سوق العملات الرقمية الأسبوعي: السوق ضعيف خلال العطلتين، ومن المحتمل أن يشهد ارتفاعًا في الربع الأول من العام المقبل
نظرة عامة على السوق
هذا الأسبوع، شهد سوق العملات الرقمية اتجاهًا هبوطيًا نتيجة تأثير عطلة عيد الميلاد، حيث ارتفع مؤشر المشاعر السوقية من 7% إلى 10%، لكنه لا يزال في نطاق الخوف الشديد. من الجدير بالذكر أنه على الرغم من ضعف السوق بشكل عام، فإن USDC الذي يهيمن عليه السوق الأمريكي حقق نموًا بنسبة 1.91%، مما يدل على أن الأموال المؤسسية لا تزال تدخل السوق، مما يوفر بعض الثقة للسوق.
انخفض TVL في قطاع DeFi هذا الأسبوع بنسبة 0.37% ليصل إلى 52.7 مليار دولار، ولكن مشاريع العائد مثل Gun Pool حققت أداءً مشرقًا، حيث لا زالت كمية المعروض من العملات المستقرة في اتجاه النمو، مما يشير إلى أنه على الرغم من تصحيح السوق، لا تزال السيولة الأساسية تتدفق باستمرار، وتلقى مشاريع العائد المستقر مثل Gun Pool إقبالاً كبيرًا.
تواصل مسار وكيل الذكاء الاصطناعي الحصول على اهتمام كبير من السوق، حيث بلغ إجمالي حجمه 109 مليار دولار أمريكي، خاصة مع ظهور نمط aipool المدمج مع تقنية TEE كتركيز جديد في السوق، ومن المتوقع أن يصبح وسيلة إصدار أصول جديدة بعد "ضرب النقوش"، مما يظهر اتجاه التطور العميق في تكامل الذكاء الاصطناعي مع تقنية blockchain.
تأثرت عملة Meme بضعف الأداء هذا الأسبوع بسبب تأثير العطلات والانخفاض العام في السوق، حيث انخفضت مشاركة المستثمرين وتدفقات الأموال بشكل ملحوظ، وانتقلت حرارة السوق مؤقتًا إلى مجالات أخرى، مما يظهر الخصائص عالية التقلب لهذه العملة.
أظهر قطاع سلاسل الكتل العامة مقاومة قوية للانخفاض، حيث أكملت Stacks milestone مهم للسوق sBTC، وBOB تدفع تطوير BitVM Bridge، وTaiko تطلق جولة جديدة من خطط الإيكولوجيا، مما يدل على أن سلاسل الكتل العامة الكبرى تواصل العمل في الابتكار التكنولوجي وبناء الإيكولوجيا.
تتوقع السوق في المستقبل أن تستمر في اتجاهها الهابط خلال عطلة عيد رأس السنة، لذا يُنصح المستثمرون بالحفاظ على تخصيص دفاعي وزيادة نسبة تخصيص الأصول الرئيسية، مع إمكانية المشاركة بشكل معتدل في مشاريع برك الأسلحة ذات العائد المرتفع؛ على المدى الطويل، تتوقع السوق عمومًا أن الربع الأول من عام 2025 قد يشهد ارتفاعًا، ومن الجدير بالاهتمام مشاريع AI Agent وDeFi برك الأسلحة.
تحليل مؤشر مشاعر السوق
ارتفع مؤشر معنويات السوق من 7% الأسبوع الماضي إلى 10%، ولا يزال في منطقة الخوف الشديد. كانت أداء العملات البديلة هذا الأسبوع أضعف من مؤشر القياس، حيث شهدت انخفاضًا كبيرًا. بسبب عطلة عيد الميلاد، انخفضت السيولة بشكل حاد، مما زاد من تقلبات أسعار السوق، مما يسهل حدوث زيادات وانخفاضات حادة. نظرًا للبنية الحالية للسوق، من المتوقع أن تظل العملات البديلة متزامنة مع مؤشر القياس على المدى القصير، مع احتمالية منخفضة لحدوث حركة مستقلة.
عندما تكون عملة الألتكوين في منطقة خوف شديد، يكون السوق غالبًا في قاع مرحلي، ويمكن أن يحدث الانعكاس للأعلى في أي لحظة.
نظرة عامة على اتجاه السوق الكلي
سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع في اتجاه هبوطي، ومؤشر المشاعر لا يزال في حالة خوف شديد.
