DePIN: Construção de uma rede de valor descentralizada com curvas duplas

DePIN está a promover a interação em grande escala entre o mundo físico e o Web3, mudando gradualmente o modelo de operação da infraestrutura tradicional. Ao combinar sensores, redes sem fios, recursos computacionais e IA com a tecnologia blockchain, e utilizando incentivos da economia criptográfica para impulsionar o desenvolvimento colaborativo, o projeto DePIN está a construir um mundo descentralizado de tudo conectado.

Analisando a maioria dos projetos DePIN, pode-se perceber que seu modelo de negócios contém uma característica chave: a receita de hardware como a primeira curva de crescimento, sobre a qual se sobrepõe a monetização de serviços de dados, formando a segunda curva de crescimento. Este é um dos fatores importantes que permite ao DePIN liderar o crescimento do ciclo atual, ao mesmo tempo que demonstra como projetos do tipo DePIN podem criar um enorme efeito de riqueza no processo de construção de uma rede de infraestrutura descentralizada, formando, por fim, uma rede de valor descentralizada em escala.

Construir um mundo descentralizado de Internet das Coisas

As redes de infraestrutura física descentralizada (DePIN) são definidas como "o uso de protocolos de economia criptográfica para implantar infraestrutura física e redes de hardware do mundo real". Este conceito prevê um cenário de aplicação cheio de imaginação: as infraestruturas comuns ao nosso redor, incluindo torres de comunicação, estações de carregamento, painéis solares, outdoors, bem como os dispositivos de armazenamento de dados e computação que sustentam a operação da Internet, não estarão mais sob o controle de entidades centralizadas, mas serão divididas em unidades padronizadas, nas mãos de indivíduos ou mineradores, formando uma cobertura abrangente.

Através da Descentralização, a disposição e utilização da infraestrutura podem alcançar maior eficiência e menor custo, ao mesmo tempo que aumentam a segurança e a resiliência do sistema global. Desde a produção de energia até o processamento de dados, diversas instalações possuem potencial para se transformarem em um modelo descentralizado. As indústrias relacionadas ao DePIN já ultrapassaram um tamanho de mercado total de 5 trilhões de dólares. Assim, a Messari prevê que o tamanho potencial do mercado no campo do DePIN seja de cerca de 2,2 trilhões de dólares, com uma expectativa de alcançar 3,5 trilhões de dólares até 2028.

Divisão de pista DePIN

A corrida DePIN abrange seis subáreas: computação, IA, comunicação sem fio, sensores, energia e serviços. Do ponto de vista da cadeia de suprimentos, o DePIN pode ser dividido em:

• Upstream: fabricantes de hardware e usuários do lado da oferta como "mineradores".

• Camada intermediária: plataforma do projeto, blockchain responsável pela validação de dados e liquidação de tokens, e protocolo de camada dois em cadeia que serve DePIN; bem como componentes de serviço modular, pacotes de ferramentas SDK, interfaces API, etc., utilizados para desenvolver e gerenciar a rede DePIN.

• A montante: interface e aplicações dApp que atendem à demanda.

A maioria dos projetos DePIN raramente consegue cobrir todas as etapas. Eles geralmente escolhem Solana ou IoTeX como camada de liquidação da economia dos tokens. Projetos de IA e computação em nuvem tendem a focar mais na liquidação em cadeia e na gestão do desenvolvimento da plataforma do projeto, enquanto os dispositivos de hardware subjacentes são geridos por middleware que coordena dispositivos eletrônicos ociosos, como smartphones ou computadores equipados com GPUs de consumo de alto desempenho.

Visão geral do desenvolvimento da indústria DePIN

Atualmente, o número de projetos DePIN disponíveis online atingiu 1215, com um valor total de mercado de aproximadamente 43 bilhões de dólares. Dentre eles, o valor total de mercado dos projetos que já emitiram moedas e estão listados na subcategoria DePIN do Coingecko ultrapassa os 25 bilhões de dólares.

Em outubro do ano passado, esse número era de apenas 5 bilhões de dólares, e em menos de um ano, multiplicou-se por 5, mostrando o rápido crescimento da indústria DePIN. Isso indica que a demanda e o reconhecimento do mercado para redes de infraestrutura física descentralizada estão aumentando continuamente. Com mais projetos sendo lançados e a expansão de cenários de aplicação, a indústria DePIN tem o potencial de se tornar um importante campo de integração entre tecnologia blockchain e aplicações do mundo real.

