صُمم لتوفير تعرض واسع لفئة صناديق الاستثمار المتداولة في التكنولوجيا، صندوق First Trust NASDAQ Semiconductor ETF (FTXL) هو صندوق استثماري ذكي مُتداول تم إطلاقه في 09/20/2016.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة ذات الذكاء الاصطناعي؟
لفترة طويلة الآن، كانت صناعة ETF مليئة بالمنتجات المستندة إلى مؤشرات موزونة برأس المال السوقي، والتي تهدف إلى تمثيل السوق الأوسع أو شريحة معينة من السوق.
خيار جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق، تقدم المؤشرات الموزونة برأس المال طريقة منخفضة التكلفة، ومريحة، وشفافة لتكرار عوائد السوق.
من ناحية أخرى، يختار بعض المستثمرين الذين يعتقدون أنه من الممكن التفوق على السوق من خلال اختيار الأسهم بشكل أفضل الاستثمار في فئة أخرى من الصناديق التي تتبع استراتيجيات غير مرجحة حسب القيمة السوقية - والمعروفة شعبياً باسم السُمّيات الذكية.
من خلال محاولة اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل لأداء المخاطر والعوائد، تعتمد المؤشرات غير الموزونة على بعض الخصائص الأساسية، أو مجموعة من هذه الخصائص.
على الرغم من أن هذا المجال يوفر العديد من الخيارات للمستثمرين - فكر في واحدة من أبسط الأساليب مثل الوزن المتساوي والأساليب الأكثر تعقيدًا مثل الوزن القائم على الأساسيات والتقلبات/الزخم - إلا أن ليس كل منها قادر على تحقيق نتائج من الدرجة الأولى.
راعي الصندوق & المؤشر
تدير FTXL شركة First Trust Advisors، وقد جمعت هذه الصندوق أكثر من 296.94 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من صناديق ETF المتوسطة الحجم في صناديق ETF التكنولوجية. قبل الرسوم والمصاريف، تسعى FTXL لمطابقة أداء مؤشر Nasdaq US Smart Semiconductor.
مؤشر ناسداك الأمريكي للرقائق الذكية هو مؤشر معدل الوزن العامل، مصمم لتوفير التعرض للشركات الأمريكية ضمن صناعة أشباه الموصلات.
التكلفة والمصاريف الأخرى
التكلفة هي عامل مهم في اختيار الصندوق المتداول المناسب، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظيراتها الأكثر تكلفة إذا كانت جميع الأسس الأخرى متساوية.
المصاريف التشغيلية على أساس سنوي هي 0.60% لهذا ETF، مما يجعلها على قدم المساواة مع معظم المنتجات النظيرة في المجال.
عائد توزيعات الأرباح المتداول لمدة 12 شهرًا لـ FTXL هو 0.44%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
تعتبر معظم صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) منتجات شفافة للغاية، وتكشف عن حيازاتها على أساس يومي. كما توفر صناديق الاستثمار المتداولة تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، على الرغم من أنه لا يزال من المهم للمستثمرين البحث في حيازات الصندوق.
تخصيص FTXL الأكبر هو في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والذي يمثل حوالي 100% من المحفظة.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة Broadcom Inc. (AVGO) حوالي 9.19% من إجمالي أصول الصندوق، تليها شركة Micron Technology, Inc. (MU) وشركة Nvidia Corporation (NVDA).
تستمر القصة، تمثل أفضل 10 ممتلكات لـ FTXL حوالي 62.83% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
لقد أضاف صندوق ETF حوالي 13.89% حتى الآن هذا العام وانخفض بنسبة -0.66% في العام الماضي ( اعتبارًا من 07/21/2025). خلال فترة 52 أسبوعًا الماضية، تم التداول بين 62.37$ و101.42$.
تتمتع ETF ببيتا قدره 1.34 وانحراف معياري قدره 35.50% لفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 31 حصة، لديها تعرض أكثر تركيزًا من الأقران.
بدائل
يعتبر صندوق الاستثمار المتداول في أسهم تكنولوجيا النانو في ناسداك (NASDAQ) خيارًا ممتازًا للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز قطاع صناديق الاستثمار المتداولة في التكنولوجيا في السوق. هناك صناديق استثمار متداولة أخرى في هذا المجال يمكن أن يأخذها المستثمرون في الاعتبار أيضًا.
صندوق الاستثمار المتداول في أشباه الموصلات iShares (SOXX) يتتبع مؤشر قطاع أشباه الموصلات PHLX SOX وصندوق الاستثمار المتداول في أشباه الموصلات VanEck (SMH) يتتبع مؤشر MVIS US Listed Semiconductor 25. يمتلك صندوق iShares لأشباه الموصلات أصولًا تبلغ 13.95 مليار دولار، بينما يمتلك صندوق VanEck لأشباه الموصلات أصولًا تبلغ 27.74 مليار دولار. يتمتع SOXX بنسبة مصاريف تبلغ 0.35% ويتغير SMH بنسبة 0.35%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطورة أن يأخذوا في الاعتبار صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية التي تركز على القيمة السوقية والتي تهدف إلى مطابقة عوائد صناديق الاستثمار المتداولة في التكنولوجيا.
