2024年の暗号市場のレビューと2025年の見通し

2024年は暗号通貨の歴史において重要な年です。ETFとアメリカ大選という2つの核心トピックを巡って、暗号業界は突破的な進展を遂げました。主流の機関が次々と参入し、業界の認知度は大幅に向上し、規制環境も明確で緩和されつつあります。主流化、経路の分化、規制の進展が今年の主要な特徴となっています。

! 2024年の暗号市場の「利益と損失」を振り返ると、2025年の道はどこにあるのか?

2024年の振り返り

ビットコインは間違いなく今年の中心です。ETFと国家の準備がそれを10万ドルの高値に押し上げ、ビットコインが正式に暗号資産の範疇を超え、世界的に認められたインフレ対策資産となったことを示しています。ビットコインのエコシステムも拡大し、DeFiのTVLは年間で20倍以上増加し67.55億ドルに達しました。

対照的に、イーサリアムはパフォーマンスが悪く、価値捕獲とユーザーの活発度が低下しています。Layer 2の競争が加速し、メインネットのシェアを侵食し続けています。一方、ソラナは強力に台頭し、TVLの市場シェアは年初のほぼゼロから6.9%に上昇し、イーサリアムに次ぐ第二のパブリックチェーンとなりました。SOLの価格は2年前の6ドルから200ドルに上昇しました。

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MEMEは今年の市場の主要な推進力となっています。市場価値の占有率は高くありませんが、取引量の占有率は6-7%の範囲で持続しています。MEMEの内包も絶えず拡大しており、単なる投機対象から文化金融の代表に徐々に発展しています。

年末にAIが再び黒馬となった。Truth Terminalなどのプロジェクトが急成長し、AIエージェントのアプリケーションの熱潮を巻き起こしている。現在、この分野のインフラはまだ整っておらず、アプリケーションは多くが表層に集中しているが、機会は巨大である。

PayFiは、従来の金融とWeb3を結ぶ重要な橋渡しとなります。ステーブルコインは、世界の決済および送金市場で一席を占めており、流通規模は2100億ドルを超えています。RWA市場規模も140億ドルに拡大しました。

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2025年の見通し

2025年を展望すると、多くの機関が市場に対して楽観的な態度を持っています:

• ビットコインの価格は15万〜20万ドルに達する見込みであり、一部の機関は50万ドルを予測しています。
• ETHは6000-7000ドルに達すると予想され、Solanaは500-750ドルに達すると予想されています。
• 暗号化総時価総額は7.5-8兆ドルに達すると予想されています

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ステーブルコイン、トークン化資産、AIは機関が最も関心を持つ分野です:

• ステーブルコイン決済量は3000-4500億ドルに達すると予想されています
• トークン化された証券の価値は500億ドルを超えると予測されています
• AIと暗号化の融合はDeFi、MEMEなどの分野で重要な役割を果たすでしょう

その他注目すべき方向には、

• DeFiルネッサンス
• アプリケーションチェーンとL2の統合
• ZK技術が広く応用されています
• NFT市場が持ち直している

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投資アドバイス

1. 主流コインの価格上昇はほぼ確定しており、特に2025年Q1には政策的な好材料が集中する見込みです。

2. 山寨市場は引き続き分化しており、規制に準拠したプロジェクトは資金の支持を得やすい。

3. イーサリアムは挑戦に直面していますが、外部資金の流入が緩和される可能性があります。ソラナの成長の勢いはまだありますが、MEMEへの過度な依存にはリスクがあります。

4. 消費者向けアプリケーションは未来の重点であり、アプリケーションチェーンとチェーン抽象は主流の開発方式になる可能性がある。

5. DeFiの復興コンセンサスが形成され、AAVEに注目すべきです。中央集権的な分野は支払いに重点を置いています。

6. MEME投機潮は短期間内に依然として続くが、ペースは緩やかになる見込みである。MEMEを巡るインフラが整備されることが期待される。

7. 機関が好むステーブルコイン、AI、RWA、DePinなどの分野が加速して発展する

8. チェーン上の流動性ツールとプロトコルは流動性が厳しい状況下で好まれる

新しい周期が近づいています。投資家はチャンスをつかみ、新興分野への参加を深く研究すべきです。

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