Solv Protocol: Explorando a camada de abstração de stake e o mecanismo de liquidez no ecossistema BTCFi
Introdução
O Solv Protocol foi fundado em 2020, com o objetivo de reduzir a barreira à criação e uso de ferramentas financeiras em blockchain, trazendo diversidade de classes de ativos e oportunidades de rendimento para o setor cripto. O projeto foca na cunhagem e negociação de NFTs relacionadas a certificados de propriedade financeira. Em 2024, com o desenvolvimento da pista BTCFi, o Solv Protocol mudará seu foco para BTCFi, criando o ativo de rendimento em toda a cadeia SolvBTC, que oferece novas oportunidades para os detentores de Bitcoin, ao mesmo tempo em que constrói um ecossistema BTCFi eficiente. Recentemente, o Solv Protocol lançou a camada de abstração de stake (SAL), simplificando e padronizando o processo de stake de Bitcoin entre cadeias, abstraindo complexidade, facilitando a adoção rápida por usuários e desenvolvedores.
Informações Básicas do Projeto
Informação Básica
site:solv.finance
Twitter: @SolvProtocol, 272 mil seguidores
Data de lançamento: Junho de 2021 na mainnet, ainda não foram emitidos tokens.
equipe do projeto
Ryan Chow: co-fundador. Formado na Universidade de Línguas Estrangeiras de Pequim, foi co-fundador na Youzan Technology em Pequim, dedicando-se à aplicação da tecnologia blockchain em bancos de dados da indústria automotiva. Além disso, atuou como analista financeiro na Singularity Financial, pesquisando a integração da tecnologia blockchain e a regulação financeira.
Will Wang: Co-fundador. Criou o "ERC-3525: padrão de token semi-homogéneo, tem 20 anos de experiência na área de IT financeira, liderou o design e desenvolvimento do maior sistema bancário de contabilidade baseado em plataforma aberta e tecnologia distribuída do mundo, recebeu o "Prémio de Contribuição Excecional do 20º Aniversário de Zhongguancun".
Meng Yan: cofundador. Anteriormente vice-presidente da CSDN, KOL ativo na indústria de Crypto.
Situação de financiamento
O Solv Protocol levantou cerca de 29 milhões de dólares através de três rondas de financiamento.
Rodada de Anjo:
Em novembro de 2020, foi concluído um financiamento de 6 milhões de dólares, com a Laser Digital, UOB Venture e outros a liderarem a rodada.
Rodada de sementes:
Em maio de 2021, foi concluído um financiamento de 2 milhões de dólares, com investimento da Binance Labs.
Em agosto de 2021, foi concluído um financiamento de 4 milhões de dólares, liderado em conjunto pela Blockchain Capital e outros.
Em agosto de 2023, foi concluído um financiamento de 6 milhões de dólares, com investimentos da Laser Digital, uma subsidiária da Nomura Securities.
Roda Estratégica:
Em outubro de 2024, foi concluído um financiamento de 11 milhões de dólares, com a participação da Laser Digital, Blockchain Capital, OKX Ventures e outros.
Poder de desenvolvimento
Desde que o Solv Protocol foi fundado em 2020, tem-se dedicado a reduzir a barreira à criação e utilização de ferramentas financeiras em blockchain. Marcos importantes incluem:
Novembro de 2020: conclusão do financiamento da rodada de anjo
Junho de 2021: Lançamento da mainnet
Agosto de 2021: Lançamento do Voucher Conversível
Maio de 2022: Lançamento da Oferta Inicial de Vouchers
Agosto de 2023: Lançamento do SolvBTC
Outubro de 2023: SolvBTC lançado na Merlin Chain
Janeiro de 2024: Lançamento da camada de abstração de stake (SAL)
A equipe técnica do Solv Protocol é forte, e todos os principais pontos tecnológicos foram concluídos conforme o cronograma.
Modo de operação
O Solv Protocol defende a liberação do potencial de 1,3 trilhões de dólares em ativos BTC através do staking de BTC. Em 2024, o foco se volta para o BTCFi, com o lançamento do ativo BTC de rendimento completo da cadeia, SolvBTC, liberando a liquidez do staking de BTC. Recentemente, foi proposta a camada de abstração de staking (SAL), começando a agregar a liquidez do BTC.
