1. ما هي تعديل الحقيبة الذكية؟

تعديل المحفظة الذكي هو استراتيجية تداول مستمدة من عقلية الاستثمار المعتمدة على العملات المشفرة. يتضمن ضبط المواقع داخل محفظة للسماح بتقلب نسبة الأصول الرقمية ضمن نطاق محدد، مع إعادتها إلى إعدادها الأولي. عندما يرتفع سعر أصل رقمي معين، يتم توزيع الأرباح على أصول رقمية أخرى في المحفظة من خلال التعديل. نتيجة لذلك، يمكن زيادة القيمة الإجمالية للمحفظة بشكل نسبي بشكل مستقر. عندما تنخفض الأسعار، يمكن أن تكون القيمة المنخفضة للمحفظة أقل من ذلك لأصل رقمي معين، مما يؤدي في النهاية إلى أرباح مستقرة نسبيا.

2. كيف يحقق تعديل المحفظة الذكي التحكيم؟

يتم تحقيق التحكيم عن طريق الحصول على أرباح من الأصول التي ارتفعت بسرعة للاستثمار في تلك التي ترتفع ببطء أكبر. يعيد هذا التوازن إلى المحفظة ويستخدم الأرباح من أصل واحد قد ارتفع في القيمة للاستثمار في آخر، مما يخلق أرباحًا من الأرباح وبالنهاية يكتسب أرباحًا إضافية. يوضح الشكل التالي عملية التحكيم:

BTC و ETH. عند فتح موقع، نسبة قيمة الأصولين هي 1:1، أي كل منهما 50U.

ملاحظة: يمكن للمستخدمين تعيين مجموعات أصول متعددة في تعديل المحفظة الذكي، كل منها بنسب مختلفة. الحالة هي فقط لراحة العرض، لذلك اعتمدنا أبسط إعداد من اثنين من الأصول.

بعد ذلك، يرتفع سعر ETH إلى 80U، في حين يرتفع سعر BTC ببطء أكبر، فقط إلى 60U. في هذه النقطة، قيمة ETH تزيد بمقدار 20U عن قيمة BTC. باستخدام تعديل المحفظة الذكي لإعادة القيمتين إلى القيم المتساوية التي تم تعيينها في البداية، سيحتاج ETH إلى توزيع نصف أرباحها إلى BTC.

وهذا يعني بيع 10U من ETH وشراء 10U من BTC. بعد ذلك، يصبح قيمة كل منهما 70U، وعادت مرة أخرى إلى نسبة القيمة الأولية 1:1. ومع ذلك، في هذه النقطة، أصبح إجمالي ما يملكه المستخدم 140U، وهو 40U أكثر من القيمة الأولية 100U. هذه 40U هي الربح من التعديل الذكي للمحفظة.

لماذا يبيع تعديل الحقيبة الذكي أصولًا ترتفع بسرعة ويشتري تلك التي تتراجع ببطء؟

يتم ذلك للحفاظ على التوازن في الأصول. وذلك لأن الأسعار النسبية ونسب الأسعار للأصول النقدية المختلفة في تعديل المحفظة الذكية ثابتة على المدى الطويل. إذا ارتفعت إحدى الأصول بسرعة أكبر بالنسبة لأخرى، فإن ذلك يشير إلى أن نمو هذه الأصول قد بلغ ذروته، وحان الوقت ليبدأ نمو الأصل التالي. من خلال السعي للأصول في الموقف، باستخدام أرباح الأصل القوي لدعم الأصل الضعيف نسبيًا، دعم الضعيف بالقوي، وفي النهاية النمو معًا، يمكنك ضمان المزيد من الأرباح وأقل من الخسائر.

تحت أي ظروف يستفيد التوازن الذكي؟

تزيد الأرباح مع ارتفاع متسارع، وتزيد الخسائر مع انخفاض متسارع. عندما يتم تقدير جميع الأصول بدرجات مختلفة، قد تكون لها درجات مختلفة من الارتفاع، ولكن جميعها في النهاية سيستفيد. (انظر المثال في القسم 2)

إذا استمرت أصول واحدة أو عدة أصول في الانخفاض المستمر، فإن تشكيل محفظة إعادة التوازن الذكية يمكن أن يكون كابوسًا. وذلك لأن الأصول الأخرى يجب أن تعوض باستمرار عن خسائر العملات التي تتضرر بشدة، باستخدام أرباحها وحتى رؤوس أموالها. ونتيجة لذلك، ستنخفض الأصول الإجمالية فقط. لذلك، يجب على المستخدمين أن يكونوا حذرين عند اختيار العملات التجارية.

