Contexte

Telegram est une application de messagerie instantanée gratuite avec plus de 1 milliard de téléchargements sur Google Play. En 2023, Telegram revendique 55,2 millions d'utilisateurs actifs quotidiens et 700 millions d'utilisateurs actifs mensuels, prévus pour dépasser 1 milliard d'ici la fin de l'année. L'une de ses fonctionnalités prend en charge la création de bots interactifs, permettant aux utilisateurs d'envoyer des commandes pour diverses fonctionnalités (paiements, jeux, etc.) ou de transmettre des messages spécifiques dans des chaînes ou des groupes. Unibot exploite cela en permettant des transactions de crypto-monnaie sur Telegram.

Introduction

Unibot est un nouveau Telegram Bot populaire qui permet aux utilisateurs de trader des cryptomonnaies sans quitter l'application Telegram. Le bot est convivial, rapide dans ses transactions et offre des fonctionnalités telles que le trading de copie décentralisé, des ordres limités basés sur DEX et une protection contre les bots MEV. Depuis sa création en mai, il a vu plus de 122 millions de dollars de transactions au total, distribuant 2,55 millions de dollars de revenus de protocole. C'est bien plus que le revenu annuel d'un protocole DeFi typique. En raison de l'augmentation significative du prix de son jeton, on observe une tendance croissante de spéculation sur le concept de Bot Telegram sur le marché.

Interface utilisateur de UNIBOT (Source: Site officiel)

On sait peu de choses sur l'équipe Unibot. Le fondateur, Ayden, a déjà participé à l'événement AMA du projet. D'après les informations disponibles, il a travaillé précédemment chez Apple. En plus de l'équipe, une start-up de machine learning de bout en bout de la région de la Baie de Californie a collaboré avec Unibot, contribuant à sa croissance.

Mécanisme et caractéristiques du produit

Les robots Telegram sont contrôlés par des scripts automatisés, réagissant à des commandes spécifiques ou déclenchant des mots-clés que les utilisateurs envoient dans les discussions Telegram. Utiliser Unibot, c'est comme utiliser n'importe quel bot sur Telegram. En suivant les bonnes commandes, les utilisateurs peuvent instruire le bot pour exécuter des stratégies de trading ou reproduire les commerçants à succès.

L'utilisation d'Unibot est simple. Recherchez "@unibotsniper_botSur Telegram, ouvrir une boîte de dialogue. En cliquant sur 'Démarrer', la page d'initialisation s'affiche, assignant automatiquement trois portefeuilles et affichant leurs fonctions ci-dessous. Les utilisateurs doivent simplement cliquer sur les boutons pour les actions correspondantes.

Remarque : Les clés privées de ces portefeuilles initialisés résident avec le Bot. Les utilisateurs peuvent les exporter et les importer dans des portefeuilles Web3 comme Metamask, ou importer la clé privée de leur propre portefeuille pour remplacer ces dernières.

Interface initiale de UNIBOT (Source: UNIBOT Sniper)

Pour des opérations détaillées, veuillez consulter les tutoriels vidéo officiels de Unibot. Les principales fonctionnalités incluent :

• Ordres limités : exécutez automatiquement des ordres lorsque le marché atteint un certain prix
• Outil de sniper : reproduire des transactions réussies ou spécifiques de portefeuille en utilisant Mirror Sniper ou capturer de nouvelles listes de jetons avec Method Sniper
• Échec de la Garde de Vente: Pré-test des commandes pour les échecs potentiels afin d'économiser sur les frais de gaz et maximiser les rendements
• Analyse du PNL : Suivez facilement les profits et les pertes des comptes gérés par Unibot
• Échanges privés: établir des échanges immunisés contre les attaques de bot MEV, minimisant les risques tels que le front-running ou les attaques sandwich

En essence, Unibot déplace les fonctionnalités de DEX vers un Bot. Cependant, par rapport aux DEX et agrégateurs, il offre un fonctionnement plus simple axé sur l'expérience utilisateur. Cependant, sa dépendance à Telegram présente des risques centralisés car le Bot détient les clés privées du portefeuille.

Produits Concurrents

Le succès d'Unibot a stimulé d'autres bots Telegram et des bots de logiciels de médias sociaux. D'un point de vue produit, les scripts de bots Telegram sont faciles à programmer, ce qui a conduit au développement de nombreux nouveaux bots. Malgré de nombreux nouveaux entrants, Unibot conserve actuellement la part de marché majoritaire, détenant environ 60% selon les données de Dune. À mesure que le marché se familiarise avec les bots Telegram, des concurrents comme WAGIBOT et LOOT gagnent des utilisateurs et augmentent les volumes de transactions.