Plataforma de staking integrada
O Solv Protocol construiu um ecossistema completo de staking de Bitcoin, incluindo quatro papéis-chave:
Emissor de LST: criar um token de rendimento de liquidez atrelado ao Bitcoin (LST). Solv é atualmente o maior emissor de Bitcoin LST.
Acordo de stake: gerenciar os bitcoins depositados pelos usuários, oferecendo rendimentos seguros. Como Babylon, CoreDao, etc.
Validadores de stake: validam a legalidade e a segurança das transações, como Ceffu, Cobo, entre outros.
Distribuidores de rendimento: garantir que os rendimentos de stake sejam distribuídos de forma transparente e justa, como Babylon, Pendle, etc.
Ao integrar esses quatro papéis, o Solv Protocol possibilitou a interação sem costura entre a mainnet do Bitcoin e as cadeias compatíveis com EVM, simplificando a implementação de stake, proporcionando aos usuários uma experiência de stake mais conveniente, segura e atraente.
Camada de Abstração de Staking (SAL) camada de abstração de stake
SAL é uma arquitetura modular que promove um registo seguro e eficiente de BTC através da interação com o componente chave Staking Parameter Matrix (SPM). Os principais módulos incluem:
Matriz de parâmetros de stake (SPM): várias configurações e parâmetros normalizados para BTC stake
Módulo de geração de LST: simplificar a liquidez de staking Token(LST) emissão
Módulo de geração de transações: gera e transmite automaticamente transações de stake BTC
Nós de verificação: valida a legitimidade e segurança das transações de stake em tempo real
Módulo de distribuição de rendimento: responsável por mapear corretamente as recompensas de staking para os detentores de LST
SAL integra múltiplos participantes de stake, abstraindo e encapsulando o processo complexo em módulos padronizados, simplificando a implementação do stake e promovendo a adoção de mais dApps. No entanto, como o Bitcoin em si não suporta stake, o stake de terceiros pode apresentar riscos de segurança, e o SAL precisa continuar a resolver os desafios relacionados à robustez operacional e segurança.
Vantagens em relação a outros projetos BTCFi
O Solv Protocol, após o lançamento do SAL, possui as seguintes vantagens em relação a projetos homogeneizados como Bedrock e Lombard:
Garantia de segurança: através do serviço de verificação ativa (AVS), monitorização abrangente de todas as etapas das transações de stake.
Otimização de processos: simplifique a operação de stake, os usuários só precisam depositar BTC.
Plataforma de agregação de rendimento em cadeia: adota o modelo CeDeFi, combinando CeFi e DeFi, fornecendo gestão de contratos transparente.
Normalização da indústria: promover a normalização da indústria LST baseada em BTC.
Liquidez unificada: como um ponto de entrada unificado para a liquidez no setor BTCFi, integrando diversos recursos e oportunidades de investimento.
O Solv Protocol agrega a liquidez descentralizada do BTC em toda a cadeia através do SAL, oferecendo uma solução unificada escalável e transparente, simplificando as operações dos usuários, enquanto integra tokens encapsulados de outros projetos LST.
Modelo de projeto
Modelo de Negócios
O modelo econômico do Solv Protocol é composto por dois papéis:
Stakers de BTC e LST: podem depositar BTC ou BTC encapsulado em várias cadeias, cunhando SolvBTC na proporção de 1:1, obtendo rendimentos adicionais.
Projetos em colaboração com a Solv: conforme as diferentes necessidades e taxas de retorno, os usuários podem fazer stake de BTC em vários protocolos DeFi.
A receita do Solv Protocol vem da cobrança de uma certa porcentagem dos ganhos dos usuários.
Modelo de Token
O Solv Protocol ainda não lançou nenhum token ou plano de emissão de tokens.
Dados on-chain
TVL
O TVL do Solv Protocol cresceu significativamente de janeiro de 2024 até agora, passando de 1,153 bilhões de dólares para 1,783 bilhões de dólares nos últimos 30 dias, um aumento de 54,64%.
número de usuários
O número de usuários do SolvBTC cresceu rapidamente, de 185.799 em agosto para 397.324 até agora, um aumento de 113,85%.
