2024年11月のパブリックチェーン業界の振り返り

2024年11月、ブロックチェーン業界は強力なブルマーケットを迎えました。ビットコインの価格は新高値を更新し続け、10万ドルの大台に近づき、その時価総額は銀などの主要な伝統資産を超えました。イーサリアムも顕著な反発を実現し、アルトコイン市場も同様に素晴らしいパフォーマンスを示しました。ビットコインのLayer 2は強力な成長を維持する一方で、イーサリアムのLayer 2はますます激しくなる競争に直面し、成長は相対的に穏やかです。

マーケット概要

11月の暗号通貨市場は歴史的な最高値を記録し、ビットコインは69,386ドルから96,427ドルに急上昇し、39.0%の上昇幅を示しました。イーサリアムも続き、2,511ドルから3,711ドルに上昇し、47.8%の上昇幅を達成しました。ビットコインの卓越したパフォーマンスにより、その時価総額は銀やサウジアラムコを超え、11月23日には10万ドルの大台に近づき、世界の資産の中で第七位を堅持しています。

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アメリカの選挙結果は、暗号市場の成長を促進する重要な要因となり、将来の暗号通貨の立法や規制に深遠な影響を与える可能性があります。市場はこれに前向きに反応しており、特にmemeコイン、分散型人工知能（deAI）プロジェクト、および分散型科学（DeSci）などの人気セクターのパフォーマンスに反映されています。

一方で、従来の金融市場も同様に強い動きを見せています。金融セクターは、アメリカの税制改革や規制緩和の期待の下で株式市場をリードしています。しかし、国際市場では一定の変動が見られ、人民元はアメリカの関税増加の懸念の下で圧力を受けており、金価格は選挙に関連する不確実性の減少とともに下落しています。

レイヤー 1 開発

2024年11月、ブロックチェーンの総時価総額は41.1%急増し、2.8兆ドルに達しました。ビットコインは68.1%のシェアで主導権を維持していますが、10月の70.1%からは減少しています。アルトコインも同月に同様に強いパフォーマンスを示しました。イーサリアムは下落傾向を逆転させ、マーケットシェアは15.9%（絶対値で0.6%増）に達し、ソラナはBNBチェーンを超えて4.0%のシェアを獲得しました。

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ビットコインが価格記録を更新し続ける中で、アルトコインが卓越したパフォーマンスを示しています。Stellar (XLM)は466.8%の上昇率で先頭を走り、次いでHedera (HBAR)は269.7%上昇、Cardano (ADA)は201.5%上昇、Polkadot (DOT)は130.7%上昇しています。Stellarの急上昇は、クロスボーダー送金インフラとCBDC能力に対する市場の関心の高まりを反映しており、これはアメリカの選挙後の規制枠組みの明確化期待の影響を受けている可能性があります。

DeFi分野のTVLは11月に43.0%増加して908億ドルに達しました。イーサリアムは61.6%の増加率で成長をリードし、トロンとソラナがそれぞれ2位と3位にランクインしました。TVLでランキングされた上位15のチェーンのほとんどは増加を見せる一方で、ポリゴンは5.9%減少しました。これはアメリカ大統領選挙終了後にある予測市場プラットフォームで資金流出が発生したためです。TONは10月以降の下落トレンドが続いており、これはあるインスタントメッセージングプラットフォームのゲームやMeme活動の勢いが弱まったためです。

Move技術スタックのブロックチェーンは強力な発展の勢いを保っています。Suiはトークン価格と時価総額の両方で新高値を記録し、著名な金融機関との戦略的提携を達成しました。AptosはそのMeme発射プラットフォームを通じてオンチェーンの活動の成長を促進しています。一方、Movementはまもなくメインネットを立ち上げる予定で、そのテストネットのデータは非常に素晴らしいものです：660万以上のアカウントと1.53億件の取引がすでに行われています。

ステーブルコインは依然として舞台の中心の一つのセクターである。USDSは、Solanaで初の主要なDeFiネイティブステーブルコインとして立ち上げられ、ある暗号通貨会社がRLUSDに対するニューヨーク金融サービス局（NYDFS）の承認を取得する予定であるとの報道がある。ステーブルコインの影響力が高まる中、業界は一部の企業が独自のブロックチェーンを発行するかどうかに注目している。ある有名なステーブルコイン発行者のCEOが、同社は独自のブロックチェーンを立ち上げるのではなく中立を保つとツイートし、業界の関心に応えた。

ビットコインLayer 2とサイドチェーン

2024年11月、ビットコインのLayer 2とサイドチェーンが顕著な成長を遂げ、総TVLが24億ドルに達し、10月から34.6%増加しました。主要プラットフォーム間でのビットコイン流動性の競争が激化しています。

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Coreはその市場のリーダーシップを強化し、TVLは55.7%増加して8.9億米ドルに達し、市場シェアは37.4%に拡大しました。この成長は11月のFusionアップグレードによるもので、このアップグレードにより二重ステーキングと流動性ビットコインステーキング（LstBTC）が導入され、ユーザーはCoreのBTCfiプラットフォームの流動性を維持しつつ、より高いリターンを得ることができるようになりました。

