Análisis del informe anual 2023 de la industria de las telecomunicaciones: Enfoque en hardware de IA y operadores
El año 2023, la industria de las telecomunicaciones presenta las siguientes características:
La tasa de crecimiento de los ingresos de la industria es alta al principio y baja al final, logrando un crecimiento del 5.3% durante todo el año. El crecimiento de los ingresos está impulsado por sectores prósperos como el hardware de IA y los operadores.
La rentabilidad de la industria está bajo presión, con un crecimiento de ganancias del 3.2% durante todo el año. La gran disminución de activos en algunas empresas afecta las ganancias.
La IA está acelerando la transformación de la situación económica hacia el rendimiento. Las empresas líderes en módulos ópticos, PCB y otros están liberando rápidamente su rendimiento.
Las diferentes etapas de la cadena industrial están comenzando a aumentar gradualmente. Además de los módulos ópticos, los segmentos de soporte como la refrigeración y los dispositivos ópticos también están comenzando a experimentar un período de liberación de resultados.
Los tres principales operadores continúan manteniendo un crecimiento sólido, desempeñando el papel de estabilizador de la industria.
La diversificación de subindustrias se intensifica, los módulos ópticos, los operadores y la computación en la nube se desempeñan bastante bien.
Sugerencias de estrategia de inversión:
Enfocarse en hardware de IA, prestando especial atención a los líderes en campos como módulos ópticos, PCB, refrigeración, etc.
Configurar operadores, confiar en su crecimiento estable y altos dividendos.
Prestar atención a las oportunidades de expansión gradual en toda la cadena de la industria impulsadas por la IA.
Seleccionar acciones de manera más selectiva, enfocándose en la certeza actual y el crecimiento futuro.
Los activos subyacentes incluyen:
Módulos ópticos: Zhongji Xuchuang, New Easy Win, Tianfu Communication
PCB: Hu Dian Co., Ltd., Shen Nan Circuit
Refrigeración: InWin, Vertiv
Operadores: China Mobile, China Telecom, China Unicom
Advertencia de riesgo: El desarrollo de la IA no cumple con las expectativas, la demanda de potencia de cálculo no cumple con las expectativas, etc.
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TokenomicsTrapper
· hace6h
classic revenue pump antes de que muera el hype de la ia lmao
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liquidation_surfer
· hace6h
¿Cerca del 6% y todavía dicen que está bajo presión?
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MoneyBurnerSociety
· hace6h
Otra oportunidad de perder dinero en el campo de la disipación de calor.
Interpretación del informe anual de la industria de las telecomunicaciones 2023: el hardware de IA lidera, los operadores suben de manera estable.
Análisis del informe anual 2023 de la industria de las telecomunicaciones: Enfoque en hardware de IA y operadores
El año 2023, la industria de las telecomunicaciones presenta las siguientes características:
La tasa de crecimiento de los ingresos de la industria es alta al principio y baja al final, logrando un crecimiento del 5.3% durante todo el año. El crecimiento de los ingresos está impulsado por sectores prósperos como el hardware de IA y los operadores.
La rentabilidad de la industria está bajo presión, con un crecimiento de ganancias del 3.2% durante todo el año. La gran disminución de activos en algunas empresas afecta las ganancias.
La IA está acelerando la transformación de la situación económica hacia el rendimiento. Las empresas líderes en módulos ópticos, PCB y otros están liberando rápidamente su rendimiento.
Las diferentes etapas de la cadena industrial están comenzando a aumentar gradualmente. Además de los módulos ópticos, los segmentos de soporte como la refrigeración y los dispositivos ópticos también están comenzando a experimentar un período de liberación de resultados.
Los tres principales operadores continúan manteniendo un crecimiento sólido, desempeñando el papel de estabilizador de la industria.
La diversificación de subindustrias se intensifica, los módulos ópticos, los operadores y la computación en la nube se desempeñan bastante bien.
Sugerencias de estrategia de inversión:
Enfocarse en hardware de IA, prestando especial atención a los líderes en campos como módulos ópticos, PCB, refrigeración, etc.
Configurar operadores, confiar en su crecimiento estable y altos dividendos.
Prestar atención a las oportunidades de expansión gradual en toda la cadena de la industria impulsadas por la IA.
Seleccionar acciones de manera más selectiva, enfocándose en la certeza actual y el crecimiento futuro.
Los activos subyacentes incluyen:
Módulos ópticos: Zhongji Xuchuang, New Easy Win, Tianfu Communication PCB: Hu Dian Co., Ltd., Shen Nan Circuit Refrigeración: InWin, Vertiv Operadores: China Mobile, China Telecom, China Unicom
Advertencia de riesgo: El desarrollo de la IA no cumple con las expectativas, la demanda de potencia de cálculo no cumple con las expectativas, etc.