La inversión en informatización ferroviaria se acelera, la IA impulsa el progreso de la inteligencia.
A nivel macro - Se acerca el ciclo de renovación a gran escala de equipos de ferrocarriles y transporte ferroviario, la inversión total en activos fijos está a punto de alcanzar un punto de inflexión, y se espera que la prosperidad de la industria se acelere año tras año:
La inversión total en ferrocarriles alcanza un punto de inflexión de "rebote desde el fondo", el ciclo de actualización de diez años se reabrirá. Durante el período de 2014 a 2023, la inversión en ferrocarriles se completó con 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 millones de yuanes, se puede ver que desde 2020, la inversión en ferrocarriles ha mostrado un descenso año tras año, pero en 2023 se produjo un rebote alcanzando los 7645 millones de yuanes, un aumento del 7.5% en comparación con el año anterior; de enero a abril de 2024, la inversión en activos fijos de ferrocarriles a nivel nacional alcanzó los 1849 millones de yuanes, un aumento del 10.5% en comparación con el año anterior.
La cantidad de compra única del tren de alta velocidad Fuxing supera las expectativas, lo que demuestra la proactividad de la inversión en ferrocarriles del país. El "Proyecto de compra de trenes inteligentes Fuxing a 350 km/h" es una de las tareas importantes que el Grupo Ferroviario Nacional ejecuta cada año. El primer anuncio de licitación para 2024 muestra que la cantidad de compra alcanza las 165 unidades (resumen de diferentes configuraciones), superando la cantidad de compras en los años anteriores de 2023 (que fueron 103/55/6 unidades respectivamente).
Creemos que, debido a factores como la vida útil de los equipos, diez años es un gran ciclo de inversión ferroviaria. Después de diez años, se reiniciará una gran actualización de equipos, por lo que el total de inversión en activos fijos ferroviarios mostrará una tendencia de aumento año tras año al inicio del ciclo y un valor absoluto considerable, y disminuirá año tras año hacia el final del ciclo. El punto de inflexión de 2023 y la tendencia de crecimiento interanual del monto de inversión en los primeros cuatro meses de 2024, así como el volumen de adquisición de trenes de alta velocidad en la primera fase del 24 que supera los niveles históricos del año pasado, todos confirman con fuerza que la nueva tendencia del ciclo de inversión ferroviaria ya se está manifestando gradualmente. La compañía ferroviaria nacional muestra una fuerte proactividad en inversiones, y esperamos que en los próximos tres años se produzca un período dorado de actualización de diversos productos junto con la introducción de nuevos productos, lo que llevará a un aumento gradual en el total de la inversión en activos fijos ferroviarios.
Nivel medio - Aceleración de la inversión en informatización ferroviaria ante una ola de actualización de equipos a gran escala:
Apoyo Político: En septiembre de 2023, el Grupo Nacional de Ferrocarriles de China publicó el "Plan de Ferrocarriles Digitales". Según el "plan", para 2027, el nivel de digitalización del ferrocarril se mejorará significativamente, y se logrará la inteligencia en áreas clave. Para 2035, se completará la transformación digital del ferrocarril y el grado de inteligencia en todos los campos de negocio del ferrocarril se incrementará significativamente. Según el "Plan de Innovación Tecnológica Ferroviaria del XIV Plan Quinquenal" publicado por la Administración Nacional de Ferrocarriles, se construirá la arquitectura del sistema de tecnología ferroviaria inteligente versión 2.0. Para 2025, la tecnología ferroviaria inteligente logrará avances completos, incluyendo innovaciones tecnológicas en construcción inteligente, equipamiento inteligente, operación inteligente, entre otros.
Respuesta de la industria: En la conferencia de prensa del Consejo de Estado en febrero de 2024, la Administración Nacional de Ferrocarriles declaró que establecerá estándares de emisión para locomotoras diésel y métodos de gestión, mejorará las políticas de subsidios para actualizaciones, y se esforzará por lograr la eliminación básica de locomotoras diésel antiguas para 2027, lo cual es una acción concreta de la industria ferroviaria para implementar la directriz del Comité Central del Partido sobre la promoción de la actualización a gran escala de equipos.