Comparaison des volumes de trading entre différents robots Telegram (Source: Dune)

Il y a aussi des Bots Telegram uniques à regarder :

LootBot : Un bot d'interaction automatisé pour les largages aériens fonctionnant sur plusieurs chaînes compatibles avec l'EVM, filtrant les opportunités de largages aériens les plus rentables et mettant en œuvre des mesures de sécurité

WagieBot : Permet la diligence raisonnable et l'interaction avec les pools de liquidité sur Ethereum, Binance Chain et Arbitrum sur Telegram et Discord

Bridge Bot: Facilite le pontage direct des fonds entre les blockchains via Telegram

GenieBot : un bot piloté par l'IA qui propose des solutions fiables aux requêtes des utilisateurs

À propos du jeton Unibot

L'économie du jeton Unibot est relativement simple :

• Offre totale de 1 million de jetons, entièrement liquide, non dilutive
• Une taxe de 5% est prélevée sur les transactions $UNIBOT : 1% va à la piscine de liquidité, 2% aux détenteurs de jetons, et 2% pour l'équipe et les coûts opérationnels
• 40% des frais de transaction du robot appartiennent aux détenteurs de jetons
• Détenir 10 tokens $UNIBOT ou plus donne droit à la partage des revenus ci-dessus

Actuellement, il y a plus de 5K+ détenteurs. Selon le tableau de bord de Dune, les récompenses des détenteurs se sont accumulées à 1 400 ETH, avec un taux annuel de rendement (APR) récent atteignant environ 47,1 %, bien qu'il varie.

Tendances des taux de rendement annuel (APR/APY) des détenteurs de Unibot (Source: Dune)

Raisons du succès

La popularité explosive d'Unibot peut être attribuée à divers facteurs :

Raison du produit

Unibot opère au sein du logiciel Telegram Web3 couramment utilisé, offrant une expérience de trading plus rapide et plus pratique que les DEX comme Uniswap. Beaucoup de ses fonctionnalités répondent à une demande réelle et substantielle.

Raison du marché

Avec seulement 1 million de jetons en circulation, la faible capitalisation boursière combinée à la spéculation sur le marché a conduit au FOMO (Fear of Missing Out), entraînant une influx significatif de nouveaux utilisateurs. Cela se traduit par des frais de transaction plus élevés, des dividendes accrus et plus de personnes achetant le jeton, créant une boucle de rétroaction positive.

Stratégie marketing

Unibot a introduit un mécanisme de commission similaire à celui des Bourses Centralisées (CEX). Les parrains gagnent 25% des frais de transaction des utilisateurs qui s'inscrivent via leur lien et bénéficient d'une réduction de 20% sur les frais de transaction.

UI / UX

Comparé aux CEX typiques, le bot initialise directement le portefeuille. En quelques clics seulement, les utilisateurs peuvent accéder au produit sur mobile ou ordinateur de bureau, améliorant considérablement l'expérience utilisateur et réduisant les barrières à l'entrée.

Rendement réel

Des frais de transaction de 1% sont facturés pour les transactions exécutées via le bot. Ce revenu authentique soutient le fonctionnement continu du protocole. Cependant, ces frais sont plus élevés que ceux des bourses centralisées, comme Gate, qui facture entre 0,02% et 0,2% pour le trading spot.

Bien que nous ne puissions pas identifier la raison la plus fondamentale ou directe du succès, l'adoption du Unibot par le marché ne se limite pas à suivre les tendances. Il représente également la tendance d'adoption du Web3 et la demande réelle des utilisateurs pour le produit. Selon les données de TokenTerminal, ce protocole, établi il y a seulement deux mois, a généré 4 365 ETH, surpassant de nombreux protocoles DeFi établis depuis longtemps.

Comparaison des revenus entre les protocoles DeFi (Source: TokenTerminal)

Perspective du marché

En se basant sur les schémas de transaction, la plupart des échanges et du volume de trading d'Unibot sont associés au concept de Bot Telegram et aux jetons mèmes, s'écartant significativement des paires de trading traditionnelles. De plus, étant donné qu'il contrôle directement les clés privées, des risques de sécurité centralisés sont présents. Les dépôts actuels des utilisateurs restent relativement bas. En examinant la demande de trading, il y a une limite au potentiel maximal du marché.

Principaux paires de trading et volume de trading de Unibot (Source: Dune)

Pour échanger UNIBOT, les utilisateurs paient une taxe de 5 %, ce qui est considérablement plus élevé que les frais de transaction et représente 85 % du revenu total. Si le volume des échanges diminue à l'avenir, cela aura inévitablement un impact sur les revenus du protocole. La durabilité des revenus dépend de l'augmentation du volume des échanges de jetons autres que UNIBOT.

Détails des revenus de Unibot (Source: Dune)

Dans le paysage concurrentiel, même si Unibot occupe actuellement 60% de la part de marché, il n'est pas invulnérable. D'autres robots l'ont dépassé en termes de domination du marché par le passé. Comme les fonctionnalités du produit sont faciles à reproduire et que le marché a tendance à suivre de nouvelles tendances, Unibot doit déployer encore plus d'efforts.

Conclusion

L'essor d'Unibot a stimulé une vague de développements de bots sociaux, stimulant continuellement l'adoption de Web3. Les utilisateurs peuvent facilement exécuter des transactions, copier des ordres et accéder à des informations sur plusieurs terminaux d'un simple clic sur les réseaux sociaux. En examinant le seul projet Unibot, ses risques de sécurité centralisée et sa reproductibilité sont des inconvénients évidents. Cependant, en tant que produit DeFi à rendement réel, son accomplissement de générer des revenus dépassant la plupart des protocoles en seulement deux mois et de les distribuer aux détenteurs de jetons est louable.