Исследование границы изменений: инвестиции в трансформацию больших рынков
С 2004 года венчурная компания инвестировала в 14 фондов, охватывающих более 230 проектов в различных областях, включая социальные сети, маркетинг, инструменты для разработчиков, образование, здравоохранение, финансовые технологии, web3 и децентрализованные системы, а также энергетику и климат.
Инвестиционная философия этой компании постепенно формировалась вокруг ключевых моментов, способных вызвать новые парадигмы и социальные изменения. Их инвестиционный путь можно условно разделить на следующие этапы:
2003-2004 годы: сосредоточение на создании прикладного уровня Интернета, использование преимуществ инфраструктурных инвестиций в период интернет-пузыря.
Средина 21 века: основное внимание уделяется созданию новых типов сетей, таких как социальные сети и торговые платформы.
Начало 2010-х годов: внимание на вертикально сегментированные сети (такие как образование и здравоохранение), новый уровень инфраструктуры (инструменты для разработчиков, финансовые технологии) и децентрализованные вычислительные системы.
Конец 2010-х годов: с ростом важности интернет-приложений в глобальной экономике началось стремление расширить охват ключевыми ресурсами и укрепить доверие к этим核心 системам.
Около 2020 года: столкнувшись с все более серьезным климатическим кризисом, начали инвестировать в проекты по энергетической трансформации и адаптации к изменениям климата.
Текущая ситуация: внимание к быстрому развитию больших языковых моделей (LLMs) и искусственного интеллекта, а также к новым требованиям цифрового доверия, вытекающим из этого.
Оглядываясь на инвестиционный путь за 20 лет, компания сформулировала одну основную инвестиционную идею:
Инвестируйте в инновационные области, находящиеся на краю крупного рынка под давлением технологических и социальных изменений.
Они считают, что "края" большого рынка часто являются лучшими местами для появления новых идей и новых методов. Стартапы на границах могут сначала выглядеть необычно, но обладают потенциалом бросить вызов существующему бизнесу инновационными способами. Например, ранние социальные медиа не выглядели как конкуренты традиционным СМИ, а ранние криптовалюты не выглядели как вызов традиционной финансовой системе.
Новые технологии сделали возможным то, что раньше было невозможно. Эти инновации могут казаться само собой разумеющимися, когда они уже появились, но на самом деле их внедрение требовало значительных экспериментов и исследований. Быстрое тестирование и исправление ошибок — самый эффективный способ достижения прогресса, хотя изменения в отрасли обычно сталкиваются с сопротивлением.
Стратегия "на краю", такая как приоритет потребителей, производительные потребители, приоритет разработчиков и модель открытого кода, может обойти рыночных контролеров и создать пространство для свободных экспериментов.
Технологическое и социальное давление могут разрушить существующую рыночную структуру, создавая возможности для новых компаний и сетей. Технологическое давление может включать новые операционные системы, криптоактивы и стеки искусственного интеллекта. Самое мощное технологическое давление часто порождает новые бизнес-модели, которые действующим компаниям трудно догнать.
Социальное давление может включать в себя климатический кризис, утрату доверия граждан к институтам или изменения социальных норм и отношения. Эти давления могут быстро вызывать изменения поведения, которые ранее казались невозможными.
Сосредоточение этих давлений может сделать изначально стабильную рыночную структуру динамичной. Стартапы имеют возможность использовать эти давления, даже находясь в невыгодном положении, чтобы конкурировать с традиционными предприятиями.
Смотря в будущее на ближайшие 20 лет, с ускорением глобальных изменений и постоянным появлением новых технологий, компания продолжит искать инвестиционные возможности на краю крупных рынков, под давлением изменений. Они надеются сотрудничать с основателями, разделяющими схожие идеи, для совместного исследования границ инноваций.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
4
Поделиться
комментарий
0/400
SnapshotStriker
· 17ч назад
неудачники吸收机器
Посмотреть ОригиналОтветить0
MondayYoloFridayCry
· 17ч назад
Что такое пограничная стратегия, если не удалось получить прибыль на данный момент?
