O investimento em informatização ferroviária acelera, a IA impulsiona o progresso da inteligência.
Nível macro - O ciclo de atualização em larga escala dos equipamentos de transporte ferroviário está chegando, o investimento total em ativos fixos está prestes a atingir um ponto de inflexão, e a prosperidade do setor deve acelerar anualmente:
O investimento total em ferrovias atinge um "ponto de inflexão" de recuperação, o ciclo de atualização de dez anos será reiniciado. Entre 2014 e 2023, o investimento ferroviário totalizou 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 milhões de yuan. Pode-se observar que, desde 2020, o investimento ferroviário tem apresentado uma tendência de queda ano após ano, mas em 2023 houve uma recuperação com um total de 7645 milhões de yuan, um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior; de janeiro a abril de 2024, o investimento em ativos fixos nas ferrovias nacionais foi de 1849 milhões de yuan, com um aumento de 10,5%.
O volume de compras do comboio Fuxing supera as expectativas, demonstrando a proatividade do investimento da ferrovia nacional. O "Projeto de Aquisição de Comboios Inteligentes do Fuxing a 350 km/h" é uma das tarefas importantes que o Grupo Ferroviário Nacional executa todos os anos. O anúncio de licitação de 2024 indica que o volume de compras atingirá 165 unidades (soma de diferentes configurações), superando o volume de compras das edições anteriores de 2023 (que foram de 103/55/6 unidades).
Acreditamos que, devido a fatores como a vida útil dos equipamentos, dez anos é um grande ciclo de investimento ferroviário, e após dez anos haverá uma grande renovação dos equipamentos. Assim, o total do investimento em ativos fixos ferroviários apresentará uma tendência de aumento ano a ano no início do ciclo, com valores absolutos bastante elevados, e uma diminuição gradual no final do ciclo. O ponto de inflexão de 2023 e a tendência de aumento do investimento nos primeiros quatro meses de 2024, bem como o volume de aquisição de novos trens de alta velocidade no primeiro semestre de 2024 superando os níveis históricos do ano passado, todos confirmam fortemente que a nova tendência de investimento ferroviário já está gradualmente se manifestando. A China State Railway demonstra uma forte proatividade em termos de investimento, e prevemos que nos próximos três anos teremos um período de ouro de renovação de vários produtos e introdução de novos produtos, com o total do investimento em ativos fixos ferroviários aumentando gradualmente.
Nível de mesoscopia - Acelerando o investimento em informatização ferroviária sob a onda de atualização de equipamentos em larga escala:
Apoio Político: Em setembro de 2023, a China National Railway Group Co., Ltd. publicou o "Planejamento da Ferrovia Digital". De acordo com o "Planejamento", até 2027, o nível de digitalização das ferrovias será significativamente elevado, com a realização de inteligência em áreas-chave. Até 2035, a transformação digital das ferrovias será completamente concluída, e o grau de inteligência em todos os campos de negócios ferroviários será amplamente aprimorado; de acordo com o "Planejamento de Inovação Tecnológica Ferroviária do 14º Plano Quinquenal" publicado pela Administração Nacional de Ferrovias, será construído um sistema de arquitetura tecnológica ferroviária inteligente versão 2.0. Em 2025, a tecnologia ferroviária inteligente alcançará uma ruptura abrangente, incluindo inovações tecnológicas em construção inteligente, equipamentos inteligentes, operações inteligentes, entre outros.
Resposta da Indústria: Na conferência de imprensa do Conselho de Estado em fevereiro de 2024, a Administração Ferroviária Nacional anunciou que irá formular normas de emissão e métodos de gestão para locomotivas a diesel, melhorar a política de subsídios à atualização e esforçar-se para eliminar basicamente as locomotivas a diesel antigas até 2027. Esta é também uma ação concreta da indústria ferroviária para implementar as diretrizes do Partido Central sobre a promoção da atualização em larga escala de equipamentos.
Acreditamos que, na onda de atualização e modernização ferroviária, o investimento em informatização é uma tendência importante, e o valor do investimento estará concentrado em segmentos estreitamente relacionados à inovação tecnológica e à expansão de aplicações, como equipamentos inteligentes e operações e manutenção, inovação tecnológica, fusão de tecnologias como 5G + big data + inteligência artificial, entre outras.
Micro nível - O AI ajuda no progresso da inteligência ferroviária. A tecnologia AI pode acelerar a realização de uma atualização completa do sistema ferroviário para inteligência, como a utilização da tecnologia AI para monitoramento de segurança (análise de vídeo AI reportando ativamente anomalias), detecção e manutenção inteligentes (identificação precoce de falhas e manutenção preditiva), agendamento inteligente (otimização dos planos de operação dos trens), otimização do serviço ao passageiro (análise do comportamento e das preferências dos passageiros), inspeção inteligente, análise de eficiência operacional, atendimento ao cliente inteligente e outras áreas. Na prática, como a Jiaxun Feihong lançou a plataforma de capacidade visual ferroviária "Plataforma Feihong Anshi", que, através da visualização inteligente, separa os sistemas de negócios dos serviços visuais, permitindo gestão dinâmica das capacidades visuais inteligentes através da padronização de algoritmos e modelos; também foi lançado o primeiro produto de tecnologia de grande modelo da indústria ferroviária do país, "Assistente Inteligente de Conhecimento Ferroviário AI", que já está em fase de teste em algumas administrações ferroviárias, ferrovias locais e linhas metropolitanas.
