この動きは、ether.fi がステークプロトコル提供者から分散型金融エコシステムの戦略的リーダーへの転換を示しており、エコシステムの協調と業界のリーダーシップを強化しています。
執筆：オリバー、火星ファイナンス
イーサリアムエコシステムのリーダーである ether.fi は、業界の限界を押し広げ、技術革新を推進する起業家を支援するために設計された4,000万ドルのベンチャーキャピタルファンドである Ether.fi Ventures Fund Iの立ち上げを発表しました。 これは単純な設備投資ではなく、Ether.fiがステーキングプロトコルプロバイダーからDeFiエコシステムの戦略的リーダーへと変革するためのマニフェストです。 最初の3つの投資(Resolv、Rise Chain、Symbiotic)は、それぞれステーブルコイン、レイヤー2ネットワーク、ステーキングインフラストラクチャに焦点を当てており、DeFiエコシステムの生命線を特定しています。
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Ether.fi は、ノンカストディアルステーキングプロトコルにより、イーサリアムのエコシステムで名を馳せています。 このプロトコルにより、ユーザーは資産の管理を維持しながらイーサリアム(ETH)をステーキングし、リキッドステーキングトークン(eETH)を通じて利回りを獲得し、DeFiエコシステムに参加することができます。 分散型デザインとユーザーフレンドリーな体験により、ether.fi は2025年初頭までにトータルバリューロック(TVL)で49億ドルに達し、単一のステーキング商品から垂直統合型の「DeFiバンク」に成長し、年間収益は数百万ドルに達しました。 しかし、DeFi業界は競争が激化しており、市場サイクルのボラティリティ、資本不足、誇大広告の崩壊により、業界の脆弱性が露呈しています。 ether.fi、単一の合意の堀では将来の課題に対処するのに十分ではなく、エコロジカルなエンパワーメントが長期的な成功の鍵であることを認識しています。
Ventures Fund Iの立ち上げは、業界の変曲点に対するether.fiの深い洞察から生まれました。 公式声明では、現在の暗号市場は喧騒から合理性に戻ったと述べており、本当のシグナルは、インフラストラクチャを静かに構築し、新しい経済システムをコーディングし、ユーティリティを中心にネットワークを形成するチームから来ています。 ether.fi、これらの「恐れを知らない創業者」を支援するためだけでなく、そのDNA(信念、実行、ファンダメンタルズ)をより広範なエコシステムに拡大するために、この時期にファンドを設立することを選択しました。 ether.fi は、ステーブルコイン、スケーリング技術、ステーキングシステムなどのDeFiのインフラストラクチャに投資することで、中核となるステーキングビジネスとの相乗効果を生み出し、ユーザーエンゲージメントコストを削減し、収益チャネルを拡大し、次の採用の波の圧倒的な高みをつかむことを目指しています。
ファンドの資金調達構造は、ether.fiの財務力と業界ネットワークを反映しています。 公式声明では、Ventures Fund Iが外部資本による独立管理ファンドであることを明確にしており、プロトコルの収益に完全に依存しているわけではないことを示しています。 Ether.Fiのステーキングプロトコルは、管理手数料と収益分配を通じて安定したキャッシュフローを生み出し、TVLで推定年間収益は49億ドルで、ファンドの規模の一部を支えるのに十分です。 さらに、ether.fi は2023年にNorth Island VenturesとChapter Oneが主導する5,000万ドルのシードラウンドを完了し、収益の一部は投資活動に使用される可能性があります。 ファンドチームの業界とのつながり(バリデーターとの関係、リステーキングエコシステム、主要なプロトコルなど)は、Paradigmなどのファンドの共同投資モデルと同様に、外部のLP(リミテッドパートナー)の参加を引き付けた可能性があります。 正確な資金源は明らかにされていませんが、4,000万ドルの規模は、ether.fiの資本蓄積と外部支援のバランスを反映しています。
ファンドを率いるチームは、その信頼性をさらに強化します。 ファンドは、David Hsu氏(元Breed VCで暗号投資の経験)、Mike Silagadze氏(ether.fi の創業者でTop Hatを500人に拡大)、Jozef Vogel氏(Aave CompaniesのWeb3ファイナンス専門家)、Rok Kopp氏(グロースストラテジスト)、Charles Mountain氏(元Hivemind Capital、 クロスチェーン戦略に焦点を当てる)。 このチームは、建設と投資の実務経験があるだけでなく、Monad、Ethena、Usualなどのプロジェクトの初期段階で、高い可能性を秘めたプロジェクトに対する鋭い感覚も示しています。 彼らの「ビルダーはビルダーをサポートする」という哲学により、ファンドは創設者中心であり、テクノロジー主導のコミュニティ指向のチームに投資することが保証されます。
