Nuevas tendencias de MEV en Solana: el auge del arbitraje atómico, coexistencia de ganancias y riesgos
Con la introducción de opciones de tarifas prioritarias personalizadas y medidas de prevención de trampas en el intercambio descentralizado (DEX), los rendimientos de los ataques de sándwich en la cadena de Solana han disminuido drásticamente. Hasta el 6 de mayo, esta cifra ha caído a 582 SOL, muy por debajo de los 10,000 SOL de rendimiento diario por robot de ataque hace unos meses. Sin embargo, esto no es el final del MEV, ya que un nuevo tipo de arbitraje atómico se está convirtiendo en la principal fuente de transacciones en la cadena de Solana.
Los datos muestran que la proporción de arbitraje atómico en la cadena ha alcanzado un nivel sorprendente. El 8 de abril, la proporción de propinas contribuidas por el arbitraje atómico fue del 74.12%, y en otros momentos también se mantuvo por encima del 50%. En otras palabras, actualmente, aproximadamente la mitad de las transacciones en la cadena de Solana pueden estar relacionadas con el arbitraje atómico.
A pesar de ello, las discusiones sobre el arbitraje atómico en las redes sociales son escasas. ¿Es esta nueva oportunidad de arbitraje un tesoro escondido o una forma más de riesgo?
Arbitraje atómico: Una nueva forma de pensar sobre el comercio MEV
El arbitraje atómico se refiere a la ejecución de operaciones de arbitraje de múltiples pasos en una única transacción de blockchain atómica. Un caso típico es comprar un activo a un precio bajo en un DEX y luego venderlo a un precio alto en otro DEX en la misma transacción. Dado que todo el proceso está encapsulado en una única transacción atómica, elimina de forma natural el riesgo de contraparte y el riesgo de ejecución parcial que existen en el arbitraje tradicional entre intercambios o en el arbitraje no atómico. Si la transacción tiene éxito, se asegura la ganancia; si falla, además de perder la tarifa de transacción, el estado de los activos del arbitrajista se restaura a su estado original.
La atomicidad no está diseñada para el arbitraje, sino que es una propiedad inherente de la blockchain que garantiza la consistencia del estado. Los arbitrajistas aprovechan ingeniosamente esta característica, agrupando operaciones que originalmente debían ejecutarse en pasos y que conllevaban riesgos dentro de una unidad atómica, eliminando así el riesgo de ejecución desde un punto de vista técnico.
En comparación con los ataques de sandwich tradicionales o los robots de trading automáticos, el arbitraje atómico se centra más en descubrir discrepancias de precios en múltiples grupos de trading para obtener oportunidades de arbitraje, en lugar de limitarse a un único par de trading.
Análisis de Rendimiento: Alta Rentabilidad y Realidades Crueles Coexisten
Recientemente, los datos muestran que el arbitraje atómico parece tener un espacio de ganancias considerable. En el último mes, el arbitraje atómico en la cadena de Solana ha generado 120,000 SOL (aproximadamente 17 millones de dólares). La dirección con mayores ganancias tuvo un costo de solo 128.53 SOL, pero ganó 14,129 SOL, lo que representa un rendimiento del 109%. La mayor ganancia de una sola transacción costó solo 1.76 SOL y generó 1,354 SOL, con un rendimiento de hasta 769%.
Las estadísticas muestran que hay 5656 robots de arbitraje atómico, con un rendimiento promedio de 24.48SOL (3071 dólares) por dirección, y un costo promedio de aproximadamente 870 dólares. La tasa de rendimiento mensual puede alcanzar el 352%, lo que parece una buena oportunidad de inversión.
Sin embargo, estos datos solo reflejan los costos de transacción on-chain, ignorando otras inversiones detrás del arbitraje atómico. Según los desarrolladores de MEV, ejecutar arbitraje atómico requiere soporte de hardware como RPC privado y servidores de 8 núcleos y 8 GB. Se estima que el costo operativo mensual oscila entre 150 y 500 dólares, y esto es solo el umbral mínimo.
Casos reales muestran que en una plataforma de despliegue de arbitraje atómico, en la última semana solo 15 direcciones obtuvieron ganancias superiores a 1SOL, siendo la máxima de 15SOL. La mayoría de las direcciones obtuvieron ganancias inferiores a 1SOL e incluso perdieron. Considerando los costos de los servidores y nodos, los bots en esa plataforma podrían estar en pérdidas generales, y muchos han dejado de operar.
El misterio de las ganancias: ¿quiénes son los verdaderos beneficiarios?
A pesar de los datos individuales deficientes, en general, el robot de arbitraje atómico de Solana sigue en estado de rentabilidad. Esto se alinea con la "regla del 80/20", donde unos pocos robots de arbitraje de alto nivel obtienen grandes ganancias, mientras que la mayoría se convierten en nuevos "trampas".