Посмотреть ОригиналОтветить0
Layer3Dreamer
· 17ч назад
теоретически говоря, крайние случаи - это там, где происходит магия ZK...
На краю больших рыночных преобразований: 20-летние инвестиционные инсайты и будущие инвестиционные возможности
Исследование границы изменений: инвестиции в трансформацию больших рынков
С 2004 года венчурная компания инвестировала в 14 фондов, охватывающих более 230 проектов в различных областях, включая социальные сети, маркетинг, инструменты для разработчиков, образование, здравоохранение, финансовые технологии, web3 и децентрализованные системы, а также энергетику и климат.
Инвестиционная философия этой компании постепенно формировалась вокруг ключевых моментов, способных вызвать новые парадигмы и социальные изменения. Их инвестиционный путь можно условно разделить на следующие этапы:
2003-2004 годы: сосредоточение на создании прикладного уровня Интернета, использование преимуществ инфраструктурных инвестиций в период интернет-пузыря.
Средина 21 века: основное внимание уделяется созданию новых типов сетей, таких как социальные сети и торговые платформы.
Начало 2010-х годов: внимание на вертикально сегментированные сети (такие как образование и здравоохранение), новый уровень инфраструктуры (инструменты для разработчиков, финансовые технологии) и децентрализованные вычислительные системы.
Конец 2010-х годов: с ростом важности интернет-приложений в глобальной экономике началось стремление расширить охват ключевыми ресурсами и укрепить доверие к этим核心 системам.
Около 2020 года: столкнувшись с все более серьезным климатическим кризисом, начали инвестировать в проекты по энергетической трансформации и адаптации к изменениям климата.
Текущая ситуация: внимание к быстрому развитию больших языковых моделей (LLMs) и искусственного интеллекта, а также к новым требованиям цифрового доверия, вытекающим из этого.
Оглядываясь на инвестиционный путь за 20 лет, компания сформулировала одну основную инвестиционную идею:
Инвестируйте в инновационные области, находящиеся на краю крупного рынка под давлением технологических и социальных изменений.
Они считают, что "края" большого рынка часто являются лучшими местами для появления новых идей и новых методов. Стартапы на границах могут сначала выглядеть необычно, но обладают потенциалом бросить вызов существующему бизнесу инновационными способами. Например, ранние социальные медиа не выглядели как конкуренты традиционным СМИ, а ранние криптовалюты не выглядели как вызов традиционной финансовой системе.
Новые технологии сделали возможным то, что раньше было невозможно. Эти инновации могут казаться само собой разумеющимися, когда они уже появились, но на самом деле их внедрение требовало значительных экспериментов и исследований. Быстрое тестирование и исправление ошибок — самый эффективный способ достижения прогресса, хотя изменения в отрасли обычно сталкиваются с сопротивлением.
Стратегия "на краю", такая как приоритет потребителей, производительные потребители, приоритет разработчиков и модель открытого кода, может обойти рыночных контролеров и создать пространство для свободных экспериментов.
Технологическое и социальное давление могут разрушить существующую рыночную структуру, создавая возможности для новых компаний и сетей. Технологическое давление может включать новые операционные системы, криптоактивы и стеки искусственного интеллекта. Самое мощное технологическое давление часто порождает новые бизнес-модели, которые действующим компаниям трудно догнать.
Социальное давление может включать в себя климатический кризис, утрату доверия граждан к институтам или изменения социальных норм и отношения. Эти давления могут быстро вызывать изменения поведения, которые ранее казались невозможными.
Сосредоточение этих давлений может сделать изначально стабильную рыночную структуру динамичной. Стартапы имеют возможность использовать эти давления, даже находясь в невыгодном положении, чтобы конкурировать с традиционными предприятиями.
Смотря в будущее на ближайшие 20 лет, с ускорением глобальных изменений и постоянным появлением новых технологий, компания продолжит искать инвестиционные возможности на краю крупных рынков, под давлением изменений. Они надеются сотрудничать с основателями, разделяющими схожие идеи, для совместного исследования границ инноваций.