Ventures Fund I の初回投資プロジェクトである Resolv、Rise Chain、Symbiotic は、ether.fi の戦略的探検の先駆者であり、それぞれ分散型金融エコシステムの三大核心分野：ステーブルコインの収益性、ブロックチェーンのスケーラビリティ、そしてステークの柔軟性に焦点を当てています。以下は、三つの異なる視点とスタイルからの解釈を通じて、各プロジェクトの革新的な核、市場の展望、そして ether.fi との戦略的関連性を深く掘り下げます。
DeFiの金融業界では、ステーブルコインは取引、蓄積価値、支払いをつなぐリンクですが、USDTやUSDCなどの従来のステーブルコインは価格の安定性を提供するだけであり、これは「眠っている資産」のようなものです。 Resolvは、「Income Stablecoin」プロトコルの立ち上げにより、この役割を破壊的な方法で再定義しました。 このイノベーションは、スマートコントラクトを通じて、プールの利回り(貸付利息、流動性マイニングリターン、裁定取引の機会など)をステーブルコイン保有者に動的に分配します。 ユーザーが保有するResolvステーブルコインは、米ドルに対して1:1のペッグを維持するだけでなく、債券や配当資産などの受動的な収入も生み出します。 イーサリアムベースの分散型アーキテクチャは、運用の透明性を確保し、スマートコントラクトは公開台帳のように機能するため、中央集権化のリスクを排除し、ユーザーの信頼を勝ち取ります。
Resolvのテクノロジーの中核をなすのは、低リスクのレンディングプール(Aaveなど)、高利回りの流動性マイニング(Uniswap V3など)、アービトラージ戦略の間で動的にバランスを取りながら、アルゴリズムで資金配分を最適化する適応型イールドエンジンです。 市場が不安定な場合、エンジンは元本を保護するために安全な貸付戦略を好むかもしれません。 強気市場では、より高いマイニングリターンを追い求めます。 このインテリジェントなデザインにより、一般ユーザーはDeFiを掘り下げることなく安定した収入を享受できます。 世界のステーブルコイン市場は2,000億ドル以上に成長し、クロスボーダー決済、機関投資、DeFiでの使用は拡大し続けています。 Resolvのインカムモデルは、特に伝統的な金融の低金利の文脈において、低リスク、高リターンの資産に対するリテールおよび機関投資家の需要に応えます。 しかし、テザー社のような巨大企業との競争には優れた執行力が必要であり、規制の不確実性(米国のステーブルコインの検閲など)はコンプライアンスのコストを増加させる可能性があります。
Resolvと ether.fi との戦略的な結びつきは特に強いです。 ether.fiのステーキングプロトコルは安定した流動性に依存していますが、Resolvの利回りステーブルコインは理想的な担保資産またはガス料金の支払いツールとして使用でき、ユーザーの参加コストを削減できます。 同時に、ether.fiのリキッドステーキングトークン(eETH)をResolvのプールに統合して、追加の流動性利回りを生み出すことができます。 この双方向の相乗効果は、両者の市場競争力を強化するだけでなく、ether.fiのユーザーにより多くの収益チャネルを提供します。 Ether.fiのシードラウンドの投資は、Resolvに研究開発資金を提供し、その業界ネットワークは、プロジェクトがUniswapやCurveなどのDEXとのパートナーシップを確立するのに役立ち、市場浸透を加速させました。 Resolvは独立したプロジェクトであるだけでなく、ether.fi エコシステムの戦略的な拡張でもあり、DeFiの流動性革命を共同で推進しています。
イーサリアムはDeFiの中枢ですが、その発展は長い間、高いガス料金とネットワークの混雑によって制約されてきました。 単純な送金には数十ドルの費用がかかる場合があり、複雑な取引のコストは法外なものになる可能性があります。 イーサリアムのレイヤー2ソリューションとして、Rise Chainは技術革新を通じてこれらのボトルネックを打破することに取り組んでいます。 そのコアテクノロジーはZK-Rollup(ゼロ知識畳み込み)で、ゼロ知識証明を使用して数千のトランザクションをコンパクトな「データパッケージ」に圧縮し、最終結果のみをイーサリアムメインネットに送信します。 これにより、取引速度は毎秒数千に向上し、ガス代はイーサリアムのスケーリングエンジンと呼ぶことができる数分の一に削減されます。 OptimismのOptimistic Rollupと比較すると、ZK-Rollupはセキュリティとファイナリティの点で優れており、レイヤー2テクノロジーの将来の方向性を表しています。
