Este relatório resume os desenvolvimentos de políticas e dinâmicas da indústria para novembro de 2024, abrangendo o avanço do XRP ETF, o corte da taxa de juros de 25 pontos base do Federal Reserve no início do mês, o lançamento da negociação de opções IBIT e a introdução do primeiro índice de opções de ETF de Bitcoin à vista pela CBOE. Além disso, o presidente da SEC, Gary Gensler, anunciou sua renúncia efetiva em 20 de janeiro de 2025, abrindo potencialmente novas oportunidades para o desenvolvimento de projetos e reformas regulatórias na indústria de criptomoedas.

Principais pontos

• Paxos e DBS Bank lançaram a criptomoeda estável USDG compatível com Cingapura.
• A empresa de gestão de ativos de criptomoedas 21Shares solicitou um ETF XRP.
• O Federal Reserve cortou as taxas de juros em 25 pontos base em 7 de novembro.
• A plataforma de mídia social Truth Social de Trump está supostamente em negociações de fusão com X.
• Uma proposta de estabelecimento de uma reserva nacional de Bitcoin foi apresentada para legislação.
• A negociação de opções IBIT foi oficialmente lançada em 19 de novembro.
• Empresas afiliadas a Trump estão em negociações avançadas para adquirir Bakkt.
• O presidente da SEC, Gary Gensler, anunciou sua renúncia, efetiva a partir de 20 de janeiro.
• CBOE lançará as primeiras opções de índice de ETF de Bitcoin à vista em 2 de dezembro.
• O provedor global de ETF WisdomTree registrou um ETF XRP em Delaware, EUA.

Linha do tempo

Eventos Chave

11/1

Paxos e DBS Bank colaboram para lançar a stablecoin USDG lastreada em USD
Paxos introduziu o USDG, um stablecoin compatível com Singapura, apoiado 1:1 por reservas em dólares americanos geridas pelo DBS Bank. Aprovado pela Autoridade Monetária de Singapura (MAS), o USDG adere ao quadro regulatório de stablecoins da MAS. Atualmente operando na blockchain do Ethereum, o USDG planeja expandir para outras blockchains públicas no futuro. Isso marca um passo significativo em direção à conformidade regulatória e globalização para produtos de stablecoin.

11/2

UBS Lança Fundo Tokenizado, Incorporando Ethereum no Núcleo das Finanças Tradicionais
Em 1º de novembro, o UBS introduziu o “uMINT”, um fundo de mercado monetário tokenizado baseado na blockchain Ethereum. O fundo tem como objetivo aumentar a eficiência da gestão de ativos, aumentando a liquidez e reduzindo os custos operacionais para os investidores. Recentemente, outras instituições financeiras, incluindo Franklin Templeton e BlackRock, lançaram fundos tokenizados, demonstrando a crescente aceitação da tecnologia blockchain no setor financeiro tradicional. A iniciativa do UBS representa um marco significativo para a indústria financeira mainstream que adota a tecnologia blockchain e estabelece uma direção clara para o futuro dos ativos tokenizados, acelerando a transição para a economia digital. [2]

21Shares arquiva o formulário S-1 com a SEC para solicitar um ETF Spot XRP
Segundo o site da SEC dos EUA, a 21Shares submeteu um arquivamento S-1 à SEC para lançar um ETF XRP, intitulado 21Shares Core XRP Trust. Este ETF acompanhará o preço do XRP e está planejado para ser listado na Bolsa Cboe BZX. O ETF não envolverá alavancagem ou derivativos, mas refletirá o desempenho do XRP em USD através da Taxa de Referência Ripple-Dólar CME CF (versão Nova York). A Coinbase Custody foi designada como custodiante das participações do XRP no ETF. Este arquivamento indica que, à medida que o ambiente regulatório continua a amadurecer, os ativos cripto estão se integrando rapidamente nos mercados financeiros convencionais. [3]

11/3

A Rússia realmente "legalizou" a mineração de criptomoedas?
As abrangentes regulamentações de mineração de criptomoedas da Rússia entraram em vigor em 1º de novembro, reformando a indústria com limites rígidos de energia, registro obrigatório e supervisão rigorosa. A lei estabelece a mineração como uma atividade legal, delineando requisitos de segurança e operacionais para os mineradores e criando um quadro para negociar ativos financeiros digitais em plataformas especialmente aprovadas.
Sob as novas regras, apenas organizações registradas e empreendedores individuais têm permissão legal para se envolver na mineração de criptomoedas. Além disso, os mineradores devem relatar o total de criptomoedas mineradas ao Serviço Federal de Impostos (FTS) e fornecer identificadores de endereço para cada transação.

