Com a maturação do mercado, os criptoativos, incluindo o Bitcoin (BTC), tornaram-se uma parte integrante dos portfólios dos investidores institucionais. No entanto, ainda enfrentam momentos de alta volatilidade, influenciados por fatores políticos como as tarifas de Trump. Para se preparar para esses riscos de flutuação de preços, a importância da diversificação dos investimentos aumentou ainda mais.
Um dos ativos frequentemente mencionados como alternativa de diversificação é a especulação de criptomoeda (FX), mas há uma forte resistência à entrada devido a preconceitos como "é especializado e difícil" e "o alto nível de alavancagem é assustador."
Nesse contexto, o "TriAuto FX" da Invast Securities, que se concentra no FX, se destaca do FX comum que as pessoas imaginam. É projetado de forma a não exigir conhecimento especializado, tornando-se acessível até mesmo para iniciantes, e caracteriza-se por um estilo que visa a gestão de ativos a longo prazo.
A CoinDesk JAPAN ouviu no dia 21 de abril os seniores associados Kurokawa e Ito sobre o funcionamento e as atrações do TriAuto FX, além de uma mensagem direcionada aos especuladores de criptomoeda.
Sistema "apenas escolher" amigável para iniciantes
──Gostaria de saber por que o Triauto FX, que começou a ser oferecido em 2014, é considerado amigável para iniciantes.
Kurokawa: Em primeiro lugar, FX é um produto financeiro que visa lucrar com as flutuações de preço das moedas, sendo caracterizado pela possibilidade de negociar com alavancagem em um capital reduzido.
※Nota: Alavancagem significa "princípio da alavanca" em japonês. No FX, no caso de contas pessoais domésticas, devido à regulamentação da Lei de Instrumentos Financeiros, a alavancagem máxima é limitada a 25 vezes, sendo necessário um depósito de margem de mais de 4% em relação ao valor da transação. Por outro lado, de acordo com a mesma lei, a alavancagem máxima para transações pessoais de criptoativos é definida em 2 vezes.
Senhor Kurokawa: No comércio de FX em geral, é necessário conhecimento e experiência, pois é preciso ter a capacidade de ler o mercado e fazer julgamentos rápidos, o que representa uma barreira alta para os iniciantes. Embora seja fácil começar com alguns milhares de ienes, a "facilidade de começar" e a "facilidade de ganhar" são questões diferentes, e é aqui que muitos iniciantes enfrentam dificuldades.
! 〈Easy-to-operate Tri-Auto FX sem configurações complicadas: Capturado do site da empresa〉FX tem alta alavancagem" Embora tenda a ter uma imagem especulativa de ter como objetivo "ficar rico rapidamente", nosso Tri-Auto FX adota um mecanismo que permite que você comece a negociar de forma constante, "apenas escolhendo" um programa de negociação automática preparado com antecedência.
──****Especificamente, como começar a negociar?
Senhor Kurokawa: Basicamente, você escolhe o programa e apenas clica no botão de iniciar.
A partir dos programas disponibilizados para cada par de moedas, é possível escolher com base nos riscos e nos resultados de simulações passadas, e iniciar as negociações.
Adotamos um design de interface intuitivo, que pode ser utilizado imediatamente, mesmo por iniciantes. Embora em muitos serviços de outras empresas seja necessário configurar e criar programas, no Triauto FX isso não é necessário.
Detalhes do Triauto FX aqui.
Em uma faixa estreita, realizando transações repetidas com segurança
──O que é, afinal, a negociação automática de FX?
Kurokawa: O trading automático é também conhecido como trading repetido. É um mecanismo que faz ordens repetidamente dentro de uma faixa de preço definida. O FX, ao contrário dos criptoativos, tem uma característica de retorno ao preço. Dentro disso, pares como Dólar Australiano/Dólar Neozelandês (AUD/NZD) formam uma faixa relativamente estreita.
〈Shutterstock〉Muitos consideram que pares de moedas como dólar/iene (USD/JPY) e euro/iene (EUR/JPY) não são tão adequados para negociações repetidas quanto pares de moedas que permanecem dentro de uma faixa relativamente estreita, como AUD/NZD. O AUD/NZD tem se mantido em uma faixa estreita desde 2014.