Rise Chainのユニークな魅力は、カスタマイズ可能なブロックチェーンツールボックスに似たモジュラーデザインにあります。 DeFiプロトコルは高頻度取引をサポートするために超低遅延を優先し、NFTマーケットプレイスはメタデータを保存するためのデータ可用性をより重視し、ゲームプラットフォームはリアルタイムのインタラクションを処理するために高いスループットを必要とするかもしれません。 この柔軟性により、Rise Chainは、開発者がコードを大幅に変更することなく既存のアプリケーションをレイヤー2に移行するための理想的なプラットフォームとなっています。 イーサリアムのメインネットとの高い互換性により、セキュリティとエコロジーの相乗効果がさらに保証されます。 レイヤー 2 ネットワークは現在、スケーリングの人気トラックであり、Arbitrum と Optimism の TVL はどちらも 100 億ドルを超えています。 DeFi、NFT、Web3アプリケーションの爆発的な普及により、安価で効率的な取引インフラは厳しい需要となり、Rise Chainの市場見通しは有望です。
Rise Chainと ether.fi の戦略的な相乗効果は明らかです。 ether.fiのステーキングプロトコルは、イーサリアムのメインネットの取引環境に依存しており、高いガス料金はユーザー参加のコストを直接増加させます。 Rise Chainの低コストの取引環境は、これらの障壁を大幅に下げ、より多くのユーザーがether.fiのステーキング活動に参加できるようにします。 さらに、Rise Chainは、ether.fi プロトコルの優先レイヤー2展開プラットフォームになり、そのパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスを向上させる可能性があります。 Ether.fiのシードラウンドは、Rise Chainに研究開発資金を提供し、その業界とのつながりは、プロジェクトをMetaMaskやChainlinkなどのエコシステムの巨人と結びつけるのに役立ち、開発者コミュニティの発展を加速させました。 Rise Chainは、ether.fi の投資対象であるだけでなく、そのエコロジカルな拡大のための戦略的な柱でもあり、イーサリアムのパフォーマンスアップグレードを共同で推進しています。
プルーフ・オブ・ステーク(PoS)ブロックチェーンの波の中で、ステーキングはユーザーがネットワークセキュリティに参加し、報酬を得るための中核的なメカニズムとなっています。 しかし、孤立した島のような従来のステーキングプロトコルは、単一のネットワークに限定されているため、ユーザーの柔軟性と収益の可能性が制限されています。 Symbioticは「ユニバーサルステーキングインフラストラクチャ」として位置付けられ、ブロックチェーンの世界をつなぐハブになることを目指しています。 Symbioticは、クロスチェーンブリッジと標準化されたAPIを通じて、ユーザーがイーサリアム、コスモス、ポルカドット、および新興のPoSチェーン間でシームレスに資産をステーキングすることを可能にします。 そのダイナミックなステーキング戦略により、ユーザーは市場の状況に応じて資産配分を調整する「投資マネージャー」になることができます - 強気市場は高利回りを追い求め、弱気市場は安定した戦略を好みます。 この柔軟性が、Symbioticをステーキング市場でユニークなものにしている理由です。
Symbioticのガバナンスモデルも同様に魅力的です。 プロトコルのアップグレードは、トークン保有者が分散型投票を通じて決定し、これは公平性と透明性を確保する世界的な民主主義の実験のようなものです。 その技術アーキテクチャは、IBCやPolkadotのXCMなどの高度な相互運用性プロトコルに依存しており、マルチシグネチャとゼロ知識証明を通じてクロスチェーンセキュリティを確保しています。 世界のステーキング市場は5,000億ドルを超え、PoSチェーンの人気とともに成長を続けています。 Symbioticのクロスチェーンソリューションは、小売、機関投資家、DAOの多様な利回りのニーズに応え、ステーキング市場のコアノードになると期待されています。 しかし、クロスチェーンセキュリティは依然として技術的な課題であり、最近のクロスチェーンブリッジ攻撃は、この領域の複雑さを浮き彫りにしています。 ユーザー教育も、採用を促進するための鍵となります。
