Dalam beberapa tahun terakhir, kantor keluarga secara bertahap menjadi alat penting bagi orang-orang kaya untuk mengelola aset mereka. Dengan munculnya bidang investasi baru seperti Web3 dan RWA, semakin banyak investor yang mulai mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam investasi di bidang-bidang ini melalui kantor keluarga. Artikel ini akan menjelajahi siapa yang cocok untuk mengambil jalur kantor keluarga untuk memasuki Web3, bagaimana membangun struktur kantor keluarga yang praktis, dan bagaimana kantor keluarga seharusnya merumuskan strategi investasi Web3.
Siapa yang cocok untuk mengambil jalur kantor keluarga?
Kantor keluarga terutama melayani kelompok orang yang perlu mengelola struktur aset yang kompleks. Berikut beberapa kelompok orang yang sangat cocok untuk mempertimbangkan kantor keluarga:
Skala aset besar dan struktur kompleks: Aset yang dapat diinvestasikan melebihi sepuluh juta RMB, melibatkan ekuitas, real estat, dana luar negeri, aset digital, dan investasi yang beragam.
Memiliki kebutuhan lintas batas: termasuk imigrasi ke luar negeri, pendirian perusahaan offshore, status bukan residen pajak China, dan situasi lainnya.
Memilih produk terstruktur: tertarik pada produk baru seperti Token fund di Web3, obligasi konversi, dan sertifikat pendapatan.
Memerlukan manajemen aset jangka panjang: berharap untuk mencapai warisan antargenerasi melalui alokasi aset atau berpartisipasi dalam investasi aset jangka panjang seperti RWA.
Kesamaan dari kelompok orang ini adalah: tujuan investasi mereka adalah untuk melewati siklus, bukan spekulasi jangka pendek, dan mereka memerlukan cara partisipasi yang terstruktur.
Bagaimana cara membangun sebuah kantor keluarga yang praktis?
Sebuah kantor keluarga yang praktis harus disesuaikan dengan struktur keluarga, portofolio aset, dan tujuan investasi. Dalam konteks Web3, beberapa aspek berikut perlu dipertimbangkan:
Menetapkan tujuan dengan jelas: Apakah itu untuk optimasi pajak, pengaturan identitas lintas batas, atau untuk mendapatkan kualifikasi investasi dalam proyek tertentu?
Pilih tipe yang tepat:
SFO (Single Family Office): Cocok untuk skala dana di atas 30 juta RMB.
MFO (Multi-Family Office): Cocok untuk skala dana sekitar 10 juta RMB.
VFO (Kantor Keluarga Virtual): Cocok untuk skala dana yang lebih kecil.
SFO lintas batas: Umumnya digunakan untuk menyelesaikan masalah identitas, pajak, dan saluran investasi.
Arsitektur dan Desain Hukum: biasanya mencakup entitas holding luar negeri, struktur trust atau dana, tim penasihat hukum, dan akun kendaraan investasi eksklusif.
Penempatan sumber daya profesional: Diperlukan untuk mencocokkan peran profesional seperti penasihat hukum, pajak, keuangan, dan teknis.
Pembangunan kantor keluarga dapat dibagi menjadi tiga tingkat:
Identitas dan kerangka struktur: Menentukan identitas pajak, mendirikan entitas induk, menyelesaikan masalah kepatuhan.
Mekanisme tata kelola dan sistem otorisasi: Mendirikan mekanisme pertemuan keluarga, sistem penasihat, dan proses otorisasi.
Strategi Alokasi Aset: Menetapkan proporsi alokasi jangka panjang, mencocokkan siklus hidup aset, dan merumuskan mekanisme manajemen risiko.
Bagaimana Keluarga Kantor Dapat Berpartisipasi dalam Investasi Web3?
Keterlibatan kantor keluarga dalam investasi Web3 memerlukan rekonstruksi peran, jalur, dan strategi investasi. Berikut adalah beberapa pertimbangan kunci:
Menetapkan identitas investasi: bisa berupa badan hukum langsung, pengendali SPV, atau pemilik manfaat trust.
Jenis aset yang cocok: Sesuai untuk mengonfigurasi RWA, dana terstruktur, dan aset ekuitas, dll.
Mengatur ritme investasi dan mekanisme manajemen risiko: termasuk menetapkan periode penguncian yang dapat diterima, mekanisme penempatan bertahap, dan kolam reinvestasi pendapatan.