Enquanto o mercado se mantiver dentro da faixa definida, é possível acumular lucros. Por outro lado, em pares de moedas que tendem a formar tendências, como o USD/JPY, a configuração adequada da faixa pode ser difícil devido à tendência de desvalorização do iene no passado, tornando a execução de ordens de repetição mais difícil.
Além disso, os pedidos são automaticamente processados com base no programa escolhido pelo cliente, portanto, não há trabalho adicional.
──Isso significa que é diferente do estilo que se imagina no mercado de FX.
Kurokawa: Não deve ser visto como uma aposta para enriquecer rapidamente, mas sim como um investimento mais próximo do "modelo de acumulação".
! 〈Tri-Auto FX empilha pequenos lucros: do Youtube oficial da empresa〉 Em vez de visar grandes lucros a curto prazo, é um método de acumulação constante de lucros em pormenor. Por exemplo, nos últimos três anos, alguns programas registraram uma margem de lucro de 73%, e se você investir 10.000 ienes, será cerca de 17.000 ienes.
No entanto, o TriAuto FX requer um capital de margem maior devido à colocação de múltiplas ordens, sendo o capital recomendado cerca de 500.000 ienes, o que é um pouco elevado.
Programação baseada na análise dos últimos 10 anos
──Como é projetado este programa de negociação automática?
Senhor Kurokawa: Em negociações automatizadas comuns, a estratégia padrão é definir ordens de acordo com a previsão do movimento futuro dos preços. A característica do TriAuto FX é analisar dados de gráficos de câmbio dos últimos 10 anos e determinar a faixa de preço adequada para cada par de moedas.
Quando o período de análise é curto, tende a haver uma faixa mais estreita, pois grandes flutuações de mercado, como o choque da COVID-19, não são consideradas. Embora as transações se tornem mais ativas, surgem desafios devido à baixa resistência a mercados de choque.
No TriAuto FX, como a faixa é definida com base em dados de mercado de longo prazo, o sistema é projetado para ter uma certa resistência a choques inesperados, como a pandemia de COVID-19 ou a crise financeira de Lehman. Como resultado, as operações repetidas tendem a funcionar mais facilmente a longo prazo.
Operação estável e fluxo de caixa a longo prazo
──Gostaria de saber sobre as semelhanças e diferenças em relação à especulação de criptomoeda.
Senhor Ito: O grande movimento de preços devido à oferta e à procura é algo que é comum tanto às criptomoedas quanto ao FX. No entanto, se tomarmos como exemplo as tarifas de Trump atuais, talvez as criptomoedas apresentem uma volatilidade (grau de variação de preço) ainda maior.
No mercado de câmbio, pares de moedas principais como USD/JPY podem ter grandes flutuações, mas, por exemplo, pares de moedas com taxas de juros políticas e estruturas econômicas semelhantes, como AUD/NZD ou coroa norueguesa/coroa sueca (NOK/SEK), tendem a se mover de forma estável dentro de um certo intervalo. Pode-se dizer que, mesmo em mercados incertos, é característico que sejam mais fáceis de manter com uma perspectiva a longo prazo.
Além disso, devido à frequência com que ocorrem realizações de lucros, é fácil gerar fluxo de caixa. A possibilidade de destinar os lucros obtidos a outros investimentos, entre outros, pode ser considerada uma característica atraente da gestão flexível de recursos.
O Triauto FX é baseado na operação a longo prazo e recomenda aos clientes uma retenção de cerca de 3 anos. Comparado ao NISA (sistema de investimento não tributável de baixo valor) do mesmo tipo de retenção a longo prazo, o Triauto FX é mais propenso a gerar fluxo de caixa. Tem a característica de permitir a retenção a longo prazo enquanto também se obtém fluxo de caixa.
Acumular lucros com investimentos consistentes
É fácil também criar fluxo de caixa.
Detalhes sobre o Triauto FX podem ser encontrados aqui.
Utilização da regressão de preços para uma gestão sólida
Senhor Kurokawa: Como já mencionado, a característica marcante do FX é a sua natureza de retorno ao preço. Ao contrário das ações ou dos criptoativos, não pressupõe uma tendência de alta contínua, mas oscila repetidamente dentro de uma faixa determinada.
