Поступово, коли настрій на ринку поступово охолоджується, а онлайн-екосистема переходить до періоду охолодження, торговий обсяг та прибуток від роботів з торгівлі зазнали різкого зниження, змушуючи їх увійти в нову фазу адаптації та трансформації. У той же час торгові боти стають все більш «інволютивними» — колись проста стратегія швидкого перехоплення токенів поступово стає неефективною, заміщена більш складним розширенням функцій, більш гнучкими стратегіями торгівлі та вищими стандартами безпеки.

У міру того, як все більше учасників переходять з офчейн середовища в ончейн, торгівля вступила в більш просунуту стадію конкуренції. Торгові боти, з їхньою здатністю швидко снайперити нові токени, автоматизувати торгівлю та виконувати високочастотний арбітраж, колись стали важливими інструментами для трейдерів, особливо сяючими під час божевілля монет MEME. Однак у міру того, як ринкові настрої охолоджуються, ончейн-екосистема вступає в період затишшя, а торгові боти стикаються з різким падінням обсягу та прибутковості, вступаючи в новий етап адаптації та трансформації. Тим часом галузь стає все більш конкурентоспроможною, а прості стратегії швидкого снайпера поступаються місцем більш складній функціональності, гнучкій тактиці та сильнішим можливостям безпеки.

Solana Зберігає Домінування В Умовах Падіння Ринку — Axiom Піднімається На Верх, Випереджаючи Довгострокових Лідерів

Розмір ринку торгових ботів коливається разом із зростанням і падінням популярності екосистеми on-chain. Протягом останніх двох місяців, незважаючи на гострий спад, Solana швидко досягла міцного відновлення, повністю демонструючи стійкість та відновлення своєї екосистеми. Серед цих різких змін конкурентне середовище ринку торгових ботів Solana швидко перетворюється—лідери втрачають частку ринку, тоді як нові сили швидко зростають, тихо розпалюючи битву за домінування на ринку.

Згідно з даними Dune, за останні два місяці частка ринку торгових ботів на Solana виявила значну волатильність, впавши зі спаду 91,8% до мінімуму 18,2%. На 10 квітня ця частка зросла до 85,1%, відновивши абсолютне панування Solana на ринку торгових ботів. Однак протягом цього періоду обсяги торгових ботів на Base та BSC ненадовго перевищили ті на Solana. Зокрема, наприкінці березня частка BSC один раз підскочила до 70,7%, тоді як Solana впала всього до 18,2%.

З точки зору масштабу користувачів, дані Dune показують, що на 10 квітня у Solana було понад 202 000 користувачів торгових ботів — значно більше, ніж у BSC та Ethereum — що становить 83% від загальної кількості, підкреслюючи його домінуючу користувацьку базу.

Більш конкретно, обсяг торгів торгових ботів на основі Solana показав значний спад. Дані Dune свідчать, що за останні два місяці загальний обсяг торгів впав з майже 1,06 мільярда доларів до приблизно 96 мільйонів доларів, що становить зниження на 90,7%. Тим часом, щоденний дохід протягом цього періоду також зменшився приблизно на 88,9% до 922 000 доларів.

Зміни в участі на ланцюжку також прискорюють перетворення ринку торгових ботів. Ветерани сповільнюються, тоді як нові сили стрімко зростають.

Дані Dune показують, що протягом останніх двох місяців серед 17 торгових ботів на основі Solana топ-3 за обсягом торгів були: Photon з обсягом в $3,96 мільярда, BullX з обсягом в $3,59 мільярда та Trojan з обсягом в $2,82 мільярда. Однак провідні боти побачили значне зменшення свого ринкового володіння. Частка Photon впала з 31,8% до 20,4% (зменшилася на близько 35,85%); BullX впав з 27,5% до 11,3%; і Trojan, який раніше був на третьому місці, скоротився до 5,4%.

Зокрема, новий торговий бот Axiom проявив сильну динаміку зростання. Його частка ринку зросла з 3,5% до 42,2% всього за два місяці, піднявшись на вершину станом на 9 квітня. Судячи з його тенденції зростання, домінування Axiom в екосистемі Solana швидко розширюється. Лише за 9 квітня Axiom склав практично 42,2% щоденного торгового обсягу та приблизно 44,2% щоденного доходу.

Від особливостей торгівлі до користувацького досвіду, торгові боти проходять багатофункціональне оновлення сценаріїв

З поширеним використанням стратегій «снайпінгу» торгові роботи стали важливими інструментами для трейдерів для отримання раннього доступу та використання ринкових можливостей. Однак у зростаючій конкуренції та складній екосистемі на ланцюжку блоків трейдери тепер потребують не лише швидкого виконання, але й точного ринкового уявлення та міцнішої безпеки активів.

Шляхом вивчення останніх ринкових подій п'яти провідних торгових ботів у екосистемі Solana—Axiom, Photon, BullX, Trojan та GMGN—PANews встановила, що ці платформи активно поліпшують свою екосистему через багатовимірні оновлення функцій, охоплення всіх сценаріїв та покращену безпеку, щоб задовольнити різноманітні потреби трейдерів у швидкості, інсайті та захисті активів.

