Nuevas tendencias MEV en Solana: el arbitraje atómico ocupa la mitad del mercado
Recientemente, los ingresos de los ataques de sándwiches a la cadena Solana han disminuido significativamente. A partir del 6 de mayo, ese número se había reducido a 582 SOL, muy por debajo del promedio de 10,000 SOL por día para un solo bot de ataque hace unos meses. Sin embargo, este no es el final del juego para MEV, y un nuevo tipo de arbitraje atómico se está convirtiendo en la principal fuente de transacciones en la cadena Solana.
Los datos muestran que la proporción de arbitraje atómico en la cadena ha alcanzado niveles sorprendentes. El 8 de abril, la proporción de tarifas contribuidas por el arbitraje atómico alcanzó el 74.12%, y normalmente se mantiene por encima del 50%. En otras palabras, en la cadena de Solana, es posible que una de cada dos transacciones sea un arbitraje atómico.
A pesar de esto, hay muy poca discusión sobre el arbitraje atómico en las redes sociales. ¿Es esta oportunidad de arbitraje emergente una bóveda oculta u otra forma de trampa?
Arbitraje atómico: una nueva perspectiva sobre el comercio MEV
El arbitraje atómico se refiere a la ejecución de operaciones de arbitraje de múltiples pasos en una sola transacción de blockchain atómica. Las operaciones típicas incluyen comprar activos a un precio bajo en un DEX y luego venderlos a un precio alto en otro DEX en la misma transacción. Dado que todo el proceso está encapsulado en una sola transacción atómica, elimina de forma natural el riesgo de contraparte y parte del riesgo de ejecución en el arbitraje tradicional entre intercambios o en el arbitraje no atómico.
La atomicidad no está diseñada para el arbitraje, pero es una propiedad intrínseca de las cadenas de bloques que garantizan la consistencia del estado. Los arbitrajistas se aprovechan de esta característica agrupando operaciones riesgosas que, de otro modo, tendrían que ejecutarse en pasos en una sola unidad atómica, eliminando técnicamente el riesgo de ejecución.
En comparación con los ataques de sandwich tradicionales o los robots de trading automáticos, el arbitraje atómico se centra más en detectar diferencias de precios en múltiples pools de trading y aprovechar oportunidades de arbitraje.
La discrepancia entre los ingresos y la realidad
Los datos muestran que en el último mes, el arbitraje atómico en la cadena de Solana ha generado ganancias de 120,000 SOL (aproximadamente 17 millones de dólares). La dirección con mayor rendimiento tuvo un costo de solo 128.53 SOL, pero obtuvo 14,129 SOL, con un rendimiento de 109 veces. La mayor ganancia en una sola transacción costó solo 1.76 SOL, ganando 1,354 SOL, con un rendimiento de hasta 769 veces.
En la actualidad, hay 5.656 robots de arbitraje atómico, con un ingreso promedio de 24.48SOL (3.071 dólares) por dirección y un costo promedio de alrededor de 870 dólares. El rendimiento mensual puede alcanzar el 352%, lo que parece ser una buena oportunidad de negocio.
Sin embargo, estos datos solo reflejan los costos de transacción en la cadena, y el arbitraje atómico necesita más inversión. Los requisitos de hardware incluyen un RPC privado y un servidor 8G de 8 núcleos, con un costo mensual de alrededor de $ 150 a $ 500. Para aumentar la velocidad del arbitraje, a menudo es necesario configurar servidores con varias direcciones IP.
En la situación real, un sitio web de implementación de arbitraje atómico muestra que en la última semana solo 15 direcciones han obtenido beneficios superiores a 1 SOL, siendo el máximo de 15 SOL; la mayoría de las demás están por debajo de 1 SOL o en pérdidas. Considerando los costos de servidores y nodos, los robots de esa plataforma pueden estar en pérdidas generalizadas, y muchas direcciones han detenido el arbitraje.
Análisis de ganadores: Revelando el mito del "arbitraje seguro"
A pesar de que un caso individual parece estar en pérdida, los datos generales muestran que los robots de arbitraje atómico en Solana siguen estando en estado de ganancias. Esto se alinea con la "regla del 80/20", donde unos pocos robots de arbitraje de alto nivel obtienen grandes beneficios, mientras que otros se convierten en nuevos "trampas".
La clave del arbitraje atómico radica en descubrir oportunidades de arbitraje. En los casos de mayores beneficios, los arbitrajistas aprovecharon una vulnerabilidad en la escasez de liquidez de un determinado grupo de operaciones, con órdenes de compra proporcionadas por grandes jugadores que no prestaron atención a la profundidad del grupo. Pero estas oportunidades son escasas y muchos robots están compitiendo, siendo más parecido a "ganar la lotería".