Particularmente, o TriAuto FX é focado na acumulação estável de lucros de forma gradual, portanto, não se pode esperar grandes retornos, mas, por outro lado, o risco de grandes perdas também é reduzido. Algumas pessoas podem achar isso sem graça, mas, como diz o ditado, "um bom investimento é algo entediante", é um estilo adequado para uma gestão sólida.
〈Imagem da tela de operação real: Captura da página da empresa〉Não é uma abordagem de alto risco e alto retorno, como a de se tornar um bilionário, mas gostaria que fosse utilizado como uma das formas de investimento diversificado, aumentando gradualmente o capital que se tem agora.
Sr. Ito: Ao ter uma fonte de rendimento estável, torna-se mais fácil assumir riscos nas negociações de criptoativos. Ter uma certa tranquilidade é muito importante no investimento. Através do Triauto FX, gostaria que tivessem uma fonte de rendimento central.
──Por fim, gostaria que deixasse uma mensagem para os leitores.
Senhor Kurokawa: Gostaria que soubessem que o Triauto FX é muito diferente da imagem de alto risco e perigosa que circula por aí.
Devido a uma imagem negativa, como grandes perdas de negociações com alta alavancagem no passado, o FX é muitas vezes evitado, mas atualmente, graças à evolução da tecnologia, como o comércio automatizado, é possível transmitir seu apelo a um número maior de pessoas. Aproveitar o poder da tecnologia para comunicar o apelo do FX a o maior número possível de clientes é a visão da nossa empresa.
※注：A alavancagem do FX foi considerada problemática no passado, com multiplicadores altos como 100x e 200x. Devido à regulamentação da Agência de Serviços Financeiros, desde agosto de 2011, foi reduzida a um máximo de 25x no país. Por outro lado, algumas empresas estrangeiras ainda oferecem alavancagem de centenas de vezes ou ilimitada, o que pode implicar riscos elevados.
Os criptoativos também são, sem dúvida, uma presença na vanguarda da tecnologia. Acredito que ainda há muitas possibilidades de fusão e colaboração entre criptoativos e FX, e tenho grandes expectativas nesse aspecto.
｜文：CoinDesk JAPAN Equipa de Produção de Anúncios
｜Imagem principal: Shutterstock
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O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
longo prazo運用×キャッシュフローで資産を守る──Especulação de criptomoeda投資家に届けたい「トライオートFX」という選択肢【インヴァスト証券インタビュー】 | CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）
Com a maturação do mercado, os criptoativos, incluindo o Bitcoin (BTC), tornaram-se uma parte integrante dos portfólios dos investidores institucionais. No entanto, ainda enfrentam momentos de alta volatilidade, influenciados por fatores políticos como as tarifas de Trump. Para se preparar para esses riscos de flutuação de preços, a importância da diversificação dos investimentos aumentou ainda mais.
Um dos ativos frequentemente mencionados como alternativa de diversificação é a especulação de criptomoeda (FX), mas há uma forte resistência à entrada devido a preconceitos como "é especializado e difícil" e "o alto nível de alavancagem é assustador."
Nesse contexto, o "TriAuto FX" da Invast Securities, que se concentra no FX, se destaca do FX comum que as pessoas imaginam. É projetado de forma a não exigir conhecimento especializado, tornando-se acessível até mesmo para iniciantes, e caracteriza-se por um estilo que visa a gestão de ativos a longo prazo.
A CoinDesk JAPAN ouviu no dia 21 de abril os seniores associados Kurokawa e Ito sobre o funcionamento e as atrações do TriAuto FX, além de uma mensagem direcionada aos especuladores de criptomoeda.
Sistema "apenas escolher" amigável para iniciantes
──Gostaria de saber por que o Triauto FX, que começou a ser oferecido em 2014, é considerado amigável para iniciantes.
Kurokawa: Em primeiro lugar, FX é um produto financeiro que visa lucrar com as flutuações de preço das moedas, sendo caracterizado pela possibilidade de negociar com alavancagem em um capital reduzido.
