Estrategias de minería de Berachain en el Mercado bajista: cómo obtener altos rendimientos

Recientemente, el entorno macroeconómico está lleno de incertidumbre, y el lanzamiento del ETF de Bitcoin al contado ha estrechado aún más su conexión con los mercados financieros tradicionales. En este contexto, el precio de Bitcoin ha fluctuado en el rango de 82000-88000 dólares durante dos meses, con el mercado secundario careciendo de nuevas historias y una disminución en la actividad del mercado primario.

Para los inversores, además de mantener sus activos y observar, utilizar las criptomonedas de calidad y las stablecoins que tienen en sus manos para Minería y obtener ingresos pasivos también es una buena opción. Entre ellos, el mecanismo PoL (Prueba de Liquidez) lanzado por Berachain, una cadena pública con un mecanismo DeFi integrado, es especialmente notable, con una tasa de rendimiento anual que incluso podría superar el 100%.

Efecto de rueda voladora del mecanismo PoL

1. Los usuarios proporcionan liquidez: los inversores inyectan activos en el fondo de liquidez de la dApp, obtienen tokens de recibo y los apuestan para ganar BGT, proporcionando liquidez inicial al ecosistema.

2. Asignación de validadores: Los validadores dirigen la emisión de BGT hacia el fondo de recompensas con el mayor retorno, según los incentivos proporcionados por la dApp. A medida que más BGT fluye hacia los fondos populares, la rentabilidad de los usuarios aumenta, atrayendo aún más la participación de usuarios.

3. Competencia de dApp: Para atraer la emisión de BGT de los validadores, los dApp aumentan los incentivos, como incrementar las recompensas de tokens nativos, con el fin de aumentar la profundidad de liquidez.

4. Delegación de usuarios: los usuarios pueden delegar los BGT ganados a validadores destacados, aumentando así el peso de su propuesta de bloque y obteniendo más recompensas por la participación. Esto incentiva a los validadores a optimizar continuamente la estrategia de distribución de BGT, formando un ciclo virtuoso.

5. Expansión ecológica: A medida que la liquidez y la participación de los usuarios aumentan, el volumen de transacciones y la tasa de uso de dApp se incrementan, el valor de la red aumenta, atrayendo a más usuarios y desarrolladores a unirse, acelerando el funcionamiento del volante.

Este mecanismo fomenta la colaboración entre dApps, usuarios y validadores, resolviendo de manera efectiva los problemas de falta de liquidez y distribución desigual de activos en el PoS tradicional.

Minería estrategia

1. Distribución sólida: combinación de blue chips/LSD

Idea central: seleccionar una cartera de activos relativamente fundamentales, con alta liquidez y baja volatilidad en Berachain, como:

• WBERA/LSD (como iBERA, stBGT, beraETH, etc.)
• WETH/LSD (weETH, ezETH, beraETH, etc.)
• WBTC/Stablecoin

Ventajas:

• Reducir el riesgo de fluctuaciones drásticas en el precio de las monedas
• Disfruta de una mejor profundidad de liquidez
• Rendimiento acumulativo: los rendimientos de staking de LSD más las recompensas BGT de PoL

Fuentes de ingresos potenciales:

• Minería de liquidez (recompensas LP + recompensas PoL)
• Rendimiento incorporado de LSD
• Acuerdo de soborno y distribución de beneficios

Advertencia de riesgo:

• Presta atención a los posibles problemas de prima y descuento entre los tokens LSD.
• Diferencias en el sistema de comisiones y distribución de ganancias de los validadores
• Evaluar el equilibrio entre la escala de inversión, la tasa de rendimiento y los costos

2. Estrategia de baja volatilidad: pares de stablecoins

Idea central: elegir pares de negociación entre monedas estables, como USDa/sUSDa, rUSD/HONEY, etc., para reducir la pérdida impermanente.

Ventajas:

• Los activos en sí son relativamente estables
• Posible obtener ingresos adicionales por sobornos de contratos.

Fuente potencial de ingresos:

• Incentivos PoL (emisión de BGT + sobornos del protocolo)
• Ingresos por comisiones de transacción
• Posibles recompensas adicionales o airdrops del protocolo

Advertencia de riesgo:

• Prestar atención al riesgo crediticio de las stablecoins y a la fiabilidad de su mecanismo
• La tasa de rendimiento puede ser relativamente baja
• La corrupción del protocolo puede ser inestable

3. Estrategias de alto riesgo y alta rentabilidad: monedas Meme/tokens emergentes

Idea central: seleccionar monedas Meme / tokens emergentes recién lanzados o populares y sus pares de negociación con WBERA, HONEY, BGT o LSD.

Estrategia: Minería a corto plazo y conversión oportuna a activos de primera categoría o stablecoins.

Fuentes de ingresos potenciales:

• Recompensas PoL extremadamente altas
• Subsidios adicionales de tokens o airdrops proporcionados por el protocolo

Advertencia de riesgos:

• La volatilidad de precios es extrema, e incluso se puede enfrentar a estafas de salida.
• El riesgo de pérdida impermanente es alto
• Debe prestar atención a los cambios en los datos relacionados.

Conclusión

Bajo el mecanismo PoL de Berachain, la mejor estrategia suele ser adoptar un enfoque de inversión diversificada y ajustes dinámicos:

1. Parte de los fondos se asigna a un pool de LSD/blue chips/estables.
2. Una pequeña parte de los fondos intenta criptomonedas de alto riesgo y alta volatilidad o pools de Meme.
3. Realizar un seguimiento periódico de los APR de cada pool, comisiones de validadores, sobornos de protocolos, etc., y optimizar la estrategia de minería en el momento adecuado.

Al mismo tiempo, es crucial prestar atención a la seguridad y evaluar con cuidado los riesgos de contrato del nuevo protocolo, la razonabilidad del modelo de tokens y el trasfondo del equipo, entre otros factores. A pesar de que el alto APY que ofrece PoL es bastante atractivo, los riesgos potenciales en los proyectos ecológicos iniciales no deben ser ignorados.