El arbitraje atómico ha surgido recientemente, posiblemente porque algunos desarrolladores lo han empaquetado como un negocio de "ganancia segura", ofreciendo una versión gratuita para que los usuarios novatos la utilicen y cobrando un 10% de participación en las ganancias. También cobran una tarifa de suscripción al ayudar a construir nodos y servidores, y al proporcionar más servicios de IP.
De hecho, la mayoría de los usuarios no tienen un conocimiento profundo de la tecnología y utilizan herramientas de monitoreo de arbitraje similares, lo que resulta en pocas ganancias y dificultad para cubrir los gastos básicos. A menos que existan herramientas únicas de monitoreo de oportunidades de arbitraje y servidores de alto rendimiento, es probable que los participantes pasen de la especulación a la compra de servidores y tarifas de suscripción.
A medida que aumenta el número de participantes, también lo hace la probabilidad de que falle el arbitraje. Uno de los programas de mayor rendimiento tiene actualmente una tasa de fracaso de transacciones de más del 99%, con casi todas las transacciones fallando, y los participantes aún tienen que pagar tarifas en la cadena.
Antes de sumergirse en esta aparentemente tentadora ola de "arbitraje atómico", los posibles participantes deben mantener la claridad, evaluar adecuadamente sus recursos y capacidades, y estar alerta ante las promesas de "ganancias seguras" que están sobrevendidas, para evitar convertirse en víctimas de una nueva "fiebre del oro".
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MetaNomad
· 07-20 00:11
Seguir el ritmo de los tontos para tomar a la gente por tonta
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GasBankrupter
· 07-19 20:43
No puedo permitirme jugar con sol, las tarifas son demasiado caras.
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ChainMaskedRider
· 07-19 16:45
¡Átomo To the moon! ¡Hagámoslo y listo!
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WhaleStalker
· 07-17 01:58
tontos uno tras otro van a morir
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Degentleman
· 07-17 01:57
¿Parece que los grandes jugadores están en la cadena sol?
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TokenomicsTherapist
· 07-17 01:45
trampa trampa más debe explotar ah
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GasFeeVictim
· 07-17 01:35
sentado esperando a que tontos tomen a la gente por tonta again
Nueva tendencia MEV en Solana: el arbitraje atómico representa el 50% de las transacciones, con beneficios y riesgos coexistiendo.
Nuevas tendencias MEV en Solana: el arbitraje atómico ocupa la mitad del mercado
Recientemente, los ingresos de los ataques de sándwiches a la cadena Solana han disminuido significativamente. A partir del 6 de mayo, ese número se había reducido a 582 SOL, muy por debajo del promedio de 10,000 SOL por día para un solo bot de ataque hace unos meses. Sin embargo, este no es el final del juego para MEV, y un nuevo tipo de arbitraje atómico se está convirtiendo en la principal fuente de transacciones en la cadena Solana.
Los datos muestran que la proporción de arbitraje atómico en la cadena ha alcanzado niveles sorprendentes. El 8 de abril, la proporción de tarifas contribuidas por el arbitraje atómico alcanzó el 74.12%, y normalmente se mantiene por encima del 50%. En otras palabras, en la cadena de Solana, es posible que una de cada dos transacciones sea un arbitraje atómico.
A pesar de esto, hay muy poca discusión sobre el arbitraje atómico en las redes sociales. ¿Es esta oportunidad de arbitraje emergente una bóveda oculta u otra forma de trampa?
Arbitraje atómico: una nueva perspectiva sobre el comercio MEV
El arbitraje atómico se refiere a la ejecución de operaciones de arbitraje de múltiples pasos en una sola transacción de blockchain atómica. Las operaciones típicas incluyen comprar activos a un precio bajo en un DEX y luego venderlos a un precio alto en otro DEX en la misma transacción. Dado que todo el proceso está encapsulado en una sola transacción atómica, elimina de forma natural el riesgo de contraparte y parte del riesgo de ejecución en el arbitraje tradicional entre intercambios o en el arbitraje no atómico.
La atomicidad no está diseñada para el arbitraje, pero es una propiedad intrínseca de las cadenas de bloques que garantizan la consistencia del estado. Los arbitrajistas se aprovechan de esta característica agrupando operaciones riesgosas que, de otro modo, tendrían que ejecutarse en pasos en una sola unidad atómica, eliminando técnicamente el riesgo de ejecución.