※Nota: Alavancagem significa "princípio da alavanca" em japonês. No FX, no caso de contas pessoais domésticas, devido à regulamentação da Lei de Instrumentos Financeiros, a alavancagem máxima é limitada a 25 vezes, sendo necessário um depósito de margem de mais de 4% em relação ao valor da transação. Por outro lado, de acordo com a mesma lei, a alavancagem máxima para transações pessoais de criptoativos é definida em 2 vezes.
Senhor Kurokawa: No comércio de FX em geral, é necessário conhecimento e experiência, pois é preciso ter a capacidade de ler o mercado e fazer julgamentos rápidos, o que representa uma barreira alta para os iniciantes. Embora seja fácil começar com alguns milhares de ienes, a "facilidade de começar" e a "facilidade de ganhar" são questões diferentes, e é aqui que muitos iniciantes enfrentam dificuldades.
! 〈Easy-to-operate Tri-Auto FX sem configurações complicadas: Capturado do site da empresa〉FX tem alta alavancagem" Embora tenda a ter uma imagem especulativa de ter como objetivo "ficar rico rapidamente", nosso Tri-Auto FX adota um mecanismo que permite que você comece a negociar de forma constante, "apenas escolhendo" um programa de negociação automática preparado com antecedência.
──****Especificamente, como começar a negociar?
Senhor Kurokawa: Basicamente, você escolhe o programa e apenas clica no botão de iniciar.
A partir dos programas disponibilizados para cada par de moedas, é possível escolher com base nos riscos e nos resultados de simulações passadas, e iniciar as negociações.
Adotamos um design de interface intuitivo, que pode ser utilizado imediatamente, mesmo por iniciantes. Embora em muitos serviços de outras empresas seja necessário configurar e criar programas, no Triauto FX isso não é necessário.
Detalhes do Triauto FX aqui.
Em uma faixa estreita, realizando transações repetidas com segurança
──O que é, afinal, a negociação automática de FX?
Kurokawa: O trading automático é também conhecido como trading repetido. É um mecanismo que faz ordens repetidamente dentro de uma faixa de preço definida. O FX, ao contrário dos criptoativos, tem uma característica de retorno ao preço. Dentro disso, pares como Dólar Australiano/Dólar Neozelandês (AUD/NZD) formam uma faixa relativamente estreita.
Enquanto o mercado se mantiver dentro da faixa definida, é possível acumular lucros. Por outro lado, em pares de moedas que tendem a formar tendências, como o USD/JPY, a configuração adequada da faixa pode ser difícil devido à tendência de desvalorização do iene no passado, tornando a execução de ordens de repetição mais difícil.
Além disso, os pedidos são automaticamente processados com base no programa escolhido pelo cliente, portanto, não há trabalho adicional.
──Isso significa que é diferente do estilo que se imagina no mercado de FX.
Kurokawa: Não deve ser visto como uma aposta para enriquecer rapidamente, mas sim como um investimento mais próximo do "modelo de acumulação".
! 〈Tri-Auto FX empilha pequenos lucros: do Youtube oficial da empresa〉 Em vez de visar grandes lucros a curto prazo, é um método de acumulação constante de lucros em pormenor. Por exemplo, nos últimos três anos, alguns programas registraram uma margem de lucro de 73%, e se você investir 10.000 ienes, será cerca de 17.000 ienes.
No entanto, o TriAuto FX requer um capital de margem maior devido à colocação de múltiplas ordens, sendo o capital recomendado cerca de 500.000 ienes, o que é um pouco elevado.
Programação baseada na análise dos últimos 10 anos
──Como é projetado este programa de negociação automática?
Senhor Kurokawa: Em negociações automatizadas comuns, a estratégia padrão é definir ordens de acordo com a previsão do movimento futuro dos preços. A característica do TriAuto FX é analisar dados de gráficos de câmbio dos últimos 10 anos e determinar a faixa de preço adequada para cada par de moedas.
Quando o período de análise é curto, tende a haver uma faixa mais estreita, pois grandes flutuações de mercado, como o choque da COVID-19, não são consideradas. Embora as transações se tornem mais ativas, surgem desafios devido à baixa resistência a mercados de choque.