أداء مشاريع التشفير المتعلقة بـ Defi بارز، مما يدل على استمرار اهتمام السوق بزيادة العوائد الأساسية.
مشروع مسار وكيل الذكاء الاصطناعي شهد هذا الأسبوع اهتمامًا مرتفعًا من الجمهور، مما يدل على أن المستثمرين بدأوا في البحث بنشاط عن نقطة الانفجار السوقية التالية.
المسارات الساخنة
وكيل الذكاء الاصطناعي
هذا الأسبوع، كان السوق في اتجاه هبوطي، وكانت جميع القطاعات في حالة انخفاض. على الرغم من أن أسعار معظم الرموز في قطاع AI Agent كانت أيضًا في اتجاه هبوطي هذا الأسبوع، إلا أن مناقشات السوق كانت في أعلى مستوياتها. كانت هناك مناقشات كثيرة هذا الأسبوع حول تطور نموذج aipool، الذي يجمع بين AI Agent و TEE، وتأثيره على سوق العملات الرقمية و Defi في المستقبل.
أحد المحفزات التي تؤدي إلى ارتفاع دوري في سوق العملات الرقمية هو ظهور أساليب جديدة لإصدار الأصول. على سبيل المثال، كانت طرق إصدار الأصول مثل ICO وIEO وINO وIDO ونقش الرموز قد ساعدت على دفع تطور السوق بسرعة وزيادة أسعار سوق العملات الرقمية. مع اندماج الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية بسرعة، أصبحت aipool في الوقت الحالي واحدة من أساليب إصدار الأصول الأكثر شهرة، وهي أيضًا استمرار لما يسمى "ضخ الأموال FI" في أوائل عام 2024. إذا تم قبول طريقة إصدار الأصول هذه من قبل السوق، فإنه في المستقبل القريب ستشهد موجة صغيرة من حماس إصدار الأصول بسبب نموذج aipool، لذا يجب علينا أن نولي اهتمامًا خاصًا لمشاريع من نوع aipool.
أعلى خمسة مشاريع لوكلاء الذكاء الاصطناعي من حيث القيمة السوقية:
| اسم المشروع | القيمة السوقية ( مليار دولار ) | نسبة الارتفاع والانخفاض |
| --- | --- | --- |
| وورلد كوين | 22.04 | -2.07٪ |
| ريندر | 20.55 | -2.30% |
| Fetch.ai | 19.44 | -7.61٪ |
| SingularityNET | 13.37 | -2.75٪ |
| بروتوكول المحيط | 11.03 | -5.01% |
مسار DeFi
ترتيب نمو TVL
أعلى 5 مشاريع من حيث نسبة ارتفاع TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي (لا تشمل المشاريع الصغيرة بـ TVL أقل من 30 مليون دولار، البيانات من: Defilama
| اسم المشروع | نسبة الارتفاع في الأيام السبعة الماضية | TVL (مليون) |
| --- | --- | --- |
| حل | 82.04% | 239.01 |
| USDX Money | 74.25٪ | 446.42 |
| عادي | 55.56% | 1599.36 |
| هاش نوت | 52.54% | 1652.47 |
| الأطياف | 51.81٪ | 122.55 |
Resolv (لم يتم إصدار العملة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
نبذة عن المشروع: Resolv هو مشروع عملة مستقرة محايدة دلتا، يدور حول توكينز المحفظة الاستثمارية المحايدة للسوق. يعتمد هذا الهيكل على مصادر الدخل المستدامة اقتصادياً والمستقلة عن العملات القانونية. وهذا يسمح بتوزيع العوائد التنافسية على مزودي السيولة في البروتوكول.
أحدث التطورات: هذا الأسبوع، أكملت Resolv ترقية تقنية مهمة، ونجحت في التحول إلى مشروع Omnichain من خلال دمج تقنيتي LayerZero و StarGate، في حين أن معيار OFT الذي اعتمدته قد اجتاز تدقيق الأمان من قبل العديد من المؤسسات. وقد برزت Resolv هذا الأسبوع في مجال التنمية البيئية، حيث جذبت خلال هذا الأسبوع تدفقًا ثانيًا بقيمة 100 مليون دولار، وبلغ معدل نمو البيئة 84%. يوفر USDC Vault الخاص بها في Euler Finance عائدًا سنويًا يصل إلى 36.36%، وجذب 5.67 مليون دولار من TVL خلال هذا الأسبوع. كما أطلقت Resolv مجموعة wstUSR على Pendle.fi وطرحت هيكل نقاط موحد.
