dYdX entra na nova era da AppChain Cosmos: incentivos para migração de transações e análise de mercado
Recentemente, a versão v4 do dYdX, projetada com base no Cosmos SDK e Tendermint, entrou na fase Beta através de votação, liberando a funcionalidade de negociação. Esta nova versão, chamada dYdX Chain, está atualmente funcionando em paralelo com a versão v3 no StarkEx, mantendo as funcionalidades e a base de usuários da v3, ao mesmo tempo que estabelece as bases para o desenvolvimento inovador da v4 na nova plataforma.
Num cenário de alta volatilidade do mercado atual, as plataformas de contratos perpétuos em blockchain têm experimentado um volume de negociação considerável, e os tokens relacionados também têm se destacado. Em 16 de novembro, o preço do token DYDX atingiu 4,02 dólares, com um aumento de 54,45% em sete dias. Os dados mostram que o volume médio diário de negociação do dYdX recentemente foi de cerca de 1,7 bilhões de dólares, superando os níveis máximos dos dois meses anteriores. Como o projeto com a maior capitalização de mercado na área, o desempenho do dYdX reflete o forte interesse e a resposta positiva dos investidores.
Análise da Rentabilidade do DYDX
A mais recente atualização do dYdX despertou grande interesse entre os investidores, especialmente a decisão de distribuir todas as taxas de negociação na forma de USDC para os stakers e validadores de tokens DYDX. Esta mudança diferencia o dYdX em termos de modelo de lucro em relação a outras plataformas de contratos perpétuos e DEXs de spot.
Devido ao uso do método de negociação em livro de ordens, a dYdX não precisa, como outros projetos, distribuir a maior parte das taxas de transação aos provedores de liquidez, melhorando assim sua lucratividade. Com base nos dados atuais, a capitalização de mercado do DYDX é de cerca de 720 milhões de dólares, e a receita anual prevista é de 105 milhões de dólares, com um P/F (preço em relação às taxas) de 6,6 e uma taxa de retorno estimada de 14,6% para a participação. No entanto, essa estimativa tem certas limitações e deve considerar fatores como a variação do volume de transações e a proporção de tokens em stake.
Diversas medidas para promover a migração do volume de transações para o v4
Para incentivar a transição das negociações de v3 para v4, a dYdX adotou várias medidas:
Alocação de 20 milhões de dólares em tokens DYDX como incentivo para o início da v4, liderado pela Chaos Labs na implementação do projeto.
Lançar um novo módulo de recompensas de negociação, que distribui recompensas com base nas taxas de transação em bloco e controla a proporção de recompensas através de um mecanismo de governança.
Reduzir gradualmente o desconto nas taxas de transação, as recompensas de transação e as recompensas de LP do v3, com a expectativa de cancelar completamente as recompensas relacionadas ao v3 até 16 de janeiro de 2024.
Ativar o módulo de staking v4, permitindo a migração de DYDX do Ethereum para a dYdX Chain e realizar staking.
Projetos do ecossistema Cosmos amplamente suportados
Como um projeto com valor de mercado superior ao ATOM, o dYdX recebeu imediatamente o apoio de vários projetos dentro do ecossistema Cosmos assim que foi lançado:
A Circle lançou o USDC nativo na Noble e irá suportar o protocolo de transferência entre cadeias (CCTP).
O Stride planeia desenvolver um token de staking líquido stDYDX para DYDX, reinvestindo automaticamente as recompensas em USDC.
DYDX pode ser utilizado em aplicações DeFi como Levana e Shade Protocol, oferecendo liquidez ou participando em negociações.
Conclusão
dYdX foi lançado na forma de AppChain no ecossistema Cosmos, marcando sua entrada em uma nova fase de desenvolvimento. Os detentores do token DYDX receberão todas as taxas de transação em forma de USDC, ao mesmo tempo em que assumem a responsabilidade pela manutenção da segurança da rede. Embora a versão v4 tenha sido recentemente iniciada e o volume de transações ainda seja pequeno, com a implementação de várias medidas de incentivo, espera-se que no início do próximo ano o volume de transações se concentre principalmente na plataforma v4. Essa mudança não apenas reflete o ajuste estratégico da dYdX, mas também demonstra seu potencial de inovação e desenvolvimento no campo das finanças descentralizadas.
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ContractTester
· 13h atrás
Vamos lá! Já podemos usar os Cupões de Recorte!
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SleepyValidator
· 13h atrás
Levanta-te, ainda tens de tomar medicação e sair das posições para comprar.
