Se você está interessado em uma ampla exposição ao segmento de Mid Cap Value do mercado acionário dos EUA, não procure mais do que o First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY), um fundo de índice negociado em bolsa gerido passivamente, lançado em 01/11/2017.
O fundo é patrocinado pela First Trust Advisors. Ele acumulou ativos superiores a 8,30 bilhões de dólares, tornando-se um dos maiores ETFs que tentam igualar o segmento de Mid Cap Value do mercado de ações dos EUA.
Por que o Valor de Média Capitalização
As empresas de média capitalização têm uma capitalização de mercado entre 2 mil milhões de dólares e 10 mil milhões de dólares. Geralmente, têm perspetivas de crescimento mais elevadas do que as empresas de grande capitalização e são menos voláteis do que as empresas de pequena capitalização. Assim, as empresas que se enquadram nesta categoria proporcionam um investimento estável e com forte crescimento.
As ações de valor são conhecidas pelos seus rácios preço-lucro e preço-valor contábil inferiores à média, mas os investidores também devem notar as suas taxas de crescimento de vendas e lucros inferiores à média. Quando se analisa o desempenho a longo prazo, as ações de valor superaram as ações de crescimento em quase todos os mercados. Mas em mercados em forte alta, as ações de crescimento têm mais probabilidades de ser vencedoras.
Custos
Ao considerar o retorno total de um ETF, as taxas de despesa são um fator importante, e fundos mais baratos podem superar significativamente os seus concorrentes mais caros a longo prazo, se todos os outros fatores permanecerem iguais.
As despesas operacionais anuais para este ETF são de 0,59%, tornando-o um dos produtos mais caros no mercado.
Tem um rendimento de dividendos acumulado de 12 meses de 2,07%.
Exposição Setorial e Principais Participações
Os ETFs oferecem uma exposição diversificada e, assim, minimizam o risco de ações individuais, mas ainda é importante investigar as participações de um fundo antes de investir. A maioria dos ETFs são produtos muito transparentes e muitos divulgam suas participações diariamente.
Este ETF tem a maior alocação no setor Financeiro - cerca de 32,40% do portfólio. Os setores Industriais e de Consumo Discricionário completam os três primeiros.
Analisando as participações individuais, a Woodward, Inc. (WWD) representa cerca de 1,11% do total de ativos, seguida pela Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) e pela Northern Trust Corporation (NTRS).
As 10 principais participações representam cerca de 10,12% do total de ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
SDVY procura igualar o desempenho do NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index antes de taxas e despesas. O NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index é composto por valores mobiliários de 100 empresas de pequena e média capitalização com um histórico de aumento dos seus dividendos e que apresentam as características para continuar a fazê-lo no futuro.
O retorno do ETF é de aproximadamente 1,12% até agora este ano e subiu cerca de 3,84% no último ano ( até 22/07/2025). No período de 52 semanas, ele foi negociado entre $29,52 e $40,33.
A história continuaO ETF tem um beta de 1,09 e uma desvio padrão de 21,43% para o período de três anos anterior. Com cerca de 185 ativos, ele efetivamente diversifica o risco específico da empresa.
Alternativas
O First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF tem uma classificação Zacks ETF de 3 (Manter), que se baseia no retorno esperado da classe de ativos, na razão de despesas e no momentum, entre outros fatores. Assim, o SDVY é uma boa opção para aqueles que buscam exposição à área do Style Box - Mid Cap Value do mercado. Os investidores também podem querer considerar algumas outras opções de ETF nesse espaço.
O iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) e o Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) acompanham um índice semelhante. Enquanto o iShares Russell Mid-Cap Value ETF tem $13,49 bilhões em ativos, o Vanguard Mid-Cap Value ETF tem $18,07 bilhões. O IWS tem uma razão de despesas de 0,23% e o VOE cobra 0,07%.
Conclusão
Uma opção cada vez mais popular entre investidores de retalho e institucionais, os ETFs geridos passivamente oferecem baixos custos, transparência, flexibilidade e eficiência fiscal; são também veículos excelentes para investidores de longo prazo.
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo dos investimentos em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, você pode baixar 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY): Relatórios de Pesquisa de ETF
Northern Trust Corporation (NTRS) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Woodward, Inc. (WWD) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE): Relatórios de Pesquisa ETF
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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Deve o First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) estar no seu radar de investimentos?
