El auge de BTCFi: el nuevo papel de Bitcoin en las Finanzas descentralizadas

Bitcoin está surgiendo en el campo de las Finanzas descentralizadas, comenzando a desafiar el dominio de Ethereum. A través del análisis de datos en cadena, encontramos que la combinación de BTCFi( Bitcoin y Finanzas descentralizadas) podría provocar un cambio de paradigma en el papel de Bitcoin en las Finanzas descentralizadas, redefiniendo el panorama de todo el campo de las Finanzas descentralizadas.

El auge de BTCFi

Satoshi Nakamoto lanzó Bitcoin en 2008, y su diseño inicial era como un sistema de efectivo electrónico de igual a igual. Aunque esta arquitectura tiene un significado revolucionario, presenta limitaciones en aplicaciones financieras complejas como las Finanzas descentralizadas.

Bitcoin: diseño original y limitaciones en Finanzas descentralizadas

Elementos clave del diseño de Bitcoin y sus limitaciones:

1. Modelo UTXO: falta la flexibilidad necesaria para soportar contratos inteligentes complejos.

2. Lenguaje de script limitado: la cantidad de códigos de operación ejecutables es limitada, lo que dificulta el soporte de aplicaciones complejas de Finanzas descentralizadas.

3. Falta de completitud de Turing: difícil de implementar contratos inteligentes complejos que dependen del estado.

4. Límites de tamaño de bloque y velocidad de transacción: la velocidad de procesamiento de transacciones es muy inferior a la de otras cadenas de bloques centradas en Finanzas descentralizadas.

Estos diseños, aunque mejoran la seguridad y el grado de descentralización, también obstaculizan la implementación directa de funciones de Finanzas descentralizadas en Bitcoin.

Los primeros intentos y el desarrollo de introducir Finanzas descentralizadas en Bitcoin

A pesar de las limitaciones, los desarrolladores siguen buscando soluciones innovadoras:

1. Moneda de color (2012-2013): Intento temprano de expandir las funciones de Bitcoin.

2. Contraparte(2014): Introducir la capacidad de crear y comerciar activos personalizados.

3. Red Lightning (2015 hasta ahora ): protocolo de segunda capa para mejorar la escalabilidad de las transacciones.

4. Contrato de registro discreto ( DLC ) ( Desde 2017: la posibilidad de implementar contratos financieros complejos.

5. Liquid red )2018 hasta la fecha (: soporte para la emisión de activos criptográficos y transacciones complejas de Bitcoin.

6. Actualización Taproot )2021(: mejoró la capacidad de los contratos inteligentes de Bitcoin.

Estos desarrollos tempranos sentaron las bases para la expansión de las funciones de Bitcoin, mostrando el potencial del ecosistema de Bitcoin.

![¿Cómo va el progreso del BTCFi que la comunidad de Bitcoin tanto anhela?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-91a0585dbf87dcef2e31e43ad04504d4.webp(

Innovación clave: Implementación de contratos inteligentes en Bitcoin

En los últimos años, han surgido múltiples protocolos destinados a introducir contratos inteligentes y funciones de Finanzas descentralizadas para Bitcoin:

1. Rootstock: pionero de contratos inteligentes de Bitcoin, soporta minería dual, compatible con EVM.

2. Core: Blockchain compatible con EVM estrechamente integrado con Bitcoin, modelo de doble staking innovador.

3. Merlin Chain: red de segunda capa de Bitcoin que integra la tecnología ZK-Rollup.

4. BEVM: la primera red de segunda capa de Bitcoin completamente descentralizada y compatible con EVM.

Las innovaciones clave de estos protocolos incluyen: tokenización de activos de Bitcoin, contratos inteligentes y compatibilidad con EVM, Bitcoin con rendimiento, escalabilidad y mejoras en la privacidad.

