アメリカが戦略的ビットコイン準備を開始: デジタルゴールドの地位が確立され、世界金融秩序が再構築される危機に直面

2025年3月6日、トランプ大統領は行政命令《戦略ビット通貨備蓄およびアメリカのデジタル資産備蓄の設立》に署名し、翌日にホワイトハウスで暗号サミットを開催しました。これは暗号業界にとってのもう一つの重要なマイルストーンを示しています。

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アメリカの戦略ビットコイン準備: 新しい金融のチェス盤

アメリカ政府の観点から見ると、ビットコインの戦略的備蓄を設立する主な目的は、グローバル金融システムにおけるその支配的地位を強化することです。行政命令は明確に、アメリカ政府は大量のビットコインを保有しているが、これらの資産のグローバル金融システムにおける戦略的価値を発揮するための関連政策をまだ策定していないことを指摘しています。したがって、デジタル資産の可能性を制限するのではなく、合理的に利用することが国家の繁栄を促進するために重要です。

アメリカの歴史を振り返ると、戦略的備蓄は新しいものではありません。例えば:

1. 戦略的黄金準備: 19世紀に金本位制が実施され、1933年に私的な黄金保有が禁止され、1944年にブレトン・ウッズ体制によってドルの国際的地位が確立され、1971年までドルと黄金が切り離されました。

2. 戦略石油備蓄:1974年に石油ドル体系を確立し、1975年に戦略石油備蓄を設立し、最高で約7億バレルの備蓄量を誇る。2024年6月にアメリカとサウジアラビアの石油ドル協定が期限切れとなり、更新されなかった。

さらに、ウラン、レアアース、銀、穀物などの戦略的備蓄があります。

石油ドル体制終了から1年も経たないうちに、アメリカは戦略ビットコイン準備を確立し、ビットコインが"デジタルゴールド"としてのコンセンサスが相当確固たるものであることを浮き彫りにしています。

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アメリカの戦略的ビットコイン準備の戦略的考察

1. ドルの金融覇権を強化する

長い間、ドルはグローバル金融システムで支配的な地位を占めていました。しかし、世界経済の構造が変化し、新興経済国が台頭する中で、ドルの覇権は挑戦を受けています。ビットコインは非中央集権のデジタル通貨として、グローバルな流通において独自の利点を持ち、地政学的制約を突破し、迅速な取引を実現することができます。

アメリカはドルと暗号資産の関係を強化することで、ビットコインの戦略的備蓄を先駆けて構築し、暗号分野での優位性を占めることが期待され、暗号市場をドル決済システムに組み込むことで、ドルの国際金融取引地位を強化する。

トランプはホワイトハウスの暗号会議で、ビットコインの準備を整えることは「仮想フォートノックス」を構築することだと述べました。同時に、議会はドル安定コインとデジタル資産市場の規制法案を推進しており、ドルの地位を長期的に安定させることを目指しています。

上位設計の観点から見ると、これはこの戦略を初めて公に発表したものです。実際、アメリカの企業は暗号分野において重要な領域である資産の発行、証券化、取引およびカストディにすでに取り組んでいます。現在、最も緊急なのは明確な規制法案を策定し、業界があいまいな規制の圧力を受けるのを避けることです。

2. インフレーションに対抗するツール

理論的には、戦略的なビットコインの備蓄を構築することで、ある程度インフレーションに対してヘッジすることができる。

アメリカ連邦政府の債務総額は36兆ドルを突破し、歴史的な新高値を記録しました。債務のGDP比率は引き続き上昇しており、債務の増加速度が経済成長の速度を上回っていることを反映しています。2024年、アメリカ連邦政府の利息支出は約8820億ドルに達し、財政負担が重くなっています。

ビットコインは"デジタルゴールド"として、インフレーションに対抗し、国債問題を解決する潜在的なツールと見なされています。その総量が一定である特性は、理想的なインフレーション対策資産となっています。

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米国政府が戦略的なビットコインの備蓄を構築する目的は、ドルの覇権を強化しインフレに対抗することに加えて、金融革新の需要に応え、世界的な金融競争で戦略的な優位性を獲得し、トランプ政権内部の暗号関連利益団体の要求を満たすなど、多岐にわたる。

暗号市場への大きな影響

トランプの大統領令の影響は限られている

行政命令の重要な内容は次のとおりです:

1. "戦略ビットコイン準備"(SBR)の管理事務所を設立する。資金は押収されたビットコインから提供され、預け入れ後は販売してはならない。

2. "アメリカデジタル資産準備"のオフィスを設立し、ビットコイン以外の他のデジタル資産を管理する。

3. 追加の政府ビットコインを取得するための戦略を策定するが、予算と納税者の負担を増やさない。

アメリカ政府は現在約20万枚のビットコインを保有しており、主に事件の押収から来ています。この提案は市場の期待に及ばず、コミュニティは以前に100万枚のビットコインを購入する別の連邦法案に対して高い期待を寄せていました。

中立に影響を与える連邦レベルの暗号関連法案の推進

現在、連邦レベルで進められている暗号関連の法案は3つあります:

• H.R.148: 暗号資産の自己保管に対する個人の権利を保護
• S394:米ドルステーブルコインの規制法
• HRes111:ブロックチェーン技術とデジタル資産への支持を表明(内容が空虚で、失敗する可能性があります)

トランプは8月の休会前にドル安定通貨革新法案(GENIUS Act)に署名することを希望していますが、コミュニティはこれに対する期待が低いです。

各州政府の戦略ビットコイン備蓄法案は注目に値します

連邦レベルを除いて、一部の州政府もアリゾナ州やテキサス州などの戦略的ビットコイン準備法案を積極的に推進しています。各州の法案の内容は異なり、オクラホマ州では公共資金の10%をビットコインに投資することを提案し、ケンタッキー州では残りの現金の最大10%を主要な暗号通貨および承認されたステーブルコインに投資することを提案しています。

! 米国の戦略ビットコイン準備金:「デジタルゴールド」ステータスが確立され、世界の金融秩序が新たな変化を先導する

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! 米国の戦略ビットコイン準備金:「デジタルゴールド」の地位が確立され、世界の金融秩序が新たな変化の到来を告げる

全体的に見て、トランプの戦略ビットコイン準備行政命令は長期的にプラスの影響があります。これは暗号業界に友好的な政策環境を提供し、市場の売り圧力を軽減し、さらなる投資家や機関の参入を引き寄せ、他の国々に模倣を引き起こす可能性があります。

マイケル・セイラーが言ったように、アメリカの戦略的ビットコイン準備の構築は、21世紀の金融と地政学的な状況の転換点として記憶されるでしょう。