Creemos que, bajo la ola de renovación y actualización del ferrocarril, la inversión en informatización es una tendencia importante, y el valor de la inversión se concentrará en nichos de mercado estrechamente relacionados con la innovación tecnológica y la expansión de aplicaciones, como el equipamiento inteligente y la operación y mantenimiento, la innovación tecnológica, la fusión de 5G + grandes datos + inteligencia artificial, entre otros.
Microscopio - Avances en la inteligencia ferroviaria impulsados por AI. La tecnología AI puede acelerar la actualización integral del sistema ferroviario hacia una inteligencia completa, como el uso de AI para la supervisión de seguridad (análisis de video AI para reportar proactivamente anomalías), detección y mantenimiento inteligentes (identificación temprana de fallas y mantenimiento predictivo), programación inteligente (optimización de los planes de operación de trenes), optimización del servicio al pasajero (análisis del comportamiento y preferencias de los pasajeros), inspección inteligente, análisis de eficiencia operativa, atención al cliente inteligente y más en varios campos. En la aplicación práctica, por ejemplo, Jiaxun Feihong lanzó la plataforma de capacidades visuales ferroviarias "Plataforma Feihong Anshi", que a través de la visualización inteligente, separa el sistema de negocios de los servicios visuales, logrando una gestión dinámica de las capacidades visuales inteligentes mediante la estandarización de algoritmos y modelos; también lanzó el primer producto de tecnología de gran modelo en la industria ferroviaria del país "Asistente inteligente de conocimiento AI ferroviario", que ya se está probando en algunas administraciones ferroviarias, ferrocarriles locales y sistemas de metro.
Se recomienda prestar atención a: Jiaxun Feihong (sistema de comando y control ferroviario/comunicaciones especializadas), China Tonghao (sistema de control de operación de trenes de levitación magnética de alta velocidad/sistema de señalización), Huiguang Technology (sistema de control de operación de trenes/sistema automático de venta y verificación de boletos), Siwei Liekong (sistema de control de operación de trenes), etc.
Potencia de cálculo--- Comunicación óptica: Zhongji Xuchuang, New Ease, Tianfu Communication, Taicheng Guang, Tengjing Technology, Guangku Technology, Guangxun Technology, Dekeli, Liante Technology, Huagong Technology, Yuanjie Technology, Cambridge Technology, Mingpu Optoelectronics. Optimización/Programación/Alquiler de potencia computacional: Hengwei Technology, Siterui, Zhongke Shuguang, China Mobile, China Unicom, China Telecom. Equipos de potencia computacional: ZTE Corporation, Tsinghua Unigroup, Ruijie Networks, Shengke Communication, Feiling Kesi, Industrial Fulian, Hudian Co., Ltd., Cambrian. Refrigeración líquida: Invec, Shenling Environment, Gaolan Co., Ltd., Jialitu. Plataforma de carga de potencia computacional en el borde: Meg Intelligent, Guanghetong, Yiyuan Communication. Comunicación por satélite: China Satcom, China Satellite, Zhenyou Technology, Hualichuangtong, Deke Chip, Haige Communication.
Elementos de datos--- Operadores: China Telecom, China Mobile, China Unicom. Visualización de datos: Haohan Shendu, Hengwei Technology, China Sec. Sistema BOSS: AsiaInfo Technology, Tianyuan Dike, Dongfang Guoxin.
Aviso de riesgo: El desarrollo de la IA no cumple con las expectativas, la demanda de computación no cumple con las expectativas, riesgo de competencia en el mercado.
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· hace20h
¿Hay que hacer todo con IA, verdad?
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ZkSnarker
· hace20h
bueno, técnicamente es solo otro ciclo de exageración de la IA... pero el tren inteligente suena bastante genial, no voy a mentir
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BearMarketSurvivor
· hace20h
El mercado ha traído nuevos temas.
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BearMarketBuilder
· hace20h
Esperemos que los tontos que copian tareas entiendan.