على سبيل المثال، يحتوي محفظة الاستثمار بإعادة التوازن الذكي على نوعين من الأصول: بيتكوين (BTC) وإيثيريوم (ETH). عند فتح المركز، نسبة القيمة للأصولين هي 1:1، أي 150 يو كل منهما.

بعد ذلك، عانى الاثنان من خسائر، مع انخفاض ETH أكثر ووصوله إلى 110 U، بينما كانت خسارة BTC أقل، وصل إلى 130 U. في هذه النقطة، كانت قيمة BTC أعلى بمقدار 20 U من تلك لـ ETH. لإعادة تحقيق المساواة في القيمة الأولية المعينة من خلال إعادة التوازن الذكي للمحفظة، سيحتاج BTC لإنفاق 10 U لشراء ETH.

في هذه النقطة، انخفض كل منهما إلى 120 يو، مما أدى إلى خسارة إجمالية قدرها 60 يو لمحفظة الأصول.

5. أي العملات الرقمية مناسبة لإعادة توزيع المحفظة الذكية؟

العملات الرقمية ذات القيمة طويلة الأمد مناسبة لإعادة التوازن الذكي. عمومًا، فمن الأفضل اختيار تركيبات من العملات الرقمية التي تمتلك قيم سوقية كبيرة، أو التي يمكن أن تحافظ أسعارها على علاقة مستقرة طويلة الأمد وثقة نسبية، مثل BTC و ETH. هذه العملات هي تلك التي صمدت أمام اختبارات السوق ويمكنها البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل. إذا اخترت عملة لا ترتفع قيمتها أو حتى تنخفض، فسيتم بيع كل العملات المرتفعة لدعم شراء هذه العملة المنخفضة قيمتها، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة في محفظة الأصول بأكملها.

بالطبع، إذا كنت بحاجة إلى إعداد محافظ أصول متعددة، فمن المعتاد عمومًا اختيار أنواع مختلفة من العملات المشفرة للدخول المتدرج عند مواقع منخفضة. هذا لأن العملات ذات نفس التردد ستحافظ على وتيرة ثابتة من الارتفاع والانخفاض. إما أن ترتفع معًا، أو بمجرد أن تنخفض معًا، سيتم تكبد خسارة كبيرة.

6. دليل التشغيل الذكي لإعادة التوازن

شريط التنقل > التداول بالنسخ الكمي > الاستراتيجية الكمية > إنشاء استراتيجية جديدة > إعادة التوازن الذكي > إنشاء استراتيجية > تكوين المعلمات > انقر فوق إنشاء

توضيح المعلمات

إضافة العملة:أضف العملات التي ترغب في الاحتفاظ بها لإعادة التوازن الذكي. يجب تحديد على الأقل عملتين لإعادة التوازن الذكي، مع دعم ما يصل إلى 10 تركيبات عملات.

التقسيم المتساوي:سيقوم النقر فوق 'التقسيم المتساوي' بتوزيع نسب الحيازة للعملات المختارة بشكل متساو، كما هو موضح في المثال (تذكير ودي: يمكن تعديل نسبة الحيازة يدويًا وفقًا لتفضيلاتك لكل عملة، ولكن يجب أن تكون نسبة الحيازة الإجمالية مساوية لـ 100٪).

إجمالي الاستثمار: يجب أن يكون إجمالي الاستثمار أكبر من أو يساوي الاستثمار الأدنى، ويتعلق بعدد العملات المختارة في المحفظة.

استخدام الأصول الرقمية الحالية:استخدم الأصول الرقمية و USDT في حسابك الحالي للاستثمار.

فترة إعادة التوازن:خلال الفترة الزمنية المحددة، ستتغير نسبة الاحتفاظ بالمحفظة مع تقلب أسعار الأصول. عندما يتم الوصول إلى وقت إعادة التوازن، ستقوم نسبة الاحتفاظ بالمحفظة تلقائياً بالتعديل إلى النسبة المعينة بشكل أولي.

حدد عتبة إعادة التوازن:عند تحديد عتبة إعادة التوازن، يتم تشغيل إعادة التوازن عندما يتم الوصول إلى وقت إعادة التوازن المحدد، وتتغير نسبة حيازة العملة الفردية أكثر من عتبة إعادة التوازن المحددة، مع تحقيق الشرطين المذكورين أعلاه. يتم ضبط نسبة الحيازة إلى النسبة المحددة في البداية. إذا لم يتم تحديد عتبة إعادة التوازن، عندما يتم الوصول إلى وقت إعادة التوازن المحدد، سيتم ضبط نسبة الحيازة في المحفظة إلى النسبة المحددة في البداية.

