LSDFi هو منتج DeFi يعتمد على LSD، من خلال LSD، يمكن للمستثمرين تحويل ETH المودعة إلى أصول قابلة للتداول، مما يحرر السيولة، وفي نفس الوقت يخفف من متطلبات إيداع ETH. يمكن إيداع أي كمية، وبعد الإيداع يحصلون على LSD، ويمكنهم أيضًا الاستفادة من العوائد المتعددة التي توفرها LSD.
جوهر LSDFi هو لبنات البناء DeFi، وخلفها هي لبنات البناء للعائدات. تجذب المشاريع الجديدة المستخدمين للتكديس ETH/LSD من خلال الحوافز أو الحصول على رموز الطرف الثالث، من أجل الحصول على حصة من السوق والسيطرة على LSD. تستخدم بعض المشاريع عوائد ديناميكية لتشجيع المستخدمين على اختيار منصات التكديس اللامركزية الصغيرة، لتحقيق اللامركزية للمحققين.
LSDFi لديها خمسة أشكال رئيسية:
عائد LP ( 10%+)
قبل ترقية شنغهاي، لم يكن من الممكن تبادل LSD مباشرةً مقابل ETH، وقد أنشأت العديد من مشاريع التمويل اللامركزي LSD-ETH السيولة. عادةً ما لا تتجاوز العائدات الأساسية 5%، ويتم زيادة APY بشكل رئيسي من خلال دعم الرموز. بالإضافة إلى الحصول على مكافآت التكديس من ETH، يمكن للمكدسين أيضًا الحصول على مكافآت رسوم LP. من المتوقع أن يتزايد حجم LP بعد ترقية شنغهاي.
الإقراض الدوري ( العائد 10%+)
من خلال إجراء عمليات دورية بين عدة منصات للحصول على عوائد مرتفعة:
في منصة معينة تكديس ETH لاستبدال LSD
إيداع LSD في منصة الإقراض وإقراض ETH
كرر الخطوات المذكورة أعلاه
تعتبر هذه الاستراتيجية عالية المخاطر من حيث التسوية، ويعتمد معدل العائد السنوي الفعلي على عدد الدورات. نظريًا، يمكن تطبيقها على جميع بروتوكولات الإقراض، وقد تظهر مستقبلاً منتجات إقراض تلقائية.
تجميع العائدات (10%+)
بعض المشاريع القديمة في التمويل اللامركزي مثل Yearn Finance تعزز APY للـ LSD إلى 5-6% من خلال إنشاء خزانات السيولة في منصات مثل Curve. تزيد هذه المشاريع من العائد الكلي من خلال تجميع العوائد من عدة منصات وتقديم الدعم.
EigenLayer ( العائدات غير معروفة )
EigenLayer يقدم طرقًا متعددة للتكديس، بما في ذلك التكديس السائل والتكديس الفائق السائل. يسمح الأخير بالتكديس لزوج LP، على سبيل المثال:
إعادة التكديس للأصول المودعة في Lido أو Rocket Pool إلى EigenLayer
قم بالتكديس لرمز LP الخاص بـ stETH-ETH من Curve في EigenLayer
مشروع LSDFi التحفيزي
تزيد هذه المشاريع من كفاءة رأس المال من خلال الرافعة المالية، واستراتيجيات هيكلية، والخيارات، والمشتقات السندات، أو تستخدم APY العالي لجذب المدخرات. تشمل المشاريع الممثلة:
Pendle: بروتوكول عوائد التمويل اللامركزي، يقدم خدمات التكديس والسيولة لـ ETH و APE و LOOKs. يمكن للمستخدمين شراء ETH بسعر مخفض، والفارق هو العائد. حاليا، تبلغ القيمة الإجمالية المقفلة حوالي 3844 مليون دولار، والقيمة السوقية 3280 مليون دولار.
بروتوكول الأيون: تحويل رموز LSD ورموز الأصول القابلة للتكديس إلى allETH و vaETH. التخطيط للاعتماد على EigenLayer وغيرها لتجميع أرباح LSD. في مرحلة مبكرة.
unshETH: من خلال تخصيص الحوافز الديناميكية لزيادة درجة اللامركزية للمتحققين. تقديم مكافآت أعلى لمنصات LSD ذات الحصة السوقية المنخفضة، وتشجيع المستخدمين على اختيار منصات صغيرة لتكديس ETH. حاليا، TVL 8 مليون دولار، FDV 20 مليون دولار.