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WinterWarmthCat
· hace20h
Tu inversión está subiendo demasiado lento.
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LeekCutter
· hace20h
¡No sé hacer nada, pero soy el primero en tomar a la gente por tonta!
La modernización inteligente del ferrocarril se acelera, la tecnología AI lidera nuevas oportunidades de inversión en informatización.
La inversión en informatización ferroviaria se acelera, la IA impulsa el progreso de la inteligencia.
A nivel macro - Se acerca el ciclo de renovación a gran escala de equipos de ferrocarriles y transporte ferroviario, la inversión total en activos fijos está a punto de alcanzar un punto de inflexión, y se espera que la prosperidad de la industria se acelere año tras año:
La inversión total en ferrocarriles alcanza un punto de inflexión de "rebote desde el fondo", el ciclo de actualización de diez años se reabrirá. Durante el período de 2014 a 2023, la inversión en ferrocarriles se completó con 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 millones de yuanes, se puede ver que desde 2020, la inversión en ferrocarriles ha mostrado un descenso año tras año, pero en 2023 se produjo un rebote alcanzando los 7645 millones de yuanes, un aumento del 7.5% en comparación con el año anterior; de enero a abril de 2024, la inversión en activos fijos de ferrocarriles a nivel nacional alcanzó los 1849 millones de yuanes, un aumento del 10.5% en comparación con el año anterior.
La cantidad de compra única del tren de alta velocidad Fuxing supera las expectativas, lo que demuestra la proactividad de la inversión en ferrocarriles del país. El "Proyecto de compra de trenes inteligentes Fuxing a 350 km/h" es una de las tareas importantes que el Grupo Ferroviario Nacional ejecuta cada año. El primer anuncio de licitación para 2024 muestra que la cantidad de compra alcanza las 165 unidades (resumen de diferentes configuraciones), superando la cantidad de compras en los años anteriores de 2023 (que fueron 103/55/6 unidades respectivamente).
Creemos que, debido a factores como la vida útil de los equipos, diez años es un gran ciclo de inversión ferroviaria. Después de diez años, se reiniciará una gran actualización de equipos, por lo que el total de inversión en activos fijos ferroviarios mostrará una tendencia de aumento año tras año al inicio del ciclo y un valor absoluto considerable, y disminuirá año tras año hacia el final del ciclo. El punto de inflexión de 2023 y la tendencia de crecimiento interanual del monto de inversión en los primeros cuatro meses de 2024, así como el volumen de adquisición de trenes de alta velocidad en la primera fase del 24 que supera los niveles históricos del año pasado, todos confirman con fuerza que la nueva tendencia del ciclo de inversión ferroviaria ya se está manifestando gradualmente. La compañía ferroviaria nacional muestra una fuerte proactividad en inversiones, y esperamos que en los próximos tres años se produzca un período dorado de actualización de diversos productos junto con la introducción de nuevos productos, lo que llevará a un aumento gradual en el total de la inversión en activos fijos ferroviarios.
Nivel medio - Aceleración de la inversión en informatización ferroviaria ante una ola de actualización de equipos a gran escala:
Apoyo Político: En septiembre de 2023, el Grupo Nacional de Ferrocarriles de China publicó el "Plan de Ferrocarriles Digitales". Según el "plan", para 2027, el nivel de digitalización del ferrocarril se mejorará significativamente, y se logrará la inteligencia en áreas clave. Para 2035, se completará la transformación digital del ferrocarril y el grado de inteligencia en todos los campos de negocio del ferrocarril se incrementará significativamente. Según el "Plan de Innovación Tecnológica Ferroviaria del XIV Plan Quinquenal" publicado por la Administración Nacional de Ferrocarriles, se construirá la arquitectura del sistema de tecnología ferroviaria inteligente versión 2.0. Para 2025, la tecnología ferroviaria inteligente logrará avances completos, incluyendo innovaciones tecnológicas en construcción inteligente, equipamiento inteligente, operación inteligente, entre otros.