La clave del éxito del arbitraje atómico radica en descubrir oportunidades de arbitraje. Tomando como ejemplo una transacción con el mayor rendimiento, se compraron 3679 tokens de cierta moneda a un precio de 2.13 SOL (precio unitario de aproximadamente 0.08 dólares) y luego se vendieron a un precio de 199,000 dólares (precio unitario de aproximadamente 54.36 dólares). Esto evidentemente aprovechó una vulnerabilidad en la falta de liquidez de cierto grupo de transacciones, comprada por un gran jugador que no prestó atención a la profundidad del grupo.
Sin embargo, estas oportunidades son escasas y la competencia entre robots on-chain es feroz. El arbitraje de grandes sumas ocasionales se asemeja más a ganar la lotería, siendo difícil de mantener.
El auge reciente del arbitraje atómico puede deberse a que algunos desarrolladores lo han empaquetado como un negocio de "ganar dinero sin perder", ofreciendo una versión gratuita para principiantes y cobrando un 10% de participación en los beneficios. También cobran tarifas de suscripción por ayudar a construir nodos, servidores y proporcionar más servicios de IP.
En realidad, debido a que la mayoría de los usuarios tienen una comprensión técnica limitada, el uso de herramientas de monitoreo de arbitraje similares resulta en ganancias mínimas, lo que dificulta cubrir los costos básicos. A menos que cuenten con herramientas únicas de monitoreo de oportunidades de arbitraje y configuraciones de alto rendimiento, la mayoría de los participantes podría simplemente pasar de ser estafados en el comercio de criptomonedas a ser estafados por la compra de servidores y tarifas de suscripción.
A medida que aumenta el número de participantes, la probabilidad de fallos en el Arbitraje también aumenta. Un programa de alto rendimiento actualmente tiene una tasa de fallos en las transacciones superior al 99%, casi todas las transacciones fallan, y los participantes aún deben pagar las tarifas on-chain.
Antes de sumergirse en esta aparentemente tentadora ola de "Arbitraje Atómico", los posibles participantes deben mantenerse alertas, evaluar completamente sus recursos y capacidades, y estar atentos a las promesas exageradas de "ganancias seguras", evitando así convertirse en víctimas de una nueva "fiebre del oro".
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MidnightGenesis
· hace14h
Puede que pierda hasta cerrar todas las posiciones
El auge del arbitraje atómico de Solana: alta rentabilidad y riesgos coexistentes, análisis de la nueva tendencia de MEV
Nuevas tendencias de MEV en Solana: el auge del arbitraje atómico, coexistencia de ganancias y riesgos
Con la introducción de opciones de tarifas prioritarias personalizadas y medidas de prevención de trampas en el intercambio descentralizado (DEX), los rendimientos de los ataques de sándwich en la cadena de Solana han disminuido drásticamente. Hasta el 6 de mayo, esta cifra ha caído a 582 SOL, muy por debajo de los 10,000 SOL de rendimiento diario por robot de ataque hace unos meses. Sin embargo, esto no es el final del MEV, ya que un nuevo tipo de arbitraje atómico se está convirtiendo en la principal fuente de transacciones en la cadena de Solana.
Los datos muestran que la proporción de arbitraje atómico en la cadena ha alcanzado un nivel sorprendente. El 8 de abril, la proporción de propinas contribuidas por el arbitraje atómico fue del 74.12%, y en otros momentos también se mantuvo por encima del 50%. En otras palabras, actualmente, aproximadamente la mitad de las transacciones en la cadena de Solana pueden estar relacionadas con el arbitraje atómico.
A pesar de ello, las discusiones sobre el arbitraje atómico en las redes sociales son escasas. ¿Es esta nueva oportunidad de arbitraje un tesoro escondido o una forma más de riesgo?
Arbitraje atómico: Una nueva forma de pensar sobre el comercio MEV
El arbitraje atómico se refiere a la ejecución de operaciones de arbitraje de múltiples pasos en una única transacción de blockchain atómica. Un caso típico es comprar un activo a un precio bajo en un DEX y luego venderlo a un precio alto en otro DEX en la misma transacción. Dado que todo el proceso está encapsulado en una única transacción atómica, elimina de forma natural el riesgo de contraparte y el riesgo de ejecución parcial que existen en el arbitraje tradicional entre intercambios o en el arbitraje no atómico. Si la transacción tiene éxito, se asegura la ganancia; si falla, además de perder la tarifa de transacción, el estado de los activos del arbitrajista se restaura a su estado original.
La atomicidad no está diseñada para el arbitraje, sino que es una propiedad inherente de la blockchain que garantiza la consistencia del estado. Los arbitrajistas aprovechan ingeniosamente esta característica, agrupando operaciones que originalmente debían ejecutarse en pasos y que conllevaban riesgos dentro de una unidad atómica, eliminando así el riesgo de ejecución desde un punto de vista técnico.