Projetos de Apoio
O Solv Protocol recebeu o apoio de várias cadeias e projetos:
Suporte a cadeias: Merlin, Mantle, Avalanche, BOB, etc.
Suporte a projetos DeFi: GMX, WOOFi, Synapse, etc.
SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE são utilizados em várias cadeias e projetos DeFi, facilitando a arbitragem e aumentando os rendimentos dos usuários.
Comparação com Babylon
O Solv Protocol e a Babylon colaboram estreitamente no campo do stake em BTC, mas cada um tem uma posição única:
Babylon concentra-se no stake de BTC, expandindo a segurança do Bitcoin para outras redes.
Solv Protocol é um protocolo de rendimento e liquidez em toda a cadeia, que utiliza SAL para simplificar o processo de stake de BTC.
O Solv Protocol fornece mais de 20% dos ativos de BTC em stake para a Babylon, tornando-se seu principal fornecedor de liquidez. A relação entre ambos é paralela, o Solv Protocol não se limita a apoiar a Babylon, também lança tokens de BTC em stake em outras cadeias.
Comparação de TVL: Solv Protocol 1,783 milhões de dólares vs Babylon 1,605 milhões de dólares
Risco do Projeto
Risco de vulnerabilidades em contratos inteligentes
Falta de um modelo econômico de token claro
Desafios da gestão descentralizada
Risco de Liquidez
Riscos de protocolos DeFi de alto risco
Aceitação do mercado e construção de confiança do usuário
Resumo
O Solv Protocol, como um projeto inovador na pista BTCFi, integra o ecossistema de staking de Bitcoin através da tecnologia SolvBTC e SAL, reduzindo a barreira de entrada para os usuários. As vantagens incluem forte proteção de segurança, otimização do processo de staking, agregação de rendimentos em toda a cadeia e promoção da padronização da indústria. O projeto recebeu apoio de investimentos conhecidos, com crescimento rápido do TVL e do número de usuários.
No entanto, o Solv Protocol também enfrenta desafios: operações complexas entre cadeias aumentam o risco de segurança, a falta de um modelo econômico de token afeta os incentivos a longo prazo, e o grau de descentralização e o mecanismo de governança precisam ser aprimorados. Apesar dos riscos, todos são problemas comuns enfrentados na área de BTCFi. Após o lançamento do SAL, a direção de desenvolvimento do Solv Protocol diferencia-se claramente de projetos LST puros, agregando um potencial maior para a liquidez dispersa do BTC em toda a cadeia.
Em suma, o Solv Protocol é um projeto que vale a pena investir e acompanhar.
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DegenRecoveryGroup
· 07-20 21:12
stake ainda vale a pena brincar
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FalseProfitProphet
· 07-20 21:10
entrar numa posição só esperar Até à lua!
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CryptoGoldmine
· 07-20 21:09
Análise técnica do stake de BTC, o Poder de computação ROI recente alcançou 13%
Solv Protocol: inovador na camada de abstração de staking BTCFi e agregação de liquidez
Solv Protocol: Explorando a camada de abstração de stake e o mecanismo de liquidez no ecossistema BTCFi
Introdução
O Solv Protocol foi fundado em 2020, com o objetivo de reduzir a barreira à criação e uso de ferramentas financeiras em blockchain, trazendo diversidade de classes de ativos e oportunidades de rendimento para o setor cripto. O projeto foca na cunhagem e negociação de NFTs relacionadas a certificados de propriedade financeira. Em 2024, com o desenvolvimento da pista BTCFi, o Solv Protocol mudará seu foco para BTCFi, criando o ativo de rendimento em toda a cadeia SolvBTC, que oferece novas oportunidades para os detentores de Bitcoin, ao mesmo tempo em que constrói um ecossistema BTCFi eficiente. Recentemente, o Solv Protocol lançou a camada de abstração de stake (SAL), simplificando e padronizando o processo de stake de Bitcoin entre cadeias, abstraindo complexidade, facilitando a adoção rápida por usuários e desenvolvedores.
