Solv Protocol: Explorando la capa de abstracción de stake y los mecanismos de Liquidez en el ecosistema BTCFi
Introducción
Solv Protocol se estableció en 2020 con el objetivo de reducir la barrera de entrada para la creación y el uso de herramientas financieras en la cadena, trayendo una variedad de clases de activos y oportunidades de ingresos al ámbito de las criptomonedas. El proyecto se centra en la acuñación y el comercio de NFT relacionados con certificados de propiedad financiera. En 2024, con el desarrollo de la pista BTCFi, Solv Protocol cambiará su enfoque hacia BTCFi, creando el activo de bitcoin SolvBTC con rendimiento en toda la cadena, ofreciendo nuevas oportunidades a los tenedores de bitcoin, al mismo tiempo que construye un ecosistema BTCFi eficiente. Recientemente, Solv Protocol lanzó la capa de abstracción de staking (SAL), simplificando y estandarizando el proceso de staking de bitcoin entre cadenas, abstractando la complejidad, facilitando su adopción rápida por parte de usuarios y desarrolladores.
Información básica del proyecto
Información básica
Sitio web: solv.finance
Twitter: @SolvProtocol, seguidores 272,000
Tiempo de lanzamiento: lanzamiento de la mainnet en junio de 2021, aún no se han emitido tokens.
equipo del proyecto
Ryan Chow: cofundador. Se graduó de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing y fue cofundador de Beijing Youzan Technology, dedicado a aplicar la tecnología blockchain en bases de datos de la industria automotriz. Además, ha trabajado como analista financiero en Singularity Financial, investigando la integración de la tecnología blockchain y la regulación financiera.
Will Wang: cofundador. Creó "ERC-3525: estándar de tokens semi-homogeneizados, con 20 años de experiencia en el campo de IT financiera, ha dirigido el diseño y desarrollo del sistema de contabilidad bancaria más grande del mundo basado en plataformas abiertas y tecnologías distribuidas, y recibió el "Premio a la Contribución Destacada del 20 Aniversario de Zhongguancun".
Meng Yan: cofundador. Anteriormente vicepresidente de CSDN, KOL activo en la industria Crypto.
Situación de financiamiento
Solv Protocol ha recaudado aproximadamente 29 millones de dólares a través de tres rondas de financiación.
Ronda ángel:
En noviembre de 2020, se completó una ronda de financiación de 6 millones de dólares, liderada conjuntamente por Laser Digital, UOB Venture y otros.
Ronda semilla:
En mayo de 2021, se completó una financiación de 2 millones de dólares, inversión de Binance Labs.
En agosto de 2021 se completó una financiación de 4 millones de dólares, liderada en conjunto por Blockchain Capital y otros.
En agosto de 2023 se completó una financiación de 6 millones de dólares, con inversiones de Laser Digital, una filial de Nomura Securities.
Rueda estratégica:
Financiamiento de 11 millones de dólares completado en octubre de 2024, con la participación de Laser Digital, Blockchain Capital, OKX Ventures, entre otros.
Fuerza de desarrollo
Desde su establecimiento en 2020, Solv Protocol ha estado comprometido en reducir la barrera para crear y utilizar herramientas financieras en la cadena. Los hitos importantes incluyen:
Noviembre de 2020: Se completó la financiación de la ronda de ángeles
Junio de 2021: Lanzamiento de la red principal
Agosto de 2021: lanzamiento del Convertible Voucher
Mayo de 2022: lanzamiento de la Oferta Inicial de Vouchers
Agosto de 2023: Lanzamiento de SolvBTC
Octubre de 2023: SolvBTC se lanza en Merlin Chain
Enero de 2024: Lanzamiento de la capa abstracta de stake (SAL)
El equipo técnico de Solv Protocol es sólido y ha completado a tiempo todos los nodos tecnológicos clave.
Modo de operación
Solv Protocol aboga por liberar el potencial de activos BTC por valor de 1.3 billones de dólares a través del stake de BTC. En 2024, el enfoque se trasladará a BTCFi, lanzando el activo BTC de rendimiento total en cadena, SolvBTC, para liberar la liquidez del stake de BTC. Recientemente, también se ha propuesto el concepto de capa de stake abstracta (SAL), comenzando a agregar la liquidez de BTC.
