AIエーテルネットワークの価値はどれくらい？

投資戦略

ネットワーク接続の面で、エーテルネットはAIアプリケーションシーンを積極的に受け入れています。英偉達は最近、SpectrumX-800エーテルネットを発表し、同社のエーテルネットビジネスは次の会計年度に数十億ドルの収益を貢献することを見込んでおり、AI分野におけるエーテルネットの巨大な潜在能力を示しています。

展望未来,エーテルネットは主流のAIネットワーク接続ソリューションとなる見込みです:

1. エーテルネットはより優れた大規模クラスタ能力とオープン性を備えています。

2. AIGCの発展が加速するにつれて、クラスター能力と計算能力の需要がさらに高まっています。

3. エーテルネットはコストとパフォーマンスの面での優位性が徐々に顕在化している

現在、AIエーテルネットは主に超エーテルネット連盟(UEC)と英偉達Spectrum-Xの二大陣営を形成しています。どちらの方案が最終的に主導権を握るにせよ、スイッチ市場のスペースの拡大と業界の発展の加速を促進するでしょう。

光モジュールに関しては、LPO(線形ドライブ可能な光モジュール)ソリューションは、NVIDIAのAIエーテルの最良の選択肢となる可能性があります。LPOは低消費電力、低遅延、低コストなどの利点を持ち、システムの低コスト低消費電力特性を引き続き実現するのに役立ちます。LPOの浸透率は加速する見込みですが、メーカーの上下流の協力に対する要求が高く、主要企業がより有利です。

ご注目ください:

• スイッチ産業チェーン: チップ、製造からブランド企業まで恩恵を受けることが期待される

• 光モジュールのリーダー: 中際旭創、新易盛など

• 液冷、クラウドコンピューティングなどのAI関連分野

業界のダイナミクス

1. 世界の光モジュールTOP10ランキングが発表され、中国メーカーのパフォーマンスが目立つ。旭創科技が初めて1位にランクインし、合計7社の中国メーカーが選ばれた。

2. グーグルはマレーシアに200億ドルを投資し、データセンターを建設し、AIを開発すると発表しました。

3. マイクロンは2025会計年度のHBMメモリの売上高が数十億ドルに達すると予想しています。

4. T-Mobileは440億ドルでUS Cellularのワイヤレス事業を買収しました。

5. Canalysは2028年にAIスマートフォン市場のシェアが54%に達すると予測しています。

6. ガートナーは2024年の世界の公共クラウド支出が6750億ドルを超えると予測しています。

7.国家の「ビッグファンド」の第3フェーズは、登録資本金3440億元で正式に設立されました。

リスク提示

AIの発展が予想に及ばず、計算能力の需要が予想に及ばず、市場競争が激化するリスク。