Préface

Les traders utilisent différentes stratégies de trading en fonction de leurs préférences. Une approche populaire consiste à utiliser des périodes spécifiques comme base pour développer des stratégies de trading. Sur le marché du trading, les investissements conservateurs impliquent de détenir des actifs pendant une période prolongée et d'accumuler progressivement de la richesse. D'autre part, certains traders optent pour des spéculations à court terme via le trading intraday pour générer rapidement des profits. Une autre approche de trading courante est le swing trading, qui vise à sécuriser des bénéfices de manière régulière mais progressive.

Le swing trading est l'une des méthodes de trading les plus répandues dans divers marchés financiers, y compris le forex, les actions et les cryptomonnaies. Il implique principalement des opérations à court et moyen terme, tirant parti des fluctuations de prix grâce à l'analyse technique pour capturer des profits provenant des différences de prix.

Qu'est-ce que le swing trading ?

Le swing trading est une stratégie spéculative à court et moyen terme dans laquelle les investisseurs détiennent des positions dans des cryptomonnaies ou d'autres actifs pour une période allant généralement de quelques jours à plusieurs mois. Ils cherchent à tirer profit des écarts de prix résultant des fluctuations de prix. En réponse aux tendances du marché, la période de temps du swing trading est généralement plus flexible.

Les traders de swing surveillent de près les tendances du marché et les mouvements des prix. En analysant et en étudiant le prix de la cible d'investissement, les traders de swing évaluent la tendance globale du marché pour déterminer le moment optimal pour acheter ou vendre des actifs afin de maximiser les profits. Si vous prévoyez correctement le mouvement et le moment d'entrée, vous pouvez tirer profit de l'investissement, c'est pourquoi l'analyse technique joue un rôle crucial dans le swing trading. Les investisseurs peuvent combiner divers indicateurs et modèles pour prendre des décisions de trading éclairées qui offrent les profits potentiels les plus élevés.

Trois stratégies de trading courantes et quatre types de tendances du marché

Différentes stratégies de trading sont conçues en fonction des demandes et des préférences des investisseurs. Ci-dessous, nous discuterons des trois stratégies de trading les plus courantes, classées en fonction de la durée d’investissement. L’approche de la gestion d’actifs varie également selon le forex, les marchés boursiers et les crypto-monnaies au comptant. Les investisseurs choisissent généralement de détenir un actif lorsqu’ils sont optimistes à l’égard du marché. Si le prix ne se redresse pas comme prévu, ils peuvent quitter le marché et accepter les pertes dans le délai prédéterminé. Les contrats à terme perpétuels ne sont généralement pas inclus dans ce type car leurs taux de financement sont facturés trois fois par jour, ce qui rend très peu probable de les conserver pendant plus d’un an avant de les vendre. D’autre part, le day trading et le swing trading se concentrent sur l’exploitation des fluctuations de prix à des fins lucratives. Que le marché soit à la hausse ou à la baisse, les traders cherchent à capitaliser sur les changements de prix créés.

Swing Trading, Day Trading & Buy and Hold

Swing Trading

La période de swing trading varie de quelques jours à plusieurs mois. En termes simples, il s'agit de tirer profit des fluctuations des tendances des prix. Par conséquent, l'application de l'analyse technique et de la gestion des risques est cruciale. Les transactions peuvent être exécutées en petites quantités de manière régulière, permettant ainsi d'accumuler des fonds progressivement.

Day Trading

Caractérisé par un rythme de trading rapide, le day trading vise à générer des profits à court terme en exécutant des ordres d'achat et de vente en quelques heures, généralement concentrés sur une seule journée, et parfois aussi courts que quelques minutes. Il s'agit d'une stratégie de trading spéculative à court terme qui implique des prises de bénéfices rapides et des actions de stop-loss, nécessitant une surveillance continue du marché pendant l'opération de trading. De multiples transactions peuvent être exécutées en une seule journée et les coûts de transaction sont élevés.

Acheter et conserver

Cette stratégie consiste à accumuler progressivement de la richesse au fil du temps en détenant des actifs pendant une période prolongée, généralement sur plusieurs années, sans les vendre. Il s'agit d'une approche d'investissement à long terme qui est souvent observée pendant les conditions de marché haussier et les périodes de prospérité économique.