USDX Money (لم يتم إصدار العملة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: مشروع USDX Money هو بروتوكول ناشئ لعملة مستقرة بالدولار الأمريكي، يهدف إلى تقديم حل جديد للعملات المستقرة الأصلية المشفرة من خلال استراتيجيات متعددة السلاسل ومتعددة العملات. الهدف الأساسي للمشروع هو بناء بنية تحتية من الجيل التالي للعملات المستقرة، والحفاظ على استقرار ربط USDX بالدولار الأمريكي من خلال استراتيجيات التحوط المحايدة دلتا.
أحدث التطورات: أكمل USDX Money هذا الأسبوع ترقية جديدة لواجهة المستخدم وتجربة المستخدم لتحسين تجربة التفاعل مع المستخدمين، وفي نفس الوقت تم إطلاق بركة السيولة USDX/USDT و sUSDX/USDX على Curve Finance، مما يؤدي إلى توسيع نطاق النظام البيئي، حيث وصلت sUSDX إلى 170 مليون دولار من القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) من خلال التعاون مع Lista DAO. كما أطلق USDX Money برنامج تحفيزي X-Points يتضمن إنشاء المحتوى، وخطة الملائكة، وأقام حدثًا خاصًا بمناسبة عيد الميلاد.
Usual（USUAL）：（توصية المؤشر：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️）
نبذة عن المشروع: Usual هو مشروع عملة مستقرة مدعوم من قبل منصة تداول معينة، يهدف إلى تقديم حل جديد للعملات المستقرة من خلال طريقة لا مركزية. تشمل الآلية الأساسية للمشروع ثلاثة رموز رئيسية: العملة المستقرة USD0، منتج السندات USD0++، ورمز الحوكمة USUAL.
آخر التطورات: حصلت Usual مؤخرًا على تمويل من الجولة الأولى بقيمة 10 ملايين دولار بقيادة مؤسسة معينة، وأطلقت منتجًا جديدًا UsualM بالتعاون مع مؤسسة M^0، كما أصبحت أكبر تجمع USD0/USD0++ على بعض DEX، مع تخطي UsualTVL 1.5 مليار دولار مما جعلها تدخل ضمن أفضل خمسة عملات مستقرة عالميًا، كما تضاعف خزينة DAO إلى 17 مليون دولار، وأطلقت مشروع Usual عائدات Staking USUALx تصل إلى 18,000% APY، وبدأت حملة توزيع عبر المجتمع.
Hashnote (لم يتم إصدار العملة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: مشروع Hashnote هو حل يركز على إدارة العملات الرقمية للمؤسسات، يهدف إلى توفير الشفافية وتحسين إدارة الأصول من خلال تقنية البلوك تشين. يجمع Hashnote بين الأصول الرقمية والمالية التقليدية لتقديم حلول مبتكرة لتعزيز العوائد للمستخدمين، مثل USYC.
أحدث التطورات: توصلت Hashnote هذا الأسبوع إلى شراكة استراتيجية مع CoreDAO وشاركت في اجتماع لجنة المجموعة البيئية الخاصة بهم، حيث تم تقديم نموذج مبتكر للإيداع المزدوج للبيتكوين، يجمع هذا النموذج بين BTC وCore Token، ويهدف إلى تقديم حلول مستدامة للعائدات للمستخدمين. في الوقت نفسه، شارك الرئيس التنفيذي للمشروع استراتيجيات جديدة خلال الاجتماع، مما حصل على أكثر من 14000 مشاهدة، مما يظهر اهتمام السوق الكبير بهذا النموذج المبتكر.
Spectra (SPECTRA): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
نبذة عن المشروع: Spectra هو بروتوكول لتوكنيزا العوائد المستقبلية. يمكن لمستخدمي DeFi إيداع توكنات العوائد من بروتوكولات أخرى ضمن فترة مستقبلية محددة، والتداول مسبقًا على العوائد المستقبلية التي سيولدها هذا الأصل. يعمل Spectra من خلال وضع توكنات الفائدة (IBT) أو أي أصل ذو عوائد ثابتة في العقد الذكي، وإصدار توكنات العوائد المستقبلية (FYT) كتعويض.