Informações Básicas do Projeto
Informação Básica
site:solv.finance
Twitter: @SolvProtocol, 272 mil seguidores
Data de lançamento: Junho de 2021 na mainnet, ainda não foram emitidos tokens.
equipe do projeto
Ryan Chow: co-fundador. Formado na Universidade de Línguas Estrangeiras de Pequim, foi co-fundador na Youzan Technology em Pequim, dedicando-se à aplicação da tecnologia blockchain em bancos de dados da indústria automotiva. Além disso, atuou como analista financeiro na Singularity Financial, pesquisando a integração da tecnologia blockchain e a regulação financeira.
Will Wang: Co-fundador. Criou o "ERC-3525: padrão de token semi-homogéneo, tem 20 anos de experiência na área de IT financeira, liderou o design e desenvolvimento do maior sistema bancário de contabilidade baseado em plataforma aberta e tecnologia distribuída do mundo, recebeu o "Prémio de Contribuição Excecional do 20º Aniversário de Zhongguancun".
Meng Yan: cofundador. Anteriormente vice-presidente da CSDN, KOL ativo na indústria de Crypto.
Situação de financiamento
O Solv Protocol levantou cerca de 29 milhões de dólares através de três rondas de financiamento.
Rodada de Anjo: Em novembro de 2020, foi concluído um financiamento de 6 milhões de dólares, com a Laser Digital, UOB Venture e outros a liderarem a rodada.
Rodada de sementes: Em maio de 2021, foi concluído um financiamento de 2 milhões de dólares, com investimento da Binance Labs. Em agosto de 2021, foi concluído um financiamento de 4 milhões de dólares, liderado em conjunto pela Blockchain Capital e outros. Em agosto de 2023, foi concluído um financiamento de 6 milhões de dólares, com investimentos da Laser Digital, uma subsidiária da Nomura Securities.
Roda Estratégica: Em outubro de 2024, foi concluído um financiamento de 11 milhões de dólares, com a participação da Laser Digital, Blockchain Capital, OKX Ventures e outros.
Poder de desenvolvimento
Desde que o Solv Protocol foi fundado em 2020, tem-se dedicado a reduzir a barreira à criação e utilização de ferramentas financeiras em blockchain. Marcos importantes incluem:
A equipe técnica do Solv Protocol é forte, e todos os principais pontos tecnológicos foram concluídos conforme o cronograma.
Modo de operação
O Solv Protocol defende a liberação do potencial de 1,3 trilhões de dólares em ativos BTC através do staking de BTC. Em 2024, o foco se volta para o BTCFi, com o lançamento do ativo BTC de rendimento completo da cadeia, SolvBTC, liberando a liquidez do staking de BTC. Recentemente, foi proposta a camada de abstração de staking (SAL), começando a agregar a liquidez do BTC.
Plataforma de staking integrada
O Solv Protocol construiu um ecossistema completo de staking de Bitcoin, incluindo quatro papéis-chave:
Emissor de LST: criar um token de rendimento de liquidez atrelado ao Bitcoin (LST). Solv é atualmente o maior emissor de Bitcoin LST.
Acordo de stake: gerenciar os bitcoins depositados pelos usuários, oferecendo rendimentos seguros. Como Babylon, CoreDao, etc.
Validadores de stake: validam a legalidade e a segurança das transações, como Ceffu, Cobo, entre outros.
Distribuidores de rendimento: garantir que os rendimentos de stake sejam distribuídos de forma transparente e justa, como Babylon, Pendle, etc.
Ao integrar esses quatro papéis, o Solv Protocol possibilitou a interação sem costura entre a mainnet do Bitcoin e as cadeias compatíveis com EVM, simplificando a implementação de stake, proporcionando aos usuários uma experiência de stake mais conveniente, segura e atraente.
Camada de Abstração de Staking (SAL) camada de abstração de stake
SAL é uma arquitetura modular que promove um registo seguro e eficiente de BTC através da interação com o componente chave Staking Parameter Matrix (SPM). Os principais módulos incluem:
SAL integra múltiplos participantes de stake, abstraindo e encapsulando o processo complexo em módulos padronizados, simplificando a implementação do stake e promovendo a adoção de mais dApps. No entanto, como o Bitcoin em si não suporta stake, o stake de terceiros pode apresentar riscos de segurança, e o SAL precisa continuar a resolver os desafios relacionados à robustez operacional e segurança.
