Sentimento do Mercado e Tendências: O índice de sentimento do mercado subiu para 91%, entrando na zona de extrema ganância. Embora o BTC tenha recuado brevemente após ultrapassar os 100.000 dólares na quinta-feira, a resiliência geral do mercado ainda é muito forte. O desempenho robusto do ETH impulsionou toda a alta do mercado de criptomoedas, mostrando que o mercado continua otimista em relação às principais moedas.
Análise do fluxo de fundos: O valor de mercado das stablecoins continuou a crescer esta semana, com o USDT a aumentar 1,74% para 141 bilhões de dólares, e o USDC a crescer 2,03% para 40,2 bilhões de dólares, indicando que novos fundos continuam a fluir para o mercado de criptomoedas. Dados on-chain mostram que transferências de grandes montantes estão ativas, com sinais claros de entrada de fundos institucionais. O prêmio no mercado de balcão mantém-se em uma faixa razoável, mostrando que a oferta e a demanda de fundos no mercado estão saudáveis.
Desempenho do setor DeFi: O valor total bloqueado do setor DeFi (TVL) aumentou significativamente de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%. Os projetos de staking líquido tiveram o melhor desempenho, principalmente devido à valorização dos ativos subjacentes e ao aumento da rentabilidade do staking. A atividade dos protocolos de empréstimo aumentou significativamente, refletindo uma maior demanda por alavancagem. O volume de negociação DEX continua a subir, refletindo um aumento na atividade do mercado.
Mercado de Meme Coins: O setor de Meme Coins teve um desempenho relativamente fraco esta semana, com uma taxa de retorno semanal de apenas 11,94%. O número de novos projetos lançados diminuiu, e o interesse dos investidores caiu significativamente. Os fundos começaram a se deslocar para projetos com cenários de aplicação real e fundamentos sólidos. A atividade de discussão nas redes sociais diminuiu, indicando uma redução na preferência dos investidores por riscos.
Grau de Atenção: Projetos Layer 1 receberam o maior grau de atenção nas redes sociais, com uma taxa de retorno semanal de 40,04% na área PayFi. Projetos de AI Agent começaram a receber uma nova onda de atenção do mercado, especialmente em projetos nas redes Solana, TON e Base. Produtos de staking de alto rendimento em projetos DeFi continuam a ser monitorados. A atividade de negociação no mercado de NFTs teve um aumento, mas a avaliação geral ainda está em busca de um fundo.
Tendências Quentes
Ecossistema Tron
Esta semana, o preço do token TRX subiu drasticamente, aumentando significativamente a atividade na cadeia Tron. Como a principal cadeia de negociação do USDT, a atividade na cadeia Tron apresentou um grande crescimento.
Dados na cadeia Tron:
TVL: subiu de 7,97B para 9,32B, com um aumento de 16,93%, ocupando o primeiro lugar entre as grandes blockchains.
Contas ativas: atingiram 3,672,500, um aumento de 18,06% em relação à semana passada, mantendo um crescimento acelerado.
Volume de negociação semanal de USDT: atingiu 131,4 mil milhões de dólares, um aumento de 16,23% em relação à semana passada, mostrando um aumento na atividade de negociação na cadeia.
Crescimento do TVL de projetos DeFi: Justlend e SUN cresceram 55,34% e 39,49%, respetivamente, com um fluxo contínuo de capital para o espaço DeFi.
Agente de IA
A área dos Agentes de IA continua a receber atenção, principalmente concentrada nas cadeias Solana, TON e Base. Está subdividida em três direções: moeda meme de Agente de IA, plataforma de emissão de Agente de IA e infraestrutura de base de Agente de IA.
Os principais projetos incluem:
Cadeia Solana: vvaifu.fun
Base Chain: Virtuals Protocol, AI Agent Layer
Rede TON: Clanker
Os preços das moedas VVAIFU, VIRTUAL e CLANKER aumentaram significativamente recentemente, já formando uma certa escala de capitalização de mercado. Atualmente, ainda não estão listadas em exchanges de primeira linha, permanecendo em fase inicial.
