مراجعة تقدم عمالقة DEX في عام 2022

تمت الإشارة إلى عام 2020 بأنه عام DeFi، وعام 2021 بأنه عام NFT، بينما كان من الصعب تلخيص عام 2022 بكلمة واحدة. لم يتم اعتماد DAO كما كان متوقعًا، وواجهت صناعة التشفير صعوبات في الابتكار بسبب البيئة الكلية الصعبة وتأثير أحداث البجعة السوداء.

ومع ذلك، مع تكرار فضائح منصات التداول المركزية، تم تعزيز مفهوم التمويل اللامركزي بشكل أكبر. ستركز هذه المقالة على مجال DeFi، وستستعرض أداء بعض DEX الرئيسية في عام 2022 وخططها المستقبلية.

يوني سواب

كنموذج بارز في مجال DeFi، ظلت Uniswap في صدارة الصناعة منذ تأسيسها في نوفمبر 2018. في عام 2022، أكمل المشروع تمويل الجولة B بقيمة 165 مليون دولار، مع تقييم يصل إلى 1.66 مليار دولار.

تسمح بروتوكولات Uniswap للمستخدمين بتداول الرموز على شبكة Ethereum وشبكاتها التوسعية وتقديم خدمات السوق الآلي. على مدار السنوات الأربع الماضية، شهد عدد مستخدميها النشطين شهريًا ( MAU ) اتجاهًا متقلبًا نحو الارتفاع. بحلول نهاية ديسمبر 2022، كان عدد مستخدمي Uniswap النشطين شهريًا حوالي 356,000، بانخفاض قدره 46% مقارنة بالعام السابق، لكنه لا يزال يُظهر مستوى قويًا من تماسك المستخدمين.

للحفاظ على ميزة تنافسية، اتخذت Uniswap عدة تدابير:

1. نشر متعدد السلاسل وإطلاق مستوى رسوم 1bp في معظم الشبكات
2. التعاون مع مقدمي خدمات الدفع لدعم شراء العملات المشفرة بالعملات التقليدية
3. الاستحواذ على مجمع سوق NFT جيني، وتوسيع مجال NFT
4. تطوير النسخة الجديدة من بروتوكول V4 ( غير مؤكد رسميًا )

سوشي سواب

سوشي سواپ كنسخة متفرعة من يوني سواب أُطلقت في عام 2020، لكن التطورات الأخيرة واجهت صعوبات. إن إجمالي القيمة المقفلة الحالي أقل حتى من مستوى ديسمبر 2020، ويشكل أقل من 3% من حصة سوق AMM.

لتغيير الوضع، اتخذت SushiSwap التدابير التالية:

1. تحسين نموذج الاقتصاد الرمزي، إدخال آلية الإغلاق الزمني وآلية التدمير
2. إصدار خارطة طريق 2023، مع التركيز على تجربة المستخدم
3. تخطيط لإطلاق مشاريع مثل مجمع DEX، وحاضنة لامركزية وغيرها.
4. تحديد الأهداف لزيادة حصة السوق بمقدار 10 أضعاف

! لمحة عن تقدم DEX السائد لعام 2022

كيرف فاينانس

تم إطلاق Curve Finance في يناير 2020، وهو يركز على تداول العملات المستقرة بكفاءة. إن نموذج AMM الفريد وتصميم الاقتصاد الرمزي الخاص به يجعله يحتل مكانة مهمة في مجال DEX.

على الرغم من أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا مستقر نسبيًا ( حوالي 10,000 )، إلا أن TVL الخاص بـ Curve يحتل المرتبة الرابعة بين مشاريع DeFi. قد يُعزى ذلك إلى اقتصاديات الرموز الفريدة وآلية الحوكمة التي جذبت عددًا كبيرًا من حاملي العملات المستقرة.

تشمل أحدث اتجاهات Curve:

1. نشر الورقة البيضاء للعملة المستقرة اللامركزية الجديدة crvUSD
2. إدخال خوارزمية AMM للتسوية القرضية المبتكرة LLAMMA

جي إم إكس

GMX كـ DEX ناشئ، تم إطلاقه في سبتمبر 2021 على Arbitrum. إنه منصة لتداول العملات الرقمية الفورية والعقود الدائمة، ويشتهر بانزلاق منخفض ورسوم منخفضة.

حقق GMX أداءً متميزًا في عام 2022:

1. عدد المستخدمين النشطين شهريًا نما بأكثر من 1300% على أساس سنوي
2. زادت قيمة إجمالي الأموال المقفلة (TVL) nearly 4 مرات
3. تضاعف رسوم المنصة
4. أن تصبح DEX المشتقات الأعلى TVL على Arbitrum

يمكن أن يُعزى نجاح GMX إلى آلية الدفع الفريدة الخاصة بها، والتداول بالرافعة المالية العالية، وآلية المخاطر المنخفضة التي تصب في مصلحة مقدمي السيولة. في المستقبل، تخطط GMX لتطوير آلية AMM PvP والتوسع إلى المزيد من الشبكات.

الخاتمة

في عام 2022، كانت مشاريع DEX المختلفة تؤدي بشكل متفاوت. بعض المشاريع كانت مبتكرة بنشاط، بينما كانت أخرى تكافح من أجل البقاء في سوق هابطة. في المستقبل، لن تقتصر DEX على وظائف AMM الأساسية فحسب، بل ستصبح النشر عبر سلاسل متعددة، نماذج الرموز المعقدة، AMM الفعال والتوسع العمودي جميعها اتجاهات للتطوير. في هذه الصناعة المتطورة بسرعة، لا يزال قانون البقاء للأصلح ساري المفعول.