Nuevas tendencias de MEV en Solana: el auge del arbitraje atómico, pero las ganancias no son para todos.
Recientemente, ha surgido un nuevo modelo de trading en la blockchain de Solana: el arbitraje atómico, que se está convirtiendo gradualmente en una de las principales fuentes de trading on-chain. A medida que los intercambios descentralizados implementan opciones de tarifas prioritarias personalizadas y medidas contra trampas, los ingresos de los ataques de sándwich han disminuido notablemente. Hasta el 6 de mayo, los ingresos diarios promedio de los ataques de sándwich han caído a 582 SOL, muy por debajo del nivel de 10,000 SOL de hace unos meses.
Los datos muestran que la proporción de arbitraje atómico en la cadena de Solana ha alcanzado niveles sorprendentes. El 8 de abril, la proporción de propinas contribuidas por el arbitraje atómico alcanzó el 74.12%, y en otros momentos se mantuvo por encima del 50%. Esto significa que actualmente, en cada dos transacciones en la cadena de Solana, es posible que una sea arbitraje atómico.
El arbitraje atómico se refiere a la ejecución de operaciones de arbitraje de múltiples pasos en una única transacción de blockchain. Las operaciones típicas incluyen comprar activos a bajo precio en un intercambio descentralizado y luego venderlos a un precio alto en otro intercambio de inmediato, todo en una sola transacción. Dado que todo el proceso está encapsulado en una única transacción atómica, elimina de manera natural el riesgo de contraparte y parte del riesgo de ejecución que existe en el arbitraje tradicional entre intercambios.
En el último mes, el arbitraje atómico en la cadena de Solana ha generado aproximadamente 120,000 SOL (valorados en alrededor de 17 millones de dólares). Entre ellos, la dirección con mayores ganancias tuvo un costo de solo 128.53 SOL, logrando un rendimiento de 14,129 SOL, con una tasa de retorno de hasta 109 veces. La mayor ganancia única alcanzó hasta 769 veces, ganando 1,354 SOL con solo un gasto de 1.76 SOL.
Sin embargo, detrás de estos impresionantes datos se esconde una dura realidad. Actualmente, de los 5656 bots de arbitraje atómico contabilizados, la ganancia promedio por dirección es de 24.48 SOL (aproximadamente 3071 dólares), y el costo promedio es de aproximadamente 870 dólares. Aunque la rentabilidad mensual puede alcanzar el 352%, esto solo considera los costos de transacción on-chain, ignorando otras inversiones necesarias.
El arbitraje atómico también requiere condiciones de hardware adicionales, como RPC privado y servidores de alto rendimiento. El costo mensual de estos dispositivos puede variar entre 150 y 500 dólares, y esto es solo el umbral mínimo. Para realizar arbitrajes más rápido, normalmente se necesita configurar servidores con múltiples direcciones IP.
Se ha observado que la mayoría de los participantes no obtienen rendimientos ideales. Una plataforma de despliegue de arbitraje atómico muestra que, en la última semana, solo 15 direcciones tuvieron ganancias superiores a 1SOL, siendo la mayor de 15SOL, mientras que la mayoría de las otras direcciones obtuvieron menos de 1SOL e incluso incurrieron en pérdidas. Teniendo en cuenta los costos de servidores y nodos, la mayoría de los bots en esa plataforma probablemente estén en estado de pérdida.
El núcleo de las ganancias del arbitraje atómico radica en descubrir oportunidades de arbitraje. Los altos rendimientos a menudo provienen de aprovechar ciertos agujeros en la liquidez escasa de algunos grupos de transacciones, pero estas oportunidades son extremadamente raras. Debido a que una gran cantidad de robots están atentos a oportunidades similares, los grandes arbitrajes ocasionales son más parecidos a ganar la lotería.
Algunos desarrolladores han empaquetado el arbitraje atómico como un negocio de "ganar seguro", ofreciendo una versión gratuita para usuarios principiantes y cobrando un 10% de participación en los beneficios. También cobran tarifas de suscripción al ayudar a configurar nodos y servidores, y proporcionar más servicios de IP. Sin embargo, debido a que la mayoría de los usuarios carecen de una comprensión técnica profunda y las herramientas de monitoreo de oportunidades de arbitraje que utilizan son similares, los beneficios reales son escasos, e incluso no cubren los costos básicos.
A menos que cuenten con herramientas únicas de monitoreo de arbitraje y equipos de alto rendimiento, la mayoría de los participantes pueden simplemente pasar de ser estafados por el trading de criptomonedas a ser estafados por la compra de servidores y tarifas de suscripción. A medida que aumenta el número de participantes, la probabilidad de fracaso en el arbitraje también está aumentando. Un programa que actualmente ofrece el mayor rendimiento tiene una tasa de fallos de comercio de más del 99%, y los participantes aún deben pagar tarifas on-chain.
Antes de sumergirse en esta aparentemente tentadora ola de "arbitraje atómico", los posibles participantes deben mantenerse alerta, evaluar adecuadamente sus recursos y capacidades, y estar atentos a las promesas de "ganancias garantizadas" que están sobrevendidas, evitando convertirse en cebollas en esta nueva ronda de "fiebre del oro".
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MoonlightGamer
· 07-02 08:29
¿Es posible ganar dinero con una gran volatilidad?
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SelfRugger
· 07-02 04:17
mev hacer dinero al final no se puede beber ni sopa
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CommunityLurker
· 07-01 12:52
¿Qué juego de arbitraje atómico? Ya está muerto.
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HackerWhoCares
· 07-01 06:30
trampa sin ganancias, no nos forcemos más.
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AlgoAlchemist
· 07-01 06:26
Ser engañados otra vez con nuevas tácticas, no se puede jugar contra esta gente.
