TL;DR

• BTC価格は過去24時間で2.84%下落し、$70,303になり、$69,500で短期的な抵抗を受けており、これは牛と熊の間の綱引きの焦点になる可能性があります。
• MicroStrategyは420億ドルのビットコイン投資計画を発表しました。
• 米国財務省は、CBDC（中央銀行デジタル通貨）がステーブルコインを置き換える可能性があると示唆する新しい報告書を発表しました。
• Canary Capitalは、暗号市場の確立された基準に挑戦するSolanaスポットETFの申請を行いました。
• USDTステーブルコインの流通額は1200億ドルを超え、年初から30%増加しました。
• 韓国の暗号通貨市場は新しいトレンドを示し、小規模投資家が72%を占め、30歳の年齢層が取引活動を支配しています。

市場分析

Gate.ioの市場データに基づくと、11月1日4:00（UTC+0）時点の情報です:

• ビットコイン– BTCの価格は24時間で2.84%の下落を経験し、現在の価格は70,303USDTです。過去24時間以内に、BTCは最高値72,689 USDT、最低値69,700 USDTに達しました。11月初旬、BTCは69,500〜68,000USDTのサポートゾーンをテストしています。このエリアを維持してリバウンドすることができれば、さらに上昇する可能性があります。30日移動平均線は、持続的な上昇のための重要なサポートレベルとなるでしょう。BTCがこのラインを上回ったままであれば、中期的な強気トレンドが続く可能性があります。[1]

• ETHETH価格は過去24時間で5.27%下落し、2,519 USDTになりました。24時間の高値は2,669 USDT、安値は2,503 USDTです。ETHは火曜日に売り圧力に直面し、5%以上の下落となりました。ただし、2,490 USDT付近のサポートレベルは強力な抵抗を示し、価格は短期間で安定し反発することが予想され、2,707 USDTレベルに挑戦する可能性があります[2]。

• ETFBTCスポットETFは1日あたり3214万ドルの流出を記録し、一方、ETHスポットETFは1日あたり1306万ドルの流出を記録しました。
• オルトコイン– Bridged USDC、Launchpad、およびTokenized Goldセクターはそれぞれ+1.22%、+0.63%、-0.85%の変化を記録しました[3]。
• 米国株市場指標主要な3つの指数は下落し、S&P 500は1.86%、ナスダックは2.76%、ダウ・ジョーンズは0.90%下落しました[4]。
• 現物金- スポット金価格は1オンスあたり2,748ドルに達し、日々0.13％増加しました[5]。
• 恐怖と欲望指数- フィアアンドグリード指数は、昨日から77から75に下がり、市場は引き続き強欲な状態にあることを示しています[6]。

トップパフォーマー

Gate.ioの市場データ[7]によると、過去24時間の取引高と価格パフォーマンスに基づいて、以下のオルトコインが人気を集めています:

VISTA- 約29.5%の日々の増加で、時価総額は約4,575万ドルです。
Ethervista（VISTA）は、新しいトークンの発行と流動性管理に焦点を当てた、Ethereum上に構築された分散型取引所（DEX）です。Ethervistaは、「ラグ・プル」詐欺を防ぐための5日間の流動性ロックメカニズムを導入し、流動性提供者にETHでのカスタム手数料をインセンティブとして提供しています。さらに、同プラットフォームはフラッシュローン、先物取引、貸出などの機能を開始する予定であり、包括的なDeFiアプリケーションとして位置付けています。

10月28日、Ethervistaはetherfunアプリをローンチし、その価格を急速に5倍に押し上げ、新たな高値を着実に記録し続けました。これは将来の可能性に対する市場の強い信頼を反映しています[8]。

BZZ – 約15.4%の日々の増加で、流通市場の時価総額は2400万ドルです。
Swarmは、分散型ストレージと通信サービスを作成するために設計されたノードのピアツーピアネットワークです。経済的に自己維持可能であり、BZZトークンによって支えられた統合されたインセンティブシステムと、イーサリアムブロックチェーン上のスマートコントラクトによって実行されています。