11/5

O Primeiro Fundo de Pensão do Reino Unido Investe em Bitcoin
Com a assistência da empresa de consultoria Cartwright, o primeiro fundo de pensão do Reino Unido investiu diretamente 3% de seus ativos em Bitcoin, em vez de por meio de meios indiretos, como ETFs. Essa decisão seguiu discussões aprofundadas com os administradores do fundo, com foco nos fatores Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) e na segurança dos ativos. As chaves privadas são gerenciadas coletivamente por cinco instituições independentes. Além disso, a Cartwright planeja introduzir um programa de benefícios de funcionário em Bitcoin, permitindo que as empresas paguem os funcionários diretamente em Bitcoin. Várias empresas já mostraram interesse significativo nessa iniciativa. [5]

Lançamento de um novo stablecoin global em USD apoiado por Robinhood, Kraken e Paxos
A Paxos lançou a stablecoin USDG em conformidade com regulamentos em Cingapura, recebendo apoio de gigantes das criptomoedas como Robinhood, Kraken e Galaxy Digital. O USDG segue o futuro framework de stablecoins de Cingapura, e os rendimentos dos ativos de reserva serão distribuídos aos parceiros com base em suas contribuições para promover a adoção e o crescimento do ecossistema. Parceiros como Anchorage fornecerão serviços USDG em todos os 50 estados dos EUA, enquanto o DBS Bank gerenciará e custodiará os fundos de reserva.

11/7

Perspectivas de mercado pós-eleição após a vitória de Trump
Análises feitas pelo Banco Nordea sugerem que após a vitória de Trump nas eleições presidenciais dos EUA e o provável controle republicano de ambas as câmaras do Congresso, os mercados devem antecipar o cumprimento de muitas promessas de campanha. Espera-se que o Federal Reserve reduza as taxas de juros em 25 pontos base em 7 de novembro e 18 de dezembro, uma vez que percebe os níveis atuais como restritivos. No entanto, um crescimento econômico forte e sustentado combinado com as políticas de Trump podem levar o Fed a questionar a necessidade desses cortes de juros preventivos.
O impacto inflacionário das políticas de Trump levará tempo para se manifestar nos dados do IPC, mas efeitos como aumento da contratação e menor imigração devem se tornar evidentes no início do próximo ano. Embora haja incerteza sobre o cronograma para encerrar o ciclo de corte de juros do Fed, analistas preveem outro corte de 25 pontos-base em março de 2025, com alta probabilidade de uma pausa posteriormente.

Câmara dos Lordes do Reino Unido apoia o Projeto de Lei de Propriedade (Ativos Digitais etc)
A Câmara dos Lordes do Reino Unido apoiou amplamente o Projeto de Lei de Propriedade (Ativo Digital etc) em sua segunda leitura, que visa fornecer maior clareza legal para criptomoedas dentro do quadro legal. Elaborado pela Comissão de Direito e introduzido em setembro de 2024, o projeto de lei adiciona uma nova categoria de “objetos” para lidar com disputas legais relacionadas a criptomoedas, como fraudes, roubos causados por hacking e divisão de propriedade conjugal. Os legisladores acreditam que o projeto de lei ajudará o Reino Unido a manter sua liderança global no tratamento legal de ativos digitais, ao mesmo tempo que fornece um quadro flexível para lidar com a natureza dinâmica de ativos digitais e tecnologias emergentes.
Lord Ponsonby destacou que a implementação do projeto de lei não apenas auxiliaria o judiciário no tratamento de casos criminais relacionados a criptomoedas, mas também abordaria questões como divisão de propriedade conjugal. Embora o projeto de lei seja conciso, Lord Holmes enfatizou seu impacto potencialmente profundo. Os Lordes pediram ao próximo governo trabalhista que forneça mais clareza de políticas para a indústria de criptomoedas e avalie a eficácia das regras promocionais existentes. O Tesouro e a Autoridade de Conduta Financeira estão colaborando em um quadro regulatório para ativos de criptomoedas, com o governo esperado anunciar em breve sua agenda de políticas de ativos de criptomoedas.

11/11

Rússia Aprova Estrutura de Impostos sobre Criptomoedas
Em 11 de novembro, o Comitê de Atividades Legislativas do Governo da Rússia propôs um projeto de lei que introduz imposto sobre lucro corporativo e imposto de renda pessoal para operações de mineração de criptomoedas. Esta legislação complementa as novas regulamentações de mineração promulgadas em 1 de novembro, classificando as criptomoedas como propriedade e estabelecendo requisitos detalhados de impostos e conformidade para mineradores individuais e corporativos.