No TriAuto FX, como a faixa é definida com base em dados de mercado de longo prazo, o sistema é projetado para ter uma certa resistência a choques inesperados, como a pandemia de COVID-19 ou a crise financeira de Lehman. Como resultado, as operações repetidas tendem a funcionar mais facilmente a longo prazo.
Operação estável e fluxo de caixa a longo prazo
──Gostaria de saber sobre as semelhanças e diferenças em relação à especulação de criptomoeda.
Senhor Ito: O grande movimento de preços devido à oferta e à procura é algo que é comum tanto às criptomoedas quanto ao FX. No entanto, se tomarmos como exemplo as tarifas de Trump atuais, talvez as criptomoedas apresentem uma volatilidade (grau de variação de preço) ainda maior.
No mercado de câmbio, pares de moedas principais como USD/JPY podem ter grandes flutuações, mas, por exemplo, pares de moedas com taxas de juros políticas e estruturas econômicas semelhantes, como AUD/NZD ou coroa norueguesa/coroa sueca (NOK/SEK), tendem a se mover de forma estável dentro de um certo intervalo. Pode-se dizer que, mesmo em mercados incertos, é característico que sejam mais fáceis de manter com uma perspectiva a longo prazo.
Além disso, devido à frequência com que ocorrem realizações de lucros, é fácil gerar fluxo de caixa. A possibilidade de destinar os lucros obtidos a outros investimentos, entre outros, pode ser considerada uma característica atraente da gestão flexível de recursos.
O Triauto FX é baseado na operação a longo prazo e recomenda aos clientes uma retenção de cerca de 3 anos. Comparado ao NISA (sistema de investimento não tributável de baixo valor) do mesmo tipo de retenção a longo prazo, o Triauto FX é mais propenso a gerar fluxo de caixa. Tem a característica de permitir a retenção a longo prazo enquanto também se obtém fluxo de caixa.
Acumular lucros com investimentos consistentes É fácil também criar fluxo de caixa. Detalhes sobre o Triauto FX podem ser encontrados aqui.
Utilização da regressão de preços para uma gestão sólida
Senhor Kurokawa: Como já mencionado, a característica marcante do FX é a sua natureza de retorno ao preço. Ao contrário das ações ou dos criptoativos, não pressupõe uma tendência de alta contínua, mas oscila repetidamente dentro de uma faixa determinada.
Particularmente, o TriAuto FX é focado na acumulação estável de lucros de forma gradual, portanto, não se pode esperar grandes retornos, mas, por outro lado, o risco de grandes perdas também é reduzido. Algumas pessoas podem achar isso sem graça, mas, como diz o ditado, "um bom investimento é algo entediante", é um estilo adequado para uma gestão sólida.
Sr. Ito: Ao ter uma fonte de rendimento estável, torna-se mais fácil assumir riscos nas negociações de criptoativos. Ter uma certa tranquilidade é muito importante no investimento. Através do Triauto FX, gostaria que tivessem uma fonte de rendimento central.
──Por fim, gostaria que deixasse uma mensagem para os leitores.
Senhor Kurokawa: Gostaria que soubessem que o Triauto FX é muito diferente da imagem de alto risco e perigosa que circula por aí.
Devido a uma imagem negativa, como grandes perdas de negociações com alta alavancagem no passado, o FX é muitas vezes evitado, mas atualmente, graças à evolução da tecnologia, como o comércio automatizado, é possível transmitir seu apelo a um número maior de pessoas. Aproveitar o poder da tecnologia para comunicar o apelo do FX a o maior número possível de clientes é a visão da nossa empresa.
※注：A alavancagem do FX foi considerada problemática no passado, com multiplicadores altos como 100x e 200x. Devido à regulamentação da Agência de Serviços Financeiros, desde agosto de 2011, foi reduzida a um máximo de 25x no país. Por outro lado, algumas empresas estrangeiras ainda oferecem alavancagem de centenas de vezes ou ilimitada, o que pode implicar riscos elevados.
Os criptoativos também são, sem dúvida, uma presença na vanguarda da tecnologia. Acredito que ainda há muitas possibilidades de fusão e colaboração entre criptoativos e FX, e tenho grandes expectativas nesse aspecto.
｜文：CoinDesk JAPAN Equipa de Produção de Anúncios ｜Imagem principal: Shutterstock