Plataforma de staking integrada
El protocolo Solv ha construido un ecosistema completo de staking de Bitcoin, que incluye cuatro roles clave:
Emisor de LST: crear un token de rendimiento de liquidez vinculado a la apuesta de Bitcoin (LST). Solv es actualmente el mayor emisor de Bitcoin LST.
Acuerdo de stake: gestionar los bitcoins depositados por los usuarios, proporcionando rendimientos seguros. Como Babylon, CoreDao, etc.
Validadores de stake: verifican la legalidad y seguridad de las transacciones, como Ceffu, Cobo, etc.
Distribuidores de beneficios: asegúrese de que los beneficios de stake se distribuyan de manera transparente y justa, como Babylon, Pendle, etc.
A través de la integración de estos cuatro roles, Solv Protocol ha logrado una interacción sin problemas entre la red principal de BTC y las cadenas compatibles con EVM, simplificando la implementación de stake y proporcionando a los usuarios una experiencia de stake más conveniente, segura y atractiva.
Capa de Abstracción de Staking (SAL) capa de abstracción de stake
SAL es una arquitectura modular, que facilita la contabilidad segura y eficiente de BTC a través de la interacción con el Componente Clave de la Matriz de Parámetros de Staking (SPM). Los módulos principales incluyen:
Matriz de parámetros de staking (SPM): diversas configuraciones y parámetros estandarizados para el staking de BTC
Módulo de generación de LST: simplificar la liquidez de staking cross-chain Token(LST) emisión
Módulo de generación de transacciones: genera y difunde automáticamente transacciones de staking de BTC.
Nodos de validación: Verificación en tiempo real de la legalidad y seguridad de las transacciones de stake.
Módulo de distribución de ingresos: se encarga de mapear correctamente las recompensas de stake a los titulares de LST
SAL integra múltiples participantes de stake, abstrae y empaqueta el proceso complejo en módulos estandarizados, simplificando la implementación de stake y promoviendo una mayor adopción de dApps. Sin embargo, como Bitcoin no admite stake por sí mismo, el stake de terceros puede conllevar riesgos de seguridad, por lo que SAL debe seguir abordando los desafíos relacionados con la solidez operativa y la seguridad.
Ventajas en comparación con otros proyectos BTCFi
El Protocolo Solv, tras el lanzamiento de SAL, tiene las siguientes ventajas en comparación con proyectos homogeneizados como Bedrock y Lombard:
Seguridad: Monitoreo integral de cada etapa del staking a través del servicio de verificación activa (AVS).
Optimización de procesos: simplificar la operación de stake, los usuarios solo necesitan depositar Bitcoin.
Plataforma de agregación de ingresos en toda la cadena: adopta el modelo CeDeFi, combinando CeFi y DeFi, proporcionando una gestión de contratos transparente.
Estandarización de la industria: promover la estandarización de la industria LST basada en BTC.
Liquidez unificada: como un punto de entrada de liquidez unificado en la industria BTCFi, integra varios recursos y oportunidades de inversión.
El Protocolo Solv agrega liquidez BTC descentralizada en toda la cadena a través de SAL, proporcionando una solución unificada escalable y transparente, simplificando las operaciones del usuario, al tiempo que integra tokens empaquetados de otros proyectos LST.
Modelo del proyecto
modelo de negocio
El modelo económico de Solv Protocol se compone de dos roles:
Los stakers de BTC y LST: pueden depositar BTC o BTC envuelto en múltiples cadenas, acuñando SolvBTC a una proporción de 1:1, y obtener ingresos adicionales.
Proyectos en colaboración con Solv: según diferentes necesidades y tasas de rendimiento, los usuarios pueden hacer stake de BTC en varios protocolos DeFi.
Los ingresos de Solv Protocol provienen de cobrar un porcentaje de las ganancias de los usuarios.
modelo de token
Solv Protocol aún no ha lanzado ningún token ni tiene planes de emisión.
Datos en cadena
TVL
El TVL del Protocolo Solv ha crecido significativamente desde enero de 2024, aumentando de 1,153 millones de dólares a 1,783 millones de dólares en casi un mes, lo que representa un incremento del 54.64%.
cantidad de usuarios
El número de usuarios de SolvBTC ha crecido rápidamente, pasando de 185,799 en agosto a 397,324, un aumento del 113.85%.