Novo framework incluir

1. Estrutura Tributária: Os indivíduos são tributados a uma taxa progressiva de 13%-22%, enquanto as taxas de imposto corporativo subirão para 25% em 2025. As empresas podem reduzir sua base tributável contabilizando eletricidade, compras de equipamentos e custos de manutenção.
2. Imposto em fases: As empresas devem pagar um imposto inicial quando as criptomoedas são depositadas em carteiras e impostos adicionais na venda. O valor tributável mínimo é fixado em 80% do preço de mercado.
3. Requisitos de conformidade: Os operadores de infraestrutura de mineração devem relatar os dados do serviço às autoridades fiscais, com penalidades impostas para envios tardios.

Embora as novas regulamentações isentem o imposto sobre valor agregado (IVA), os debates persistem sobre o momento do reconhecimento da renda para fins tributáveis. Representantes da indústria argumentam que o reconhecimento da renda na venda se alinha melhor com as realidades econômicas e preserva o apelo ao investimento.
A natureza descentralizada do Bitcoin permitiu que os países colham benefícios econômicos transfronteiriços. Por exemplo, Butão gerou $750 milhões em receita através da mineração de energia verde, El Salvador a utilizou para lidar com a dívida nacional, e os EUA estão considerando estabelecer uma reserva estratégica de Bitcoin.
O quadro fiscal da Rússia concentra-se na receita fiscal, mas é apenas uma parte da regulação global de cripto. Os países pioneiros na integração econômica do Bitcoin podem garantir posições vantajosas na transformação futura do sistema financeiro. [9]

11/12

Especialista em AML de Cripto da Notabene garante $14.5 milhões em financiamento
A Notabene, fornecedora de serviços de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) para empresas de criptomoedas, anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento da Série B de $14,5 milhões liderada pela DRW Venture Capital. Outros participantes incluíram Apollo, Nextblock, ParaFi Capital, Wintermute, CMT Digital, F-Prime, Green Visor Capital, Illuminate Financial, Jump Capital, Signature Ventures e Y Combinator. Os fundos ajudarão a Notabene a expandir suas soluções de conformidade para auxiliar a indústria de criptomoedas a atender às crescentes demandas regulatórias, particularmente nas áreas globais de prevenção à lavagem de dinheiro e rastreamento de transações.

11/13

Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de outubro nos EUA atende às expectativas do mercado

1. CPI Ano a Ano: Aumentou 2,6%, em linha com as previsões e superior aos 2,4% de setembro.
2. Variação percentual do IPC mês a mês: Aumentou 0,2%, em linha com a previsão de 0,2%, consistente com o valor anterior de 0,2%.
3. Taxa de inflação subjacente do IPCA anualizada: aumentou 3,3%, em linha com a previsão de 3,3%, inalterada em relação ao valor anterior.
4. Variação percentual do IPC Principal de Mês a Mês: Aumentou 0,3%, em linha com a previsão de 0,3%, consistente com o valor anterior de 0,3%.

Os dados indicam que a inflação nos EUA permanece estável e alinha-se com as expectativas do mercado. Isso sugere que o ritmo atual dos ajustes das taxas do Federal Reserve provavelmente continuará, com as expectativas do mercado para o futuro caminho das taxas de juros permanecendo estáveis. [11]

Fornecedor de ETF de Criptomoedas Bitwise Adquire Serviço de Staking de Ethereum Attestant
A Bitwise Asset Management, uma emissora de fundos negociados em bolsa (ETF) de criptomoedas, anunciou a aquisição do provedor de serviços de staking Ethereum Attestant. Essa movimentação marca uma expansão dos negócios da Bitwise além de suas ofertas principais de ETF. Após a transação, os ativos sob gestão da Bitwise atingirão US$10 bilhões. Os termos específicos do acordo em dinheiro e ações não foram divulgados.
A aquisição fortalece a presença da Bitwise no setor de participação do Ethereum e sublinha a sua estratégia de utilizar aquisições para ampliar o seu âmbito de negócios. Ao fornecer soluções de investimento em criptomoedas mais diversificadas para investidores institucionais e individuais, a Bitwise está preparada para desbloquear novas oportunidades de crescimento ao mesmo tempo que promove a adoção e o desenvolvimento de serviços de participação do Ethereum.