Lições da lógica de negócios DePIN

A forma inicial do DePIN pode ser rastreada até o conceito de Internet das Coisas + Blockchain (IoT+Blockchain) do último ciclo. Projetos como Filecoin e Storj transformaram o armazenamento centralizado em um modo de operação descentralizado através de um modelo de economia criptográfica, e foram aplicados na ecologia Web3, como armazenamento de NFT em cadeia e armazenamento de recursos front-end e back-end de DApps.

A Internet das Coisas + Blockchain apenas reflete as características da Descentralização ("De"), enquanto o DePIN enfatiza mais a construção de infraestruturas físicas e a rede interconectada em escala. No DePIN, "PI" representa Infraestrutura Física (Physical Infrastructure) e "N" representa Rede (Network), ou seja, a rede de valor formada após o hardware do DePIN atingir uma certa escala de cobertura.

Helium é um caso típico. Fundada em 2013, a Helium só confirmou em 2018 que utilizaria a blockchain como um meio de incentivo para a implementação descentralizada da Internet das Coisas. Atualmente, a Helium quase atende a todos os elementos do DePIN: economia de nós, modelo de mineradores, rede de valor, incentivos de crowdsourcing, sendo um dos principais projetos no campo da DeWi (comunicação sem fio descentralizada). No final do ano passado, a Helium Mobile lançou um serviço de plano de comunicação de 20 dólares em parceria com a T-Mobile, voltado para usuários tradicionais. Ao usar a rede Helium para transmissão de dados, os usuários não apenas recebem recompensas em tokens, mas também desfrutam de um serviço de comunicação confiável. Ao mesmo tempo, a Helium também ajudou a T-Mobile a resolver o problema da cobertura de sinal em áreas remotas dos EUA, formando uma situação de ganho mútuo para as três partes. A grande quantidade de usuários tradicionais que a Helium atrai pode impulsionar a popularização do DePIN e acelerar a adoção em massa da tecnologia blockchain e da rede Web3.

Helium e Filecoin pertencem à categoria DePIN, mas a Helium enfatiza mais o hardware, permitindo que ela sustente o crescimento dos serviços de dados da segunda curva através da receita de hardware, construindo um ecossistema independente e colhendo retornos Alpha e Beta. Embora a Helium tenha enfrentado problemas no ano passado, como publicidade enganosa e dificuldades no desenvolvimento devido a linguagens de programação menos populares, uma série de ações no final do ano reiniciou o crescimento da segunda curva da Helium. Como o primeiro projeto DePIN a se escalar, a Helium sem dúvida trouxe importantes insights para a nossa compreensão do ecossistema DePIN.

O crescimento explosivo do DePIN baseia-se na teoria da dupla curva

"Segunda Curva" é um conceito na teoria da gestão e inovação, inicialmente proposto pelo acadêmico em gestão Charles Handy. Ele aponta que, quando uma organização, produto ou negócio atinge o pico da curva de crescimento tradicional, é necessário introduzir novas inovações ou mudanças, iniciando uma nova curva de crescimento, para evitar estagnação ou declínio.

A partir da experiência de projetos DePIN bem-sucedidos, pode-se ver que a lógica de negócios do DePIN aponta naturalmente para a venda de hardware como a primeira curva de desenvolvimento do projeto, enquanto a monetização da rede de valor de dados se sobrepõe à primeira curva, servindo como a segunda curva de desenvolvimento.

A capacidade de pesquisa e desenvolvimento de produtos e de operação é a chave para garantir o crescimento da primeira curva. Para iniciar o crescimento da segunda curva, são necessárias duas capacidades: a capacidade organizacional de sistemas de Descentralização e a capacidade de serviço do lado da demanda.

Correspondendo ao ecossistema DePIN, as partes interessadas precisam, em primeiro lugar, garantir o bom funcionamento da rede de valor de dados, desde que possuam a capacidade de transmissão de dados em larga escala por meio de uma rede de hardware organizada, para que o lado da demanda possa ser integrado com sucesso, e, por fim, fornecer serviços de dados de alta qualidade e padronizados. Só assim se poderá completar o duplo crescimento exponencial dos negócios, formando um ciclo positivo dentro do ecossistema do projeto.

O valor do hardware é a primeira curva de criação de valor

Na primeira curva de crescimento, o negócio passará por um rápido crescimento inicial, seguido de um pico gradual. A dinâmica de crescimento da primeira curva do projeto DePIN provém da receita e lucro gerados pela venda de hardware.

Infraestruturas tradicionais, especialmente nas áreas de armazenamento de dados e serviços de comunicação, têm uma lógica de negócios linear dos prestadores de serviços ou entidades centralizadas: nos primeiros estágios do negócio, é necessário investir na construção da infraestrutura, e após a instalação da infraestrutura, os serviços são oferecidos aos usuários finais (C end). Portanto, desenvolver esse tipo de negócio muitas vezes requer a participação de grandes empresas para assumir os altos custos nos primeiros estágios do funcionamento do negócio, incluindo a compra de hardware, arrendamento de terrenos, implantação e contratação de pessoal de manutenção em todas as etapas.