Proyectos de soporte
Solv Protocol cuenta con el apoyo de múltiples cadenas y proyectos:
Cadena soportada: Merlin, Mantle, Avalanche, BOB, etc.
Soporte para proyectos DeFi: GMX, WOOFi, Synapse, etc.
SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE son utilizados en múltiples cadenas y proyectos DeFi, facilitando a los usuarios el arbitraje y aumentando los ingresos.
Comparación con Babylon
Solv Protocol y Babylon colaboran estrechamente en el ámbito de staking de BTC, pero cada uno tiene una posición única:
Babylon se centra en el staking de BTC, ampliando la seguridad de Bitcoin a otras redes.
Solv Protocol es un protocolo de rendimiento y Liquidez de cadena completa, que utiliza SAL para simplificar el proceso de stake de Bitcoin.
Solv Protocol proporciona más del 20% de activos de BTC en stake a Babylon, convirtiéndose en su principal proveedor de Liquidez. La relación entre ambos es paralela, Solv Protocol no se limita a apoyar a Babylon, sino que también lanza tokens de BTC en stake en otras cadenas.
Comparación de TVL: Solv Protocol 1,783 millones de USD vs Babylon 1,605 millones de USD
Riesgo del proyecto
Riesgo de vulnerabilidades en contratos inteligentes
Falta de un modelo económico de tokens claro
Desafíos de la gestión descentralizada
Riesgo de Liquidez
Riesgos de protocolos DeFi de alto riesgo
Aceptación del mercado y construcción de la confianza del usuario
Resumen
Solv Protocol como un proyecto innovador en la pista BTCFi, integra el ecosistema de staking de Bitcoin a través de la tecnología SolvBTC y SAL, reduciendo las barreras de entrada para los usuarios. Las ventajas incluyen una fuerte garantía de seguridad, un proceso de staking optimizado, la agregación de ingresos en toda la cadena y la promoción de la estandarización de la industria. El proyecto ha recibido el apoyo de inversores reconocidos, y el TVL y la cantidad de usuarios están creciendo rápidamente.
Sin embargo, el Protocolo Solv también enfrenta desafíos: las complejas operaciones entre cadenas aumentan el riesgo de seguridad, la falta de un modelo económico de tokens afecta los incentivos a largo plazo, y el grado de descentralización y el mecanismo de gobernanza necesitan mejoras. A pesar de los riesgos, todos son problemas que enfrenta comúnmente la pista BTCFi. Tras el lanzamiento de SAL, la dirección de desarrollo del Protocolo Solv se distingue claramente de un simple proyecto LST, ya que agrega un mayor potencial para la liquidez dispersa de BTC en toda la cadena.
En resumen, Solv Protocol es un proyecto que vale la pena invertir y prestar atención.
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DegenRecoveryGroup
· hace15h
Stake aún vale la pena jugar.
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FalseProfitProphet
· hace15h
introducir una posición solo espera To the moon!
Ver originalesResponder0
CryptoGoldmine
· hace15h
Análisis técnico del stake de BTC, la potencia computacional ROI ha alcanzado el 13% recientemente.
Solv Protocol: Innovador de la capa de abstracción de staking BTCFi y agregación de Liquidez
Solv Protocol: Explorando la capa de abstracción de stake y los mecanismos de Liquidez en el ecosistema BTCFi
Introducción
Solv Protocol se estableció en 2020 con el objetivo de reducir la barrera de entrada para la creación y el uso de herramientas financieras en la cadena, trayendo una variedad de clases de activos y oportunidades de ingresos al ámbito de las criptomonedas. El proyecto se centra en la acuñación y el comercio de NFT relacionados con certificados de propiedad financiera. En 2024, con el desarrollo de la pista BTCFi, Solv Protocol cambiará su enfoque hacia BTCFi, creando el activo de bitcoin SolvBTC con rendimiento en toda la cadena, ofreciendo nuevas oportunidades a los tenedores de bitcoin, al mismo tiempo que construye un ecosistema BTCFi eficiente. Recientemente, Solv Protocol lanzó la capa de abstracción de staking (SAL), simplificando y estandarizando el proceso de staking de bitcoin entre cadenas, abstractando la complejidad, facilitando su adopción rápida por parte de usuarios y desarrolladores.
