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Explosão dos ETFs de Ativos de criptografia em 2024: Perspectivas de desenvolvimento em 2025
ETF de Ativos de Criptografia Lidera a Mainstreamização de Ativos: Revisão de 2024 e Perspectivas para 2025
2024 é um ano marcante para o mercado de ativos de criptografia. Após dez anos de espera, os Estados Unidos finalmente aprovaram a listagem do ETF de Bitcoin em 11 de janeiro de 2024, inaugurando um novo capítulo na história. O volume de negociação no primeiro dia atingiu 4,6 bilhões de dólares, com um fluxo líquido de 628 milhões de dólares, demonstrando uma forte demanda do mercado. Em seguida, Hong Kong, Austrália e vários outros países e regiões também lançaram ETFs de Bitcoin, impulsionando ainda mais o processo de conformidade dos ativos de criptografia em todo o mundo. Até agora, o tamanho dos ativos dos ETFs de criptografia nos Estados Unidos ultrapassou 122,39 bilhões de dólares, enquanto Hong Kong alcançou 467 milhões de dólares.
2024 marca o verdadeiro início da transição dos ativos de criptografia para ativos de mainstream. Os últimos documentos 13-F mostram que vários investidores institucionais se tornaram detentores de ETFs de criptografia, incluindo fundos de doação, fundos de pensões, fundos de hedge, consultores de investimento e escritórios familiares. Nesta onda de mainstreamização dos ativos de criptografia, ETFs de outros ativos digitais, como Solana e XRP, também estão gradualmente entrando no radar público, estabelecendo as bases para o desenvolvimento em 2025.
Este artigo irá rever os principais marcos do ETF de ativos de criptografia à vista em 2024, analisar o desempenho do mercado dos ETFs de criptografia ao longo do ano e fazer uma perspetiva sobre o futuro desenvolvimento dos ETFs de criptografia em 2025.
Revisão dos principais marcos: o ano do nascimento do ETF de Ativos de criptografia à vista
ETF de Bitcoin à vista linha do tempo 2024
Na madrugada de 11 de janeiro de 2024, os EUA aprovaram oficialmente a listagem do ETF de Bitcoin à vista, atendendo a uma expectativa de muitos anos da indústria. O volume de negociação no primeiro dia ultrapassou 4,6 bilhões de dólares, com uma entrada líquida de 628 milhões de dólares. Apenas uma semana após a listagem, o volume de ativos sob gestão do ETF de Bitcoin nos EUA ultrapassou o ETF de prata, tornando-se a segunda maior categoria de ETF nos EUA.
No dia 15 de abril, Hong Kong aprovou, em princípio, o ETF de spot de BTC e ETH. No dia 30 de abril, 6 ETFs de ativos virtuais de spot foram listados e negociados na Bolsa de Hong Kong, com uma captação total de cerca de 2 bilhões de dólares de Hong Kong no primeiro dia e um volume total de negociação de cerca de 87,58 milhões de dólares de Hong Kong.
No dia 4 de junho, o primeiro ETF de Bitcoin à vista da Austrália começou a ser negociado, e a Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia também aprovou o primeiro ETF de Bitcoin à vista local.
No dia 23 de setembro, a SEC dos EUA aprovou a listagem de opções de ETF de Bitcoin da BlackRock na Nasdaq. No dia 19 de outubro, a SEC aprovou várias opções de negociação de ETF de Bitcoin à vista, trazendo mais conformidade e profundidade para os derivados no mercado.
ETF de Ethereum linha do tempo 2024
No dia 24 de abril, Hong Kong aprovou o ETF de spot de Ethereum, sendo este o primeiro ETF de spot de Ethereum a ser listado em uma grande bolsa. No primeiro dia, houve um fluxo líquido de 14.200 ETH, com um volume de negociação de 2.990.000 dólares.
No dia 24 de maio, a SEC dos EUA aprovou o documento 19b-4 para o primeiro ETF de Ethereum à vista, abrindo caminho para a sua entrada no mercado americano.
No dia 23 de julho, a SEC dos EUA aprovou oficialmente o ETF de Ethereum à vista. O volume de negociação no primeiro dia superou 1.019 milhões de dólares, com um fluxo líquido de 106,6 milhões de dólares.