Respuesta de la industria: En la conferencia de prensa del Consejo de Estado en febrero de 2024, la Administración Nacional de Ferrocarriles declaró que establecerá estándares de emisión para locomotoras diésel y métodos de gestión, mejorará las políticas de subsidios para actualizaciones, y se esforzará por lograr la eliminación básica de locomotoras diésel antiguas para 2027, lo cual es una acción concreta de la industria ferroviaria para implementar la directriz del Comité Central del Partido sobre la promoción de la actualización a gran escala de equipos.
Creemos que, bajo la ola de renovación y actualización del ferrocarril, la inversión en informatización es una tendencia importante, y el valor de la inversión se concentrará en nichos de mercado estrechamente relacionados con la innovación tecnológica y la expansión de aplicaciones, como el equipamiento inteligente y la operación y mantenimiento, la innovación tecnológica, la fusión de 5G + grandes datos + inteligencia artificial, entre otros.
Microscopio - Avances en la inteligencia ferroviaria impulsados por AI. La tecnología AI puede acelerar la actualización integral del sistema ferroviario hacia una inteligencia completa, como el uso de AI para la supervisión de seguridad (análisis de video AI para reportar proactivamente anomalías), detección y mantenimiento inteligentes (identificación temprana de fallas y mantenimiento predictivo), programación inteligente (optimización de los planes de operación de trenes), optimización del servicio al pasajero (análisis del comportamiento y preferencias de los pasajeros), inspección inteligente, análisis de eficiencia operativa, atención al cliente inteligente y más en varios campos. En la aplicación práctica, por ejemplo, Jiaxun Feihong lanzó la plataforma de capacidades visuales ferroviarias "Plataforma Feihong Anshi", que a través de la visualización inteligente, separa el sistema de negocios de los servicios visuales, logrando una gestión dinámica de las capacidades visuales inteligentes mediante la estandarización de algoritmos y modelos; también lanzó el primer producto de tecnología de gran modelo en la industria ferroviaria del país "Asistente inteligente de conocimiento AI ferroviario", que ya se está probando en algunas administraciones ferroviarias, ferrocarriles locales y sistemas de metro.
Se recomienda prestar atención a: Jiaxun Feihong (sistema de comando y control ferroviario/comunicaciones especializadas), China Tonghao (sistema de control de operación de trenes de levitación magnética de alta velocidad/sistema de señalización), Huiguang Technology (sistema de control de operación de trenes/sistema automático de venta y verificación de boletos), Siwei Liekong (sistema de control de operación de trenes), etc.
Potencia de cálculo---
Comunicación óptica: Zhongji Xuchuang, New Ease, Tianfu Communication, Taicheng Guang, Tengjing Technology, Guangku Technology, Guangxun Technology, Dekeli, Liante Technology, Huagong Technology, Yuanjie Technology, Cambridge Technology, Mingpu Optoelectronics. Optimización/Programación/Alquiler de potencia computacional: Hengwei Technology, Siterui, Zhongke Shuguang, China Mobile, China Unicom, China Telecom. Equipos de potencia computacional: ZTE Corporation, Tsinghua Unigroup, Ruijie Networks, Shengke Communication, Feiling Kesi, Industrial Fulian, Hudian Co., Ltd., Cambrian. Refrigeración líquida: Invec, Shenling Environment, Gaolan Co., Ltd., Jialitu. Plataforma de carga de potencia computacional en el borde: Meg Intelligent, Guanghetong, Yiyuan Communication. Comunicación por satélite: China Satcom, China Satellite, Zhenyou Technology, Hualichuangtong, Deke Chip, Haige Communication.
Elementos de datos---
Operadores: China Telecom, China Mobile, China Unicom. Visualización de datos: Haohan Shendu, Hengwei Technology, China Sec. Sistema BOSS: AsiaInfo Technology, Tianyuan Dike, Dongfang Guoxin.
Aviso de riesgo: El desarrollo de la IA no cumple con las expectativas, la demanda de computación no cumple con las expectativas, riesgo de competencia en el mercado.