11/14

Franklin Templeton Expands $410 Million Money Market Fund to Ethereum Blockchain
A Franklin Templeton estendeu seu Fundo de Mercado Monetário do Governo dos EUA OnChain de $410 milhões (FOBXX) para a blockchain Ethereum, uma das blockchains mais favorecidas pelos emissores tradicionais de tokenização de ativos, tendo processado mais de $1.6 bilhão em ativos tokenizados. Lançado em 2021, o FOBXX foi o primeiro fundo de mercado monetário a utilizar a tecnologia de blockchain pública para registro de transações e rastreamento de propriedade. Atualmente, é o terceiro maior fundo de mercado monetário tokenizado, seguindo o Fundo de Liquidez Digital Institucional em USD da BlackRock e o fundo de rendimento em Dólar dos EUA da Ondo. O FOBXX suporta múltiplas blockchains, incluindo Base, Aptos e Avalanche, com a Stellar permanecendo como sua principal blockchain pública.
O Ethereum, a segunda maior blockchain por capitalização de mercado, continua a atrair emissores de ativos devido às suas características de confiança descentralizada e neutra, o que o torna um forte candidato como a plataforma global para ativos tokenizados. De acordo com rwa.xyz, o Ethereum lidera com mais de $1.6 bilhão em volume de ativos tokenizados, à frente de Stellar e Solana. Enquanto isso, concorrentes como BlackRock e Ondo estão expandindo rapidamente sua participação de mercado em ativos tokenizados.
Em um relatório publicado em abril, a Grayscale Investments destacou as vantagens do Ethereum em descentralização e neutralidade, o que solidifica sua dominação em contratos inteligentes e o posiciona para se beneficiar significativamente da onda de ativos tokenizados. À medida que as finanças tradicionais se integram cada vez mais à tecnologia blockchain, o Ethereum está emergindo como a plataforma de escolha para as principais empresas de gestão de ativos que impulsionam a inovação.
A jogada estratégica da Franklin Templeton destaca a liderança do Ethereum como a infraestrutura para ativos tokenizados e reflete a crescente influência da tecnologia blockchain nos mercados financeiros. Essa tendência provavelmente acelerará a migração de ativos tradicionais para plataformas blockchain, solidificando ainda mais o papel central do Ethereum no ecossistema financeiro global.[13]

Plataformas de mídia social de propriedade de Trump e Musk, X e Truth Social, podem formar aliança
A Truth Social, a plataforma de mídia social de Trump, está supostamente considerando uma fusão com a plataforma X de Elon Musk (anteriormente Twitter). Os dados revelam que a Truth Social gerou apenas $2.6 milhões em receita no terceiro trimestre de 2023, com aproximadamente 698.000 usuários ativos mensais em dispositivos móveis e 11.3 milhões de visitas mensais ao site. Em contraste, a receita anual de publicidade projetada da X é de $2 bilhões, com 70.4 milhões de usuários ativos mensais e mais de 1 bilhão de visitas mensais ao site.
Erik Nisbet, diretor do Centro de Comunicação e Política Pública da Universidade Northwestern, observa que, desde que Musk assumiu o X, seu estilo de conteúdo tem cada vez mais espelhado o do Truth Social. Ambas as plataformas enfatizam a “liberdade de expressão” como um valor central e visam principalmente a audiências conservadoras. Os dados indicam que 57% dos usuários do Truth Social dependem dele como fonte de notícias diárias, em comparação com 59% para X.
Especialistas do setor acreditam que esta possível fusão tem um valor comercial maior para Trump, possivelmente servindo como parte de uma estratégia de saída para se desfazer. A participação atual de Trump no Truth Social está avaliada em aproximadamente $3.3 bilhões. Se a fusão for bem-sucedida, permitiria a Trump capitalizar seu investimento enquanto fornece oportunidades para a expansão do alcance de mercado da X. [14]

11/15

Tether Lança Plataforma de Tokenização de Ativos do Mundo Real "Hadron"
Tether anunciou o lançamento de uma nova plataforma de tokenização de ativos, Hadron pela Tether, com o objetivo de fornecer a instituições, gestores de fundos, governos e empresas privadas novas formas inovadoras de emissão e gestão de ativos.

Hadron by Tether suporta o gerenciamento completo do ciclo de vida de ativos digitais tokenizados, oferecendo recursos principais como design modular, alta segurança, estabilidade e uma experiência do usuário perfeita. Além disso, a plataforma inclui um conjunto abrangente de ferramentas de conformidade que abrange KYC, prevenção à lavagem de dinheiro (AML), gestão de riscos e monitoramento do ecossistema do mercado secundário para ajudar os usuários a atender a diversos requisitos regulatórios.

