Фон

Telegram - це безкоштовний додаток миттєвих повідомлень з понад 1 мільярдом завантажень у Google Play. На 2023 рік Telegram має 55,2 мільйона щоденних активних користувачів та 700 мільйонів щомісячних активних користувачів, очікується перевищення 1 мільярда до кінця року. Однією з його функцій є підтримка створення інтерактивних ботів, що дозволяє користувачам відправляти команди для різних функцій (платежі, ігри і т.д.) або пересилати конкретні повідомлення у каналах або групах. Unibot використовує це, дозволяючи здійснювати криптовалютні транзакції в Телеграмі.

Вступ

Unibot - це популярний новий Telegram Bot, який дозволяє користувачам торгувати криптовалютою, не покидаючи додаток Telegram. Бот є дружелюбним до користувачів, швидким у своїх транзакціях, та пропонує функції, такі як децентралізований копіювальний трейдінг, лімітні ордери на основі DEX, та захист від ботів MEV. З моменту свого створення в травні він бачив понад $122 млн загального обсягу транзакцій, розподіливши $2.55 млн доходу від протоколу. Це набагато більше, ніж річний дохід типового протоколу DeFi. Через значне зростання ціни токену, спостерігається зростаюча тенденція спекуляції на ринку концепції Telegram Bot.

Інтерфейс користувача Unibot (Джерело: Офіційний веб-сайт)

Мало відомо про команду Unibot. Засновник, Айден, колись брав участь у заході AMA проекту. З наявної інформації відомо, що він раніше працював в Apple. Окрім команди, стартап з машинного навчання з кінця в кінець з Каліфорнійського заливу співпрацював з Unibot, сприяючи його зростанню.

Механізм та особливості продукту

Телеграм-боти керуються автоматизованими скриптами, реагуючи на певні команди або ключові слова, які користувачі надсилають у чатах Телеграму. Робота з UNIBOT схожа на використання будь-якого бота в Телеграмі. Дотримуючись правильних команд, користувачі можуть вказати боту виконати торгові стратегії або реплікувати успішних трейдерів.

Використання Unibot є простим. Пошук " @unibotsniper_botНа Telegram відкривається діалогове вікно. Натискання кнопки 'Почати' відображає початкову сторінку, автоматично призначаючи три гаманці та відображаючи їх функції нижче. Користувачі просто натискають кнопки для відповідних дій.

Примітка: Приватні ключі для цих ініціалізованих гаманців знаходяться у бота. Користувачі можуть експортувати та імпортувати їх до гаманців Web3, таких як Metamask, або імпортувати власний приватний ключ гаманця, щоб замінити їх.

Початковий інтерфейс Unibot (Джерело: Unibot Sniper)

Для детальної роботи звертайтеся до офіційних відеоуроків Unibot. Основні функції включають:

• Лімітні замовлення: Виконуйте замовлення автоматично, коли ринок досягає певної ціни
• Інструмент снайпера: Реплікуйте успішні або конкретні угоди з гаманця, використовуючи Mirror Sniper або захоплюйте нові списки токенів за допомогою Method Sniper
• Fail Guard Sell: Попередні замовлення на можливі відмови для економії на комісії за газ та максимізації прибутку
• Аналіз PNL: Легко відстежувати прибутки та збитки рахунків, управляються Unibot
• Приватні угоди: створення угод, що не піддаються атакам ботів MEV, мінімізуючи ризики, такі як фронтраннінг або сендвіч-атаки

По суті, Unibot переносить функціональність DEX на Bot. Проте, порівняно з DEX та агрегаторами, він пропонує більш просту операцію, яка акцентується на користувацькому досвіді. Однак його залежність від Telegram вносить централізовані ризики, оскільки Bot має у себе приватні ключі гаманця.

Конкуруючі продукти

Успіх Unibot спонукав інших ботів Telegram та соціального медіа. З точки зору продукту, скрипти ботів Telegram легко програмуються, що призводить до багатьох нових ботів у розробці. Незважаючи на багатьох нових учасників, Unibot наразі утримує більшість ринку, утримуючи близько 60% за даними Dune. При зростанні ринку з ботами Telegram конкуренти, такі як WAGIBOT та LOOT, здобувають користувачів та збільшують обсяги транзакцій.