As ações recentes da OpenAI despertaram o interesse do mercado pela área de IA, e nos próximos 10 dias, a área de IA pode apresentar oportunidades de investimento.
pista DeFi
Top 5 em crescimento de TVL:
BounceBit:134,26%
Astherus:102.65%
StakeDAO:77,17%
Flexa:74,51%
SaucerSwap:68,16%
Situação financeira: O TVL dos projetos DeFi subiu de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%, mantendo uma tendência de alta contínua nos últimos dois meses.
Fatores de Crescimento:
A subida do preço do ETH leva ao aumento do APY dos projetos DeFi
Os investidores participam ativamente de vários projetos DeFi para aumentar os retornos
O projeto de staking líquido tem se destacado
Sugere-se que os investidores prestem atenção aos projetos de staking líquido nas várias blockchains.
Desempenho em Outros Setores
blockchain pública
TVL aumentos principais 5: Hedera, Zircuit, Filecoin, EOS, Kaia
Principais destaques:
Hedera: HBAR em alta impulsiona o desenvolvimento do ecossistema
Zircuit: ZRC lançado em nova exchange, com apoio da Crypto.com
Filecoin: FIL recupera, impulsionando atividades de staking na blockchain
EOS: participar do BTC-L2, valorizando a construção do ecossistema on-chain
Kaia: lançou uma nova versão do Portal, iniciando atividades de staking na blockchain.
Visão geral da lista de aumento de preços
Top 5 em aumento: HYPE, OL, CVX, IOTA, CRV
Principais características:
A performance da blockchain pública é destacada
Projetos DeFi beneficiam da valorização dos ativos subjacentes.
Os projetos GameFi começam a receber atenção
Tendências nas Redes Sociais
Os projetos de Layer 1 aparecem com mais frequência, apresentando uma tendência geral de alta, com desempenho superior ao BTC e ETH.
Os projetos DeFi nas ecossistemas de várias blockchains continuam a prosperar, com o TVL e o volume de transações a aumentar.
Panorama Geral dos Temas de Mercado
Classificação do retorno semanal:
PayFi:40.04%
NFT:35,62%
Depin:27,38%
GameFi:26,72%
DeFi:26,09%
PayFi teve o melhor desempenho, enquanto SocialFi teve o pior.
Perspectivas para a próxima semana
Acompanhar os resultados da proposta de investimento em Bitcoin na reunião de acionistas da Microsoft
Os dados do CPI dos EUA podem afetar as expectativas de corte de juros do Federal Reserve em dezembro.
Projetos na área DeFi, especialmente protocolos de staking líquido, pools de armas e DEX podem continuar a ter um bom desempenho
A pista do Agente de IA está na fase inicial, recomenda-se prestar atenção a projetos de plataformas de lançamento de tokens.
Recomenda-se que os investidores mantenham uma atitude cautelosa e fiquem atentos aos dados macroeconômicos e ao impacto de eventos importantes.
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ETH lidera a alta do mercado, TVL na área de Finanças Descentralizadas aumenta 13,67%, AI Agent torna-se um novo destaque.
Relatório Semanal de Mercado
Visão Geral do Mercado
Tendência principal do mercado
Sentimento do Mercado e Tendências: O índice de sentimento do mercado subiu para 91%, entrando na zona de extrema ganância. Embora o BTC tenha recuado brevemente após ultrapassar os 100.000 dólares na quinta-feira, a resiliência geral do mercado ainda é muito forte. O desempenho robusto do ETH impulsionou toda a alta do mercado de criptomoedas, mostrando que o mercado continua otimista em relação às principais moedas.
Análise do fluxo de fundos: O valor de mercado das stablecoins continuou a crescer esta semana, com o USDT a aumentar 1,74% para 141 bilhões de dólares, e o USDC a crescer 2,03% para 40,2 bilhões de dólares, indicando que novos fundos continuam a fluir para o mercado de criptomoedas. Dados on-chain mostram que transferências de grandes montantes estão ativas, com sinais claros de entrada de fundos institucionais. O prêmio no mercado de balcão mantém-se em uma faixa razoável, mostrando que a oferta e a demanda de fundos no mercado estão saudáveis.