Vantagens em relação a outros projetos BTCFi
O Solv Protocol, após o lançamento do SAL, possui as seguintes vantagens em relação a projetos homogeneizados como Bedrock e Lombard:
Garantia de segurança: através do serviço de verificação ativa (AVS), monitorização abrangente de todas as etapas das transações de stake.
Otimização de processos: simplifique a operação de stake, os usuários só precisam depositar BTC.
Plataforma de agregação de rendimento em cadeia: adota o modelo CeDeFi, combinando CeFi e DeFi, fornecendo gestão de contratos transparente.
Normalização da indústria: promover a normalização da indústria LST baseada em BTC.
Liquidez unificada: como um ponto de entrada unificado para a liquidez no setor BTCFi, integrando diversos recursos e oportunidades de investimento.
O Solv Protocol agrega a liquidez descentralizada do BTC em toda a cadeia através do SAL, oferecendo uma solução unificada escalável e transparente, simplificando as operações dos usuários, enquanto integra tokens encapsulados de outros projetos LST.
Modelo de projeto
Modelo de Negócios
O modelo econômico do Solv Protocol é composto por dois papéis:
Stakers de BTC e LST: podem depositar BTC ou BTC encapsulado em várias cadeias, cunhando SolvBTC na proporção de 1:1, obtendo rendimentos adicionais.
Projetos em colaboração com a Solv: conforme as diferentes necessidades e taxas de retorno, os usuários podem fazer stake de BTC em vários protocolos DeFi.
A receita do Solv Protocol vem da cobrança de uma certa porcentagem dos ganhos dos usuários.
Modelo de Token
O Solv Protocol ainda não lançou nenhum token ou plano de emissão de tokens.
Dados on-chain
TVL
O TVL do Solv Protocol cresceu significativamente de janeiro de 2024 até agora, passando de 1,153 bilhões de dólares para 1,783 bilhões de dólares nos últimos 30 dias, um aumento de 54,64%.
número de usuários
O número de usuários do SolvBTC cresceu rapidamente, de 185.799 em agosto para 397.324 até agora, um aumento de 113,85%.
Projetos de Apoio
O Solv Protocol recebeu o apoio de várias cadeias e projetos:
Suporte a cadeias: Merlin, Mantle, Avalanche, BOB, etc.
Suporte a projetos DeFi: GMX, WOOFi, Synapse, etc.
SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE são utilizados em várias cadeias e projetos DeFi, facilitando a arbitragem e aumentando os rendimentos dos usuários.
Comparação com Babylon
O Solv Protocol e a Babylon colaboram estreitamente no campo do stake em BTC, mas cada um tem uma posição única:
O Solv Protocol fornece mais de 20% dos ativos de BTC em stake para a Babylon, tornando-se seu principal fornecedor de liquidez. A relação entre ambos é paralela, o Solv Protocol não se limita a apoiar a Babylon, também lança tokens de BTC em stake em outras cadeias.
Comparação de TVL: Solv Protocol 1,783 milhões de dólares vs Babylon 1,605 milhões de dólares
Risco do Projeto
Resumo
O Solv Protocol, como um projeto inovador na pista BTCFi, integra o ecossistema de staking de Bitcoin através da tecnologia SolvBTC e SAL, reduzindo a barreira de entrada para os usuários. As vantagens incluem forte proteção de segurança, otimização do processo de staking, agregação de rendimentos em toda a cadeia e promoção da padronização da indústria. O projeto recebeu apoio de investimentos conhecidos, com crescimento rápido do TVL e do número de usuários.
No entanto, o Solv Protocol também enfrenta desafios: operações complexas entre cadeias aumentam o risco de segurança, a falta de um modelo econômico de token afeta os incentivos a longo prazo, e o grau de descentralização e o mecanismo de governança precisam ser aprimorados. Apesar dos riscos, todos são problemas comuns enfrentados na área de BTCFi. Após o lançamento do SAL, a direção de desenvolvimento do Solv Protocol diferencia-se claramente de projetos LST puros, agregando um potencial maior para a liquidez dispersa do BTC em toda a cadeia.
Em suma, o Solv Protocol é um projeto que vale a pena investir e acompanhar.