最近、Swarmコミュニティは、保有量の倍加、マルチチェーンサポートのためのコアアップグレード、およびノードオペレーターをサポートするSwarm Fellowshipプログラムの開始など、いくつかの大規模な進展を発表しました。 これらのアップデートは、多くのコミュニティの注目を集め、SwarmトークンであるBZZの市場パフォーマンスの強さに貢献した可能性があります。これは、技術革新とアプリケーションの潜在性に対する高い期待を反映しています[9]。

GRASS – 時価総額は約2億8000万ドルで、日々約14.1%増加しています。
Grassは、人工知能向けに特別に設計された分散データレイヤーで、ユーザーがインターネット帯域を共有し、分散ネットワークを通じて検証可能なネットワークデータにアクセスできるようにします。

最近、Grassプロジェクトのエアドロップは大きな関心を呼びました。GRASSのエアドロップは、10月28日13:00（UTC+0）に正式に開始されました。11月1日4:00（UTC+0）時点で、6100万のGRASSトークンが正常に請求され、総供給量の78.88%を占めています。参加アドレスの数は165万を超え、エアドロップへのユーザーの熱狂が示されています[10]。

データのハイライト

TetherのUSDTステーブルコインの流通供給量は、年初来に30%増加し、1200億ドルを超え、約278億ドル増加しました。
テザーの最新の監査報告によると、同社の2024年第3四半期の純利益は25億ドルに達し、2024年第1〜第3四半期の累積利益は77億ドルに達し、年初以来48%増加しました。 同時に、テザーのUSDTステーブルコインの総流通供給量は1200億ドルを超え、年初以来30%増加し、競合他社の総時価総額にほぼ相当する278億ドルの増加を記録しました。

イーサリアムは価格がビットコインに対して60％下落し、投資家の信頼を試す課題に直面しています
イーサリアム（ETH）は10月31日、ビットコイン（BTC）に対して新たな安値を記録し、ETH/BTC比率が0.03569に下落しました。これは2021年以来の最低水準であり、現在の市場でイーサリアムが直面している圧力を浮き彫りにしています。今年初めから、ビットコインに対するイーサリアムの価値は41.9%低下し、史上最高値の0.088から60%の減少を記録しています。この下落により、イーサリアムは厳しい審査を受け、プラットフォームへの投資家の信頼が試されています。

BTC ETFデータ
11月1日、BTC ETFは1日の流出額が3214万ドルに達しましたが、総流入額は242.1億ドルに達し、長期的に外部資金が着実に注入されました。取引活動は活発で、総取引高は307億ドルで、全体的な市場ポジションは708.6億ドルでした。GrayscaleのGBTCは1日の流出額が3114.83万ドルに達し、これにより歴史的な純流出額は201.57億ドルに達しました。一方、BlackRockのIBITは1日の流入額が3.19億ドルに達し、総純流入額は261.36億ドルに達し、機関投資家がETF製品を好む傾向が高まっています。ビットコイン現物ETF市場の総純資産価値は708億8000万ドルを超え、ビットコインの時価総額の5.12%を占めており、ビットコインの価格を支えています。

11月1日、ETH現物ETFの1日の総流入額はマイナスで、1306万ドルの流出に達し、累積流出額は4.8億ドルに達しました。最近のトレンドでは引き続き資本流出が続いています。取引活動は総額281億ドルで、市場保有高は69.6億ドルでした。[12]

ビットコインネットワークの取引手数料が急上昇し、ハイプライオリティは889サト/バイトに達しました
Duneのデータによると、Bitcoinネットワークの取引手数料は10月31日2:00（UTC+0）に急上昇し、中央のガス手数料が989 sats/vByteに達しました。手数料の急増は、Casey Rodarmor氏による新しいRuneプロジェクトの立ち上げによるものでした。メメント・モリ. プロジェクトは、総発行量が1億ルーンで、うち5000万ルーンが一般向けに造幣されました。 各ルーンユニットは1,000トークンを表し、最大50,000ルーンを造幣できます。[13]

公開鋳造が始まってわずか10ブロックで、50,000のルーンがすべて鋳造されました。Bitcoin取引手数料市場データによると@alkimiya_io、鋳造プロセス中の総ガスコストは約46.91BTC(約$ 3.39 M)でした。このミント活動により、ネットワークの需要が大幅に増加し、取引手数料が上昇しました。[14]