Información básica del proyecto
Información básica
Sitio web: solv.finance
Twitter: @SolvProtocol, seguidores 272,000
Tiempo de lanzamiento: lanzamiento de la mainnet en junio de 2021, aún no se han emitido tokens.
equipo del proyecto
Ryan Chow: cofundador. Se graduó de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing y fue cofundador de Beijing Youzan Technology, dedicado a aplicar la tecnología blockchain en bases de datos de la industria automotriz. Además, ha trabajado como analista financiero en Singularity Financial, investigando la integración de la tecnología blockchain y la regulación financiera.
Will Wang: cofundador. Creó "ERC-3525: estándar de tokens semi-homogeneizados, con 20 años de experiencia en el campo de IT financiera, ha dirigido el diseño y desarrollo del sistema de contabilidad bancaria más grande del mundo basado en plataformas abiertas y tecnologías distribuidas, y recibió el "Premio a la Contribución Destacada del 20 Aniversario de Zhongguancun".
Meng Yan: cofundador. Anteriormente vicepresidente de CSDN, KOL activo en la industria Crypto.
Situación de financiamiento
Solv Protocol ha recaudado aproximadamente 29 millones de dólares a través de tres rondas de financiación.
Ronda ángel: En noviembre de 2020, se completó una ronda de financiación de 6 millones de dólares, liderada conjuntamente por Laser Digital, UOB Venture y otros.
Ronda semilla:
En mayo de 2021, se completó una financiación de 2 millones de dólares, inversión de Binance Labs. En agosto de 2021 se completó una financiación de 4 millones de dólares, liderada en conjunto por Blockchain Capital y otros. En agosto de 2023 se completó una financiación de 6 millones de dólares, con inversiones de Laser Digital, una filial de Nomura Securities.
Rueda estratégica: Financiamiento de 11 millones de dólares completado en octubre de 2024, con la participación de Laser Digital, Blockchain Capital, OKX Ventures, entre otros.
Fuerza de desarrollo
Desde su establecimiento en 2020, Solv Protocol ha estado comprometido en reducir la barrera para crear y utilizar herramientas financieras en la cadena. Los hitos importantes incluyen:
El equipo técnico de Solv Protocol es sólido y ha completado a tiempo todos los nodos tecnológicos clave.
Modo de operación
Solv Protocol aboga por liberar el potencial de activos BTC por valor de 1.3 billones de dólares a través del stake de BTC. En 2024, el enfoque se trasladará a BTCFi, lanzando el activo BTC de rendimiento total en cadena, SolvBTC, para liberar la liquidez del stake de BTC. Recientemente, también se ha propuesto el concepto de capa de stake abstracta (SAL), comenzando a agregar la liquidez de BTC.
Plataforma de staking integrada
El protocolo Solv ha construido un ecosistema completo de staking de Bitcoin, que incluye cuatro roles clave:
Emisor de LST: crear un token de rendimiento de liquidez vinculado a la apuesta de Bitcoin (LST). Solv es actualmente el mayor emisor de Bitcoin LST.
Acuerdo de stake: gestionar los bitcoins depositados por los usuarios, proporcionando rendimientos seguros. Como Babylon, CoreDao, etc.
Validadores de stake: verifican la legalidad y seguridad de las transacciones, como Ceffu, Cobo, etc.
Distribuidores de beneficios: asegúrese de que los beneficios de stake se distribuyan de manera transparente y justa, como Babylon, Pendle, etc.
A través de la integración de estos cuatro roles, Solv Protocol ha logrado una interacción sin problemas entre la red principal de BTC y las cadenas compatibles con EVM, simplificando la implementación de stake y proporcionando a los usuarios una experiencia de stake más conveniente, segura y atractiva.
Capa de Abstracción de Staking (SAL) capa de abstracción de stake
SAL es una arquitectura modular, que facilita la contabilidad segura y eficiente de BTC a través de la interacción con el Componente Clave de la Matriz de Parámetros de Staking (SPM). Los módulos principales incluyen:
SAL integra múltiples participantes de stake, abstrae y empaqueta el proceso complejo en módulos estandarizados, simplificando la implementación de stake y promoviendo una mayor adopción de dApps. Sin embargo, como Bitcoin no admite stake por sí mismo, el stake de terceros puede conllevar riesgos de seguridad, por lo que SAL debe seguir abordando los desafíos relacionados con la solidez operativa y la seguridad.