أحدث التطورات: هذا الأسبوع، نجح Spectra في إطلاق عقد الحوكمة الجديد على شبكة Base الرئيسية، وأطلق صفحات Gauges و ncentivize في تطبيق Spectra، كما تم تحسين وظيفة القفل المتعدد لحاملي veSPECTRA، مما يتيح لهم المشاركة بشكل أكثر كفاءة في آلية تصويت Gauge، وأكمل Spectra تعديل انبعاث APW، حيث يتم تنفيذ آلية الانبعاث الجديدة بنسبة 1:20.
بناءً على ما سبق، يمكننا أن نرى أن المشاريع التي شهدت زيادة سريعة في TVL هذا الأسبوع تتركز بشكل رئيسي في قطاع عوائد العملات المستقرة (بركة المدفع).
أداء المسار العام
تزايد القيمة السوقية للعملات المستقرة بثبات: انخفض USDT من 145.1 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 144.7 مليار دولار، بانخفاض قدره 0.27%، بينما ارتفع USDC من 42.1 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 42.9 مليار دولار، بزيادة بلغت 1.91%. يتضح أنه على الرغم من أن السوق في اتجاه هابط هذا الأسبوع، إلا أن USDC الذي يهيمن عليه السوق الأمريكي قد شهد زيادة، مما يدل على أن القوة الشرائية في السوق لا تزال تحتفظ بدخول مستمر للأموال.
تزداد السيولة تدريجياً: تتراجع أسعار الفائدة على عمليات التحكيم الخالية من المخاطر في الأسواق التقليدية باستمرار مع استمرار خفض الفائدة، بينما ترتفع أسعار الفائدة على عمليات التحكيم في مشاريع Defi على السلسلة بسبب زيادة قيمة أصول العملات الرقمية، والعودة إلى Defi ستكون خياراً جيداً جداً.
حالة التمويل: ارتفع TVL لمشاريع Defi من 52.9 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 52.7 مليار دولار الآن، على الرغم من أنه كان هناك انخفاض سلبي لمدة أسبوعين متتاليين، إلا أن مدى الانخفاض كان صغيرًا، حيث بلغ 0.37%، والسبب الرئيسي هو أن السوق الغربي بقيادة السوق الأمريكية في عطلة عيد الميلاد هذا الأسبوع، حيث انخفض حجم التداول لجميع الرموز والنشاط على السلسلة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض في عطلة رأس السنة الجديدة الأسبوع المقبل. لذلك يجب التركيز على التغيرات العامة في TVL للسوق في يناير، ومراقبة ما إذا كانت الاتجاهات التنازلية ستستمر.
تحليل عميق
محفزات الارتفاع:
العوامل الأساسية التي دفعت هذه الجولة من الارتفاع يمكن تلخيصها في مسارات النقل التالية: بسبب الاتجاه التنازلي الأخير في السوق، فقد انخفضت معدلات العائد السنوي (APY) لجميع بروتوكولات DeFi، بينما رفعت مشاريع عوائد العملات المستقرة من خلال مكافآت الرموز / النقاط من معدلات العائد. من منظور السوق بشكل عام، فإن مشاريع بركة المسدس تتمتع بميزة واضحة في APY. بالنظر إلى التفاصيل:
بيئة السوق: على الرغم من أننا في دورة سوق صاعدة، إلا أن السوق في الآونة الأخيرة يتجه نحو الانخفاض، مما أدى إلى انخفاض كبير في معدل الفائدة الأساسي للسوق.
جانب الفائدة: ارتفاع سعر الفائدة الأساسي على القروض، يعكس توقعات السوق لتسعير الأموال
جانب العائد: أدى استخدام مشاريع العائد بالعملات المستقرة إلى زيادة معدل العائد مقارنة بالمشاريع الأخرى، مما جذب عددًا أكبر من المستخدمين للمشاركة.
آلية النقل هذه تعزز دعم قيمة مشاريع عوائد العملات المستقرة، مما يشكل زخم نمو إيجابي.
المخاطر المحتملة:
نظرًا لأن السوق كان في اتجاه صعودي مؤخرًا ، فإن المستثمرين في السوق يركزون أكثر على
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 9
أعجبني
9
5
مشاركة
تعليق
0/400
MetaverseMigrant
· منذ 15 س
Q1能追上ادخل مركز就好咯
شاهد النسخة الأصليةرد0
CommunityJanitor
· منذ 15 س
انتظر حتى العام المقبل ، لقد خسرت كثيرًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
BankruptcyArtist
· منذ 15 س
ادخل مركز就盈利الخروج من المراكز就亏
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasBandit
· منذ 15 س
الربع الأول من العام المقبل واعد!