Casa da Pensilvânia Propõe Reserva Estratégica de Bitcoin
Em 15 de novembro, a Pensilvânia introduziu o Lei da Reserva Estratégica de Bitcoin, propondo que 10% dos fundos estatais sejam investidos em Bitcoin para combater a inflação e diversificar investimentos. Esta é a primeira legislação deste tipo nos EUA, destacando o papel crescente do Bitcoin nas estratégias econômicas a nível estadual. Se aprovada, a Pensilvânia se tornaria o primeiro estado a deter diretamente Bitcoin, estabelecendo um precedente para a incorporação de ativos digitais nos investimentos do governo. Desde a vitória eleitoral de Trump, o preço do Bitcoin disparou para uma alta recorde, com sua capitalização de mercado ultrapassando US$ 1,8 trilhão. [16]

11/16

ZetaChain Recebe Aprovação da Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai
A Autoridade de Serviços Financeiros do Dubai (DFSA) reconheceu oficialmente a ZetaChain (ZETA) ao abrigo da sua Regra GEN 3A.3.4. Como um blockchain universal, o ZetaChain suporta acesso nativo a vários blockchains, incluindo Bitcoin. ZetaChain é um blockchain público fundamental que permite contratos inteligentes universais e mensagens em qualquer blockchain. Ele prevê e suporta um ecossistema criptográfico multi-cadeia verdadeiramente interoperável. Esses contratos inteligentes "all-chain" podem transmitir dados e valor entre blockchains conectados, como Bitcoin, Ethereum e Polygon, bem como cadeias de contratos não inteligentes, como Bitcoin e Dogecoin, que estão planejadas para suporte futuro. ZetaChain é construído sobre o Cosmos SDK e Tendermint estrutura de consenso. [17]

11/19

Donald Trump Nomeia Howard Lutnick Pro-Cripto como Secretário do Comércio
O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, indicou Howard Lutnick, CEO da Cantor Fitzgerald, para o cargo de Secretário de Comércio. Lutnick é conhecido por sua postura pró-criptomoeda e parceria de longo prazo com a emissora de stablecoins Tether, destacando a abordagem favorável da administração Trump em relação à indústria de criptomoedas.
Como Secretário de Comércio, Lutnick será responsável por promover o comércio doméstico e internacional nos EUA. Atualmente, ele atua como co-presidente da equipe de transição de Trump e é um dos principais candidatos para um cargo-chave no gabinete. Lutnick tem sido um apoiador de longa data das operações da Tether, com a Cantor Fitzgerald gerenciando bilhões de dólares em investimentos do Tesouro dos EUA e em títulos para a Tether, além de conduzir seus processos de auditoria financeira. Ele expressou publicamente confiança na saúde financeira da Tether e demonstrou forte entusiasmo pelo Bitcoin.
Na conferência Bitcoin 2024, Lutnick anunciou o próximo programa de financiamento de $2 bilhões em Bitcoin da Cantor Fitzgerald, mostrando seu compromisso com o ecossistema Bitcoin. Ele também criticou as agências reguladoras dos EUA por ficarem para trás na regulamentação digital e de criptomoedas.
A nomeação de Lutnick é esperada para avançar ainda mais a indústria de criptomoedas e fortalecer o papel de ativos digitais como o Bitcoin na economia dos EUA. Ele substituirá Gina Raimondo como Secretário do Comércio, tornando-se um defensor proeminente do setor de cripto dentro do gabinete de Trump. [18]

OCC Confirma que as Opções IBIT Começarão a Ser Negociadas em 19 de Novembro
A Options Clearing Corporation (OCC) anunciou que as opções IBIT começarão a ser negociadas oficialmente na terça-feira, 19 de novembro. Isso segue a aprovação da SEC de 11 ETFs de Bitcoin à vista no início deste ano, levando as empresas a buscar ativamente derivativos ligados aos ETFs de Bitcoin à vista. Em 20 de setembro, a SEC aprovou a aplicação de listagem das opções do iShares Bitcoin Trust (ticker: IBIT) da BlackRock, abrindo caminho para as primeiras opções sobre ETFs de Bitcoin à vista.

