تسريع استثمار المعلوماتية في السكك الحديدية، والذكاء الاصطناعي يعزز التقدم في الذكاء

على المستوى الكلي - يقترب موعد تحديث المعدات الكبرى لسكك الحديد والطرق السريعة، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات الثابتة الإجمالية نقطة تحول، مما قد يؤدي إلى تسارع ارتفاع درجة ازدهار القطاع عامًا بعد عام:

• الاستثمار الإجمالي في السكك الحديدية يصل إلى "نقطة تحول" بعد الانخفاض، وسيتم فتح دورة تحديث مدتها عشر سنوات مرة أخرى. خلال الفترة من 2014 إلى 2023، تم الانتهاء من استثمارات السكك الحديدية بمبالغ 8088 / 8238 / 8015 / 8010 / 8028 / 8029 / 7819 / 7489 / 7109 / 7654 مليار يوان، ويمكن ملاحظة أنه منذ عام 2020، انخفضت استثمارات السكك الحديدية عامًا بعد عام، ولكن في عام 2023، شهدت انتعاشًا لتصل إلى 7645 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 7.5٪؛ وفي الفترة من يناير إلى أبريل 2024، أكملت السكك الحديدية الوطنية استثمارات في الأصول الثابتة بقيمة 1849 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 10.5٪.

• تجاوزت كمية الشراء الوحيدة لمجموعة القطارات السريعة Fuxing التوقعات، مما يبرز إيجابية استثمارات السكك الحديدية الوطنية. مشروع "شراء مجموعة القطارات الذكية Fuxing بسرعة 350 كيلومتر في الساعة" هو واحد من المهام المهمة التي تنفذها مجموعة السكك الحديدية الوطنية كل عام، حيث أظهرت أول إعلان عن المناقصة لعام 2024 أن كمية الشراء وصلت إلى 165 مجموعة (ملخصات مجموعات مختلفة)، متجاوزة كمية الشراء في السنوات السابقة لعام 2023 (103/55/6 مجموعات على التوالي).

• نعتقد أن عمر استخدام المعدات والعوامل الأخرى تؤثر على ذلك، فإن عشر سنوات هي دورة كبيرة لاستثمار السكك الحديدية، بعد مرور عشر سنوات ستبدأ عملية تحديث المعدات على نطاق واسع مرة أخرى، وبالتالي سيظهر إجمالي استثمار الأصول الثابتة في السكك الحديدية اتجاهًا تصاعديًا سنويًا في بداية الدورة، حيث تكون القيمة المطلقة للمبلغ كبيرة، ثم ستنخفض سنويًا في نهاية الدورة. إن نقطة التحول في عام 2023 والاتجاه المتزايد في استثمارات الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى حجم شراء القطارات السريعة في المرحلة الأولى من عام 24 الذي يتجاوز العام الماضي، كلها تؤكد بقوة أن اتجاه الاستثمار في السكك الحديدية في دورة جديدة بدأ يتجلى تدريجيًا، حيث يظهر الخط الحديدي الوطني حماسًا قويًا في مجال الاستثمار، ونتوقع أن نشهد في السنوات الثلاث القادمة فترة ذهبية لتحديث أنواع مختلفة من المنتجات بالإضافة إلى إدخال منتجات جديدة، وسيتم تعزيز إجمالي استثمار الأصول الثابتة في السكك الحديدية تدريجيًا.

المستوى المتوسط - تسارع استثمارات المعلوماتية في السكك الحديدية في ظل موجة تحديث المعدات الكبيرة:

• دعم السياسات: في سبتمبر 2023، أصدرت مجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية "خطة السكك الحديدية الرقمية". وفقًا لهذه الخطة، بحلول عام 2027، سيتم تعزيز مستوى الرقمنة في السكك الحديدية بشكل كبير، وستحقق المجالات الرئيسية الذكاء الاصطناعي. بحلول عام 2035، ستكتمل التحولات الرقمية في السكك الحديدية بشكل شامل، وسيتم رفع مستوى الذكاء في جميع مجالات أعمال السكك الحديدية. وفقًا لخطة الابتكار التكنولوجي للسكك الحديدية في "الخطة الخمسية الرابعة عشرة" الصادرة عن إدارة السكك الحديدية الوطنية، سيتم بناء هيكل نظام تقنية السكك الحديدية الذكية الإصدار 2.0. بحلول عام 2025، ستحقق تقنية السكك الحديدية الذكية اختراقًا شاملًا، بما في ذلك الابتكارات التكنولوجية في مجالات البناء الذكي، والمعدات الذكية، والتشغيل الذكي.