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenTherapist
· منذ 15 س
الاتجاه واضح للغاية، موسم تجديد الهامش في نهاية العام
خلال فترة العطلتين، سوق العملات الرقمية ضعيف، ومن المحتمل أن يشهد ارتفاعًا في الربع الأول من العام المقبل، والمجمع الذكي يحظى بشعبية.
سوق العملات الرقمية الأسبوعي: السوق ضعيف خلال العطلتين، ومن المحتمل أن يشهد ارتفاعًا في الربع الأول من العام المقبل
نظرة عامة على السوق
هذا الأسبوع، شهد سوق العملات الرقمية اتجاهًا هبوطيًا نتيجة تأثير عطلة عيد الميلاد، حيث ارتفع مؤشر المشاعر السوقية من 7% إلى 10%، لكنه لا يزال في نطاق الخوف الشديد. من الجدير بالذكر أنه على الرغم من ضعف السوق بشكل عام، فإن USDC الذي يهيمن عليه السوق الأمريكي حقق نموًا بنسبة 1.91%، مما يدل على أن الأموال المؤسسية لا تزال تدخل السوق، مما يوفر بعض الثقة للسوق.
انخفض TVL في قطاع DeFi هذا الأسبوع بنسبة 0.37% ليصل إلى 52.7 مليار دولار، ولكن مشاريع العائد مثل Gun Pool حققت أداءً مشرقًا، حيث لا زالت كمية المعروض من العملات المستقرة في اتجاه النمو، مما يشير إلى أنه على الرغم من تصحيح السوق، لا تزال السيولة الأساسية تتدفق باستمرار، وتلقى مشاريع العائد المستقر مثل Gun Pool إقبالاً كبيرًا.
تواصل مسار وكيل الذكاء الاصطناعي الحصول على اهتمام كبير من السوق، حيث بلغ إجمالي حجمه 109 مليار دولار أمريكي، خاصة مع ظهور نمط aipool المدمج مع تقنية TEE كتركيز جديد في السوق، ومن المتوقع أن يصبح وسيلة إصدار أصول جديدة بعد "ضرب النقوش"، مما يظهر اتجاه التطور العميق في تكامل الذكاء الاصطناعي مع تقنية blockchain.
تأثرت عملة Meme بضعف الأداء هذا الأسبوع بسبب تأثير العطلات والانخفاض العام في السوق، حيث انخفضت مشاركة المستثمرين وتدفقات الأموال بشكل ملحوظ، وانتقلت حرارة السوق مؤقتًا إلى مجالات أخرى، مما يظهر الخصائص عالية التقلب لهذه العملة.
أظهر قطاع سلاسل الكتل العامة مقاومة قوية للانخفاض، حيث أكملت Stacks milestone مهم للسوق sBTC، وBOB تدفع تطوير BitVM Bridge، وTaiko تطلق جولة جديدة من خطط الإيكولوجيا، مما يدل على أن سلاسل الكتل العامة الكبرى تواصل العمل في الابتكار التكنولوجي وبناء الإيكولوجيا.
تتوقع السوق في المستقبل أن تستمر في اتجاهها الهابط خلال عطلة عيد رأس السنة، لذا يُنصح المستثمرون بالحفاظ على تخصيص دفاعي وزيادة نسبة تخصيص الأصول الرئيسية، مع إمكانية المشاركة بشكل معتدل في مشاريع برك الأسلحة ذات العائد المرتفع؛ على المدى الطويل، تتوقع السوق عمومًا أن الربع الأول من عام 2025 قد يشهد ارتفاعًا، ومن الجدير بالاهتمام مشاريع AI Agent وDeFi برك الأسلحة.
تحليل مؤشر مشاعر السوق
ارتفع مؤشر معنويات السوق من 7% الأسبوع الماضي إلى 10%، ولا يزال في منطقة الخوف الشديد. كانت أداء العملات البديلة هذا الأسبوع أضعف من مؤشر القياس، حيث شهدت انخفاضًا كبيرًا. بسبب عطلة عيد الميلاد، انخفضت السيولة بشكل حاد، مما زاد من تقلبات أسعار السوق، مما يسهل حدوث زيادات وانخفاضات حادة. نظرًا للبنية الحالية للسوق، من المتوقع أن تظل العملات البديلة متزامنة مع مؤشر القياس على المدى القصير، مع احتمالية منخفضة لحدوث حركة مستقلة.