Symbioticは、ether.fi と最も直接的なつながりがあります。 ether.fiのノンカストディアルステーキングプロトコルは、Symbioticのクロスチェーンインフラストラクチャを自然に補完するものです。 例えば、ether.fi ユーザーは、Symbioticを通じて他のPoSチェーンにeETHをステークし、より高いコンパウンドリターンを得ることができます。 次に、Symbioticのクロスチェーン流動性は、Ether.fiのステーキングプールにより多くの資産を注入することができます。 この双方向のコラボレーションは、2つの市場カバレッジを拡大するだけでなく、ユーザーにとってより多くの価値を生み出します。 Ether.fi は、CosmosやAvalancheなどのネットワークと提携することで、Symbioticの影響力を拡大するために、資金と技術的なガイダンスを提供しました。 Symbioticは投資プロジェクトであるだけでなく、ether.fi の戦略的な同盟国であり、ステーキング領域を拡大し、クロスチェーンステーキングエコシステムを共同で構築します。
Resolv、Rise Chain、Symbioticは単独の投資ではなく、ether.fiの慎重に織り込まれたエコロジカルネットワークの一部です。 彼らの相乗効果は、DeFiエコシステムに大きな価値を生み出します。 Rise Chainの低コストの取引環境は、Resolvのステーブルコイン取引のインフラストラクチャサポートを提供し、ユーザーコストを削減します。 Resolvの利回りステーブルコインは、Rise Chain上のDeFiアプリケーションに安定した流動性を提供します。 Symbioticのクロスチェーンステーキングは、ResolvのプールとRise Chainのエコシステムにより多くの資産を注入します。 このマルチレベルのコラボレーションは、各プロジェクトの独立した価値を高めるだけでなく、ether.fi エコシステムの強力なネットワーク効果を構築します。
ether.fi にとって、Ventures Fund I は戦略的な飛躍です。Resolv、Rise Chain、Symbiotic への投資は、イーサリアムエコシステムにおけるリーダーシップを強化するだけでなく、自社のビジネスに多様な価値を生み出しました。Rise Chain はステーク プロトコルの取引コストを低減し、Resolv と Symbiotic はユーザーに多様な収益チャネルを提供し、ファンドの成功は ether.fi をプロトコル提供者から業界のトレンドセッターへと押し上げました。さらに重要なことに、ether.fi は株式、トークン配分、技術統合を通じて投資先プロジェクトとの深い結びつきを確立し、長期的な戦略的アライアンスを形成しました。
業界の視点から見ると、Ventures Fund I の立ち上げは DeFi が野蛮な成長から戦略的な配置への転換を示しています。Resolv の安定収益コインは、伝統的な金融機関が類似の製品を導入するきっかけになるかもしれませんし、Rise Chain のモジュール設計は二層ネットワークの標準となる可能性があります。Symbiotic のクロスチェーンステークは、統一されたステーク市場を生み出すかもしれません。将来的には、Ether.fi が投資範囲を分散型アイデンティティ（DID）、Web3 ソーシャル、または AI とブロックチェーンの融合に拡大する可能性があり、アジアとヨーロッパのブロックチェーン市場も次のステップになるかもしれません。Resolv、Rise Chain、Symbiotic にとって、次の課題は技術的ビジョンを市場での成功に転換することであり、製品の立ち上げ、ユーザーの獲得、コミュニティの構築には時間とリソースが必要です。しかし、ether.fi の資金、技術サポート、業界の人脈があれば、彼らは最高のスタートラインに立っています。
Ether.fi Ventures Fund 私は、戦略的な探検の出発点として生まれました。 4,000万ドルを基盤として、Resolv、Rise Chain、Symbioticへの投資を通じて、DeFiエコシステムのイノベーションの火付け役となりました。 このファンドは、ether.fi をステーキングプロトコルからエコロジカルイネーブラーに変えるだけでなく、ブロックチェーンの未来に対する深い洞察でもあります。 2025年のDeFiステージで、ether.fi は、資本をペンに、テクノロジーをインクに見立てたイノベーションとコラボレーションの叙事詩を書きました。
Resolvはステーブルコインの利回りロジックを再構築できるか? Rise Chainはイーサリアムのスケーリング革命を加速させることができるか? Symbioticは、ステーキングの世界をつなぐハブになり得るのでしょうか? その答えはまだ明らかにされていませんが、この遠征は十分に魅力的です。 ether.fi ポートフォリオプロジェクトと協力して、DeFiの広大な海で未来への青写真を描けるか、楽しみに待ちましょう。
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Ether.fi の 4000 万戦略ネットワーク：どのようにファンドを使って分散型金融の未来の脈絡をつなげるのか？
執筆：オリバー、火星ファイナンス