Berpartisipasi dalam tata kelola dan kolaborasi mendalam: menjabat sebagai auditor atau perwakilan tata kelola dalam proyek RWA, berpartisipasi dalam pemungutan suara di DAO, atau terlibat dalam proses kolaborasi sebagai LP jangka panjang.
Kesalahan Umum dan Saran
Ketika mendirikan kantor keluarga untuk berinvestasi di Web3, hindari kesalahan berikut:
Menggunakan kantor keluarga hanya sebagai kendaraan investasi, tanpa jalur kepatuhan dan proses keuangan yang jelas.
Kurangnya kemampuan tata kelola investasi, tidak dapat melacak dan menyesuaikan investasi secara efektif.
Mengejar keuntungan secara membabi buta, mengabaikan batasan kepatuhan.
Setelah disarankan untuk mendirikan kantor keluarga, mekanisme berikut harus dibentuk:
Tinjauan dan Analisis Rencana Investasi Tahunan
Mekanisme pemeriksaan dan audit yang jelas dan sesuai
Dilengkapi dengan tim profesional dan penasihat hukum yang berkelanjutan
Akhirnya, kantor keluarga tidak cocok untuk semua orang. Ini memerlukan skala pendanaan yang cukup, niat investasi jangka panjang, dan sumber daya profesional. Keputusan untuk mengikuti jalur kantor keluarga tergantung pada penilaian apakah diperlukan struktur tata kelola jangka panjang untuk mengelola tugas investasi lintas siklus. Bagi mereka yang memerlukan partisipasi struktural dalam investasi Web3, kantor keluarga bukan hanya alat manajemen kekayaan, tetapi juga basis jangka panjang untuk memasuki bidang ini.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
8
Bagikan
Komentar
0/400
SerumSquirter
· 7jam yang lalu
Jangan berpura-pura, investor ritel sama sekali tidak bisa melihatnya.
Lihat AsliBalas0
TokenVelocityTrauma
· 07-20 23:08
Masih berpura-pura kaya ya? Investor ritel yang tidak punya uang hanya bisa melihat saja. Pergi, pergi!
Lihat AsliBalas0
Blockblind
· 07-20 03:37
Sial, orang kaya sudah get on board.
Lihat AsliBalas0
StableGeniusDegen
· 07-19 17:26
suckers akhirnya terorganisir
Lihat AsliBalas0
JustHodlIt
· 07-19 17:24
Kaya itu bagus, tidak kembali ke kampung halaman adalah gm
Lihat AsliBalas0
NFTRegretful
· 07-19 17:23
Rata-rata pernah melompati menyebabkan kehilangan sebuah BMW, kan?
Lihat AsliBalas0
OnlyOnMainnet
· 07-19 17:22
Institusi tradisional yang berintegrasi dengan Web3 juga belum tentu mengerti, bisa-bisa malah tertipu.
Lihat AsliBalas0
MetaLord420
· 07-19 17:04
Sungguh-sungguh menipu diri sendiri dengan berbaring di w3 dan pasrah.
Panduan Keluarga Kantor untuk Investasi Web3: Struktur, Strategi, dan Manajemen Risiko
Panduan Investasi Kantor Keluarga di Bidang Web3
Dalam beberapa tahun terakhir, kantor keluarga secara bertahap menjadi alat penting bagi orang-orang kaya untuk mengelola aset mereka. Dengan munculnya bidang investasi baru seperti Web3 dan RWA, semakin banyak investor yang mulai mempertimbangkan untuk berpartisipasi dalam investasi di bidang-bidang ini melalui kantor keluarga. Artikel ini akan menjelajahi siapa yang cocok untuk mengambil jalur kantor keluarga untuk memasuki Web3, bagaimana membangun struktur kantor keluarga yang praktis, dan bagaimana kantor keluarga seharusnya merumuskan strategi investasi Web3.
Siapa yang cocok untuk mengambil jalur kantor keluarga?
Kantor keluarga terutama melayani kelompok orang yang perlu mengelola struktur aset yang kompleks. Berikut beberapa kelompok orang yang sangat cocok untuk mempertimbangkan kantor keluarga:
Skala aset besar dan struktur kompleks: Aset yang dapat diinvestasikan melebihi sepuluh juta RMB, melibatkan ekuitas, real estat, dana luar negeri, aset digital, dan investasi yang beragam.