7. أمثلة على فترة إعادة التوازن الذكية وضبط الحدود

افترض أن محفظة الاستثمار الحالية تحتوي على نوعين من الأصول: BTC و ETH. تم تعيين نسبة الأصول الأولية الخاصة بك عند 50٪ لكل منها. إذا كانت القيمة الإجمالية لمحفظة الاستثمار الخاصة بك هي 1،000 دولار أمريكي في هذا الوقت، فإن قيمة BTC و ETH ستكون كل منها 500 دولار أمريكي.

إذا كان وضع إعادة التوازن الخاص بك يعتمد على الوقت ، مع ضبط وقت إعادة التوازن على 24 ساعة ، فعندما تصل فترة إعادة التوازن إلى 24 ساعة ، سيحدد روبوت إدارة المحافظ الذكية ما إذا كانت نسبة القيمة الحالية لكل من أصولك متوافقة مع النسبة الأولية الخاصة بك. إذا ارتفعت قيمة أصول BTC الخاصة بك في غضون 24 ساعة ، تصبح نسبة قيمة المركز 52٪ ، أي 520 دولارا أمريكيا ؛ وإذا انخفض سعر ETH ، تصبح نسبة مركزه 48٪ ، أي 480 دولارا أمريكيا ، فإن BTC تزيد بمقدار 40 دولارا أمريكيا عن ETH. في هذه المرحلة ، ستنفذ استراتيجية إعادة التوازن الذكية استراتيجية البيع المرتفع والشراء المنخفض: ستبيع BTC وتشتري ETH لجعل تخصيص المحفظة يعود إلى نسبة القيمة المحددة في البداية 1: 1. أي أنه سيأخذ 40 USDT إضافية من BTC ويعطي 20 USDT إلى ETH ، بحيث تصبح القيم النهائية لكل من BTC و ETH 500 USDT ، دون تكبد أي خسارة.

إذا كان وضع إعادة التوازن الخاص بك معتمدًا على عتبة، مثل تعيين عتبة إعادة التوازن عند 3%، فهذا يعني أنه عندما تتغير نسبة تخصيص الأصول في المحفظة بنسبة 3%، سيتم ضبط الموقف تلقائيًا. لذلك عندما ترتفع نسبة أصول بتكوين من 50% إلى 53% في أي وقت معين أو تنخفض إلى 47%، فإن استراتيجية إعادة التوازن الذكية ستنفذ تلقائيًا استراتيجية البيع عالي والشراء منخفض.

إعادة التوازن بناءً على فترة زمنية

عملية إعادة التوازن الذكي: مجموعة نسبة البداية > تغييرات الموقف خلال فترة زمنية محددة > الموقف بعد إعادة التوازن عند الوصول إلى فترة الزمن > تغييرات الموقف خلال فترة زمنية محددة بعد إعادة التوازن > الموقف بعد إعادة التوازن التالية عند الوصول إلى فترة الزمن

إعادة التوازن بناءً على الحدود

عملية إعادة التوازن الذكية: تعيين نسبة البداية > يصل الموقف إلى الحد الأعلى المحدد (لنفترض أنه 3٪) > يتم ضبط الموقف تلقائيًا إلى نسبة البداية المحددة > يصل الموقف إلى الحد الأعلى المحدد (مرة أخرى، لنفترض أنه 3٪) > يتم ضبط الموقف تلقائيًا إلى الوراء إلى نسبة البداية المحددة.

8. الاستنتاج

في الختام، إعادة التوازن الذكي، كاستراتيجية كلاسيكية تستخدم في صناعة الاستثمار التقليدية لعقود، تحتفظ بتفوق لا يمكن استبداله في سوق الاستثمار في عملات التشفير اليوم. كاستراتيجية منخفضة المخاطر، لا تتأثر كثيرًا بتقلبات الأسعار، مما يزيد من الأرباح ويقلل من الخسائر. يمكن للمستخدمين استخدام إعادة التوازن الذكي للحفاظ على نسبة أصولهم الرقمية تتقلب ضمن نطاق معين، مما يساعدهم على تجنب الاهتزازات الكبيرة في الأرباح بسبب الظروف السوقية. إنه خيار ممتاز للتجار المحافظين والعقلانيين أو أولئك الذين ليس لديهم الوقت للتخطيط لأصولهم الرقمية وتقييم اتجاهات السوق.

المقالات التي قد تهمك:

تفسير استراتيجية إعادة التوازن الذكية في بوت الاستراتيجية

دليل استراتيجية المؤشر المركب