Breakouts, Consolidation, Reversal & Retracement

Breakouts

Pendant une rupture, lorsque le prix du marché passe à travers la phase de consolidation, soit en cassant au-dessus d'une ligne de résistance soit en dessous d'une ligne de support, il passe d'une consolidation latérale à une phase de tendance, offrant des opportunités de profit. Dans une tendance, entrer en position longue au-dessus du niveau de rupture ou en position courte en dessous du niveau de rupture, puis sortir au niveau de stop-loss peut être avantageux.

Consolidation

Lorsque le prix subit de petites fluctuations sur une certaine période sans tendance claire à la hausse ou à la baisse, il est souvent difficile de prédire les mouvements de prix futurs. Pendant une période de consolidation, le prix oscille entre les lignes de support et de résistance. Dans de tels cas, le swing trading peut être utilisé en prenant une position longue au niveau de support et courte au niveau de résistance, dans le but de réaliser un profit dans la fourchette de fluctuation des prix.

Inversion

Un retournement se produit lorsque la tendance des prix passe d'une tendance baissière à une tendance haussière ou d'une tendance haussière à une tendance baissière. Il est recommandé de confirmer le retournement de tendance avant d'initier des transactions. Dans les graphiques en chandelier, lorsque l'ombre supérieure et l'ombre inférieure sont de même longueur, cela indique que la tendance haussière ou baissière précédente s'affaiblit, signalant un retournement potentiel. Les utilisateurs peuvent passer des commandes à ce stade.

Retracement

Si le prix ne montre pas une tendance claire mais un mouvement latéral après une inversion, vous pouvez prendre une position courte au niveau de retracement avant la précédente tendance à la hausse. Si le prix atteint le niveau de retracement précédent, monte, s'inverse et tombe en dessous de la ligne de support, cela peut présenter une opportunité de profit pour ceux qui avaient pris des positions courtes au niveau de retracement. Cependant, il est important de noter qu'il est également possible que le prix ne casse pas en dessous de la ligne de support après avoir atteint le niveau de retracement. Comme cette approche de trading repose sur la prédiction des mouvements de prix, elle comporte des risques plus élevés et doit être soigneusement considérée avant de l'utiliser.

Par Gate.io

Comment fonctionne le swing trading

Les swing traders utilisent l'analyse technique pour analyser les mouvements de prix et la dynamique afin de développer leurs stratégies de trading. En général, ils se concentrent sur le trading sur les principaux marchés avec un volume de trading substantiel, car un volume plus élevé génère de la dynamique et des fluctuations de prix significatives. En revanche, s'il y a une liquidité insuffisante et un volume de trading insuffisant, le marché connaîtra une volatilité des prix minimale, ce qui rend difficile de réaliser des profits de manière efficace.

Il est admis que la meilleure façon d'investir est d'allouer 2 à 5 % des fonds totaux du compte de trading à chaque actif d'investissement. Lors de la gestion d'un portefeuille de plusieurs swing trades, le pourcentage des fonds totaux alloués doit être en adéquation avec la tolérance au risque de l'individu. Un aspect clé de l'exécution des swing trades est de minimiser les pertes tout en capturant les tendances du marché. Cela peut être réalisé en utilisant un ratio risque-rendement de 1:3, où une unité de risque est équilibrée par trois unités de retour potentiel. Cette approche aide à déterminer les niveaux de prise de bénéfices et de stop-loss.

Risques liés au swing trading

Une gestion efficace des risques est très importante dans le swing trading. Cela implique non seulement de choisir des cibles d'investissement avec une bonne liquidité, en se concentrant généralement sur les grands marchés, mais aussi d'allouer des fonds à différentes cibles d'investissement pour diversifier les risques. Par exemple, tout en investissant dans le Bitcoin, vous pouvez également allouer des fonds à des altcoins avec une liquidité élevée et des mouvements de prix uniques qui ne dépendent pas uniquement de la tendance globale du marché.