Desempenho do setor DeFi: O valor total bloqueado do setor DeFi (TVL) aumentou significativamente de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%. Os projetos de staking líquido tiveram o melhor desempenho, principalmente devido à valorização dos ativos subjacentes e ao aumento da rentabilidade do staking. A atividade dos protocolos de empréstimo aumentou significativamente, refletindo uma maior demanda por alavancagem. O volume de negociação DEX continua a subir, refletindo um aumento na atividade do mercado.
Mercado de Meme Coins: O setor de Meme Coins teve um desempenho relativamente fraco esta semana, com uma taxa de retorno semanal de apenas 11,94%. O número de novos projetos lançados diminuiu, e o interesse dos investidores caiu significativamente. Os fundos começaram a se deslocar para projetos com cenários de aplicação real e fundamentos sólidos. A atividade de discussão nas redes sociais diminuiu, indicando uma redução na preferência dos investidores por riscos.
Grau de Atenção: Projetos Layer 1 receberam o maior grau de atenção nas redes sociais, com uma taxa de retorno semanal de 40,04% na área PayFi. Projetos de AI Agent começaram a receber uma nova onda de atenção do mercado, especialmente em projetos nas redes Solana, TON e Base. Produtos de staking de alto rendimento em projetos DeFi continuam a ser monitorados. A atividade de negociação no mercado de NFTs teve um aumento, mas a avaliação geral ainda está em busca de um fundo.
Tendências Quentes
Ecossistema Tron
Esta semana, o preço do token TRX subiu drasticamente, aumentando significativamente a atividade na cadeia Tron. Como a principal cadeia de negociação do USDT, a atividade na cadeia Tron apresentou um grande crescimento.
Dados na cadeia Tron:
Agente de IA
A área dos Agentes de IA continua a receber atenção, principalmente concentrada nas cadeias Solana, TON e Base. Está subdividida em três direções: moeda meme de Agente de IA, plataforma de emissão de Agente de IA e infraestrutura de base de Agente de IA.
Os principais projetos incluem:
Os preços das moedas VVAIFU, VIRTUAL e CLANKER aumentaram significativamente recentemente, já formando uma certa escala de capitalização de mercado. Atualmente, ainda não estão listadas em exchanges de primeira linha, permanecendo em fase inicial.
As ações recentes da OpenAI despertaram o interesse do mercado pela área de IA, e nos próximos 10 dias, a área de IA pode apresentar oportunidades de investimento.
pista DeFi
Top 5 em crescimento de TVL:
Situação financeira: O TVL dos projetos DeFi subiu de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%, mantendo uma tendência de alta contínua nos últimos dois meses.
Fatores de Crescimento:
Sugere-se que os investidores prestem atenção aos projetos de staking líquido nas várias blockchains.
Desempenho em Outros Setores
blockchain pública
TVL aumentos principais 5: Hedera, Zircuit, Filecoin, EOS, Kaia
Principais destaques:
Visão geral da lista de aumento de preços
Top 5 em aumento: HYPE, OL, CVX, IOTA, CRV
Principais características:
Tendências nas Redes Sociais
Os projetos de Layer 1 aparecem com mais frequência, apresentando uma tendência geral de alta, com desempenho superior ao BTC e ETH.
Os projetos DeFi nas ecossistemas de várias blockchains continuam a prosperar, com o TVL e o volume de transações a aumentar.
Panorama Geral dos Temas de Mercado
Classificação do retorno semanal:
PayFi teve o melhor desempenho, enquanto SocialFi teve o pior.
Perspectivas para a próxima semana
Recomenda-se que os investidores mantenham uma atitude cautelosa e fiquem atentos aos dados macroeconômicos e ao impacto de eventos importantes.