عندما تكون عملة الألتكوين في منطقة خوف شديد، يكون السوق غالبًا في قاع مرحلي، ويمكن أن يحدث الانعكاس للأعلى في أي لحظة.
نظرة عامة على اتجاه السوق الكلي
سوق العملات الرقمية هذا الأسبوع في اتجاه هبوطي، ومؤشر المشاعر لا يزال في حالة خوف شديد.
أداء مشاريع التشفير المتعلقة بـ Defi بارز، مما يدل على استمرار اهتمام السوق بزيادة العوائد الأساسية.
مشروع مسار وكيل الذكاء الاصطناعي شهد هذا الأسبوع اهتمامًا مرتفعًا من الجمهور، مما يدل على أن المستثمرين بدأوا في البحث بنشاط عن نقطة الانفجار السوقية التالية.
المسارات الساخنة
وكيل الذكاء الاصطناعي
هذا الأسبوع، كان السوق في اتجاه هبوطي، وكانت جميع القطاعات في حالة انخفاض. على الرغم من أن أسعار معظم الرموز في قطاع AI Agent كانت أيضًا في اتجاه هبوطي هذا الأسبوع، إلا أن مناقشات السوق كانت في أعلى مستوياتها. كانت هناك مناقشات كثيرة هذا الأسبوع حول تطور نموذج aipool، الذي يجمع بين AI Agent و TEE، وتأثيره على سوق العملات الرقمية و Defi في المستقبل.
أحد المحفزات التي تؤدي إلى ارتفاع دوري في سوق العملات الرقمية هو ظهور أساليب جديدة لإصدار الأصول. على سبيل المثال، كانت طرق إصدار الأصول مثل ICO وIEO وINO وIDO ونقش الرموز قد ساعدت على دفع تطور السوق بسرعة وزيادة أسعار سوق العملات الرقمية. مع اندماج الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية بسرعة، أصبحت aipool في الوقت الحالي واحدة من أساليب إصدار الأصول الأكثر شهرة، وهي أيضًا استمرار لما يسمى "ضخ الأموال FI" في أوائل عام 2024. إذا تم قبول طريقة إصدار الأصول هذه من قبل السوق، فإنه في المستقبل القريب ستشهد موجة صغيرة من حماس إصدار الأصول بسبب نموذج aipool، لذا يجب علينا أن نولي اهتمامًا خاصًا لمشاريع من نوع aipool.
أعلى خمسة مشاريع لوكلاء الذكاء الاصطناعي من حيث القيمة السوقية:
| اسم المشروع | القيمة السوقية ( مليار دولار ) | نسبة الارتفاع والانخفاض | | --- | --- | --- | | وورلد كوين | 22.04 | -2.07٪ | | ريندر | 20.55 | -2.30% | | Fetch.ai | 19.44 | -7.61٪ | | SingularityNET | 13.37 | -2.75٪ | | بروتوكول المحيط | 11.03 | -5.01% |
مسار DeFi
ترتيب نمو TVL
أعلى 5 مشاريع من حيث نسبة ارتفاع TVL في السوق خلال الأسبوع الماضي (لا تشمل المشاريع الصغيرة بـ TVL أقل من 30 مليون دولار، البيانات من: Defilama
| اسم المشروع | نسبة الارتفاع في الأيام السبعة الماضية | TVL (مليون) | | --- | --- | --- | | حل | 82.04% | 239.01 | | USDX Money | 74.25٪ | 446.42 | | عادي | 55.56% | 1599.36 | | هاش نوت | 52.54% | 1652.47 | | الأطياف | 51.81٪ | 122.55 |
Resolv (لم يتم إصدار العملة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
نبذة عن المشروع: Resolv هو مشروع عملة مستقرة محايدة دلتا، يدور حول توكينز المحفظة الاستثمارية المحايدة للسوق. يعتمد هذا الهيكل على مصادر الدخل المستدامة اقتصادياً والمستقلة عن العملات القانونية. وهذا يسمح بتوزيع العوائد التنافسية على مزودي السيولة في البروتوكول.