Memiliki kebutuhan lintas batas: termasuk imigrasi ke luar negeri, pendirian perusahaan offshore, status bukan residen pajak China, dan situasi lainnya.
Memilih produk terstruktur: tertarik pada produk baru seperti Token fund di Web3, obligasi konversi, dan sertifikat pendapatan.
Memerlukan manajemen aset jangka panjang: berharap untuk mencapai warisan antargenerasi melalui alokasi aset atau berpartisipasi dalam investasi aset jangka panjang seperti RWA.
Kesamaan dari kelompok orang ini adalah: tujuan investasi mereka adalah untuk melewati siklus, bukan spekulasi jangka pendek, dan mereka memerlukan cara partisipasi yang terstruktur.
Bagaimana cara membangun sebuah kantor keluarga yang praktis?
Sebuah kantor keluarga yang praktis harus disesuaikan dengan struktur keluarga, portofolio aset, dan tujuan investasi. Dalam konteks Web3, beberapa aspek berikut perlu dipertimbangkan:
Menetapkan tujuan dengan jelas: Apakah itu untuk optimasi pajak, pengaturan identitas lintas batas, atau untuk mendapatkan kualifikasi investasi dalam proyek tertentu?
Pilih tipe yang tepat:
Arsitektur dan Desain Hukum: biasanya mencakup entitas holding luar negeri, struktur trust atau dana, tim penasihat hukum, dan akun kendaraan investasi eksklusif.
Penempatan sumber daya profesional: Diperlukan untuk mencocokkan peran profesional seperti penasihat hukum, pajak, keuangan, dan teknis.
Pembangunan kantor keluarga dapat dibagi menjadi tiga tingkat:
Identitas dan kerangka struktur: Menentukan identitas pajak, mendirikan entitas induk, menyelesaikan masalah kepatuhan.
Mekanisme tata kelola dan sistem otorisasi: Mendirikan mekanisme pertemuan keluarga, sistem penasihat, dan proses otorisasi.
Strategi Alokasi Aset: Menetapkan proporsi alokasi jangka panjang, mencocokkan siklus hidup aset, dan merumuskan mekanisme manajemen risiko.
Bagaimana Keluarga Kantor Dapat Berpartisipasi dalam Investasi Web3?
Keterlibatan kantor keluarga dalam investasi Web3 memerlukan rekonstruksi peran, jalur, dan strategi investasi. Berikut adalah beberapa pertimbangan kunci:
Menetapkan identitas investasi: bisa berupa badan hukum langsung, pengendali SPV, atau pemilik manfaat trust.
Jenis aset yang cocok: Sesuai untuk mengonfigurasi RWA, dana terstruktur, dan aset ekuitas, dll.
Mengatur ritme investasi dan mekanisme manajemen risiko: termasuk menetapkan periode penguncian yang dapat diterima, mekanisme penempatan bertahap, dan kolam reinvestasi pendapatan.
Berpartisipasi dalam tata kelola dan kolaborasi mendalam: menjabat sebagai auditor atau perwakilan tata kelola dalam proyek RWA, berpartisipasi dalam pemungutan suara di DAO, atau terlibat dalam proses kolaborasi sebagai LP jangka panjang.
Kesalahan Umum dan Saran
Ketika mendirikan kantor keluarga untuk berinvestasi di Web3, hindari kesalahan berikut:
Menggunakan kantor keluarga hanya sebagai kendaraan investasi, tanpa jalur kepatuhan dan proses keuangan yang jelas.
Kurangnya kemampuan tata kelola investasi, tidak dapat melacak dan menyesuaikan investasi secara efektif.
Mengejar keuntungan secara membabi buta, mengabaikan batasan kepatuhan.
Setelah disarankan untuk mendirikan kantor keluarga, mekanisme berikut harus dibentuk:
Akhirnya, kantor keluarga tidak cocok untuk semua orang. Ini memerlukan skala pendanaan yang cukup, niat investasi jangka panjang, dan sumber daya profesional. Keputusan untuk mengikuti jalur kantor keluarga tergantung pada penilaian apakah diperlukan struktur tata kelola jangka panjang untuk mengelola tugas investasi lintas siklus. Bagi mereka yang memerlukan partisipasi struktural dalam investasi Web3, kantor keluarga bukan hanya alat manajemen kekayaan, tetapi juga basis jangka panjang untuk memasuki bidang ini.