Восхождение Биткойн Децентрализованных финансов: текущее состояние и перспективы BTCFi

Биткойн постепенно становится мощной силой в области Децентрализованных финансов, начиная бросать вызов доминированию Эфириума. Анализируя данные на блокчейне, мы обнаружили, что сочетание BTCFi( Биткойна и Децентрализованных финансов ) не только представляет собой технологический сдвиг, но и может заново определить всю структуру Децентрализованных финансов.

Восход BTCFi

Биткойн изначально был разработан как система электронных денег равного уровня, и у него есть ограничения в сложных финансовых приложениях. Однако в последние годы появилось множество инноваций, направленных на расширение функциональности Биткойна:

• Цветные монеты (2012-2013): ранние попытки представить реальные активы на Биткойне
• Контрагент(2014): введение создания и торговли пользовательскими активами
• Сеть второго уровня (2015 до настоящего времени ): решение для масштабирования
• Дискретный логарифмический контракт (2017 по настоящее время ): реализация сложных финансовых контрактов
• Liquid сеть (2018 по настоящее время ): поддерживает выпуск криптоактивов на побочной цепи
• Обновление Taproot (2021): улучшение возможностей смарт-контрактов

Ключевые инновации: реализация смарт-контрактов Биткойн

Несколько протоколов внедряют функции смарт-контрактов для Биткойна:

• Rootstock: самая долгоработающая побочная цепочка Биткойна, поддерживающая совместимость с EVM
• Core: EVM-совместимая блокчейн, тесно связанная с Биткойн
• Merlin Chain: интегрированная сеть второго уровня Биткойн с ZK-Rollup
• BEVM: первая полностью децентрализованная и совместимая с EVM вторичная сеть Биткойн

Эти протоколы не только копируют стратегии Децентрализованных финансов на базе Эфира, но и открывают новые направления. По состоянию на сентябрь 2024 года, общая заблокированная стоимость второго уровня решений Биткойн и сайдчейнов достигла 10,7 миллиарда долларов, увеличившись в 18,4 раза с января 2023 года.

БиткойнДецентрализованные финансы现状

Основные проекты BTCFi включают:

• Pell Network: Протокол повторного залога через цепочки
• Avalon Finance: многоцепочная Децентрализованные финансы платформа
• Colend Protocol: Децентрализованная платформа кредитования
• MoneyOnChain: полное Децентрализованные финансы протокол
• Sovryn: функционально насыщенная платформа Децентрализованных финансов
• Solv Protocol: передовой проект в области финансов для NFT

Эти проекты отражают разнообразие экосистемы Биткойн Децентрализованных финансов, охватывающей заем, торговлю, агрегирование доходов и другие аспекты. Core, Rootstock и Bitlayer являются основными поставщиками инфраструктуры.

Сравнение с Децентрализованными финансами Ethereum

По состоянию на сентябрь 2024 года, заблокированные в Ethereum Децентрализованные финансы BTC(15,34 тыс.) значительно превышают оригинальные Децентрализованные финансы Биткойн(0,897 тыс.). Это отражает преимущества зрелой инфраструктуры Децентрализованных финансов Ethereum. Однако оригинальные Децентрализованные финансы Биткойн могут иметь преимущества в плане безопасности.

Перспективы на будущее

Биткойн Децентрализованные финансы сталкиваются с техническими проблемами, такими как масштабируемость и интероперабельность, а также потенциальным регуляторным давлением. Однако технологические достижения и новые развивающиеся области также представляют собой значительные возможности:

• Улучшения решений второго уровня
• Применение технологий защиты конфиденциальности
• Рост спроса на продукты, генерирующие доход
• Услуги DeFi для институциональных инвесторов

С развитием экосистемы Биткойн Децентрализованные финансы имеют все шансы стать важной частью всей области Децентрализованных финансов, предоставляя ранним пользователям и инноваторам возможность получить высокую прибыль.