восстановился с низкого уровня 2022 года, увеличившись более чем в два раза до 77 миллиардов долларов. Тем не менее, текущий TVL все еще на 50% ниже пикового значения 2021 года (около 154 миллиардов долларов). Это свидетельствует о том, что, несмотря на возобновление интереса к этой области, оценка Децентрализованных финансов все еще далеко от пиковых значений предыдущего бычьего рынка.
1. Лидерство на рынке и активность
AAVE, будучи лидером в области Децентрализованных финансов, предоставляет услуги кредитования криптовалюты без посредников. С момента своего запуска в 2017 году, AAVE значительно вырос в 2020 году в ходе бума Децентрализованных финансов, занимая более 50% рынка кредитования Децентрализованных финансов за последние три года. Его успех обусловлен постоянными обновлениями и выпуском новых продуктов, таких как стабильная монета GHO и меры по повышению безопасности.
В 2024 году TVL AAVE достиг 13 миллиардов долларов, что подчеркивает высокую степень принятия пользователями и доверие к платформе. Запуск стабильной монеты GHO расширил источники дохода, а расширение на не-EVM цепочки, такие как Aptos, еще больше увеличило рыночный охват.
Активные кредиты AAVE также значительно увеличились и достигли 7,4 миллиарда долларов, укрепив его доминирующее положение на рынке Децентрализованных финансов. Этот рост стал возможен благодаря корректировке токенной экономики, которая снизила инфляционное давление и повысила привлекательность для кредиторов.
2. Потенциальные недооценки и возможности накопления
Несмотря на стабильную позицию AAVE на рынке, он, как и другие проекты Децентрализованные финансы, по-видимому, все еще недооценен. Несколько месяцев назад анализ показал, что соотношение цены к доходам AAVE составляет 2,8 раза, а годовой доход составляет 240 миллионов долларов. Учитывая, что 93% предложения токенов уже в обращении, AAVE может столкнуться с меньшим давлением на продажу и, после 2,5 лет консолидации, ожидается рост.
Недавний прорыв цен указывает на то, что AAVE может находиться на ранней стадии нового восходящего тренда, становясь привлекательным активом для долгосрочного накопления. Эта техническая тенденция в сочетании с ее прочными фундаментальными показателями поддерживает аргумент о ее потенциальном восстановлении цен, особенно в свете того, что проекты Децентрализованные финансы вновь привлекают внимание.
3. Интерес со стороны учреждений растет
AAVE в последнее время привлекает внимание институциональных инвесторов, что в основном связано с продуктом Aave Arc, который является разрешенным решением в области Децентрализованных финансов, разработанным для регулируемых финансовых учреждений. В настоящее время более 30 компаний из белого списка могут использовать эту платформу, включая известных институциональных инвесторов.
Кроме того, известные инвестиционные учреждения включили AAVE в свои портфели цифровых активов, заменив другие Децентрализованные финансы проекты. С возможным снижением процентных ставок в США, снижение традиционных ставок сделает высокие доходы в DeFi более привлекательными и, вероятно, повысит спрос.
В этом году запуск ETF на ETH может привести к значительному притоку средств в Децентрализованные финансы, и AAVE, как один из основных участников рынка кредитования на базе Ethereum, имеет все шансы стать главным бенефициаром, привлекая новый институциональный капитал.
4. Конкурентные преимущества
По сравнению с другими платформами для кредитования в Децентрализованных финансах, AAVE выделяется своими многосетевыми возможностями и более широким поддерживаемым активами. AAVE работает на нескольких сетях, предлагая более низкие комиссии и более высокую скорость транзакций, что делает его более привлекательным для пользователей.
AAVE также поддерживает разнообразные типы залога, от традиционных криптовалют до токенизированных активов и производных финансовых инструментов. Эта диверсификационная стратегия, наряду с инновационными функциями, такими как флеш-займы и стабильная монета GHO, помогает AAVE занимать большую долю на рынке Децентрализованных финансов, укрепляя свои позиции в области кредитования.
5. Катализаторы будущего развития
Стратегия AAVE 2030 направлена на расширение протокола за пределы Ethereum и внедрение новых функций в следующие несколько лет. Основные цели включают:
Основная цель AAVE к 2030 году заключается в создании устойчивой, кросс-чейн, соответствующей требованиям экосистемы Децентрализованных финансов, которая будет адаптироваться к изменениям на рынке и станет основной инфраструктурой для розничных и институциональных пользователей.
Инвестиционные соображения
Факторы роста:
Медвежьи факторы:
В целом, лидерство AAVE в области Децентрализованных финансов, инновационные способности и диверсифицированная стратегия ставят его в выгодное положение, чтобы извлечь выгоду из восстановления отрасли. Тем не менее, инвесторам все еще необходимо взвешивать потенциальные риски и внимательно следить за изменениями рыночной динамики и регуляторной среды.