イーサリアムエコシステムのリーダーである ether.fi は、業界の限界を押し広げ、技術革新を推進する起業家を支援するために設計された4,000万ドルのベンチャーキャピタルファンドである Ether.fi Ventures Fund Iの立ち上げを発表しました。 これは単純な設備投資ではなく、Ether.fiがステーキングプロトコルプロバイダーからDeFiエコシステムの戦略的リーダーへと変革するためのマニフェストです。 最初の3つの投資(Resolv、Rise Chain、Symbiotic)は、それぞれステーブルコイン、レイヤー2ネットワーク、ステーキングインフラストラクチャに焦点を当てており、DeFiエコシステムの生命線を特定しています。
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遠征の起源: Ether.fi の戦略的変革
Ether.fi は、ノンカストディアルステーキングプロトコルにより、イーサリアムのエコシステムで名を馳せています。 このプロトコルにより、ユーザーは資産の管理を維持しながらイーサリアム(ETH)をステーキングし、リキッドステーキングトークン(eETH)を通じて利回りを獲得し、DeFiエコシステムに参加することができます。 分散型デザインとユーザーフレンドリーな体験により、ether.fi は2025年初頭までにトータルバリューロック(TVL)で49億ドルに達し、単一のステーキング商品から垂直統合型の「DeFiバンク」に成長し、年間収益は数百万ドルに達しました。 しかし、DeFi業界は競争が激化しており、市場サイクルのボラティリティ、資本不足、誇大広告の崩壊により、業界の脆弱性が露呈しています。 ether.fi、単一の合意の堀では将来の課題に対処するのに十分ではなく、エコロジカルなエンパワーメントが長期的な成功の鍵であることを認識しています。
Ventures Fund Iの立ち上げは、業界の変曲点に対するether.fiの深い洞察から生まれました。 公式声明では、現在の暗号市場は喧騒から合理性に戻ったと述べており、本当のシグナルは、インフラストラクチャを静かに構築し、新しい経済システムをコーディングし、ユーティリティを中心にネットワークを形成するチームから来ています。 ether.fi、これらの「恐れを知らない創業者」を支援するためだけでなく、そのDNA(信念、実行、ファンダメンタルズ)をより広範なエコシステムに拡大するために、この時期にファンドを設立することを選択しました。 ether.fi は、ステーブルコイン、スケーリング技術、ステーキングシステムなどのDeFiのインフラストラクチャに投資することで、中核となるステーキングビジネスとの相乗効果を生み出し、ユーザーエンゲージメントコストを削減し、収益チャネルを拡大し、次の採用の波の圧倒的な高みをつかむことを目指しています。
ファンドの資金調達構造は、ether.fiの財務力と業界ネットワークを反映しています。 公式声明では、Ventures Fund Iが外部資本による独立管理ファンドであることを明確にしており、プロトコルの収益に完全に依存しているわけではないことを示しています。 Ether.Fiのステーキングプロトコルは、管理手数料と収益分配を通じて安定したキャッシュフローを生み出し、TVLで推定年間収益は49億ドルで、ファンドの規模の一部を支えるのに十分です。 さらに、ether.fi は2023年にNorth Island VenturesとChapter Oneが主導する5,000万ドルのシードラウンドを完了し、収益の一部は投資活動に使用される可能性があります。 ファンドチームの業界とのつながり(バリデーターとの関係、リステーキングエコシステム、主要なプロトコルなど)は、Paradigmなどのファンドの共同投資モデルと同様に、外部のLP(リミテッドパートナー)の参加を引き付けた可能性があります。 正確な資金源は明らかにされていませんが、4,000万ドルの規模は、ether.fiの資本蓄積と外部支援のバランスを反映しています。
ファンドを率いるチームは、その信頼性をさらに強化します。 ファンドは、David Hsu氏(元Breed VCで暗号投資の経験)、Mike Silagadze氏(ether.fi の創業者でTop Hatを500人に拡大)、Jozef Vogel氏(Aave CompaniesのWeb3ファイナンス専門家)、Rok Kopp氏(グロースストラテジスト)、Charles Mountain氏(元Hivemind Capital、 クロスチェーン戦略に焦点を当てる)。 このチームは、建設と投資の実務経験があるだけでなく、Monad、Ethena、Usualなどのプロジェクトの初期段階で、高い可能性を秘めたプロジェクトに対する鋭い感覚も示しています。 彼らの「ビルダーはビルダーをサポートする」という哲学により、ファンドは創設者中心であり、テクノロジー主導のコミュニティ指向のチームに投資することが保証されます。
三つの新星の深い分析