韓国の暗号市場の新しいトレンド：小規模投資家が72％を占め、30代が取引活動をリード
韓国の金融監督庁のデータによると、同国の778万人の暗号通貨投資家のうち、約72%（567万人）が約100万ウォン（約724ドル）未満で評価される暗号資産を保有しており、主要な取引人口は30代の個人です。韓国人の約15.5%が暗号口座を開設していますが、小規模投資家を除くと、全人口のわずか4.2%が積極的に投資しています。一方、暗号取引所全体の預金額は5兆ウォン（約36億ドル）に達し、昨年下半期からわずか2.9%増加しました。これは、ビットコイン現物ETFの承認が新たな資本流入をほとんど引き付けていないことを示唆しています。

スポットライト分析

MicroStrategyが420億ドルのビットコイン投資計画を発表
2024年10月30日に発表された2024年第3四半期の財務報告によると、MicroStrategyは2025年から2027年までに株式および債券の発行を通じて合計420億ドルを調達し、ビットコインを購入してビットコインの保有をさらに拡大する予定です。具体的には、同社は株式発行を通じて210億ドル、さらに固定収益証券を通じて追加で210億ドルを調達する予定です。

長年の金融会社であるマイクロストラテジーの大規模な投資は、ビットコインの価値に対する投資家の信頼を示しています。2024年9月30日時点で、マイクロストラテジーは252,220 BTCを保有し、世界で最も多くのビットコインを保有する上場企業となっています。2024年第3四半期のデータによると、同社は2020年8月からビットコインの購入を開始して以来、株式収益率が1,989％に達しています。マイクロストラテジーの取り組みはまた、ビットコイン市場に追加の機関投資家を惹きつけ、そのさらなる成熟に貢献すると予想されています。[16]

米国財務省：CBDCがステーブルコインを置き換える可能性がある
米国財務省の最新報告書は、ステーブルコイン市場に潜在的なリスクを浮き彫りにしています。ステーブルコイン発行業者は、価値を維持するために米国財務省証券に大きく依存しており、これは金融危機を悪化させる可能性があります。世界的な経済不確実性が高まる中、ステーブルコインへの信頼がますます弱まっています。規制当局はこのセクターを綿密に監視しており、中央銀行デジタル通貨（CBDC）がより安定して信頼性の高い支払いの代替手段として期待されています。

財務省の懸念は正当である。ステーブルコインは伝統的な金融システムと深く統合されており、特に米国債に接続されていることから、システムリスクの潜在的な源泉となり得る。ステーブルコインがペッグを失うと、市場の不安定さやシステムリスクを引き起こす可能性がある。規制政策が強化される中、中央銀行デジタル通貨（CBDC）によって伝統的な通貨からの移行が加速すると予想され、金融の景観を再構築することになる。暗号通貨業界は、規制順守がビジネスの繁栄に不可欠となる、より適合性のある規制環境に移行する可能性が高い。[17]

Canary Capitalは、暗号市場の確立された基準に挑戦するSolana Spot ETFの申請を提出
Canary Capitalは最近、米国証券取引委員会（SEC）にSolanaスポットETFを立ち上げる申請を提出しました。これにより、VanEckや21Sharesなどの既存の金融大手に加わり、暗号通貨ETFを提供する競争に参加します。この取り組みは、株式市場を通じてSolanaエコシステムへの露出を得るための便利な方法を投資家に提供することを目的としており、直接暗号資産を取り扱う必要がありません。時価総額で5番目に大きな暗号通貨として、SolanaはDeFiや分散型アプリケーション（dApps）の強み、低い取引手数料、高いスループットなどでEthereumに対抗する強力な競合相手となっています。

キャナリーキャピタルは、ソラナのアクティブアドレス数がイーサリアムやバイナンスチェーンを上回ったことを強調し、そのエコシステムの急速な成長を強調しています。ビットコインやイーサリアムのETFはすでに承認されていますが、ソラナのような新興資産は依然として分散化と規制の遵守に課題を抱えています。このアプリケーションは、従来の金融機関が暗号資産にますます興味を持っていることを反映しており、将来的にはさらに多くの資金が暗号市場に流入する可能性があることを示しています。[18]

資金調達ニュース

RootDataによると、過去24時間に3つのプロジェクトが資金調達を発表し、総額が2800万ドルを超えました。最大の単独資金調達は2100万ドルに達し、ゲーム、DePIN、Layer 2などの分野をカバーしています。資金調達額上位3プロジェクトは以下の通りです:[19]