LSDx Finance: تسعى لتصبح DEX في سوق الأصول الفرعية لـ LSD. تعتمد على هيكل GLP المشابه لـ GMX، لإنشاء تجمع سيولة موحد ETHx. خلال 48 ساعة من الإطلاق، بلغت كمية القفل 55,000 إيثر. القيمة السوقية الحالية 2.21 مليون دولار، وTVL 134 مليون دولار.
المشتقات الناتجة عن التكديس السائل: مجمع LSD، من خلال توكينغ وإصدار رموز مشتقة لحل مشكلة السيولة وتعظيم تأثير الرافعة المالية للأصول. يمكن الحصول على 6.3% APR عند التكديس ETH. حالياً في مرحلة مبكرة جداً.
Stader Ethereum: سيتم إصدار ETHx قريبًا. بعد أن يقوم المستخدم بإيداع ETH، سيقوم Stader Pools Manager بإصدار ETHx كعائد، وسيتم توزيع ETH على برك مختلفة. من المتوقع التعاون مع أكثر من 30 بروتوكول التمويل اللامركزي. TVL 125 مليون دولار، FDV 181.7 مليون دولار.
Hord: التكديس ETH للحصول على LSD hETH. تحقيق APR أعلى من خلال التكديس ETH، مكافآت MEV ودعم HORD. APY الحالي 17.9%، عدد التكديس 223.22 ETH، FDV 1280 مليون دولار.
Parallax Finance: يوفر بنية تحتية للسيولة على L2. منتجه Supernova يقدم مكافآت التكديس بالإضافة إلى خدمات الرفع والاقتراض للأصول المكدسة. هو الآن في مرحلة الاختبار.
bestLSD: سيتم بدء شبكة الاختبار قريبًا. قد تكون مجمع عائد حقيقي، يستفيد من العوائد الفعلية المجمعة لدعم LSD الخاص بها.
0xAcid DAO: بروتوكول إدارة لتعظيم عائدات أصول LSD. يتم وضع معظم الأصول في نقاط مستقرة، ويستثمر جزء منها في استراتيجيات عالية العائد. TVL حوالي 4800 ETH، FDV 9480000 دولار.
! [تستمر حرب LSDFi في التسخين ، تشرح 5 استراتيجيات لتوليد ألفا](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2ed496a94b12f055d4b8b8872cd628a3.webp019283746574839201
EigenLayer: يوفر طرقًا متعددة للتكديس، وقد يجلب المزيد من احتمالات ليغو التمويل اللامركزي في المستقبل.
![LSDFi War تزداد حرارة، شرح 5 استراتيجيات لتحقيق عوائد زائدة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a9b6dce0941027b661222125336484e4.webp(
Index Coop: إصدار dsETH و icETH كمنتجات متعلقة بـ LSDFi. يتكون dsETH من مجموعة من LSD، بينما icETH هو منتج استراتيجية التكديس بالرفع المالي.
![LSDFi War تزداد سخونته، شرح 5 استراتيجيات لتحقيق عوائد زائدة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3495e3188b2370e2171e74c782479492.webp(
Gitcoin: بالتعاون مع Index Coop لإطلاق Gitcoin Staked ETH Index )gtcETH(، يتم استخدام جزء من العائدات للتبرع بالسلع العامة.