Dans les instruments financiers traditionnels comme le forex et les actions, les traders en swing font face au risque de gap commun. Lors des fermetures de marché, des facteurs (comme des nouvelles ou événements importants) pouvant impacter les prix du marché peuvent survenir. Cela peut entraîner une hausse ou une baisse du prix des titres, qui se reflétera dans les prix d'ouverture lorsque le marché rouvrira, que ce soit pendant la nuit ou le week-end. Plus le marché est fermé longtemps, plus le risque associé est grand. Les traders en swing peuvent manquer des opportunités de profit car la tendance du marché peut changer lorsque le marché est fermé. Cela diffère du marché des cryptomonnaies, qui fonctionne 24h/24 et 7j/7. Par conséquent, les traders n'ont pas besoin de se préoccuper des risques de gap.

Swing Trading et Analyse Technique

Le swing trading est considéré comme une stratégie spéculative où les investisseurs visent à tirer profit des différences de prix des actifs basées sur les mouvements de prix anticipés. Pour une évaluation plus précise des conditions du marché et l'identification de points d'entrée et de sortie optimaux, la maîtrise de l'analyse des graphiques et des données est essentielle. En appliquant l'analyse statistique et les modèles pour identifier les tendances du marché, les investisseurs peuvent tirer profit du swing trading.

Utilisation de l'EMA pour identifier les intersections haussières et baissières

Les lignes de support et de résistance dans les graphiques en chandelier peuvent aider les investisseurs à identifier des points d'entrée et de sortie favorables. Les investisseurs peuvent utiliser les moyennes mobiles exponentielles (EMAs) pour suivre les tendances des prix, déterminer les plages inférieures et supérieures, et établir des lignes de support et de résistance.

En évaluant les intersections de prix de EMA10, EMA20 et EMA60, vous pouvez déterminer si le prix est en tendance à la hausse ou à la baisse. Lorsque le prix dépasse ou croise ces moyennes mobiles, cela peut être interprété comme un signal haussier, indiquant une tendance à la hausse potentielle. En revanche, si le prix de l'action tombe en dessous de ces moyennes mobiles, cela indique une tendance à la baisse, et dans de tels cas, si vous aviez précédemment des positions longues, vous feriez mieux de clôturer vos positions et envisager de prendre des positions courtes.

Le retracement de Fibonacci est un autre outil auxiliaire qui peut identifier les niveaux potentiels de support et de résistance, ainsi que les points potentiels de rebond des prix, selon le ratio d'or entre la ligne de support la plus basse et la ligne de résistance la plus haute.

Exemples de Swing Trading

Par Gate.io

Lorsque le prix du marché entre dans une tendance à la baisse pendant 1 à 3 périodes, cela indique un signal baissier. À ce stade, la théorie des vagues d'Elliott peut être appliquée. La théorie est une approche d'analyse technique qui suggère que le mouvement des prix des titres suit principalement des hausses et des baisses intermittentes, ressemblant à des modèles d'ondes avec des hausses et des baisses alternées, plutôt que des fluctuations abruptes et significatives. Cette théorie est utile pour prédire les tendances du marché car la tendance globale a tendance à se développer dans la même direction. De plus, la théorie de Fibonacci peut être utilisée comme un outil auxiliaire pour identifier les points clés dans le mouvement des prix.

Pour mettre en œuvre une stratégie de swing trading basée sur ces principes, vous pouvez passer des ordres de position courte au plus bas du 3e période (à 22 314 $) jusqu'à atteindre le plus bas du 5e période (à 19 611 $), et passer des ordres de position longue à la fin du 5e période et attendre une vague de rebond à la hausse selon la théorie de l'onde d'Elliott. Vous pouvez réaliser un bénéfice de 2 703 $ (22 314 $ - 19 611 $) des positions courtes placées dans la 3e période, et un bénéfice de 8 108 $ (27 719 $ - 19 611 $) de la position longue placée dans la 5e période lorsque le prix atteint 27 719 $ avant d'entrer en consolidation. Ce trade a eu lieu sur environ deux semaines, du 3 mars au 17 mars 2023, basé sur le mouvement des prix des titres, illustrant ainsi une stratégie de swing trading.

Day Trading vs Swing Trading

Comparé à la nature du trading acheter-et-garder, le day trading et le swing trading comportent tous deux un risque plus élevé de pertes, et les coûts de trading sont également plus élevés par rapport à la détention à long terme. De plus, bien que le day trading et le swing trading partagent des natures de trading similaires, les prérequis de chaque stratégie de trading diffèrent. Le day trading nécessite une surveillance dédiée du marché tout au long de la journée, tandis que le swing trading nécessite un capital suffisant pour accumuler des profits. Le compromis entre le temps et l'argent dépend des préférences de trading des investisseurs.