アトラスAtlasは、Haun Ventures、Paradigmなどが参加した資金調達で2100万ドルを確保しました。Atlasは、金融アプリケーション向けに設計された検証可能なブロックチェーンで、ユーザーに信頼性の高い取引の確定、ほぼゼロの取引コスト、高速な事前確認、頻繁で正確なオラクルの更新、公正な取引順序を提供することを目指しています。

アライアンスゲームAlliance Gamesは、Animoca Brands、Asymm Ventures、その他の企業が参加した500万ドルのシリーズA資金調達ラウンドを完了しました。Alliance Gamesは、完全に分散化されたコミュニティ主導のプラットフォームで、Web3ゲーム向けの次世代分散型インフラストラクチャとデータストレージサービスを提供しています。ブロックチェーン技術を活用して、ゲームの枠組みを再定義し、常にアクセス可能な没入型体験を提供することを目指しています。

GEODNET– GEODNETは、Animoca Brandsからの参加を得て、戦略的資金調達2,000万ドルを確保しました。GEODNETは、屋上気象観測所のネットワークを運営し、地球とその大気のリアルタイムモニタリングを行い、密な地理空間データを収集しています。ブロックチェーン技術を活用して、GEODNETは安全で信頼性の高いネットワークを構築し、農業、交通、ファイナンスなどの従来の産業に広範な地理空間データを提供するとともに、メタバース、AR / VRなどの新興アプリケーションにも展開し、セクター全体でのデジタル変革を推進しています。

エアドロップ機会

Nillion

Nillionは、革新的な暗号化技術を通じて次世代のWeb3インフラストラクチャを構築することを目指す分散型の公開ネットワークです。Nil Message Compute。2022年以来、このプロジェクトは5,000万ドル以上を調達し、Hack VCが主導するラウンドで最近2,500万ドルを追加で確保し、大きな成長ポテンシャルを示しています[20]。

参加手順:

1. 公式ウェブサイトを訪問し、KeplrとMetaMaskウォレットを接続してください。
2. 「シークレット」をクリックして、次の情報を入力してください：手の写真、Nillionウォレットアドレス、セルフィー、出生地。
3. Keplrウォレットで、チェーンの可視性を管理し、Nillionウォレットアドレスを追加します。
4. 「Stake ETH」をクリックして、最低0.05 ETHをステークします。
5. 「Verifier」ページに移動し、ホストシステムを選択し、ノードインタラクションを完了します。

ノート
エアドロッププログラムと参加ガイドラインはいつでも更新される可能性があるため、ユーザーはNillionの公式チャンネルを最新情報で監視することが推奨されています。お気をつけてご参加ください、十分な調査を行い、リスクを評価してからご参加ください。Gate.ioは将来のエアドロップ報酬を保証しません。


参照：

1. Gate.io, https://www.gate.io/price
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. CoinGecko、https://www.coingecko.com/ja/categories
4. 投資、https://investing.com/indices/usa-indices
5. 投資、https://investing.com/currencies/xau-usd
6. Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
7. Gate.io，https://www.gate.io/price
8. X, https://x.com/ethervista/status/1850907000877543636
9. X, https://x.com/ethswarm/status/1851953042444161179
10. Dune, https://dune.com/asxn_r/grass-claims
11. Soso Value，https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
12. Soso Value，https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
13. X，https://x.com/rodarmor/status/1851808973936304243
14. X，https://x.com/alkimiya_io/status/1851833705083679033
15. 韓国、https://t.co/saXwvJvtba
16. マイクロストラテジー，https://assets.contentstack.io
17. Treasury Gov，https://home.treasury.gov/system/files/221/CombinedChargesforArchivesQ42024.pdf
18. Sec Gov，https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2041869/000199937124014193/solana-s1_103024.htm
19. Rootdata，https://www.rootdata.com/Fundraising
20. X，https://x.com/nillionnetwork/status/1851615323163689421

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免責事項
暗号通貨市場への投資には高いリスクが伴います。投資判断を行う前に、ユーザーが独自の調査を行い、購入する資産や商品の性質を十分に理解することが推奨されています。Gateは、そのような投資判断によって引き起こされた損失や損害について責任を負いません。