Ventures Fund I の初回投資プロジェクトである Resolv、Rise Chain、Symbiotic は、ether.fi の戦略的探検の先駆者であり、それぞれ分散型金融エコシステムの三大核心分野：ステーブルコインの収益性、ブロックチェーンのスケーラビリティ、そしてステークの柔軟性に焦点を当てています。以下は、三つの異なる視点とスタイルからの解釈を通じて、各プロジェクトの革新的な核、市場の展望、そして ether.fi との戦略的関連性を深く掘り下げます。
Resolv：ステーブルコインの収益再生
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DeFiの金融業界では、ステーブルコインは取引、蓄積価値、支払いをつなぐリンクですが、USDTやUSDCなどの従来のステーブルコインは価格の安定性を提供するだけであり、これは「眠っている資産」のようなものです。 Resolvは、「Income Stablecoin」プロトコルの立ち上げにより、この役割を破壊的な方法で再定義しました。 このイノベーションは、スマートコントラクトを通じて、プールの利回り(貸付利息、流動性マイニングリターン、裁定取引の機会など)をステーブルコイン保有者に動的に分配します。 ユーザーが保有するResolvステーブルコインは、米ドルに対して1:1のペッグを維持するだけでなく、債券や配当資産などの受動的な収入も生み出します。 イーサリアムベースの分散型アーキテクチャは、運用の透明性を確保し、スマートコントラクトは公開台帳のように機能するため、中央集権化のリスクを排除し、ユーザーの信頼を勝ち取ります。
Resolvのテクノロジーの中核をなすのは、低リスクのレンディングプール(Aaveなど)、高利回りの流動性マイニング(Uniswap V3など)、アービトラージ戦略の間で動的にバランスを取りながら、アルゴリズムで資金配分を最適化する適応型イールドエンジンです。 市場が不安定な場合、エンジンは元本を保護するために安全な貸付戦略を好むかもしれません。 強気市場では、より高いマイニングリターンを追い求めます。 このインテリジェントなデザインにより、一般ユーザーはDeFiを掘り下げることなく安定した収入を享受できます。 世界のステーブルコイン市場は2,000億ドル以上に成長し、クロスボーダー決済、機関投資、DeFiでの使用は拡大し続けています。 Resolvのインカムモデルは、特に伝統的な金融の低金利の文脈において、低リスク、高リターンの資産に対するリテールおよび機関投資家の需要に応えます。 しかし、テザー社のような巨大企業との競争には優れた執行力が必要であり、規制の不確実性(米国のステーブルコインの検閲など)はコンプライアンスのコストを増加させる可能性があります。
Resolvと ether.fi との戦略的な結びつきは特に強いです。 ether.fiのステーキングプロトコルは安定した流動性に依存していますが、Resolvの利回りステーブルコインは理想的な担保資産またはガス料金の支払いツールとして使用でき、ユーザーの参加コストを削減できます。 同時に、ether.fiのリキッドステーキングトークン(eETH)をResolvのプールに統合して、追加の流動性利回りを生み出すことができます。 この双方向の相乗効果は、両者の市場競争力を強化するだけでなく、ether.fiのユーザーにより多くの収益チャネルを提供します。 Ether.fiのシードラウンドの投資は、Resolvに研究開発資金を提供し、その業界ネットワークは、プロジェクトがUniswapやCurveなどのDEXとのパートナーシップを確立するのに役立ち、市場浸透を加速させました。 Resolvは独立したプロジェクトであるだけでなく、ether.fi エコシステムの戦略的な拡張でもあり、DeFiの流動性革命を共同で推進しています。
Rise Chain：イーサリアムのスケーリングエンジン
イーサリアムはDeFiの中枢ですが、その発展は長い間、高いガス料金とネットワークの混雑によって制約されてきました。 単純な送金には数十ドルの費用がかかる場合があり、複雑な取引のコストは法外なものになる可能性があります。 イーサリアムのレイヤー2ソリューションとして、Rise Chainは技術革新を通じてこれらのボトルネックを打破することに取り組んでいます。 そのコアテクノロジーはZK-Rollup(ゼロ知識畳み込み)で、ゼロ知識証明を使用して数千のトランザクションをコンパクトな「データパッケージ」に圧縮し、最終結果のみをイーサリアムメインネットに送信します。 これにより、取引速度は毎秒数千に向上し、ガス代はイーサリアムのスケーリングエンジンと呼ぶことができる数分の一に削減されます。 OptimismのOptimistic Rollupと比較すると、ZK-Rollupはセキュリティとファイナリティの点で優れており、レイヤー2テクノロジーの将来の方向性を表しています。