E o projeto DePIN divide o lado da oferta centralizada e o transforma em uma forma de crowdsourcing, completando a construção da rede de hardware.

Assim, o primeiro passo para a desagregação da infraestrutura centralizada é a chave para alcançar o primeiro crescimento em curva do projeto DePIN.

Os projetos DePIN devem primeiro se esforçar para promover a si mesmos, disseminar a narrativa e atrair usuários do lado da oferta através de uma série de estratégias operacionais, incluindo pré-venda de "máquinas de mineração", compra com envio de airdrop, etc.; transferindo os enormes custos de infraestrutura para os usuários do lado da oferta, permitindo um início leve de baixo custo. Os usuários do lado da oferta também se tornam "acionistas" do projeto na forma de posse de hardware, enquanto ajudam o projeto a implantar a rede de hardware com a expectativa de lucrar com a mineração no futuro.

Diferente dos fornecedores de equipamentos centralizados tradicionais, a atualização e manutenção dos equipamentos DePIN são realizadas em conjunto pela equipe do projeto e pelos mineradores, ou seja, o fornecedor do equipamento é responsável apenas pela pesquisa e venda de atualizações, enquanto a atualização e manutenção são feitas pelos usuários do lado da oferta. No processo de manutenção e construção conjunta da rede de hardware, a interação com a equipe do projeto e com o middleware fortaleceu o sentimento de pertencimento à comunidade dos mineradores (usuários do lado da oferta) e a identificação com o projeto DePIN.

Se um projeto DePIN conseguir concluir com sucesso as etapas de marketing narrativo, venda de máquinas de mineração e operação da comunidade; então, todos os elementos da primeira curva de crescimento do projeto já estarão reunidos, resultando na formação de uma primeira curva que aumenta a cobertura da rede - aumenta os incentivos em tokens - atraindo mais mineradores a se juntarem.

Até o momento, os dados de nós ativos mostram que Hivemapper, Helium e Natix ocupam as três primeiras posições, tendo todos eles mais de 100 mil nós implantados em todo o mundo.

Entre eles, a implantação de nós do Hivemapper, Helium, Natix e Nodle já ultrapassou 100 mil, com o desempenho dos negócios da Helium e Hivemapper a destacar-se especialmente:

Helium

• Helium é uma rede sem fios descentralizada, cujos principais serviços incluem Helium Hotspot, que fornece cobertura de rede de área larga de baixo consumo (LoRaWAN); Helium Mobile, um serviço de comunicação móvel lançado em colaboração com a T-Mobile e a TEF.

• Lançamento do pacote de serviços de comunicação de 20 dólares em parceria com a T-Mobile no dia 25 de janeiro, aumentando de 0 para 93 mil assinantes em 5 meses.

• Colaborar com uma das gigantes de serviços de telecomunicações do México, a Telefónica (TEF), para entrar no mercado mexicano com uma população de 126,7 milhões, fortaleceu ainda mais as fontes de receita e a influência de mercado da Helium.

Hivemapper

• Hivemapper é uma plataforma de mapeamento descentralizada, que visa criar um ecossistema de mapas global e atualizado em tempo real, utilizando tecnologia blockchain e incentivos da economia criptográfica. Os principais negócios da Hivemapper incluem o HiveMapper Dashcam - uma câmara de bordo, onde os usuários podem coletar dados geográficos durante a condução, ao instalar este dispositivo.

• Este dispositivo está precificado em 549 dólares, e com base no número atual de nós implantados, estima-se que a Hivemapper já alcançou mais de sessenta milhões de dólares apenas com a venda de hardware.

• Até agora, a rede de coleta de dados de mapeamento estabelecida pela Hivemapper já cobre a maior parte da Europa e América do Norte. A receita dos serviços de dados da Hivemapper também teve um crescimento significativo.

Na área de receita de hardware, outros projetos também encontraram novas maneiras de alcançar um bom crescimento. Por exemplo, a Jambo destacou-se no mercado africano com vendas excepcionais, utilizando os smartphones como seu ponto de venda. A OORT possui barreiras tecnológicas em computação em nuvem e computação de borda, alcançando uma receita significativa de vendas de hardware através do seu modelo inovador. O Ordz Game, como um projeto na área de GameFi, integrou habilidosamente elementos de DePIN para ganhar popularidade. Esses projetos estão inovando em suas respectivas áreas.