Аксіома

Axiom інкубується компанією Y Combinator і за останній місяць швидко розширила свою частку ринку. Axiom пропонує кілька функціональних особливостей: (1) Інструменти автоматизації: такі функції, як снайпінг в один клік, дозволяють користувачам швидко брати участь у запусках нових токенів; Копітрейдинг дозволяє користувачам слідувати стратегіям досвідчених трейдерів і виконувати угоди автоматично; Просунуті стратегії підтримують динамічні налаштування тейк-профіт/стоп-лосс, умовні ордери та іншу складну торгову логіку, що виконується платформою;(2) Інструменти аналізу даних: Включає професійні торгові індикатори, які відстежують китові гаманці, потоки капіталу та розумні рухи грошей у режимі реального часу; бульбашкова діаграма InsightX візуально відображає популярність токенів, обсяг торгів та активність спільноти; інтеграція з X (Twitter) допомагає відстежувати оновлення проєкту, думки KOL та настрої ринку в режимі реального часу;(3) Різноманітні фінансові інструменти: Axiom інтегрується з такими продуктами, як безстрокові HyperLiquid та інструменти прибутковості Marginfi, щоб задовольнити різні переваги щодо ризику;(4) Безпека активів користувачів: пропонує некастодіальний гаманець, інтеграцію з Coinbase (підтримка щотижневих покупок до $500 без KYC), та механізми захисту MEV для зменшення фронтранінгу та сендвіч-атак;(5) Багатовимірна система винагород: Користувачі можуть заробляти винагороди SOL та бали Axiom за рахунок об'єму торгів, рефералів та виконання завдань. Однак Axiom також має помітні обмеження порівняно з конкурентами, такі як обмежена мовна підтримка, робота виключно в екосистемі Solana та відсутність доступності мобільних додатків.

Фотон

Останнім часом Photon головним чином зосередився на оновленні та оптимізації функцій торгівлі. Наприклад, нова функція SNAP дозволяє користувачам налаштовувати торгові налаштування (такі як відстеження гаманця, відстеження X-постів та функції сповіщення); функція багато-гаманця підтримує розподіл коштів з одного гаманця на кілька гаманців та одночасну купівлю/продаж будь-якого токена. Photon також оголосив плани випустити бета-версію BNB та запустив торгові пари USDC на Solana.

BullX

У лютому 2024 році BullX оголосив про значне оновлення, яке внесло кілька нових функцій, включаючи найшвидший інструмент міграції на видачу, швидше заповнення замовлень та виконання графіка, відстежування Twitter (X) та покращене Hyper Vision (яке відстежує історичні імена користувачів X, поведінку розробника міграції та комісії за транзакції ботів). Також було виділено кілька поліпшень UX. Крім того, BullX посилив свою безпеку, забороняючи використання сторонніх розширень для браузера.

Троян

Декілька місяців тому Trojan запустив свою основну функцію TrojanSniper, яка дозволяє користувачам встановлювати параметри, такі як сума вибивання, коефіцієнт проскальзування та комісії відповідно до своєї власної апетитності до ризику та торговельних стратегій. Він також ввів фільтри (наприклад, мінімальна/максимальна ліквідність, розподіл токенів у пулі, відсоток утримання розробника, підтримувані платформи) та механізм захисту від MEV. TrojanSniper також містить функцію білого та чорного списків, що дозволяє користувачам фільтрувати конкретні токени або адреси розробників, яких вони не хочуть вибивати. Крім того, Trojan запустив сповіщення про тригер продажу розробника та покращив швидкість трансляції на 70%.

GMGN

В останні місяці GMGN запустила серію оновлень функцій. Вони включають підтримку зняття коштів у ланцюжку TRON, одночасно вимикаючи зняття коштів ботами Telegram, вимагаючи від користувачів працювати лише через веб-платформу. GMGN також запровадив обов'язкову двофакторну автентифікацію Google 2FA (двофакторна автентифікація) та обмеження на адреси зняття коштів у білому списку, гарантуючи, що перекази обмежуються попередньо затвердженими адресами, щоб значно знизити ризики безпеки. Що стосується торгових функцій, GMGN запустила управління кількома гаманцями для мережі Solana, що дозволяє користувачам безперешкодно керувати кількома гаманцями через єдиний інтерфейс. Він також представив нові інструменти для аналізу тенденцій власників, включаючи рух гаманців китів, інсайдерську поведінку гаманця та індекси трендів блакитних фішок токенів, допомагаючи користувачам краще зрозуміти динаміку ринку. Для торгових рішень GMGN додав такі функції, як згруповане відстеження гаманців, за якими стежать, надшвидкий копітрейдинг і «квадрат монітора», який відображає розумні гроші та торгову активність KOL у реальному часі, із зображеннями профілю KOL, позначеними безпосередньо на графіках. Він також тимчасово відкрив інструмент парсингу Twitter, який може сканувати твіти, відповіді, біографії тощо, щоб автоматично виявляти контракти на токени та підтримувати швидку торгівлю. Щоб ще більше підвищити швидкість і надійність торгівлі, GMGN завершила глобальне розгортання розподіленої інфраструктури в березні, включаючи хостинг AWS, розгортання вузлів валідаторів Solana та спеціально побудовані вузли RPC.

Крім того, GMGN розширила свою платформу завдяки запуску мобільного додатка, інтеграції BNB Chain та системи винагород за рефералів для подальшого зростання.

Відмова від відповідальності:

1. Ця стаття перепечатана з [ PANews]. Усі авторські права належать оригінальному автору [Ненсі]. Якщо є будь-які зауваження до цього повторення, будь ласка, зв'яжіться зGate Навчайсякоманди, й команда негайно вирішить його відповідно до відповідних процедур.

2. У відомостях та думках, висловлених у цій статті, відображаються лише особисті погляди автора і не становлять жодних інвестиційних порад.

3. Іншомовні версії статей перекладають команда Gate Learn. Якщо не зазначено інше, копіювання, поширення або плагіатство перекладених версій без вказання джерела заборонено.Gateстрого заборонено.