Grupo de Mídias Sociais de Trump em Conversas para Adquirir Plataforma de Troca de Criptomoedas
O Trump Media and Technology Group (TMTG) está em discussões avançadas para adquirir a plataforma de negociação de criptomoedas Bakkt, de propriedade da Intercontinental Exchange. O acordo deve ser concluído inteiramente em ações. De acordo com fontes internas, as duas partes estão perto de finalizar um acordo, embora a avaliação ainda não tenha sido divulgada. A Bakkt atualmente tem um valor de mercado de aproximadamente $150 milhões. Essa aquisição é vista como uma jogada estratégica para o Trump Media expandir seus negócios além de sua plataforma de comunicação online.

Grayscale Completa Divisões Reversas para ETFs de Bitcoin e Ethereum
A Grayscale Investments anunciou que seu Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF e Ethereum Mini Trust ETF passarão por divisões reversas em 19 de novembro. Especificamente, o fundo Bitcoin realizará uma divisão reversa de 1 para 5, enquanto o fundo Ethereum implementará uma divisão reversa de 1 para 10. O objetivo desta ação é otimizar os preços das unidades do fundo, melhorar a liquidez de mercado e atrair mais investidores.

11/20

“Em 20 de janeiro de 2025, vou renunciar ao cargo de presidente da SEC” - Gary Gensler
Gary Gensler, Presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), afirmou: “A SEC é uma agência notável. A equipe e a Comissão são profundamente orientadas pela missão, focadas na proteção dos investidores, facilitando a formação de capital e garantindo que os mercados funcionem tanto para os investidores quanto para os emissores. A equipe é composta por verdadeiros servidores públicos. Foi uma honra de toda uma vida servir com eles em nome dos americanos comuns e garantir que nossos mercados de capital permaneçam os melhores do mundo.“
Gensler expressou sua gratidão ao Presidente Biden pela oportunidade de servir e enfatizou o compromisso inabalável da SEC com sua missão: Obrigado ao Presidente Biden por me confiar esta incrível responsabilidade. A SEC tem cumprido nossa missão e aplicado a lei sem medo ou favoritismo.“ [22]

Coreia do Sul vai Implementar Imposto de 20% sobre Criptomoedas em 2025 com Limite de Isenção de Imposto Aumentado
O partido governante da Coreia do Sul anunciou planos para implementar um imposto sobre criptomoedas a partir de 1º de janeiro de 2025, rejeitando propostas de mais atrasos. O plano original de imposto propôs uma taxa de 20% (22% incluindo impostos locais) sobre ganhos com criptomoedas acima de 2,5 milhões de KRW (aproximadamente $1,795). No entanto, devido à oposição de investidores e partes interessadas do setor, a política foi adiada duas vezes.

11/21

Japão aprova pacote de estímulo econômico, promete reforma tributária de criptomoedas
O governo japonês revelou um novo plano de estímulo econômico, esperado para ser aprovado até o final de 2024. O pacote inclui reformas na tributação de criptomoedas, propondo uma mudança da atual taxa de imposto de renda de até 55% para uma taxa de imposto unificada de 20%, com o objetivo de atrair mais investidores para o mercado de criptomoedas.
Além disso, a proposta inclui elevar o limite de isenção fiscal pessoal para aproximadamente $11,345 e reduzir os impostos sobre combustíveis e vendas para impulsionar o crescimento econômico e melhorar o mercado de trabalho. O Primeiro-Ministro Shigeru Ishiba afirmou que colaborará com todos os partidos políticos para garantir uma aprovação legislativa tranquila.

11/22

Empresas de Cripto Concorrem por Vagas no Comitê Consultivo Prometido por Trump
Segundo a Reuters, empresas proeminentes de criptomoedas, como Circle, Ripple, Kraken, Coinbase, a16z e Paradigm, estão competindo ativamente por assentos no Comitê Consultivo de Criptomoedas prometido pelo presidente eleito Donald Trump, que tem como objetivo influenciar as reformas políticas amigáveis às criptomoedas de sua administração.
Trump se comprometeu a estabelecer este comitê durante uma conferência sobre Bitcoin em julho como parte de seu plano para promover um governo pró-cripto. Insiders revelaram que sua equipe de transição está atualmente discutindo a estrutura do comitê e a seleção de membros para garantir a representação de importantes partes interessadas da indústria.

Cboe Lança Opções de Bitcoin Cash à Vista
A Cboe Global Markets, uma das principais bolsas de derivativos, anunciou o lançamento das primeiras opções de índice liquidadas em dinheiro vinculadas aos preços do ETF de Bitcoin à vista, com estreia marcada para 2 de dezembro de 2024. Essas opções regulamentadas pela SEC serão negociadas exclusivamente na Cboe Options Exchange e são baseadas no recém-desenvolvido Índice Cboe Bitcoin U.S. ETF (Ticker: CBTX). O índice acompanha um conjunto de ETFs de Bitcoin à vista listados em bolsas dos EUA, proporcionando aos investidores exposição aos movimentos de preços do Bitcoin.