• استجابة الصناعة: في مؤتمر صحفي لمجلس الدولة في فبراير 2024، صرحت الإدارة الوطنية للسكك الحديدية بأنها ستقوم بوضع معايير انبعاثات محركات الديزل وإجراءات الإدارة، وتحسين سياسة الدعم للتحديث، مع السعي لتحقيق الاستبدال الأساسي للآلات القديمة بحلول عام 2027، وهذا هو أيضًا إجراء ملموس من صناعة السكك الحديدية لتنفيذ توجيهات اللجنة المركزية للحزب حول دفع تحديث المعدات على نطاق واسع.

• نعتقد أنه في ظل موجة تحديث السكك الحديدية، فإن الاستثمار في المعلوماتية هو اتجاه مهم، وسيتركز حجم قيمة الاستثمار في المجالات الفرعية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالابتكار التكنولوجي وتوسيع التطبيقات، مثل المعدات الذكية والصيانة، والابتكار التكنولوجي، وتكامل تقنيات 5G + البيانات الضخمة + الذكاء الاصطناعي، وغيرها.

على المستوى المجهري - تقدم الذكاء الاصطناعي في الذكاء الصناعي للسكك الحديدية. يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي تسريع تحقيق الترقية الشاملة لنظام السكك الحديدية إلى الذكاء الصناعي، مثل استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مراقبة السلامة (تحليل الفيديو الذكي للإبلاغ النشط عن الشذوذ)، والفحص والصيانة الذكية (التعرف المبكر على الأعطال والصيانة التنبؤية)، والجدولة الذكية (تحسين خطة تشغيل القطارات)، وتحسين خدمات الركاب (تحليل سلوك الركاب وتفضيلاتهم)، والتفتيش الذكي، وتحليل كفاءة التشغيل، والخدمة الذاتية الذكية في العديد من المجالات. في التطبيقات العملية، أطلقت شركة جياشونغ فيهونغ منصة القدرات البصرية للسكك الحديدية "منصة فيهونغ آن شي"، من خلال منصة الرؤية الذكية، تفصل بين نظام الأعمال وخدمات الرؤية، ومن خلال معيارية الخوارزميات والنماذج، تحقق الإدارة الديناميكية للقدرات البصرية الذكية؛ كما أطلقت أول منتج تقني لنموذج ضخم في صناعة السكك الحديدية "مساعد الذكاء الصناعي للمعرفة في السكك الحديدية"، والذي تم تجريبه في بعض إدارات سكك الحديد المحلية، والسكك الحديدية المحلية، والسكك الحديدية الحضرية.

من المقترح متابعة: جياكسونغ فاي هونغ (نظام القيادة والتنسيق للسكك الحديدية/الاتصالات الخاصة)، تشاينا تونغ هاو (نظام التحكم في التشغيل للسكك الحديدية المغناطيسية عالية السرعة/نظام الإشارة)، هوي هوانغ تكنولوجيا (نظام التحكم في تشغيل القطارات/نظام بيع وتفتيش التذاكر الأوتوماتيكي)، سيفي لي كوانغ (نظام التحكم في تشغيل القطارات) وغيرها.

قوة الحوسبة---
الاتصالات الضوئية: 中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、光库科技、光迅科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。تحسين/جدولة/إيجار القوة الحاسوبية: 恒为科技、思特奇、中科曙光、中国移动、中国联通、中国电信。**معدات القوة الحاسوبية:**中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、工业富联、沪电股份、寒武纪。**التبريد السائل:**英维克、申菱环境、高澜股份、佳力图。**منصة احتواء القوة الحاسوبية الطرفية:**美格智能、广和通、移远通信。**الاتصالات عبر الأقمار الصناعية:**中国卫通、中国卫星、震有科技、华力创通、电科芯片、海格通信。

عناصر البيانات---
المشغلون: الصين للاتصالات، الصين المتنقلة، الصين المتحدة. تصوير البيانات: هاو هان شين دو، هينغ وي تكنولوجيا، تشونغ شين ساي ك. نظام BOSS: ياشين تكنولوجيا، تيان يوان دي كوه، دونغ فَانغ غُو شين.

تنبيه المخاطر: تطور الذكاء الاصطناعي أقل من المتوقع، ومتطلبات القدرة الحاسوبية أقل من المتوقع، ومخاطر المنافسة في السوق.