Ventajas en comparación con otros proyectos BTCFi
El Protocolo Solv, tras el lanzamiento de SAL, tiene las siguientes ventajas en comparación con proyectos homogeneizados como Bedrock y Lombard:
Seguridad: Monitoreo integral de cada etapa del staking a través del servicio de verificación activa (AVS).
Optimización de procesos: simplificar la operación de stake, los usuarios solo necesitan depositar Bitcoin.
Plataforma de agregación de ingresos en toda la cadena: adopta el modelo CeDeFi, combinando CeFi y DeFi, proporcionando una gestión de contratos transparente.
Estandarización de la industria: promover la estandarización de la industria LST basada en BTC.
Liquidez unificada: como un punto de entrada de liquidez unificado en la industria BTCFi, integra varios recursos y oportunidades de inversión.
El Protocolo Solv agrega liquidez BTC descentralizada en toda la cadena a través de SAL, proporcionando una solución unificada escalable y transparente, simplificando las operaciones del usuario, al tiempo que integra tokens empaquetados de otros proyectos LST.
Modelo del proyecto
modelo de negocio
El modelo económico de Solv Protocol se compone de dos roles:
Los stakers de BTC y LST: pueden depositar BTC o BTC envuelto en múltiples cadenas, acuñando SolvBTC a una proporción de 1:1, y obtener ingresos adicionales.
Proyectos en colaboración con Solv: según diferentes necesidades y tasas de rendimiento, los usuarios pueden hacer stake de BTC en varios protocolos DeFi.
Los ingresos de Solv Protocol provienen de cobrar un porcentaje de las ganancias de los usuarios.
modelo de token
Solv Protocol aún no ha lanzado ningún token ni tiene planes de emisión.
Datos en cadena
TVL
El TVL del Protocolo Solv ha crecido significativamente desde enero de 2024, aumentando de 1,153 millones de dólares a 1,783 millones de dólares en casi un mes, lo que representa un incremento del 54.64%.
cantidad de usuarios
El número de usuarios de SolvBTC ha crecido rápidamente, pasando de 185,799 en agosto a 397,324, un aumento del 113.85%.
Proyectos de soporte
Solv Protocol cuenta con el apoyo de múltiples cadenas y proyectos:
Cadena soportada: Merlin, Mantle, Avalanche, BOB, etc.
Soporte para proyectos DeFi: GMX, WOOFi, Synapse, etc.
SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE son utilizados en múltiples cadenas y proyectos DeFi, facilitando a los usuarios el arbitraje y aumentando los ingresos.
Comparación con Babylon
Solv Protocol y Babylon colaboran estrechamente en el ámbito de staking de BTC, pero cada uno tiene una posición única:
Solv Protocol proporciona más del 20% de activos de BTC en stake a Babylon, convirtiéndose en su principal proveedor de Liquidez. La relación entre ambos es paralela, Solv Protocol no se limita a apoyar a Babylon, sino que también lanza tokens de BTC en stake en otras cadenas.
Comparación de TVL: Solv Protocol 1,783 millones de USD vs Babylon 1,605 millones de USD
Riesgo del proyecto
Resumen
Solv Protocol como un proyecto innovador en la pista BTCFi, integra el ecosistema de staking de Bitcoin a través de la tecnología SolvBTC y SAL, reduciendo las barreras de entrada para los usuarios. Las ventajas incluyen una fuerte garantía de seguridad, un proceso de staking optimizado, la agregación de ingresos en toda la cadena y la promoción de la estandarización de la industria. El proyecto ha recibido el apoyo de inversores reconocidos, y el TVL y la cantidad de usuarios están creciendo rápidamente.
Sin embargo, el Protocolo Solv también enfrenta desafíos: las complejas operaciones entre cadenas aumentan el riesgo de seguridad, la falta de un modelo económico de tokens afecta los incentivos a largo plazo, y el grado de descentralización y el mecanismo de gobernanza necesitan mejoras. A pesar de los riesgos, todos son problemas que enfrenta comúnmente la pista BTCFi. Tras el lanzamiento de SAL, la dirección de desarrollo del Protocolo Solv se distingue claramente de un simple proyecto LST, ya que agrega un mayor potencial para la liquidez dispersa de BTC en toda la cadena.
En resumen, Solv Protocol es un proyecto que vale la pena invertir y prestar atención.