Sugestões de atenção: Jiaxun Feihong (sistema de comando e controlo ferroviário/comunicações especializadas), China Tonghao (sistema de controlo e operação de maglev de alta velocidade/sistema de sinalização), Huiguang Technology (sistema de controlo de operação de comboios/sistema de venda e validação automática de bilhetes), Siwei Liekong (sistema de controlo de operação de comboios), entre outros.
Poder de Cálculo--- Comunicação Óptica: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu Communication, Taicheng Light, Tengjing Technology, Guangku Technology, Guangxun Technology, Dekeli, Liante Technology, Huagong Technology, Yuanjie Technology, Cambridge Technology, Mingpu Optical Magnetics. Otimização / Agendamento / Locação de Poder de Cálculo: Hengwei Technology, Siter Technology, Zhongke Shuguang, China Mobile, China Unicom, China Telecom. Equipamentos de Poder de Cálculo: ZTE Corporation, Tsinghua Unigroup, Ruijie Networks, Shengke Communication, Feiling Kesi, Industrial Fulian, Hudian Co., Ltd., Cambrian. Resfriamento Líquido: Invec, Shenling Environment, Gaolan Co., Ltd., Jialitu. Plataforma de Suporte de Cálculo de Borda: Meige Intelligent, Guanghetong, Yiyuan Communication. Comunicação por Satélite: China Satcom, China Satellite, Zhenyou Technology, Hualichuangtong, Dike Chip, Haige Communication.
Fatores de Dados--- Operadoras: China Telecom, China Mobile, China Unicom. Visualização de Dados: Haohan Deep, Hengwei Technology, Chinesecyber. Sistema BOSS: AsiaInfo Technology, Tianyuan Dike, Dongfang Guoxin.
Aviso de Risco: O desenvolvimento da IA não atinge as expectativas, a demanda por poder de computação não está à altura das expectativas, risco de competição no mercado.
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· 20h atrás
Fazer tudo com IA, não é?
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· 20h atrás
bem, tecnicamente é apenas mais um ciclo de hype de IA... mas smart rail soa meio fixe, a verdade seja dita
A modernização inteligente das ferrovias acelera as novas oportunidades de investimento em informatização lideradas pela tecnologia de IA.
O investimento em informatização ferroviária acelera, a IA impulsiona o progresso da inteligência.
Nível macro - O ciclo de atualização em larga escala dos equipamentos de transporte ferroviário está chegando, o investimento total em ativos fixos está prestes a atingir um ponto de inflexão, e a prosperidade do setor deve acelerar anualmente:
O investimento total em ferrovias atinge um "ponto de inflexão" de recuperação, o ciclo de atualização de dez anos será reiniciado. Entre 2014 e 2023, o investimento ferroviário totalizou 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 milhões de yuan. Pode-se observar que, desde 2020, o investimento ferroviário tem apresentado uma tendência de queda ano após ano, mas em 2023 houve uma recuperação com um total de 7645 milhões de yuan, um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior; de janeiro a abril de 2024, o investimento em ativos fixos nas ferrovias nacionais foi de 1849 milhões de yuan, com um aumento de 10,5%.
O volume de compras do comboio Fuxing supera as expectativas, demonstrando a proatividade do investimento da ferrovia nacional. O "Projeto de Aquisição de Comboios Inteligentes do Fuxing a 350 km/h" é uma das tarefas importantes que o Grupo Ferroviário Nacional executa todos os anos. O anúncio de licitação de 2024 indica que o volume de compras atingirá 165 unidades (soma de diferentes configurações), superando o volume de compras das edições anteriores de 2023 (que foram de 103/55/6 unidades).
Acreditamos que, devido a fatores como a vida útil dos equipamentos, dez anos é um grande ciclo de investimento ferroviário, e após dez anos haverá uma grande renovação dos equipamentos. Assim, o total do investimento em ativos fixos ferroviários apresentará uma tendência de aumento ano a ano no início do ciclo, com valores absolutos bastante elevados, e uma diminuição gradual no final do ciclo. O ponto de inflexão de 2023 e a tendência de aumento do investimento nos primeiros quatro meses de 2024, bem como o volume de aquisição de novos trens de alta velocidade no primeiro semestre de 2024 superando os níveis históricos do ano passado, todos confirmam fortemente que a nova tendência de investimento ferroviário já está gradualmente se manifestando. A China State Railway demonstra uma forte proatividade em termos de investimento, e prevemos que nos próximos três anos teremos um período de ouro de renovação de vários produtos e introdução de novos produtos, com o total do investimento em ativos fixos ferroviários aumentando gradualmente.