En comparación con los ataques de sandwich tradicionales o los robots de trading automáticos, el arbitraje atómico se centra más en descubrir discrepancias de precios en múltiples grupos de trading para obtener oportunidades de arbitraje, en lugar de limitarse a un único par de trading.
Análisis de Rendimiento: Alta Rentabilidad y Realidades Crueles Coexisten
Recientemente, los datos muestran que el arbitraje atómico parece tener un espacio de ganancias considerable. En el último mes, el arbitraje atómico en la cadena de Solana ha generado 120,000 SOL (aproximadamente 17 millones de dólares). La dirección con mayores ganancias tuvo un costo de solo 128.53 SOL, pero ganó 14,129 SOL, lo que representa un rendimiento del 109%. La mayor ganancia de una sola transacción costó solo 1.76 SOL y generó 1,354 SOL, con un rendimiento de hasta 769%.
Las estadísticas muestran que hay 5656 robots de arbitraje atómico, con un rendimiento promedio de 24.48SOL (3071 dólares) por dirección, y un costo promedio de aproximadamente 870 dólares. La tasa de rendimiento mensual puede alcanzar el 352%, lo que parece una buena oportunidad de inversión.
Sin embargo, estos datos solo reflejan los costos de transacción on-chain, ignorando otras inversiones detrás del arbitraje atómico. Según los desarrolladores de MEV, ejecutar arbitraje atómico requiere soporte de hardware como RPC privado y servidores de 8 núcleos y 8 GB. Se estima que el costo operativo mensual oscila entre 150 y 500 dólares, y esto es solo el umbral mínimo.
Casos reales muestran que en una plataforma de despliegue de arbitraje atómico, en la última semana solo 15 direcciones obtuvieron ganancias superiores a 1SOL, siendo la máxima de 15SOL. La mayoría de las direcciones obtuvieron ganancias inferiores a 1SOL e incluso perdieron. Considerando los costos de los servidores y nodos, los bots en esa plataforma podrían estar en pérdidas generales, y muchos han dejado de operar.
El misterio de las ganancias: ¿quiénes son los verdaderos beneficiarios?
A pesar de los datos individuales deficientes, en general, el robot de arbitraje atómico de Solana sigue en estado de rentabilidad. Esto se alinea con la "regla del 80/20", donde unos pocos robots de arbitraje de alto nivel obtienen grandes ganancias, mientras que la mayoría se convierten en nuevos "trampas".
La clave del éxito del arbitraje atómico radica en descubrir oportunidades de arbitraje. Tomando como ejemplo una transacción con el mayor rendimiento, se compraron 3679 tokens de cierta moneda a un precio de 2.13 SOL (precio unitario de aproximadamente 0.08 dólares) y luego se vendieron a un precio de 199,000 dólares (precio unitario de aproximadamente 54.36 dólares). Esto evidentemente aprovechó una vulnerabilidad en la falta de liquidez de cierto grupo de transacciones, comprada por un gran jugador que no prestó atención a la profundidad del grupo.
Sin embargo, estas oportunidades son escasas y la competencia entre robots on-chain es feroz. El arbitraje de grandes sumas ocasionales se asemeja más a ganar la lotería, siendo difícil de mantener.
El auge reciente del arbitraje atómico puede deberse a que algunos desarrolladores lo han empaquetado como un negocio de "ganar dinero sin perder", ofreciendo una versión gratuita para principiantes y cobrando un 10% de participación en los beneficios. También cobran tarifas de suscripción por ayudar a construir nodos, servidores y proporcionar más servicios de IP.
En realidad, debido a que la mayoría de los usuarios tienen una comprensión técnica limitada, el uso de herramientas de monitoreo de arbitraje similares resulta en ganancias mínimas, lo que dificulta cubrir los costos básicos. A menos que cuenten con herramientas únicas de monitoreo de oportunidades de arbitraje y configuraciones de alto rendimiento, la mayoría de los participantes podría simplemente pasar de ser estafados en el comercio de criptomonedas a ser estafados por la compra de servidores y tarifas de suscripción.
A medida que aumenta el número de participantes, la probabilidad de fallos en el Arbitraje también aumenta. Un programa de alto rendimiento actualmente tiene una tasa de fallos en las transacciones superior al 99%, casi todas las transacciones fallan, y los participantes aún deben pagar las tarifas on-chain.
Antes de sumergirse en esta aparentemente tentadora ola de "Arbitraje Atómico", los posibles participantes deben mantenerse alertas, evaluar completamente sus recursos y capacidades, y estar atentos a las promesas exageradas de "ganancias seguras", evitando así convertirse en víctimas de una nueva "fiebre del oro".