! [تستمر حرب LSDFi في الاحتدام ، تشرح 5 استراتيجيات لتوليد ألفا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-638df68234df5bfb33b5969cc9a7c105.webp019283746574839201
بشكل عام ، فإن صناعة LSDFi تنافسية للغاية ، وكل مشروع يتنافس على سيطرة LSD. إن استقرار الاستراتيجيات والعائدات العالية هي عوامل رئيسية في تطوير المشاريع. في المستقبل ، قد تتشكل LSDFi لتكون لها مستويات منتجات مختلفة من المخاطر والعوائد تتراوح من 4% إلى أكثر من 500%. لقد بدأت حرب LSD ومن المتوقع أن تستمر حتى يستقر معدل التكديس في Ethereum فوق 25%.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
6
مشاركة
تعليق
0/400
MysteryBoxOpener
· منذ 2 س
آه، هذا لذيذ جداً
شاهد النسخة الأصليةرد0
NervousFingers
· منذ 2 س
اربح قليلاً ثم اركض، لا تخسر المال
شاهد النسخة الأصليةرد0
MoneyBurnerSociety
· منذ 2 س
لا عجب أن خسرت بهذا الشكل في ETH، فقد تم تصفيتي قبل أن تبدأ الفائدة المركبة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ApeWithNoFear
· منذ 2 س
玩玩玩 整死 مستثمر التجزئة再说
شاهد النسخة الأصليةرد0
GateUser-c799715c
· منذ 2 س
又一个 فخ يُستغل بغباء؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
AltcoinOracle
· منذ 3 س
رائع... تحليلي يظهر علاقة بنسبة 78.4% بين ديناميكيات lsd وأنماط توليد ألفا eth
LSDFi تيار قادم: فتح التكديس السيولة ETH استراتيجيات متعددة تتنافس على السوق
LSDFi هو منتج DeFi يعتمد على LSD، من خلال LSD، يمكن للمستثمرين تحويل ETH المودعة إلى أصول قابلة للتداول، مما يحرر السيولة، وفي نفس الوقت يخفف من متطلبات إيداع ETH. يمكن إيداع أي كمية، وبعد الإيداع يحصلون على LSD، ويمكنهم أيضًا الاستفادة من العوائد المتعددة التي توفرها LSD.
جوهر LSDFi هو لبنات البناء DeFi، وخلفها هي لبنات البناء للعائدات. تجذب المشاريع الجديدة المستخدمين للتكديس ETH/LSD من خلال الحوافز أو الحصول على رموز الطرف الثالث، من أجل الحصول على حصة من السوق والسيطرة على LSD. تستخدم بعض المشاريع عوائد ديناميكية لتشجيع المستخدمين على اختيار منصات التكديس اللامركزية الصغيرة، لتحقيق اللامركزية للمحققين.
LSDFi لديها خمسة أشكال رئيسية:
قبل ترقية شنغهاي، لم يكن من الممكن تبادل LSD مباشرةً مقابل ETH، وقد أنشأت العديد من مشاريع التمويل اللامركزي LSD-ETH السيولة. عادةً ما لا تتجاوز العائدات الأساسية 5%، ويتم زيادة APY بشكل رئيسي من خلال دعم الرموز. بالإضافة إلى الحصول على مكافآت التكديس من ETH، يمكن للمكدسين أيضًا الحصول على مكافآت رسوم LP. من المتوقع أن يتزايد حجم LP بعد ترقية شنغهاي.
من خلال إجراء عمليات دورية بين عدة منصات للحصول على عوائد مرتفعة:
تعتبر هذه الاستراتيجية عالية المخاطر من حيث التسوية، ويعتمد معدل العائد السنوي الفعلي على عدد الدورات. نظريًا، يمكن تطبيقها على جميع بروتوكولات الإقراض، وقد تظهر مستقبلاً منتجات إقراض تلقائية.
بعض المشاريع القديمة في التمويل اللامركزي مثل Yearn Finance تعزز APY للـ LSD إلى 5-6% من خلال إنشاء خزانات السيولة في منصات مثل Curve. تزيد هذه المشاريع من العائد الكلي من خلال تجميع العوائد من عدة منصات وتقديم الدعم.
EigenLayer يقدم طرقًا متعددة للتكديس، بما في ذلك التكديس السائل والتكديس الفائق السائل. يسمح الأخير بالتكديس لزوج LP، على سبيل المثال:
تزيد هذه المشاريع من كفاءة رأس المال من خلال الرافعة المالية، واستراتيجيات هيكلية، والخيارات، والمشتقات السندات، أو تستخدم APY العالي لجذب المدخرات. تشمل المشاريع الممثلة:
Pendle: بروتوكول عوائد التمويل اللامركزي، يقدم خدمات التكديس والسيولة لـ ETH و APE و LOOKs. يمكن للمستخدمين شراء ETH بسعر مخفض، والفارق هو العائد. حاليا، تبلغ القيمة الإجمالية المقفلة حوالي 3844 مليون دولار، والقيمة السوقية 3280 مليون دولار.
بروتوكول الأيون: تحويل رموز LSD ورموز الأصول القابلة للتكديس إلى allETH و vaETH. التخطيط للاعتماد على EigenLayer وغيرها لتجميع أرباح LSD. في مرحلة مبكرة.
unshETH: من خلال تخصيص الحوافز الديناميكية لزيادة درجة اللامركزية للمتحققين. تقديم مكافآت أعلى لمنصات LSD ذات الحصة السوقية المنخفضة، وتشجيع المستخدمين على اختيار منصات صغيرة لتكديس ETH. حاليا، TVL 8 مليون دولار، FDV 20 مليون دولار.