Nível de mesoscopia - Acelerando o investimento em informatização ferroviária sob a onda de atualização de equipamentos em larga escala:
Apoio Político: Em setembro de 2023, a China National Railway Group Co., Ltd. publicou o "Planejamento da Ferrovia Digital". De acordo com o "Planejamento", até 2027, o nível de digitalização das ferrovias será significativamente elevado, com a realização de inteligência em áreas-chave. Até 2035, a transformação digital das ferrovias será completamente concluída, e o grau de inteligência em todos os campos de negócios ferroviários será amplamente aprimorado; de acordo com o "Planejamento de Inovação Tecnológica Ferroviária do 14º Plano Quinquenal" publicado pela Administração Nacional de Ferrovias, será construído um sistema de arquitetura tecnológica ferroviária inteligente versão 2.0. Em 2025, a tecnologia ferroviária inteligente alcançará uma ruptura abrangente, incluindo inovações tecnológicas em construção inteligente, equipamentos inteligentes, operações inteligentes, entre outros.
Resposta da Indústria: Na conferência de imprensa do Conselho de Estado em fevereiro de 2024, a Administração Ferroviária Nacional anunciou que irá formular normas de emissão e métodos de gestão para locomotivas a diesel, melhorar a política de subsídios à atualização e esforçar-se para eliminar basicamente as locomotivas a diesel antigas até 2027. Esta é também uma ação concreta da indústria ferroviária para implementar as diretrizes do Partido Central sobre a promoção da atualização em larga escala de equipamentos.
Acreditamos que, na onda de atualização e modernização ferroviária, o investimento em informatização é uma tendência importante, e o valor do investimento estará concentrado em segmentos estreitamente relacionados à inovação tecnológica e à expansão de aplicações, como equipamentos inteligentes e operações e manutenção, inovação tecnológica, fusão de tecnologias como 5G + big data + inteligência artificial, entre outras.
Micro nível - O AI ajuda no progresso da inteligência ferroviária. A tecnologia AI pode acelerar a realização de uma atualização completa do sistema ferroviário para inteligência, como a utilização da tecnologia AI para monitoramento de segurança (análise de vídeo AI reportando ativamente anomalias), detecção e manutenção inteligentes (identificação precoce de falhas e manutenção preditiva), agendamento inteligente (otimização dos planos de operação dos trens), otimização do serviço ao passageiro (análise do comportamento e das preferências dos passageiros), inspeção inteligente, análise de eficiência operacional, atendimento ao cliente inteligente e outras áreas. Na prática, como a Jiaxun Feihong lançou a plataforma de capacidade visual ferroviária "Plataforma Feihong Anshi", que, através da visualização inteligente, separa os sistemas de negócios dos serviços visuais, permitindo gestão dinâmica das capacidades visuais inteligentes através da padronização de algoritmos e modelos; também foi lançado o primeiro produto de tecnologia de grande modelo da indústria ferroviária do país, "Assistente Inteligente de Conhecimento Ferroviário AI", que já está em fase de teste em algumas administrações ferroviárias, ferrovias locais e linhas metropolitanas.
Sugestões de atenção: Jiaxun Feihong (sistema de comando e controlo ferroviário/comunicações especializadas), China Tonghao (sistema de controlo e operação de maglev de alta velocidade/sistema de sinalização), Huiguang Technology (sistema de controlo de operação de comboios/sistema de venda e validação automática de bilhetes), Siwei Liekong (sistema de controlo de operação de comboios), entre outros.
Poder de Cálculo---
Comunicação Óptica: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu Communication, Taicheng Light, Tengjing Technology, Guangku Technology, Guangxun Technology, Dekeli, Liante Technology, Huagong Technology, Yuanjie Technology, Cambridge Technology, Mingpu Optical Magnetics. Otimização / Agendamento / Locação de Poder de Cálculo: Hengwei Technology, Siter Technology, Zhongke Shuguang, China Mobile, China Unicom, China Telecom. Equipamentos de Poder de Cálculo: ZTE Corporation, Tsinghua Unigroup, Ruijie Networks, Shengke Communication, Feiling Kesi, Industrial Fulian, Hudian Co., Ltd., Cambrian. Resfriamento Líquido: Invec, Shenling Environment, Gaolan Co., Ltd., Jialitu. Plataforma de Suporte de Cálculo de Borda: Meige Intelligent, Guanghetong, Yiyuan Communication. Comunicação por Satélite: China Satcom, China Satellite, Zhenyou Technology, Hualichuangtong, Dike Chip, Haige Communication.
Fatores de Dados---
Operadoras: China Telecom, China Mobile, China Unicom. Visualização de Dados: Haohan Deep, Hengwei Technology, Chinesecyber. Sistema BOSS: AsiaInfo Technology, Tianyuan Dike, Dongfang Guoxin.
Aviso de Risco: O desenvolvimento da IA não atinge as expectativas, a demanda por poder de computação não está à altura das expectativas, risco de competição no mercado.