O dYdX v4 lança uma nova onda de Futuros Perpétuos, o DYDX subiu 54% e reembolso total de taxas para os stakers.
dYdX entra na nova era da AppChain Cosmos: incentivos para migração de transações e análise de mercado
Recentemente, a versão v4 do dYdX, projetada com base no Cosmos SDK e Tendermint, entrou na fase Beta através de votação, liberando a funcionalidade de negociação. Esta nova versão, chamada dYdX Chain, está atualmente funcionando em paralelo com a versão v3 no StarkEx, mantendo as funcionalidades e a base de usuários da v3, ao mesmo tempo que estabelece as bases para o desenvolvimento inovador da v4 na nova plataforma.
Num cenário de alta volatilidade do mercado atual, as plataformas de contratos perpétuos em blockchain têm experimentado um volume de negociação considerável, e os tokens relacionados também têm se destacado. Em 16 de novembro, o preço do token DYDX atingiu 4,02 dólares, com um aumento de 54,45% em sete dias. Os dados mostram que o volume médio diário de negociação do dYdX recentemente foi de cerca de 1,7 bilhões de dólares, superando os níveis máximos dos dois meses anteriores. Como o projeto com a maior capitalização de mercado na área, o desempenho do dYdX reflete o forte interesse e a resposta positiva dos investidores.
Análise da Rentabilidade do DYDX
A mais recente atualização do dYdX despertou grande interesse entre os investidores, especialmente a decisão de distribuir todas as taxas de negociação na forma de USDC para os stakers e validadores de tokens DYDX. Esta mudança diferencia o dYdX em termos de modelo de lucro em relação a outras plataformas de contratos perpétuos e DEXs de spot.
Devido ao uso do método de negociação em livro de ordens, a dYdX não precisa, como outros projetos, distribuir a maior parte das taxas de transação aos provedores de liquidez, melhorando assim sua lucratividade. Com base nos dados atuais, a capitalização de mercado do DYDX é de cerca de 720 milhões de dólares, e a receita anual prevista é de 105 milhões de dólares, com um P/F (preço em relação às taxas) de 6,6 e uma taxa de retorno estimada de 14,6% para a participação. No entanto, essa estimativa tem certas limitações e deve considerar fatores como a variação do volume de transações e a proporção de tokens em stake.
Diversas medidas para promover a migração do volume de transações para o v4
Para incentivar a transição das negociações de v3 para v4, a dYdX adotou várias medidas:
Alocação de 20 milhões de dólares em tokens DYDX como incentivo para o início da v4, liderado pela Chaos Labs na implementação do projeto.
Lançar um novo módulo de recompensas de negociação, que distribui recompensas com base nas taxas de transação em bloco e controla a proporção de recompensas através de um mecanismo de governança.
Reduzir gradualmente o desconto nas taxas de transação, as recompensas de transação e as recompensas de LP do v3, com a expectativa de cancelar completamente as recompensas relacionadas ao v3 até 16 de janeiro de 2024.
Ativar o módulo de staking v4, permitindo a migração de DYDX do Ethereum para a dYdX Chain e realizar staking.
Projetos do ecossistema Cosmos amplamente suportados
Como um projeto com valor de mercado superior ao ATOM, o dYdX recebeu imediatamente o apoio de vários projetos dentro do ecossistema Cosmos assim que foi lançado:
A Circle lançou o USDC nativo na Noble e irá suportar o protocolo de transferência entre cadeias (CCTP).
O Stride planeia desenvolver um token de staking líquido stDYDX para DYDX, reinvestindo automaticamente as recompensas em USDC.
DYDX pode ser utilizado em aplicações DeFi como Levana e Shade Protocol, oferecendo liquidez ou participando em negociações.
Conclusão
dYdX foi lançado na forma de AppChain no ecossistema Cosmos, marcando sua entrada em uma nova fase de desenvolvimento. Os detentores do token DYDX receberão todas as taxas de transação em forma de USDC, ao mesmo tempo em que assumem a responsabilidade pela manutenção da segurança da rede. Embora a versão v4 tenha sido recentemente iniciada e o volume de transações ainda seja pequeno, com a implementação de várias medidas de incentivo, espera-se que no início do próximo ano o volume de transações se concentre principalmente na plataforma v4. Essa mudança não apenas reflete o ajuste estratégico da dYdX, mas também demonstra seu potencial de inovação e desenvolvimento no campo das finanças descentralizadas.