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Rise Chainのユニークな魅力は、カスタマイズ可能なブロックチェーンツールボックスに似たモジュラーデザインにあります。 DeFiプロトコルは高頻度取引をサポートするために超低遅延を優先し、NFTマーケットプレイスはメタデータを保存するためのデータ可用性をより重視し、ゲームプラットフォームはリアルタイムのインタラクションを処理するために高いスループットを必要とするかもしれません。 この柔軟性により、Rise Chainは、開発者がコードを大幅に変更することなく既存のアプリケーションをレイヤー2に移行するための理想的なプラットフォームとなっています。 イーサリアムのメインネットとの高い互換性により、セキュリティとエコロジーの相乗効果がさらに保証されます。 レイヤー 2 ネットワークは現在、スケーリングの人気トラックであり、Arbitrum と Optimism の TVL はどちらも 100 億ドルを超えています。 DeFi、NFT、Web3アプリケーションの爆発的な普及により、安価で効率的な取引インフラは厳しい需要となり、Rise Chainの市場見通しは有望です。
Rise Chainと ether.fi の戦略的な相乗効果は明らかです。 ether.fiのステーキングプロトコルは、イーサリアムのメインネットの取引環境に依存しており、高いガス料金はユーザー参加のコストを直接増加させます。 Rise Chainの低コストの取引環境は、これらの障壁を大幅に下げ、より多くのユーザーがether.fiのステーキング活動に参加できるようにします。 さらに、Rise Chainは、ether.fi プロトコルの優先レイヤー2展開プラットフォームになり、そのパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスを向上させる可能性があります。 Ether.fiのシードラウンドは、Rise Chainに研究開発資金を提供し、その業界とのつながりは、プロジェクトをMetaMaskやChainlinkなどのエコシステムの巨人と結びつけるのに役立ち、開発者コミュニティの発展を加速させました。 Rise Chainは、ether.fi の投資対象であるだけでなく、そのエコロジカルな拡大のための戦略的な柱でもあり、イーサリアムのパフォーマンスアップグレードを共同で推進しています。
Symbiotic：ステークのクロスチェーンハブ
プルーフ・オブ・ステーク(PoS)ブロックチェーンの波の中で、ステーキングはユーザーがネットワークセキュリティに参加し、報酬を得るための中核的なメカニズムとなっています。 しかし、孤立した島のような従来のステーキングプロトコルは、単一のネットワークに限定されているため、ユーザーの柔軟性と収益の可能性が制限されています。 Symbioticは「ユニバーサルステーキングインフラストラクチャ」として位置付けられ、ブロックチェーンの世界をつなぐハブになることを目指しています。 Symbioticは、クロスチェーンブリッジと標準化されたAPIを通じて、ユーザーがイーサリアム、コスモス、ポルカドット、および新興のPoSチェーン間でシームレスに資産をステーキングすることを可能にします。 そのダイナミックなステーキング戦略により、ユーザーは市場の状況に応じて資産配分を調整する「投資マネージャー」になることができます - 強気市場は高利回りを追い求め、弱気市場は安定した戦略を好みます。 この柔軟性が、Symbioticをステーキング市場でユニークなものにしている理由です。
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Symbioticのガバナンスモデルも同様に魅力的です。 プロトコルのアップグレードは、トークン保有者が分散型投票を通じて決定し、これは公平性と透明性を確保する世界的な民主主義の実験のようなものです。 その技術アーキテクチャは、IBCやPolkadotのXCMなどの高度な相互運用性プロトコルに依存しており、マルチシグネチャとゼロ知識証明を通じてクロスチェーンセキュリティを確保しています。 世界のステーキング市場は5,000億ドルを超え、PoSチェーンの人気とともに成長を続けています。 Symbioticのクロスチェーンソリューションは、小売、機関投資家、DAOの多様な利回りのニーズに応え、ステーキング市場のコアノードになると期待されています。 しかし、クロスチェーンセキュリティは依然として技術的な課題であり、最近のクロスチェーンブリッジ攻撃は、この領域の複雑さを浮き彫りにしています。 ユーザー教育も、採用を促進するための鍵となります。