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، ابحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم الاستثمار في ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل أفضل 7 أسهم للـ 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
First Trust NASDAQ Semiconductor ETF (FTXL): تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زاشس للاستثمار والبحث
عرض التعليقات
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل صندوق First Trust NASDAQ Semiconductor ETF (FTXL) هو صندوق ETF قوي في الوقت الحالي؟
صُمم لتوفير تعرض واسع لفئة صناديق الاستثمار المتداولة في التكنولوجيا، صندوق First Trust NASDAQ Semiconductor ETF (FTXL) هو صندوق استثماري ذكي مُتداول تم إطلاقه في 09/20/2016.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة ذات الذكاء الاصطناعي؟
لفترة طويلة الآن، كانت صناعة ETF مليئة بالمنتجات المستندة إلى مؤشرات موزونة برأس المال السوقي، والتي تهدف إلى تمثيل السوق الأوسع أو شريحة معينة من السوق.
خيار جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق، تقدم المؤشرات الموزونة برأس المال طريقة منخفضة التكلفة، ومريحة، وشفافة لتكرار عوائد السوق.
من ناحية أخرى، يختار بعض المستثمرين الذين يعتقدون أنه من الممكن التفوق على السوق من خلال اختيار الأسهم بشكل أفضل الاستثمار في فئة أخرى من الصناديق التي تتبع استراتيجيات غير مرجحة حسب القيمة السوقية - والمعروفة شعبياً باسم السُمّيات الذكية.
من خلال محاولة اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل لأداء المخاطر والعوائد، تعتمد المؤشرات غير الموزونة على بعض الخصائص الأساسية، أو مجموعة من هذه الخصائص.
على الرغم من أن هذا المجال يوفر العديد من الخيارات للمستثمرين - فكر في واحدة من أبسط الأساليب مثل الوزن المتساوي والأساليب الأكثر تعقيدًا مثل الوزن القائم على الأساسيات والتقلبات/الزخم - إلا أن ليس كل منها قادر على تحقيق نتائج من الدرجة الأولى.
راعي الصندوق & المؤشر
تدير FTXL شركة First Trust Advisors، وقد جمعت هذه الصندوق أكثر من 296.94 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من صناديق ETF المتوسطة الحجم في صناديق ETF التكنولوجية. قبل الرسوم والمصاريف، تسعى FTXL لمطابقة أداء مؤشر Nasdaq US Smart Semiconductor.
مؤشر ناسداك الأمريكي للرقائق الذكية هو مؤشر معدل الوزن العامل، مصمم لتوفير التعرض للشركات الأمريكية ضمن صناعة أشباه الموصلات.
التكلفة والمصاريف الأخرى
التكلفة هي عامل مهم في اختيار الصندوق المتداول المناسب، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظيراتها الأكثر تكلفة إذا كانت جميع الأسس الأخرى متساوية.
المصاريف التشغيلية على أساس سنوي هي 0.60% لهذا ETF، مما يجعلها على قدم المساواة مع معظم المنتجات النظيرة في المجال.
عائد توزيعات الأرباح المتداول لمدة 12 شهرًا لـ FTXL هو 0.44%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
تعتبر معظم صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) منتجات شفافة للغاية، وتكشف عن حيازاتها على أساس يومي. كما توفر صناديق الاستثمار المتداولة تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، على الرغم من أنه لا يزال من المهم للمستثمرين البحث في حيازات الصندوق.
تخصيص FTXL الأكبر هو في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والذي يمثل حوالي 100% من المحفظة.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة Broadcom Inc. (AVGO) حوالي 9.19% من إجمالي أصول الصندوق، تليها شركة Micron Technology, Inc. (MU) وشركة Nvidia Corporation (NVDA).
تستمر القصة، تمثل أفضل 10 ممتلكات لـ FTXL حوالي 62.83% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
لقد أضاف صندوق ETF حوالي 13.89% حتى الآن هذا العام وانخفض بنسبة -0.66% في العام الماضي ( اعتبارًا من 07/21/2025). خلال فترة 52 أسبوعًا الماضية، تم التداول بين 62.37$ و101.42$.
تتمتع ETF ببيتا قدره 1.34 وانحراف معياري قدره 35.50% لفترة الثلاث سنوات الماضية. مع حوالي 31 حصة، لديها تعرض أكثر تركيزًا من الأقران.
بدائل
يعتبر صندوق الاستثمار المتداول في أسهم تكنولوجيا النانو في ناسداك (NASDAQ) خيارًا ممتازًا للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز قطاع صناديق الاستثمار المتداولة في التكنولوجيا في السوق. هناك صناديق استثمار متداولة أخرى في هذا المجال يمكن أن يأخذها المستثمرون في الاعتبار أيضًا.
صندوق الاستثمار المتداول في أشباه الموصلات iShares (SOXX) يتتبع مؤشر قطاع أشباه الموصلات PHLX SOX وصندوق الاستثمار المتداول في أشباه الموصلات VanEck (SMH) يتتبع مؤشر MVIS US Listed Semiconductor 25. يمتلك صندوق iShares لأشباه الموصلات أصولًا تبلغ 13.95 مليار دولار، بينما يمتلك صندوق VanEck لأشباه الموصلات أصولًا تبلغ 27.74 مليار دولار. يتمتع SOXX بنسبة مصاريف تبلغ 0.35% ويتغير SMH بنسبة 0.35%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطورة أن يأخذوا في الاعتبار صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية التي تركز على القيمة السوقية والتي تهدف إلى مطابقة عوائد صناديق الاستثمار المتداولة في التكنولوجيا.
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، ابحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم الاستثمار في ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل أفضل 7 أسهم للـ 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
First Trust NASDAQ Semiconductor ETF (FTXL): تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زاشس للاستثمار والبحث
عرض التعليقات