Pagamento em dinheiro e Exercício de Estilo Europeu: Todas as posições são liquidadas em dinheiro na expiração, eliminando as complexidades da entrega física. Opções de estilo europeu permitem a execução apenas na data de vencimento, reduzindo o risco de atribuição antecipada.
Opções Standard e Mini: Mini options (Ticker: MBTX) representam 1/10 do valor das opções padrão, atendendo a portfólios de diferentes tamanhos e oferecendo maior flexibilidade e precisão na gestão.
Opções FLEX:Os investidores podem personalizar os principais termos do contrato, incluindo preços de exercício, datas de vencimento e métodos de exercício, apoiando estratégias de negociação mais flexíveis e uma gestão de posição maior.

Esta iniciativa marca um marco significativo nos derivados de Bitcoin, proporcionando a investidores institucionais e de varejo novas oportunidades para cobertura, gestão de riscos e negociação especulativa sem necessariamente deter Bitcoin ou ETFs diretamente.
A mudança complementa a suíte de derivativos de ativos digitais existente da Cboe, que inclui futuros de margem de Bitcoin e Ethereum liquidados em dinheiro. Esses produtos devem fazer a transição para a Bolsa de Futuros da Cboe até meados de 2025, aguardando aprovação regulatória. A Cboe também domina o mercado de ETFs de criptoativos dos EUA, hospedando a maioria dos ETFs de Bitcoin e Ethereum listados.

Rob Hocking, Chefe Global de Inovação de Produtos da Cboe, afirmou:
As vantagens únicas do ajuste em dinheiro e os vários tamanhos de índice oferecem aos investidores ferramentas eficientes para capturar a volatilidade do preço do Bitcoin. Essas opções de índice são projetadas para atender às necessidades de investidores institucionais, ao mesmo tempo em que atraem traders varejistas.
As novas ofertas da Cboe solidificam sua liderança no mercado de derivativos de ativos digitais, oferecendo opções diversas para proteção e lucro com as flutuações de preço do Bitcoin, além de reduzir ainda mais a lacuna entre as finanças tradicionais e o mercado de criptoativos.

11/25

Tether em conversas para apoiar o projeto de empréstimo de Bitcoin da Cantor Fitzgerald
Cantor Fitzgerald planeja colaborar com Tether para lançar um serviço de empréstimo de USD colateralizado em Bitcoin com uma escala inicial de 2 bilhões de dólares, com o objetivo de expandi-lo para dezenas de bilhões de dólares. Cantor Fitzgerald tem um relacionamento de longa data com a Tether, incluindo a posse de títulos do Tesouro dos EUA que garantem suas stablecoins e a aquisição de aproximadamente 5% das ações da Tether no ano passado. Além disso, a nomeação do CEO da Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick, como Secretário de Comércio dos EUA, pode fornecer à Tether um apoio político significativo, ajudando a resolver controvérsias em torno da adequação de reservas e conformidade.

11/26

Provedor global de ETF WisdomTree registra ETF XRP em Delaware
O provedor global de ETF, WisdomTree, registrou um ETF XRP em Delaware, confirmando seu arquivamento legal. A WisdomTree administra mais de $100 bilhões em ativos, fortalecendo ainda mais sua presença no mercado de ETFs de cripto. [28]

Marrocos planeja relegalizar Criptomoeda
Marrocos está se preparando para relegalizar criptomoedas após impor uma proibição abrangente sobre transações de cripto em 2017. Marrocos foi o primeiro país do Norte da África a proibir o uso de criptomoedas, e seu plano de reverter a proibição destaca a rápida evolução e progresso da indústria de cripto ao longo dos últimos anos. [29]

11/27

Congresso do Brasil Propõe Legislação de Reserva de Bitcoin
Um membro da Câmara dos Deputados do Brasil propôs alocar 5% das reservas do tesouro do país, aproximadamente $18.5 bilhões, para estabelecer uma reserva estratégica de Bitcoin. O projeto de lei deve passar pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado Federal antes de ser submetido à aprovação presidencial para se tornar lei. Essa proposta destaca a exploração ativa do Brasil do potencial do Bitcoin como um ativo de reserva nacional.