Les traders Swing ont plus de flexibilité dans la gestion du temps, sans avoir besoin de surveiller constamment le marché

Bien que le swing trading et le day trading partagent certaines similitudes en termes de profitabilité des fluctuations du marché, leur principale différence réside dans la fréquence des transactions. Le swing trading se concentre sur des positions à court et moyen terme, allant de plusieurs jours à plusieurs mois, tandis que le day trading implique l'ouverture et la fermeture de positions dans la même journée et a donc la fréquence de trading la plus élevée. Par conséquent, le day trading peut être considéré comme un travail à plein temps qui nécessite de consacrer toute la journée à surveiller les tendances du marché et à ajuster les stratégies de trading en conséquence.

Le swing trading nécessite plus de fonds

En raison de différentes durées, le swing trading et le day trading font face à des degrés variables de fluctuations de prix dans les titres, nécessitant ainsi des stratégies d'investissement différentes. Le swing trading prend un cadre temporel plus long, permettant plusieurs transactions dans une tendance qui peut durer plusieurs jours sans fermer les positions. D'un autre côté, le day trading implique l'ouverture et la fermeture de positions dans la même journée. Pour éviter une liquidation forcée en raison d'une marge insuffisante, le swing trading nécessite généralement plus de fonds que le day trading.

Conclusion

L'objectif des traders swing est d'identifier les mouvements de prix potentiels sur le marché et de tirer parti des swings ou des tendances. Bien que les rendements des tendances à court et moyen terme ne puissent pas générer de profits importants, l'accumulation de ces profits au fil du temps peut générer des rendements annuels substantiels.

Si vous ne voulez pas passer un temps important à surveiller les tendances du marché devant un ordinateur, vous pouvez choisir la stratégie de swing trading qui est plus flexible en termes de temps d'opération, et plutôt adaptée à ceux qui ont peu de temps disponible. La durée de votre investissement peut être ajustée de manière flexible en fonction des différentes tendances du marché. Tant qu'il y a une marge de maintenance suffisante dans vos positions, vous pouvez réaliser des bénéfices à mesure que le marché évolue dans le temps. Par conséquent, de nombreuses personnes considèrent le swing trading comme plus adapté aux investisseurs débutants. Cependant, comme les conditions du marché changent constamment, même les gestionnaires de fonds expérimentés ne peuvent pas prédire correctement le mouvement futur des prix des titres, sans parler des débutants avec une expertise limitée en matière de trading. Des prédictions incorrectes du marché peuvent entraîner des pertes importantes.

L'essence du swing trading consiste à capturer les tendances du marché en entrant sur le marché chaque fois qu'il y a une fluctuation de prix significative. Plus la fluctuation est grande, plus les rendements potentiels sont importants. À ce stade, l'analyse technique peut être appliquée pour prédire les mouvements de prix futurs, déterminer quand entrer et sortir du marché, et identifier des points cruciaux pour le trading. Divers outils d'analyse technique peuvent être utilisés pour déterminer laquelle des quatre tendances de base du marché l'instrument de trading est susceptible de présenter, formant ainsi la base de l'élaboration de stratégies de trading. Bien que le swing trading ne nécessite pas de surveiller le marché en permanence comme le day trading, il nécessite toujours la capacité de lire les graphiques et d'analyser les données pour appliquer efficacement l'analyse technique. L'étude des activités de trading passées et des modèles de prix fournit des informations sur les mouvements de prix futurs, permettant aux traders de saisir des opportunités de trading précises.

Enfin, bien que le swing trading sur les marchés des cryptomonnaies élimine le risque d'écart associé aux instruments financiers traditionnels, les risques de marché découlant de fluctuations de prix rapides et volatiles sont encore plus élevés que sur les marchés boursiers, où un certain pourcentage de baisse déclenche une limite à la baisse. Par conséquent, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et envisager de mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques telles que l'utilisation d'un ratio risque-récompense de 1:3 ou la définition de niveaux de stop-loss prédéterminés en fonction de leur capital initial. De cette manière, les investisseurs peuvent observer plus précisément le marché et profiter des rendements lents mais réguliers au fil du temps.