Se você está interessado em uma ampla exposição ao segmento de Mid Cap Value do mercado acionário dos EUA, não procure mais do que o First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY), um fundo de índice negociado em bolsa gerido passivamente, lançado em 01/11/2017.
O fundo é patrocinado pela First Trust Advisors. Ele acumulou ativos superiores a 8,30 bilhões de dólares, tornando-se um dos maiores ETFs que tentam igualar o segmento de Mid Cap Value do mercado de ações dos EUA.
Por que o Valor de Média Capitalização
As empresas de média capitalização têm uma capitalização de mercado entre 2 mil milhões de dólares e 10 mil milhões de dólares. Geralmente, têm perspetivas de crescimento mais elevadas do que as empresas de grande capitalização e são menos voláteis do que as empresas de pequena capitalização. Assim, as empresas que se enquadram nesta categoria proporcionam um investimento estável e com forte crescimento.
As ações de valor são conhecidas pelos seus rácios preço-lucro e preço-valor contábil inferiores à média, mas os investidores também devem notar as suas taxas de crescimento de vendas e lucros inferiores à média. Quando se analisa o desempenho a longo prazo, as ações de valor superaram as ações de crescimento em quase todos os mercados. Mas em mercados em forte alta, as ações de crescimento têm mais probabilidades de ser vencedoras.
Custos
Ao considerar o retorno total de um ETF, as taxas de despesa são um fator importante, e fundos mais baratos podem superar significativamente os seus concorrentes mais caros a longo prazo, se todos os outros fatores permanecerem iguais.
As despesas operacionais anuais para este ETF são de 0,59%, tornando-o um dos produtos mais caros no mercado.
Tem um rendimento de dividendos acumulado de 12 meses de 2,07%.
Exposição Setorial e Principais Participações
Os ETFs oferecem uma exposição diversificada e, assim, minimizam o risco de ações individuais, mas ainda é importante investigar as participações de um fundo antes de investir. A maioria dos ETFs são produtos muito transparentes e muitos divulgam suas participações diariamente.
Este ETF tem a maior alocação no setor Financeiro - cerca de 32,40% do portfólio. Os setores Industriais e de Consumo Discricionário completam os três primeiros.
Analisando as participações individuais, a Woodward, Inc. (WWD) representa cerca de 1,11% do total de ativos, seguida pela Comfort Systems Usa, Inc. (FIX) e pela Northern Trust Corporation (NTRS).
As 10 principais participações representam cerca de 10,12% do total de ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
SDVY procura igualar o desempenho do NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index antes de taxas e despesas. O NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index é composto por valores mobiliários de 100 empresas de pequena e média capitalização com um histórico de aumento dos seus dividendos e que apresentam as características para continuar a fazê-lo no futuro.
O retorno do ETF é de aproximadamente 1,12% até agora este ano e subiu cerca de 3,84% no último ano ( até 22/07/2025). No período de 52 semanas, ele foi negociado entre $29,52 e $40,33.
A história continuaO ETF tem um beta de 1,09 e uma desvio padrão de 21,43% para o período de três anos anterior. Com cerca de 185 ativos, ele efetivamente diversifica o risco específico da empresa.
Alternativas
O First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF tem uma classificação Zacks ETF de 3 (Manter), que se baseia no retorno esperado da classe de ativos, na razão de despesas e no momentum, entre outros fatores. Assim, o SDVY é uma boa opção para aqueles que buscam exposição à área do Style Box - Mid Cap Value do mercado. Os investidores também podem querer considerar algumas outras opções de ETF nesse espaço.
O iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) e o Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) acompanham um índice semelhante. Enquanto o iShares Russell Mid-Cap Value ETF tem $13,49 bilhões em ativos, o Vanguard Mid-Cap Value ETF tem $18,07 bilhões. O IWS tem uma razão de despesas de 0,23% e o VOE cobra 0,07%.
Conclusão
Uma opção cada vez mais popular entre investidores de retalho e institucionais, os ETFs geridos passivamente oferecem baixos custos, transparência, flexibilidade e eficiência fiscal; são também veículos excelentes para investidores de longo prazo.
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo dos investimentos em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, você pode baixar 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY): Relatórios de Pesquisa de ETF
Northern Trust Corporation (NTRS) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Woodward, Inc. (WWD) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE): Relatórios de Pesquisa ETF
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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