أحدث التطورات: هذا الأسبوع، أكملت Resolv ترقية تقنية مهمة، ونجحت في التحول إلى مشروع Omnichain من خلال دمج تقنيتي LayerZero و StarGate، في حين أن معيار OFT الذي اعتمدته قد اجتاز تدقيق الأمان من قبل العديد من المؤسسات. وقد برزت Resolv هذا الأسبوع في مجال التنمية البيئية، حيث جذبت خلال هذا الأسبوع تدفقًا ثانيًا بقيمة 100 مليون دولار، وبلغ معدل نمو البيئة 84%. يوفر USDC Vault الخاص بها في Euler Finance عائدًا سنويًا يصل إلى 36.36%، وجذب 5.67 مليون دولار من TVL خلال هذا الأسبوع. كما أطلقت Resolv مجموعة wstUSR على Pendle.fi وطرحت هيكل نقاط موحد.
USDX Money (لم يتم إصدار العملة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: مشروع USDX Money هو بروتوكول ناشئ لعملة مستقرة بالدولار الأمريكي، يهدف إلى تقديم حل جديد للعملات المستقرة الأصلية المشفرة من خلال استراتيجيات متعددة السلاسل ومتعددة العملات. الهدف الأساسي للمشروع هو بناء بنية تحتية من الجيل التالي للعملات المستقرة، والحفاظ على استقرار ربط USDX بالدولار الأمريكي من خلال استراتيجيات التحوط المحايدة دلتا.
أحدث التطورات: أكمل USDX Money هذا الأسبوع ترقية جديدة لواجهة المستخدم وتجربة المستخدم لتحسين تجربة التفاعل مع المستخدمين، وفي نفس الوقت تم إطلاق بركة السيولة USDX/USDT و sUSDX/USDX على Curve Finance، مما يؤدي إلى توسيع نطاق النظام البيئي، حيث وصلت sUSDX إلى 170 مليون دولار من القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) من خلال التعاون مع Lista DAO. كما أطلق USDX Money برنامج تحفيزي X-Points يتضمن إنشاء المحتوى، وخطة الملائكة، وأقام حدثًا خاصًا بمناسبة عيد الميلاد.
Usual（USUAL）：（توصية المؤشر：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️）
نبذة عن المشروع: Usual هو مشروع عملة مستقرة مدعوم من قبل منصة تداول معينة، يهدف إلى تقديم حل جديد للعملات المستقرة من خلال طريقة لا مركزية. تشمل الآلية الأساسية للمشروع ثلاثة رموز رئيسية: العملة المستقرة USD0، منتج السندات USD0++، ورمز الحوكمة USUAL.
آخر التطورات: حصلت Usual مؤخرًا على تمويل من الجولة الأولى بقيمة 10 ملايين دولار بقيادة مؤسسة معينة، وأطلقت منتجًا جديدًا UsualM بالتعاون مع مؤسسة M^0، كما أصبحت أكبر تجمع USD0/USD0++ على بعض DEX، مع تخطي UsualTVL 1.5 مليار دولار مما جعلها تدخل ضمن أفضل خمسة عملات مستقرة عالميًا، كما تضاعف خزينة DAO إلى 17 مليون دولار، وأطلقت مشروع Usual عائدات Staking USUALx تصل إلى 18,000% APY، وبدأت حملة توزيع عبر المجتمع.
Hashnote (لم يتم إصدار العملة): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️)
مقدمة المشروع: مشروع Hashnote هو حل يركز على إدارة العملات الرقمية للمؤسسات، يهدف إلى توفير الشفافية وتحسين إدارة الأصول من خلال تقنية البلوك تشين. يجمع Hashnote بين الأصول الرقمية والمالية التقليدية لتقديم حلول مبتكرة لتعزيز العوائد للمستخدمين، مثل USYC.
أحدث التطورات: توصلت Hashnote هذا الأسبوع إلى شراكة استراتيجية مع CoreDAO وشاركت في اجتماع لجنة المجموعة البيئية الخاصة بهم، حيث تم تقديم نموذج مبتكر للإيداع المزدوج للبيتكوين، يجمع هذا النموذج بين BTC وCore Token، ويهدف إلى تقديم حلول مستدامة للعائدات للمستخدمين. في الوقت نفسه، شارك الرئيس التنفيذي للمشروع استراتيجيات جديدة خلال الاجتماع، مما حصل على أكثر من 14000 مشاهدة، مما يظهر اهتمام السوق الكبير بهذا النموذج المبتكر.
Spectra (SPECTRA): (مؤشر التوصية: ⭐️⭐️⭐️)
نبذة عن المشروع: Spectra هو بروتوكول لتوكنيزا العوائد المستقبلية. يمكن لمستخدمي DeFi إيداع توكنات العوائد من بروتوكولات أخرى ضمن فترة مستقبلية محددة، والتداول مسبقًا على العوائد المستقبلية التي سيولدها هذا الأصل. يعمل Spectra من خلال وضع توكنات الفائدة (IBT) أو أي أصل ذو عوائد ثابتة في العقد الذكي، وإصدار توكنات العوائد المستقبلية (FYT) كتعويض.