Порівняння торгових обсягів серед різних телеграм-ботів (Джерело: Dune)

Також є унікальні Telegram-боти для перегляду:

LootBot: Автоматизований бот взаємодії з аїрдропами, який працює на кількох ланцюгах, сумісних з EVM, фільтруючи найбільш вигідні можливості для аїрдропів та впроваджуючи заходи безпеки

WagieBot: Дозволяє проводити додаткову перевірку та взаємодію з ліквідними пулами на Ethereum, Binance Chain та Arbitrum в Telegram та Discord

Міст Бот: Допомагає в здійсненні прямого мостування коштів між блокчейнами через Telegram

GenieBot: Штучний інтелект, що пропонує надійні рішення для запитів користувачів

Про токен Unibot

Економіка токену Unibot досить проста:

• Загальний обсяг 1 мільйон токенів, повністю ліквідний, без розрідження
• Податок у розмірі 5% стягується з угод на $UNIBOT: 1% йде на ліквідність, 2% - власникам токенів, а 2% - на команду та операційні витрати
• 40% від комісій за угоди з ботами належать власникам токенів
• Утримання 10 або більше токенів $UNIBOT дає право на вищезазначену спільну прибутковість

Наразі власників понад 5 тис. По панелі керування Dune винагороди власників накопичилися на суму 1 400 ETH, із останнім піковим APR близько 47,1%, хоча він коливається.

Тенденції APR/APY для власників Unibot (Джерело: Dune)

Причини успіху

Вибухова популярність Unibot може бути пояснена різними факторами:

Причина продукту

Unibot працює в межах широко використовуваного програмного забезпечення Web3 Telegram, пропонуючи швидший та зручніший досвід торгівлі, ніж DEXs, такі як Uniswap. Багато з його функцій відповідають реальному та значному попиту.

Причина ринку

З лише 1 мільйоном токенів в обігу, низьким ринковим капіталізацією разом із ринковою спекуляцією призвели до FOMO (страху втрати можливості), що призвело до значного напливу нових користувачів. Це призвело до збільшення плати за транзакції, зростання дивідендів та більшої кількості людей, які купують токен, створюючи позитивний зворотний зв'язок.

Стратегія маркетингу

Unibot впровадив механізм комісії, схожий на Централізовані біржі (CEX). Запрошувачі заробляють 25% від оплати за транзакцію від користувачів, які реєструються за їх посиланням, і отримують знижку 20% на оплату за транзакцію.

UI/UX

У порівнянні з типовими ЦЕКСами, бот безпосередньо ініціалізує гаманець. Завдяки всього кільком клікам користувачі можуть отримати доступ до продукту на мобільному пристрої або робочому столі, що значно покращує користувацький досвід та знижує бар'єри входу.

Реальний дохід

За угоди, виконані через бота, стягується комісія в розмірі 1%. Цей справжній дохід підтримує подальшу роботу протоколу. Однак ця комісія дорожча, ніж у CEXs, наприклад, у Gate, яка стягує від 0,02% до 0,2% за угоди на місці.

Хоча ми не можемо визначити найбільш фундаментальну або пряму причину успіху, прийняття ринком Unibot не стосується лише переслідування тенденцій. Це також відображає тенденцію до прийняття Web3 та реальний попит користувачів на продукт. За даними TokenTerminal, цей протокол, створений всього два місяці тому, заробив 4 365 ETH, перевершивши багато давно встановлених протоколів DeFi.

Порівняння доходів серед протоколів DeFi (Джерело: TokenTerminal)

Ринкові перспективи

Оцінюючи патерни транзакцій, більшість угод Unibot та обсяг торгів пов'язані з концепцією Telegram Bot та мем-койнами, відхиляючись від загальновживаних торгових пар. Крім того, оскільки він безпосередньо контролює приватні ключі, присутні централізовані ризики безпеки. Поточні внески коштів на гаманці користувачів залишаються відносно низькими. Звертаючи увагу на попит на торгівлю, є обмеження для пікового потенціалу ринку.

Основні торгові пари та торговий обсяг Unibot (Джерело: Dune)

Для торгівлі UNIBOT користувачі сплачують податок у розмірі 5%, що значно вище, ніж комісія за транзакції, і становить 85% від загального доходу. Якщо обсяг торгів зменшиться у майбутньому, це безперечно вплине на дохід протоколу. Життєздатність доходів залежить від збільшення торгового обсягу токенів, крім UNIBOT.

Деталі доходів Unibot (Джерело: Dune)

У конкурентному середовищі, навіть якщо Unibot наразі займає 60% ринкової частки, він не є нездатним до атак. Інші боти вже випереджали його у плані домінування на ринку в минулому. Оскільки функціонал продукту легко реплікувати, а ринок схильний до переслідування нових тенденцій, Unibot повинен докласти ще більше зусиль.

Висновок

Бум в Unibot спонукав хвилю розвитку соціальних ботів, неперервно підтримуючи прийняття Web3. Користувачі можуть легко виконувати угоди, копіювати замовлення та отримувати інформацію через кілька терміналів за одне натискання в соціальних мережах. Придивившись лише на проект Unibot, його централізований ризик безпеки та реплікабельність є очевидними недоліками. Однак як продукт DeFi з реальним доходом, його досягнення в тому, що надходження перевищують більшість протоколів всього за два місяці та розподіляються між власниками токенів, заслуговує на похвалу.