Bitlayerは5.8億ドルのTVLで第2位を維持していますが、市場シェアは24.4%に低下しています。BSquaredは引き続き成長しており、月間成長率53.1%で2.6億ドルのTVLに達し、第3位に躍進しました。一方、Rootstockは2.4億ドルのTVLで第4位に位置しています。

BTCfiプロジェクトの観点から、Pell Networkは4億ドルのTVLでリーダーとなり、次にAvalon Finance（BitlayerとCore）とDeSyn（Bitlayer）が複数のチェーンで強力なパフォーマンスを示し、それぞれ2億ドルを超えるTVLを持っています。

イーサリアムレイヤー2

2024年11月、イーサリアムLayer 2ソリューションの総TVL（標準ブリッジ部分）は275億ドルに達し、10月比で2.0％増加し、引き続きビットコインのスケーリングソリューションの成長率に遅れをとっています。

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ある有名なLayer 2プラットフォームがそのリーダーシップを維持し、TVLは113億ドルに達し、市場シェアは41.0%である。一方、BaseはOptimismを超えて第2位を獲得し、TVLは51億ドル、シェアは18.6%に達した。これは、Farcasterに基づくソーシャルミーム展開プラットフォームClankerとAIエージェントの作成と展開プラットフォームVirtuals Protocolによる活動の急増によるものである。同時に、Optimismの市場シェアは17.3%に低下した。

StarknetのTVLは5.1%増加し、Blastを超えて4位にランクインしましたが、Blastは引き続き14.5%減少しています。Starknetの成長は、11月26日に開始されたSTRKのステーキングと、CEOが次の四半期にパフォーマンスを大幅に向上させることを約束したことによるものです。同時に、World Chainは素晴らしいパフォーマンスを示し、TVLは131.4%増加して5.7億ドルに達しました。

11月、イーサリアム財団は2024年の報告を発表することで財務の透明性を強化し、同時に核心的な価値と資金戦略を概説しました。ある著名なイーサリアム創設者は、DASを実装してLayer 2のスケーラビリティを向上させることや、ENSから消費者の支払いなど多様なアプリケーションをサポートするためのインフラ改善を含むイーサリアムの将来の発展を強調しました。

ブロックチェーンゲームのパブリックチェーン

11月、アクティブなブロックチェーンゲームの数は4.6%増加し、1,696件に達しました。BNBチェーン、Polygon、イーサリアムはゲームの分布において市場のリーダーシップを維持しており、それぞれのシェアは20.9%、15.4%、13.4%です。

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ユーザー参加度のパターンに新たな変化が現れ、opBNB、Ronin、Nebula（SKALE）がそれぞれ180万、90万、40万の平均日間アクティブユーザー（DAU）でトップを走っています。OpBNBのDAUは46.1%増加しており、これはSERAPH: In The DarknessとMEET48の推進、さらには一部のゲームがBNBチェーンからopBNBに移行したことによるものです。同時に、Roninは新ゲームFableborneのリリースとLumiterraの再成長を通じて強力な回復を示しています。

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あるインスタントメッセージングプラットフォームに基づくゲームは、喜びと悲しみが交錯する結果を示しています。TONのエコシステムは挑戦に直面しており、DAUは41.9%減少して116,400人に達しましたが、Suiは逆境を乗り越え、DAUは23.1%増加して233,300人に達しました。これは主にBIRDSの成功と顕著なユーザー保持指標のおかげです。

資金調達

2024年11月、ブロックチェーン分野では12件の資金調達イベントが記録され、総額は7980万ドルで、10月と比べて23.3%減少し、8月以来の最低月間数字となりました。そのうち5件のイベントは具体的な資金調達額が公開されていません。

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ゼログラビティラボ（0G Labs）は今月最大の資金調達を受けた企業となり、4,000万ドルのシードラウンドの資金を調達し、2.5億ドルのトークン購入約束を発表しました。同社は当初モジュール型ブロックチェーンプロバイダーとしての位置付けから、暗号AIスタートアップとしての位置付けに転換し、オンチェーンでAIアプリケーションを構築するための分散型AIオペレーティングシステム（dAIOS）を開発しています。

今月、Cytonic、Pharos、Talus Network、EtraPay、DatalayerなどのいくつかのLayer 1ブロックチェーンが資金調達を行いました。特に、ある有名なブロックチェーン開発会社によって構築されたホスティングブロックチェーンサービスプロバイダーがEtraPayを買収し、有名なプライバシー技術の専門家で構成されたチームと革新的な暗号トークン標準であるEncrypted ERC（eERC）を取得したことが注目されます。

Layer 2エコシステムは引き続き投資の活発さを維持しており、6つのプロジェクトが新たな資金調達を受けました。これには、ビットコインのLayer 2プロジェクトであるBitfinityとLnfi Network、イーサリアムのLayer 2プロジェクトであるHeuristとCorn、そして他のLayer 2プロジェクトであるAkaveとAgentLayerが含まれます。

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