No dia 8 de novembro, a SEC dos EUA adiou a decisão sobre a listagem de opções de ETF de Ethereum à vista na Bolsa de Valores de Nova Iorque, afirmando que é necessário realizar mais análises e coletar opiniões do público.
outros ETFs relacionados com a encriptação progresso 2024
No dia 20 de junho, a primeira aplicação de ETF de Solana em moeda à vista na América do Norte foi submetida. No dia 8 de agosto, o Brasil aprovou o primeiro ETF de Solana em moeda à vista do mundo, e no dia 21 de agosto aprovou o segundo.
No dia 22 de novembro, a Cboe submeteu à SEC dos EUA quatro pedidos de listagem de ETFs à vista de Solana. No dia 4 de dezembro, a Grayscale procurou converter seu fundo fiduciário de Solana em um ETF à vista. No entanto, em seguida, surgiram notícias de que a SEC poderia rejeitar pelo menos dois pedidos de ETFs à vista de Solana.
A Bitwise, 21Shares e WisdomTree já submeteram pedidos de ETF de XRP à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
Em novembro e dezembro, vários tipos de ETFs relacionados com a encriptação foram lançados ou entraram na fase de candidatura, abrangendo uma variedade de formas, incluindo ativos únicos, combinações de múltiplos ativos, ETFs de índice e ETFs de rendimento.
Desempenho dos dados do ETF de 2024
Os ativos sob gestão dos ETFs listados nos EUA ultrapassam 10 trilhões de dólares, dos quais cerca de 40 bilhões de dólares são direcionados para o campo da encriptação, representando 0,4%. No entanto, em 2024, o volume de entradas líquidas do ETF de Bitcoin à vista corresponde a 3,5% de todas as entradas líquidas dos ETFs nos EUA, significativamente superior às categorias de ativos tradicionais.
A velocidade de liquidez do ETF de Bitcoin é 4,5 vezes maior do que a do ETF de ouro ajustado à inflação. O volume de ativos sob gestão do ETF de Bitcoin nos Estados Unidos já ultrapassou o de ouro, com uma quantidade de BTC superior a 1.130.000, tornando-se o maior "detentor de Bitcoin" do mundo.
Até 24 de dezembro, o fluxo líquido acumulado do ETF de Bitcoin à vista nos Estados Unidos atingiu 35,49 bilhões de dólares, com um valor líquido total de ativos de 110 bilhões de dólares. A participação do valor líquido dos ativos da BlackRock IBIT é de quase 50%, totalizando 53,7 bilhões de dólares.
O fluxo e a liquidez do ETF de Ethereum à vista nos EUA aumentaram significativamente desde novembro. Até 24 de dezembro, o total acumulado de entradas líquidas atingiu 2,51 bilhões de dólares, com um valor líquido total de ativos de 12,35 bilhões de dólares. No dia 5 de dezembro, o fluxo líquido em um único dia estabeleceu um recorde histórico de 428 milhões de dólares.
Perspectivas de aprovação do ETF de criptografia em 2025
Várias solicitações de ETF da Solana terão o seu primeiro prazo de avaliação entre 23 e 25 de janeiro de 2025. No entanto, há relatos de que a SEC pode rejeitar pelo menos duas solicitações de ETF de SOL.
O primeiro prazo de revisão do ETF de índices de 10 ativos de criptografia submetido pela Bitwise é a 18 de janeiro de 2025, abrangendo diversos ativos de criptografia principais.
O ETF de Bitcoin e Ethereum da Bitwise terá o seu primeiro prazo de avaliação a 30 de janeiro de 2025, com o objetivo de permitir que os investidores equilibrem o investimento nas duas maiores ativos de criptografia do mundo.
Outros ETFs de encriptação pendentes de aprovação incluem:
A decisão final sobre as opções de ETF de spot de Ethereum pode ser tomada por volta de 9 de abril de 2025, mas ainda precisa da aprovação da OCC e da CFTC.
Perspectivas para 2025
Em 2025, mais ativos de criptografia podem entrar no campo dos ETF. Embora os desafios regulatórios ainda existam, a participação contínua de investidores institucionais e a maturação gradual do mercado proporcionarão mais impulso para o desenvolvimento futuro da indústria de criptografia. Espera-se que os ativos de criptografia se tornem uma parte importante dos portfólios globais, promovendo a profunda fusão entre as finanças tradicionais e os ativos digitais.
As previsões de instituições e especialistas do setor sobre o desenvolvimento de ETFs de encriptação em 2025 incluem: