ソフトウェアから暗号化へ：ベンチャーキャピタルの巨人たちの転身の道

2009年に設立されたベンチャーキャピタル会社Andreessen Horowitz（略称a16z）は、投資界では伝説的な存在です。FacebookやTwitterなどの著名なインターネット企業への成功した投資により、a16zは急速にシリコンバレーのトップベンチャーキャピタルの仲間入りを果たしました。現在、同社は350億ドル以上の資産を管理しており、投資分野は人工知能、生物医療、消費財、暗号化通貨などの多くのハイテク最前線分野にわたっています。

! A16Z Crypto:暗号投資のゴールドフィンガーはどのように作られるのですか?

暗号の世界に足を踏み入れる

a16zは2013年に暗号化分野への投資を開始しました。当時、多くの伝統的なベンチャーキャピタルはこの新興業界に対して懐疑的でしたが、a16zはその中に潜在能力を鋭く見抜きました。同社はある有名な暗号通貨取引プラットフォームの2500万ドルのBラウンドの資金調達に先駆けて参加し、その後も何度も追加投資を行いました。この賭けはa16zにとって豊かなリターンをもたらしただけでなく、暗号化投資分野におけるリーディングポジションを確立しました。

暗号化分野への投資により集中するために、a16zは2018年に専用の暗号化ファンドを設立しました。現在までに、このファンドは5回の資金調達を完了し、総管理資金は76億ドルを超えています。各回の資金調達規模は顕著な成長を示しており、最初の3億ドルから後の45億ドルに増加しており、投資家が暗号化業界の将来に対する自信を十分に表しています。

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エリートチーム

a16zは全員パートナー制度を採用しており、各専門ファンドは関連分野の専門家を投資パートナーとして雇用します。暗号化分野では、Chris Dixonがa16zの中心人物です。彼は2012年に会社に加わったばかりですが、いくつかの重要な暗号化投資を主導しました。Dixonは成功した起業家でありエンジェル投資家で、a16zに加わる前からすでにテクノロジー分野での良好な評価を築いていました。

現在、a16zは546人の従業員を擁しており、そのうち99人が暗号化分野に特化しており、割合は18%です。この人員配置は、企業が暗号化業界に対して重視していることを十分に示しています。注目すべきは、この99人の中で直接投資を担当しているのはわずか15人であり、残りの約80%の従業員は、企業に対してマーケティング、採用、法務、技術などの投後サービスを提供することを担当しており、a16zが一貫して投後サービスを重視するスタイルを反映しています。

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投資の特徴

a16zはWeb2およびWeb3分野で顕著な投資成功を収めており、その投資スタイルには以下のような特徴があります：

1. "全天候"投資を維持する：市場環境に関わらず、a16zは持続的な投資戦略を維持しています。暗号市場が低迷している時期でも、同社は活発な投資ペースを維持しています。

2. 高い割合のリード投資と追加投資：データによると、a16zは暗号化分野でのリード投資回数が業界のトップに立っています。同時に、期待されるプロジェクトに対して、a16zはしばしば複数回の追加投資を行います。

3. 投資範囲が広い：a16zの投資はほぼ暗号化業界のすべてのセグメントをカバーしており、「網を撒く」投資戦略を示しています。

4. メディア宣伝に優れる：a16zは、自らのメディアチャネルを通じて業界の宣伝やプロジェクトのパッケージ化に非常に注力しています。会社は、すべての投資パートナーに自媒体を構築し、投資理念を共有することを求めています。

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ポテンシャルプロジェクト

a16zの暗号化分野への投資眼光は高く評価されています。以下は注目すべき潜在プロジェクト（累積資金調達額順）です。

1. あるブロックチェーン基盤施設プロジェクト：累計資金調達3.5億ドル
2. あるWeb3ソーシャルプラットフォーム：累計資金調達3.01億ドル
3. あるクロスチェーン相互運用性プロジェクト：累計資金調達2.9億ドル
4. ある非中央集権型ストレージネットワーク：累計資金調達2.57億ドル
5. あるブロックチェーンゲームスタジオ：累積資金調達2.5億ドル

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まとめ

"ソフトウェアが世界を飲み込んでいる"から暗号化分野に深く関わるまで、a16zは常に新興技術に対する鋭い洞察力を維持してきました。会社の創業者Marc Andreessenが2014年に書いた記事で指摘したように、ビットコインはパソコンやインターネットと同様に、世界を変える重要な革新となる可能性があります。この見解は、a16zが暗号業界に長期的に投資する基盤を築いています。

今、私たちはインターネットの第三の時代にいます。a16zはこの新しい時代に輝かしい歴史を継続するために努力しており、その投資の手をソフトウェアから暗号化の世界に広げ、次世代インターネットの未来を形作ることに取り組んでいます。