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DegenApeSurfer
· 07-01 06:17
Jugar está bien, pero también necesitamos un Airdrop.
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DancingCandles
· 07-01 06:17
Hacer arbitraje es rentable, pero no tengo capital.
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Layer2Observer
· 07-01 06:03
Desde el punto de vista de la ingeniería, un retorno del 5.8% ya se encuentra en un rango razonable.
La tendencia del arbitraje atómico de Solana: la dura realidad detrás de los altos rendimientos
Nuevas tendencias de MEV en Solana: el auge del arbitraje atómico, pero las ganancias no son para todos.
Recientemente, ha surgido un nuevo modelo de trading en la blockchain de Solana: el arbitraje atómico, que se está convirtiendo gradualmente en una de las principales fuentes de trading on-chain. A medida que los intercambios descentralizados implementan opciones de tarifas prioritarias personalizadas y medidas contra trampas, los ingresos de los ataques de sándwich han disminuido notablemente. Hasta el 6 de mayo, los ingresos diarios promedio de los ataques de sándwich han caído a 582 SOL, muy por debajo del nivel de 10,000 SOL de hace unos meses.
Los datos muestran que la proporción de arbitraje atómico en la cadena de Solana ha alcanzado niveles sorprendentes. El 8 de abril, la proporción de propinas contribuidas por el arbitraje atómico alcanzó el 74.12%, y en otros momentos se mantuvo por encima del 50%. Esto significa que actualmente, en cada dos transacciones en la cadena de Solana, es posible que una sea arbitraje atómico.
El arbitraje atómico se refiere a la ejecución de operaciones de arbitraje de múltiples pasos en una única transacción de blockchain. Las operaciones típicas incluyen comprar activos a bajo precio en un intercambio descentralizado y luego venderlos a un precio alto en otro intercambio de inmediato, todo en una sola transacción. Dado que todo el proceso está encapsulado en una única transacción atómica, elimina de manera natural el riesgo de contraparte y parte del riesgo de ejecución que existe en el arbitraje tradicional entre intercambios.
En el último mes, el arbitraje atómico en la cadena de Solana ha generado aproximadamente 120,000 SOL (valorados en alrededor de 17 millones de dólares). Entre ellos, la dirección con mayores ganancias tuvo un costo de solo 128.53 SOL, logrando un rendimiento de 14,129 SOL, con una tasa de retorno de hasta 109 veces. La mayor ganancia única alcanzó hasta 769 veces, ganando 1,354 SOL con solo un gasto de 1.76 SOL.
Sin embargo, detrás de estos impresionantes datos se esconde una dura realidad. Actualmente, de los 5656 bots de arbitraje atómico contabilizados, la ganancia promedio por dirección es de 24.48 SOL (aproximadamente 3071 dólares), y el costo promedio es de aproximadamente 870 dólares. Aunque la rentabilidad mensual puede alcanzar el 352%, esto solo considera los costos de transacción on-chain, ignorando otras inversiones necesarias.
El arbitraje atómico también requiere condiciones de hardware adicionales, como RPC privado y servidores de alto rendimiento. El costo mensual de estos dispositivos puede variar entre 150 y 500 dólares, y esto es solo el umbral mínimo. Para realizar arbitrajes más rápido, normalmente se necesita configurar servidores con múltiples direcciones IP.
Se ha observado que la mayoría de los participantes no obtienen rendimientos ideales. Una plataforma de despliegue de arbitraje atómico muestra que, en la última semana, solo 15 direcciones tuvieron ganancias superiores a 1SOL, siendo la mayor de 15SOL, mientras que la mayoría de las otras direcciones obtuvieron menos de 1SOL e incluso incurrieron en pérdidas. Teniendo en cuenta los costos de servidores y nodos, la mayoría de los bots en esa plataforma probablemente estén en estado de pérdida.
El núcleo de las ganancias del arbitraje atómico radica en descubrir oportunidades de arbitraje. Los altos rendimientos a menudo provienen de aprovechar ciertos agujeros en la liquidez escasa de algunos grupos de transacciones, pero estas oportunidades son extremadamente raras. Debido a que una gran cantidad de robots están atentos a oportunidades similares, los grandes arbitrajes ocasionales son más parecidos a ganar la lotería.
Algunos desarrolladores han empaquetado el arbitraje atómico como un negocio de "ganar seguro", ofreciendo una versión gratuita para usuarios principiantes y cobrando un 10% de participación en los beneficios. También cobran tarifas de suscripción al ayudar a configurar nodos y servidores, y proporcionar más servicios de IP. Sin embargo, debido a que la mayoría de los usuarios carecen de una comprensión técnica profunda y las herramientas de monitoreo de oportunidades de arbitraje que utilizan son similares, los beneficios reales son escasos, e incluso no cubren los costos básicos.
A menos que cuenten con herramientas únicas de monitoreo de arbitraje y equipos de alto rendimiento, la mayoría de los participantes pueden simplemente pasar de ser estafados por el trading de criptomonedas a ser estafados por la compra de servidores y tarifas de suscripción. A medida que aumenta el número de participantes, la probabilidad de fracaso en el arbitraje también está aumentando. Un programa que actualmente ofrece el mayor rendimiento tiene una tasa de fallos de comercio de más del 99%, y los participantes aún deben pagar tarifas on-chain.
Antes de sumergirse en esta aparentemente tentadora ola de "arbitraje atómico", los posibles participantes deben mantenerse alerta, evaluar adecuadamente sus recursos y capacidades, y estar atentos a las promesas de "ganancias garantizadas" que están sobrevendidas, evitando convertirse en cebollas en esta nueva ronda de "fiebre del oro".