أحدث التطورات: هذا الأسبوع، نجح Spectra في إطلاق عقد الحوكمة الجديد على شبكة Base الرئيسية، وأطلق صفحات Gauges و ncentivize في تطبيق Spectra، كما تم تحسين وظيفة القفل المتعدد لحاملي veSPECTRA، مما يتيح لهم المشاركة بشكل أكثر كفاءة في آلية تصويت Gauge، وأكمل Spectra تعديل انبعاث APW، حيث يتم تنفيذ آلية الانبعاث الجديدة بنسبة 1:20.
بناءً على ما سبق، يمكننا أن نرى أن المشاريع التي شهدت زيادة سريعة في TVL هذا الأسبوع تتركز بشكل رئيسي في قطاع عوائد العملات المستقرة (بركة المدفع).
أداء المسار العام
تزايد القيمة السوقية للعملات المستقرة بثبات: انخفض USDT من 145.1 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 144.7 مليار دولار، بانخفاض قدره 0.27%، بينما ارتفع USDC من 42.1 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 42.9 مليار دولار، بزيادة بلغت 1.91%. يتضح أنه على الرغم من أن السوق في اتجاه هابط هذا الأسبوع، إلا أن USDC الذي يهيمن عليه السوق الأمريكي قد شهد زيادة، مما يدل على أن القوة الشرائية في السوق لا تزال تحتفظ بدخول مستمر للأموال.
تزداد السيولة تدريجياً: تتراجع أسعار الفائدة على عمليات التحكيم الخالية من المخاطر في الأسواق التقليدية باستمرار مع استمرار خفض الفائدة، بينما ترتفع أسعار الفائدة على عمليات التحكيم في مشاريع Defi على السلسلة بسبب زيادة قيمة أصول العملات الرقمية، والعودة إلى Defi ستكون خياراً جيداً جداً.
حالة التمويل: ارتفع TVL لمشاريع Defi من 52.9 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى 52.7 مليار دولار الآن، على الرغم من أنه كان هناك انخفاض سلبي لمدة أسبوعين متتاليين، إلا أن مدى الانخفاض كان صغيرًا، حيث بلغ 0.37%، والسبب الرئيسي هو أن السوق الغربي بقيادة السوق الأمريكية في عطلة عيد الميلاد هذا الأسبوع، حيث انخفض حجم التداول لجميع الرموز والنشاط على السلسلة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض في عطلة رأس السنة الجديدة الأسبوع المقبل. لذلك يجب التركيز على التغيرات العامة في TVL للسوق في يناير، ومراقبة ما إذا كانت الاتجاهات التنازلية ستستمر.
تحليل عميق
محفزات الارتفاع:
العوامل الأساسية التي دفعت هذه الجولة من الارتفاع يمكن تلخيصها في مسارات النقل التالية: بسبب الاتجاه التنازلي الأخير في السوق، فقد انخفضت معدلات العائد السنوي (APY) لجميع بروتوكولات DeFi، بينما رفعت مشاريع عوائد العملات المستقرة من خلال مكافآت الرموز / النقاط من معدلات العائد. من منظور السوق بشكل عام، فإن مشاريع بركة المسدس تتمتع بميزة واضحة في APY. بالنظر إلى التفاصيل:
بيئة السوق: على الرغم من أننا في دورة سوق صاعدة، إلا أن السوق في الآونة الأخيرة يتجه نحو الانخفاض، مما أدى إلى انخفاض كبير في معدل الفائدة الأساسي للسوق.
جانب الفائدة: ارتفاع سعر الفائدة الأساسي على القروض، يعكس توقعات السوق لتسعير الأموال
جانب العائد: أدى استخدام مشاريع العائد بالعملات المستقرة إلى زيادة معدل العائد مقارنة بالمشاريع الأخرى، مما جذب عددًا أكبر من المستخدمين للمشاركة.
آلية النقل هذه تعزز دعم قيمة مشاريع عوائد العملات المستقرة، مما يشكل زخم نمو إيجابي.
المخاطر المحتملة:
نظرًا لأن السوق كان في اتجاه صعودي مؤخرًا ، فإن المستثمرين في السوق يركزون أكثر على