LSDx Finance: تسعى لتصبح DEX في سوق الأصول الفرعية لـ LSD. تعتمد على هيكل GLP المشابه لـ GMX، لإنشاء تجمع سيولة موحد ETHx. خلال 48 ساعة من الإطلاق، بلغت كمية القفل 55,000 إيثر. القيمة السوقية الحالية 2.21 مليون دولار، وTVL 134 مليون دولار.
! تستمر حرب LSDFi في الاحتدام ، اشرح 5 استراتيجيات لتوليد ألفا
المشتقات الناتجة عن التكديس السائل: مجمع LSD، من خلال توكينغ وإصدار رموز مشتقة لحل مشكلة السيولة وتعظيم تأثير الرافعة المالية للأصول. يمكن الحصول على 6.3% APR عند التكديس ETH. حالياً في مرحلة مبكرة جداً.
Stader Ethereum: سيتم إصدار ETHx قريبًا. بعد أن يقوم المستخدم بإيداع ETH، سيقوم Stader Pools Manager بإصدار ETHx كعائد، وسيتم توزيع ETH على برك مختلفة. من المتوقع التعاون مع أكثر من 30 بروتوكول التمويل اللامركزي. TVL 125 مليون دولار، FDV 181.7 مليون دولار.
Hord: التكديس ETH للحصول على LSD hETH. تحقيق APR أعلى من خلال التكديس ETH، مكافآت MEV ودعم HORD. APY الحالي 17.9%، عدد التكديس 223.22 ETH، FDV 1280 مليون دولار.
Parallax Finance: يوفر بنية تحتية للسيولة على L2. منتجه Supernova يقدم مكافآت التكديس بالإضافة إلى خدمات الرفع والاقتراض للأصول المكدسة. هو الآن في مرحلة الاختبار.
bestLSD: سيتم بدء شبكة الاختبار قريبًا. قد تكون مجمع عائد حقيقي، يستفيد من العوائد الفعلية المجمعة لدعم LSD الخاص بها.
0xAcid DAO: بروتوكول إدارة لتعظيم عائدات أصول LSD. يتم وضع معظم الأصول في نقاط مستقرة، ويستثمر جزء منها في استراتيجيات عالية العائد. TVL حوالي 4800 ETH، FDV 9480000 دولار.
! [تستمر حرب LSDFi في التسخين ، تشرح 5 استراتيجيات لتوليد ألفا](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2ed496a94b12f055d4b8b8872cd628a3.webp019283746574839201
EigenLayer: يوفر طرقًا متعددة للتكديس، وقد يجلب المزيد من احتمالات ليغو التمويل اللامركزي في المستقبل.
![LSDFi War تزداد حرارة، شرح 5 استراتيجيات لتحقيق عوائد زائدة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a9b6dce0941027b661222125336484e4.webp(
Index Coop: إصدار dsETH و icETH كمنتجات متعلقة بـ LSDFi. يتكون dsETH من مجموعة من LSD، بينما icETH هو منتج استراتيجية التكديس بالرفع المالي.
![LSDFi War تزداد سخونته، شرح 5 استراتيجيات لتحقيق عوائد زائدة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3495e3188b2370e2171e74c782479492.webp(
Gitcoin: بالتعاون مع Index Coop لإطلاق Gitcoin Staked ETH Index )gtcETH(، يتم استخدام جزء من العائدات للتبرع بالسلع العامة.
! [تستمر حرب LSDFi في الاحتدام ، تشرح 5 استراتيجيات لتوليد ألفا])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-638df68234df5bfb33b5969cc9a7c105.webp019283746574839201
بشكل عام ، فإن صناعة LSDFi تنافسية للغاية ، وكل مشروع يتنافس على سيطرة LSD. إن استقرار الاستراتيجيات والعائدات العالية هي عوامل رئيسية في تطوير المشاريع. في المستقبل ، قد تتشكل LSDFi لتكون لها مستويات منتجات مختلفة من المخاطر والعوائد تتراوح من 4% إلى أكثر من 500%. لقد بدأت حرب LSD ومن المتوقع أن تستمر حتى يستقر معدل التكديس في Ethereum فوق 25%.