Hasta el 8 de septiembre de 2024, el valor total bloqueado de las soluciones de segunda capa y las cadenas laterales de Bitcoin alcanzó 10.7 millones de dólares, creciendo 5.7 veces desde el 1 de enero de 2024 y 18.4 veces desde el 1 de enero de 2023.

![La comunidad de Bitcoin está muy interesada en cómo va el BTCFi ahora.])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-baefa0371aacecafe9b9813b986c81ad.webp(

Estado actual de Bitcoin en Finanzas descentralizadas

) principales proyectos BTCFi

1. Pell Network: protocolo de rehipoteca cruzada.

2. Avalon Finance: plataforma DeFi multichain, que ofrece servicios de préstamos y transacciones.

3. Colend Protocol: plataforma de préstamos descentralizada construida sobre la blockchain Core.

4. MoneyOnChain: un protocolo DeFi integral construido sobre Rootstock.

5. Sovryn: una plataforma DeFi rica en funciones construida sobre Bitcoin.

6. Solv Protocol: Proyecto de vanguardia en la financiación de NFT.

Estos proyectos muestran el dinámico desarrollo en el campo de Bitcoin Finanzas descentralizadas. Core ocupa una posición de liderazgo en el espacio de Bitcoin Finanzas descentralizadas, con un 25.2% de los proyectos activos.

Narrativa clave en los principales proyectos de BTCFi

1. Seguridad y descentralización primero
2. Bitcoin como Token programable
3. Interoperabilidad con Ethereum
4. Desbloquear el capital de Bitcoin

y el análisis comparativo de Finanzas descentralizadas de Ethereum

La integración de Bitcoin con el ecosistema DeFi de Ethereum se realiza principalmente a través de activos envueltos como wBTC y renBTC. Hasta el 8 de septiembre, la cantidad de BTC bloqueada en los protocolos DeFi de Ethereum es de 153,400, muy por encima de los 8,970 en el ecosistema DeFi nativo de Bitcoin.

Las lecciones del desarrollo de Ethereum para Bitcoin y viceversa

Bitcoin puede aprender de Ethereum:

1. Diversidad de productos
2. Ecosistema de desarrolladores
3. Interoperabilidad

Ethereum puede aprender de Bitcoin:

1. Seguridad y descentralización
2. Sencillez y solidez
3. Preocupaciones sobre el almacenamiento de valor

![La comunidad de Bitcoin está ansiosa por saber cómo va BTCFi ahora.]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-de80cbcd9bfc768c1fa7af619fd2e032.webp(

Desafíos y oportunidades

Obstáculos técnicos:

1. Escalabilidad
2. Interoperabilidad

Preocupaciones regulatorias: Se espera que la revisión regulatoria se intensifique, especialmente en lo que respecta a AML y KYC.

Oportunidades futuras:

1. Avances tecnológicos: mejorar las soluciones de Layer 2, desarrollar un marco más escalable e interoperable.
2. Áreas de crecimiento futuro: productos generadores de ingresos, DEX, pools de liquidez entre cadenas, así como productos DeFi dirigidos a las necesidades institucionales.

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Conclusión

El ecosistema DeFi de Bitcoin continuará expandiéndose impulsado por avances tecnológicos y el interés institucional. Es crucial desarrollar soluciones Layer2 más escalables, mejorar la interoperabilidad y lanzar productos financieros más complejos. Se espera que los productos generadores de ingresos, DEX y servicios DeFi orientados a instituciones atraigan una gran atención y fondos.

Sin embargo, este crecimiento también enfrentará desafíos regulatorios y técnicos. Abordar estos problemas es crucial para mantener el impulso de crecimiento de Bitcoin en las Finanzas descentralizadas y garantizar su éxito a largo plazo.

En resumen, el futuro de Bitcoin en las Finanzas descentralizadas está lleno de esperanza, con una rica innovación y oportunidades de crecimiento. Tiene el potencial de tener un profundo impacto en todo el ecosistema de Finanzas descentralizadas, convirtiendo a Bitcoin en un participante central de las Finanzas descentralizadas.

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