2024年11月パブリックチェーン業界研究報告：ビットコインの革新高が全面上昇を引き起こす

2024年11月、ブロックチェーン業界は強力なブルマーケットを迎えます。ビットコインの価格は歴史的な新高値を更新し、10万ドルの大台を突破しそうです。同時に、その時価総額は銀などの主要な伝統資産を超えます。イーサリアムも顕著な反発を実現し、アルトコイン市場も同様に好調です。ビットコインのLayer 2は引き続き強力に成長していますが、イーサリアムのLayer 2はますます激化する競争に直面し、成長は比較的穏やかです。

市場概況

11月に暗号通貨市場は歴史的な新高値を記録し、ビットコインは69,386ドルから96,427ドルに急上昇し、上昇幅は39.0%に達しました。イーサリアムも続き、2,511ドルから3,711ドルに上昇し、上昇幅は47.8%に達しました。ビットコインの卓越したパフォーマンスにより、その時価総額は銀やサウジアラムコを超え、11月23日には10万ドルの大台に近づいた後、世界の資産において第七位を維持しています。

アメリカの選挙結果が暗号市場の成長の触媒となり、暗号通貨の立法や規制に深遠な影響を与える可能性があります。市場はこれに対して前向きに反応しており、特にmemecoins、分散型人工知能（deAI）プロジェクト、分散型科学（DeSci）などの人気セクターのパフォーマンスに表れています。

より広範な金融市場も同様に強いパフォーマンスを示しています。金融セクターはアメリカの税制改革と規制緩和の期待の下で株式市場をリードしています。しかし、国際市場には一定の波動が見られ、中国元はアメリカが関税を増加させる懸念の下で圧力を受けており、金価格は選挙関連の不確実性が和らぐにつれて下落しています。

! 2024年11月パブリックチェーン業界調査レポート:ビットコインが過去最高を記録し、市場は全面的に上昇します

レイヤー1

2024年11月、ブロックチェーンの総時価総額が41.1%増加し、2.8兆ドルに達しました。ビットコインは68.1%のシェアを維持し、主導的地位を保っていますが、10月の70.1%からは減少しています。アルトコインも今月同様に強いパフォーマンスを示しました。イーサリアムは下落トレンドを逆転し、市場シェアは15.9%（絶対値で0.6%上昇）に達しました。ソラナはBNBチェーンを超え、シェアは4.0%に達しました。

ビットコインが価格記録を更新し続ける中、アルトコインが優れたパフォーマンスを示しています。Stellar (XLM)は466.8%の上昇率でトップに立ち、次にHedera (HBAR)が269.7%上昇、Cardano (ADA)が201.5%上昇、Polkadot (DOT)が130.7%上昇しました。その中でも、Stellarの急騰は市場がその国際送金インフラとCBDC能力にますます関心を寄せていることを顕著に反映しており、これはアメリカの選挙後の規制枠組みの明確化の期待に影響されている可能性があります。

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DeFi分野のTVLは11月に43.0%増加し、908億ドルに達しました。イーサリアムは61.6%の増加率で成長をリードし、トロンとソラナがそれぞれ2位と3位に位置しています。TVLランキングの上位15のチェーンのほとんどが増加を見せていますが、ポリゴンは5.9%減少しました。これは、アメリカ大統領選が終わった後にある予測市場プラットフォームで資金流出が発生したためです。TONは10月以来の下落トレンドが続いており、これはあるインスタントメッセージアプリのゲームとミーム活動の勢いが弱まったためです。

Move技術スタックブロックチェーンは強い発展の勢いを保っています。Suiはトークン価格と時価総額で新高値を記録し、著名な金融機関との戦略的提携を結びました。AptosはそのMeme発射プラットフォームを通じて、チェーン上の活動の増加を促進しています。そしてMovementはまもなくメインネットを立ち上げる予定で、そのテストネットデータは非常に優れています：Movement Explorerによると、すでに660万以上のアカウントと1.53億件の取引があります。

ステーブルコインは依然として舞台の中心の一つのセクターにあります。USDSは、Solanaで初の主要なDeFiネイティブステーブルコインとして登場し、ある決済会社がニューヨーク金融サービス局（NYDFS）からそのステーブルコインの承認を得る予定であると報じられています。ステーブルコインの影響力が増す中、業界は一部の企業が自社のブロックチェーンを発行するかどうかに注目しています。あるステーブルコイン発行会社のCEOは、同社が自社のブロックチェーンを立ち上げるのではなく、中立を維持すると述べ、業界の関心に応えました。

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ビットコインLayer 2とサイドチェーン

2024年11月、ビットコインLayer 2とサイドチェーンが顕著な成長を遂げ、総TVLは24億ドルに達し、10月から34.6%増加しました。主要プラットフォーム間でビットコイン流動性の競争が激化しています。

Coreは市場でのリーダーシップを強化し、TVLは55.7%増加して8.9億ドルに達し、市場シェアは37.4%に拡大しました。この成長は11月のFusionアップグレードに起因しており、このアップグレードにより二重ステーキングと流動性ビットコインステーキング（LstBTC）が導入され、ユーザーはCoreのBTCfiプラットフォームの流動性を維持しながら、より高いリターンを得ることができるようになりました。