Symbioticは、ether.fi と最も直接的なつながりがあります。 ether.fiのノンカストディアルステーキングプロトコルは、Symbioticのクロスチェーンインフラストラクチャを自然に補完するものです。 例えば、ether.fi ユーザーは、Symbioticを通じて他のPoSチェーンにeETHをステークし、より高いコンパウンドリターンを得ることができます。 次に、Symbioticのクロスチェーン流動性は、Ether.fiのステーキングプールにより多くの資産を注入することができます。 この双方向のコラボレーションは、2つの市場カバレッジを拡大するだけでなく、ユーザーにとってより多くの価値を生み出します。 Ether.fi は、CosmosやAvalancheなどのネットワークと提携することで、Symbioticの影響力を拡大するために、資金と技術的なガイダンスを提供しました。 Symbioticは投資プロジェクトであるだけでなく、ether.fi の戦略的な同盟国であり、ステーキング領域を拡大し、クロスチェーンステーキングエコシステムを共同で構築します。
エコシステムの協調と未来のビジョン
Resolv、Rise Chain、Symbioticは単独の投資ではなく、ether.fiの慎重に織り込まれたエコロジカルネットワークの一部です。 彼らの相乗効果は、DeFiエコシステムに大きな価値を生み出します。 Rise Chainの低コストの取引環境は、Resolvのステーブルコイン取引のインフラストラクチャサポートを提供し、ユーザーコストを削減します。 Resolvの利回りステーブルコインは、Rise Chain上のDeFiアプリケーションに安定した流動性を提供します。 Symbioticのクロスチェーンステーキングは、ResolvのプールとRise Chainのエコシステムにより多くの資産を注入します。 このマルチレベルのコラボレーションは、各プロジェクトの独立した価値を高めるだけでなく、ether.fi エコシステムの強力なネットワーク効果を構築します。
ether.fi にとって、Ventures Fund I は戦略的な飛躍です。Resolv、Rise Chain、Symbiotic への投資は、イーサリアムエコシステムにおけるリーダーシップを強化するだけでなく、自社のビジネスに多様な価値を生み出しました。Rise Chain はステーク プロトコルの取引コストを低減し、Resolv と Symbiotic はユーザーに多様な収益チャネルを提供し、ファンドの成功は ether.fi をプロトコル提供者から業界のトレンドセッターへと押し上げました。さらに重要なことに、ether.fi は株式、トークン配分、技術統合を通じて投資先プロジェクトとの深い結びつきを確立し、長期的な戦略的アライアンスを形成しました。
業界の視点から見ると、Ventures Fund I の立ち上げは DeFi が野蛮な成長から戦略的な配置への転換を示しています。Resolv の安定収益コインは、伝統的な金融機関が類似の製品を導入するきっかけになるかもしれませんし、Rise Chain のモジュール設計は二層ネットワークの標準となる可能性があります。Symbiotic のクロスチェーンステークは、統一されたステーク市場を生み出すかもしれません。将来的には、Ether.fi が投資範囲を分散型アイデンティティ（DID）、Web3 ソーシャル、または AI とブロックチェーンの融合に拡大する可能性があり、アジアとヨーロッパのブロックチェーン市場も次のステップになるかもしれません。Resolv、Rise Chain、Symbiotic にとって、次の課題は技術的ビジョンを市場での成功に転換することであり、製品の立ち上げ、ユーザーの獲得、コミュニティの構築には時間とリソースが必要です。しかし、ether.fi の資金、技術サポート、業界の人脈があれば、彼らは最高のスタートラインに立っています。
エピローグ:DeFiの未来に向けた戦略的な遠征
Ether.fi Ventures Fund 私は、戦略的な探検の出発点として生まれました。 4,000万ドルを基盤として、Resolv、Rise Chain、Symbioticへの投資を通じて、DeFiエコシステムのイノベーションの火付け役となりました。 このファンドは、ether.fi をステーキングプロトコルからエコロジカルイネーブラーに変えるだけでなく、ブロックチェーンの未来に対する深い洞察でもあります。 2025年のDeFiステージで、ether.fi は、資本をペンに、テクノロジーをインクに見立てたイノベーションとコラボレーションの叙事詩を書きました。
Resolvはステーブルコインの利回りロジックを再構築できるか? Rise Chainはイーサリアムのスケーリング革命を加速させることができるか? Symbioticは、ステーキングの世界をつなぐハブになり得るのでしょうか? その答えはまだ明らかにされていませんが、この遠征は十分に魅力的です。 ether.fi ポートフォリオプロジェクトと協力して、DeFiの広大な海で未来への青写真を描けるか、楽しみに待ちましょう。