En comparación con los ataques de sandwich tradicionales o los robots de trading automáticos, el arbitraje atómico se centra más en detectar diferencias de precios en múltiples pools de trading y aprovechar oportunidades de arbitraje.
La discrepancia entre los ingresos y la realidad
Los datos muestran que en el último mes, el arbitraje atómico en la cadena de Solana ha generado ganancias de 120,000 SOL (aproximadamente 17 millones de dólares). La dirección con mayor rendimiento tuvo un costo de solo 128.53 SOL, pero obtuvo 14,129 SOL, con un rendimiento de 109 veces. La mayor ganancia en una sola transacción costó solo 1.76 SOL, ganando 1,354 SOL, con un rendimiento de hasta 769 veces.
En la actualidad, hay 5.656 robots de arbitraje atómico, con un ingreso promedio de 24.48SOL (3.071 dólares) por dirección y un costo promedio de alrededor de 870 dólares. El rendimiento mensual puede alcanzar el 352%, lo que parece ser una buena oportunidad de negocio.
Sin embargo, estos datos solo reflejan los costos de transacción en la cadena, y el arbitraje atómico necesita más inversión. Los requisitos de hardware incluyen un RPC privado y un servidor 8G de 8 núcleos, con un costo mensual de alrededor de $ 150 a $ 500. Para aumentar la velocidad del arbitraje, a menudo es necesario configurar servidores con varias direcciones IP.
En la situación real, un sitio web de implementación de arbitraje atómico muestra que en la última semana solo 15 direcciones han obtenido beneficios superiores a 1 SOL, siendo el máximo de 15 SOL; la mayoría de las demás están por debajo de 1 SOL o en pérdidas. Considerando los costos de servidores y nodos, los robots de esa plataforma pueden estar en pérdidas generalizadas, y muchas direcciones han detenido el arbitraje.
Análisis de ganadores: Revelando el mito del "arbitraje seguro"
A pesar de que un caso individual parece estar en pérdida, los datos generales muestran que los robots de arbitraje atómico en Solana siguen estando en estado de ganancias. Esto se alinea con la "regla del 80/20", donde unos pocos robots de arbitraje de alto nivel obtienen grandes beneficios, mientras que otros se convierten en nuevos "trampas".
La clave del arbitraje atómico radica en descubrir oportunidades de arbitraje. En los casos de mayores beneficios, los arbitrajistas aprovecharon una vulnerabilidad en la escasez de liquidez de un determinado grupo de operaciones, con órdenes de compra proporcionadas por grandes jugadores que no prestaron atención a la profundidad del grupo. Pero estas oportunidades son escasas y muchos robots están compitiendo, siendo más parecido a "ganar la lotería".
El arbitraje atómico ha surgido recientemente, posiblemente porque algunos desarrolladores lo han empaquetado como un negocio de "ganancia segura", ofreciendo una versión gratuita para que los usuarios novatos la utilicen y cobrando un 10% de participación en las ganancias. También cobran una tarifa de suscripción al ayudar a construir nodos y servidores, y al proporcionar más servicios de IP.
De hecho, la mayoría de los usuarios no tienen un conocimiento profundo de la tecnología y utilizan herramientas de monitoreo de arbitraje similares, lo que resulta en pocas ganancias y dificultad para cubrir los gastos básicos. A menos que existan herramientas únicas de monitoreo de oportunidades de arbitraje y servidores de alto rendimiento, es probable que los participantes pasen de la especulación a la compra de servidores y tarifas de suscripción.
A medida que aumenta el número de participantes, también lo hace la probabilidad de que falle el arbitraje. Uno de los programas de mayor rendimiento tiene actualmente una tasa de fracaso de transacciones de más del 99%, con casi todas las transacciones fallando, y los participantes aún tienen que pagar tarifas en la cadena.
! Solana organizó un nuevo juego MEV, el arbitraje atómico representa la mitad de la transacción, ¿es una bóveda oculta o un nuevo tipo de guadaña
Antes de sumergirse en esta aparentemente tentadora ola de "arbitraje atómico", los posibles participantes deben mantener la claridad, evaluar adecuadamente sus recursos y capacidades, y estar alerta ante las promesas de "ganancias seguras" que están sobrevendidas, para evitar convertirse en víctimas de una nueva "fiebre del oro".
! Solana escenifica un nuevo juego MEV, el arbitraje atómico representa la mitad de la transacción, ¿es un tesoro oculto o una nueva guadaña