NYSE Arca arquiva aplicação 19b-4 para Bitwise Bitcoin e Ethereum ETP
A empresa de gestão de ativos de cripto Bitwise, que administra $11 bilhões em ativos de clientes, entrou com um pedido na NYSE Arca para lançar um ETP de dois ativos ponderado pela capitalização de mercado, que detém Bitcoin e Ethereum diretamente. O produto aguarda a aprovação da apresentação 19b-4 e a eficácia da declaração de registro S-1 antes de poder ser listado.
Contexto de Mercado: Bitcoin e Ethereum juntos representam 70% do mercado cripto global, com um valor de mercado combinado de $2.25 trilhões. O Bitcoin é considerado uma reserva de valor digital, enquanto o Ethereum suporta aplicações críticas de blockchain, incluindo stablecoins, DeFi, NFTs e tokenização de ativos.
Atrativo de Investimento: Matt Hougan, CIO da Bitwise, observou que o Bitcoin e o Ethereum se complementam, semelhantes à relação entre ouro e ações de tecnologia. O ETP tem como objetivo oferecer aos investidores uma solução de investimento equilibrada em criptoativos.
Conquistas de 2024: Bitwise atraiu $4.2 bilhões em ativos com seus ETPs de Bitcoin e Ethereum spot, completou a aquisição do ETC Group e da Attestant, e apresentou pedidos para ETPs de XRP e Solana.

Esta proposta de ETP de ativos duplos reflete a inovação contínua da Bitwise em produtos de investimento em cripto e seu compromisso em expandir o acesso ao mercado de ativos digitais. [31]

11/29

21Shares Lança Quatro Novos ETPs de Cripto Europeus
A 21Shares introduziu quatro novos ETPs na Europa, cobrindo áreas como oráculos de preços, tokenização de ativos, computação descentralizada e inteligência artificial. Esses ETPs permitem que as recompensas de staking NEAR sejam reinvestidas nos produtos para melhorar o desempenho. As novas ofertas serão comercializadas em cidades como Amsterdã e Paris. Anteriormente, a 21Shares instou os reguladores europeus a estabelecerem regras unificadas para ETFs e ETPs para resolver lacunas no atual quadro regulatório. Além disso, a empresa lançou um ETP Ethereum Core Stakeing, aproveitando as políticas de staking flexíveis da Europa para otimizar os rendimentos dos produtos. [32]

Resumo

Em novembro de 2024, as atualizações de políticas de criptomoedas demonstraram um progresso significativo global na adoção de ativos digitais e refinamento do arcabouço regulatório. Cingapura aprovou a Paxos para emitir o stablecoin compatível USDG, destacando avanços na globalização e conformidade de stablecoins. A Rússia promulgou regulamentações para mineração de criptomoedas e propôs tributação sobre a renda da mineração, solidificando a mineração como uma atividade legal e aprimorando a supervisão. O Reino Unido viu seu primeiro fundo de pensão investir diretamente em Bitcoin e apoiou o Projeto de Lei de Propriedade (Ativos Digitais etc), fornecendo maior clareza legal para criptomoedas.

Nos EUA, a 21Shares solicitou um ETF XRP, enquanto a Cboe anunciou planos de lançar opções de liquidação em dinheiro vinculadas a ETFs de Bitcoin à vista, destacando a rápida integração de ativos cripto na finança convencional. No Brasil, um deputado propôs estabelecer uma reserva estratégica de Bitcoin, explorando o potencial de ativos digitais como reservas nacionais. O Japão anunciou planos de unificar sua taxa de imposto sobre ganhos com criptomoedas em 20%, com o objetivo de atrair mais investidores para o mercado. Dubai reconheceu a blockchain ZetaChain, apoiando a interoperabilidade entre blockchains na tecnologia blockchain.

Além disso, o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, nomeou o pró-cripto Howard Lutnick como Secretário do Comércio, sinalizando a postura favorável da futura administração em relação à indústria de criptomoedas. Essas políticas e desenvolvimentos de mercado avançaram coletivamente a globalização de ativos digitais, indicando que as nações estão explorando maneiras diversas de integrar criptomoedas em seus sistemas econômicos.


Referências:

1. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/paxos-global-dollar-usdg-singapore-stablecoin
2. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/ubs-ethereum-tokenized-fund-eth-bullish-analysts
3. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/xrp-etf-21shares-sec-listing-trading
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31. Bitwise, https://bitwiseinvestments.com/newsroom/nyse-arca-files-form-19b-4-for-bitwise-bitcoin-and-ethereum-etp
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