Bitlayerは5.8億ドルのTVLで第2位を維持していますが、市場シェアは24.4%に減少しています。BSquaredは引き続き成長しており、月間成長率は53.1%で2.6億ドルのTVLに達し、第3位に躍進しました。一方、Rootstockは2.4億ドルのTVLで第4位に位置しています。

BTCfiプロジェクトの観点から、Pell Networkは4億ドルのTVLを持ち、リーダーとなっています。その後、Avalon Finance（BitlayerおよびCore）とDeSyn（Bitlayer）が複数のチェーンで強力なパフォーマンスを示し、それぞれ2億ドルを超えるTVLを持っています。

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イーサリアムLayer 2

2024年11月、イーサリアムLayer 2ソリューションの総TVL（ノーマライズブリッジ部分）が275億ドルに達し、10月比で2.0%の増加を記録したが、ビットコインのスケーリングソリューションの成長率には引き続き遅れをとっている。

ある大規模なLayer 2プラットフォームはそのリーダーシップを維持し、TVLは113億ドルに達し、市場シェアは41.0%であり、別のLayer 2プラットフォームが第3位を超えて第2位を獲得し、TVLは51億ドル、シェアは18.6%に達しました。これは、あるソーシャルプロトコルに基づくmeme展開プラットフォームとAIエージェントの作成と展開プラットフォームによってもたらされた活動の急増に起因しています。同時に、第3位の市場シェアは17.3%に低下しました。

StarknetのTVLは5.1%上昇し、Blastを超えて第4位にランクインしましたが、Blastは14.5%減少し続けています。Starknetの成長は11月26日に開始されたSTRKのステーキングと、CEOが次の四半期にパフォーマンスを大幅に向上させることを約束したことに起因しています。一方、World Chainは素晴らしいパフォーマンスを示し、TVLは131.4%増加して5.7億ドルに達しました。

11月、イーサリアム財団は2024年報告書の発表を通じて財務の透明性を強化し、同時にコアバリューと資金戦略を概説しました。ヴィタリック・ブテリンは、Layer 2のスケーラビリティを向上させるためのDASの実装や、ENSから消費者向けの支払いなど多様なアプリケーションをサポートするためのインフラ改善を含むイーサリアムの未来の発展を強調しました。

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ブロックチェーンゲームパブリックチェーン

11月、アクティブなブロックチェーンゲームの数は4.6%増加し1,696件に達しました。いくつかのパブリックチェーンはゲームの分布において市場のリーダーシップを維持しており、シェアはそれぞれ20.9%、15.4%、および13.4%です。

ユーザーの参加度のパターンに新たな変化が現れ、opBNB、Ronin、Nebula（SKALE）がそれぞれ180万、90万、40万の平均日間アクティブユーザー（DAU）でリードしています。OpBNBのDAUは46.1%の成長を見せ、これはSERAPH: In The DarknessとMEET48の推進、及び一部のゲームがBNBチェーンからopBNBに移行したことによるものです。同時に、Roninは新ゲームFableborneの発売とLumiterraの再成長を通じて強力な回復を示しています。

あるインスタントメッセージングプラットフォームに基づくゲームは、喜悲交々の結果を示しています。TONのエコシステムは挑戦に直面し、DAUは41.9%減少して116,400人に達しましたが、Suiは逆境を乗り越え、DAUは23.1%増加して233,300人に達しました。これは主にBIRDSの成功と顕著なユーザー保持指標によるものです。

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ファイナンス状況

2024年11月、ブロックチェーン分野では12件の資金調達が記録され、総額は7,980万ドルで、10月に比べて23.3%減少し、8月以来の最低月間数字となりました。そのうち5件の事件では具体的な資金調達額が公開されていません。

Zero Gravity Labs（0G Labs）は今月最大の資金調達受取者となり、4,000万ドルのシードラウンド資金調達と2.5億ドルのトークン購入約束を発表しました。同社は最初のモジュラーブロックチェーンプロバイダーとしてのポジションから暗号AIスタートアップとしてのポジションに移行し、オンチェーンでAIアプリケーションを構築するための分散型AIオペレーティングシステム（dAIOS）を開発しています。

今月、いくつかのLayer 1ブロックチェーンが資金調達を受けました。これには、Cytonic、Pharos、Talus Network、EtraPay、Datalayerが含まれます。特に、ある会社が構築したホスティングブロックチェーンサービスプロバイダーがEtraPayを買収し、著名なプライバシー技術専門家チームおよび革新的な暗号通貨標準であるEncrypted ERC（eERC）を手に入れたことは注目に値します。

Layer 2エコシステムは引き続き投資の活発度を維持しており、6つのプロジェクトが新たな資金調達を行いました。これには、ビットコインLayer 2のBitfinityとLnfi Network、イーサリアムLayer 2のHeuristとCorn、そして他のLayer 2プロジェクトであるAkaveとAgentLayerが含まれます。

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