В поисках внутренних катализаторов для бычьего рынка

В моем последнем блоге я рассмотрел скучное состояние рынка, поделившись потенциальными внешними катализаторами для рынка, чтобы он вырос.

ETF на ETH и изменение позиции правительства США по криптовалюте сыграют свою роль, но дополнительные внешние катализаторы, такие как снижение процентных ставок, позже подогреют бычий рынок.

Скучное состояние рынка & Что дальше #2

IGNAS | ИССЛЕДОВАНИЕ DEFI

Однако мне действительно понравилась позиционирование бычьего рынка 2020-21 гг.

Это была идеальная буря: из-за Covid правительства вынуждены были печатать деньги (внешний катализатор), а люди скучали дома, спекулируя на NFT, сельском хозяйстве с доходностью DeFi 1000%, метавселенной и работе в играх на Axie Infinity или других P2E играх.

У нас было несколько инноваций в крипто, которые удерживали наше внимание.

Но пока этот бычий рынок скучен.

Я верю, что для того чтобы этот бычий рынок превратился в сверхцикл, нам нужны сильные внутренние инновации (на фоне макроэкономики), чтобы привлечь розничных инвесторов и удерживать их во время развлечений, в то время как мы все видим, как наши бумажные приросты набухают.

Если нам не удастся оживить внутреннее крипто-казино, даже крипто-жители выберут просто удерживать BTC, ETH, SOL, поскольку соотношение риска и вознаграждения не будет иметь смысла торговать на рынке PvP.

В настоящее время мы просто занимаемся фермерством баллов или спекулируем на мемокоинах.

Мемокоины веселы, и есть признаки того, что к рынку присоединились новые розничные пользователи.

Но если у вас нет особого преимущества, шансы заработать деньги на мемокоинах не велики. Инфлюенсеры, рыночные мейкеры и группы по насосу и сливу питаются наивными трейдерами.

Points - это уменьшающийся тренд воздушного капельного распределения, где богатые становятся богаче, так как вознаграждения обычно зависят от 1) внесенных средств и 2) объема торговли. Вы могли бы хотя бы заработать больше воздушных капель, создав несколько кошельков и выполняя ручные транзакции.

Но большинство эйрдропов сейчас линейные, и усилия по борьбе с сибилами LayerZero могут изменить игру. О, Руслан…

Итак, какие инновации этого цикла могут вернуть розничный азарт?

Ты знаешь, что я положительно отношусь к перестраивающемуся повествованию, так как это площадка для печати новых токенов, а перестройка увеличивает доходность и спрос на ETH.

Но перевыпуск не является привлекательным сюжетом для розничных инвесторов. Немногие действительно поймут или заинтересуются прочтением, что такое "Универсальный межсубъективный токен труда".

Нет, рестейкинг - это игра для китов. Хотя инновационные AVSs могли бы быть более технически грамотными для розничной торговли.

BTCFi с Ординалами и Рунами - моя вторая по любимости инновация/история в этом цикле. Я объяснил почему в своих предыдущих постах:

Запуск протокола Navigating Runes: за пределами первоначального Hype

IGNAS | ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФИ

Но из-за технических сложностей и отсутствия четкого предложения ценности даже технологически подкованные Ethereans/Solana degens не слишком заинтересованы в этом.Хотя были забавные видео китайских бабушек, торгующих BRC20.

Нет.

Нам нужно что-то, что возродит наши собственные животные духи и привлечет массы новых розничных пользователей И (в отличие от большинства мемкоинов) действительно заработает для них деньги.

Трудно предсказать, что могли бы быть NFT/P2E в текущем цикле, но моя ставка - на потребительские приложения нового поколения.

Уже есть признаки того, что это происходит.

Лучшие приложения для потребителей

7 мая четыре новых социальных приложения на короткое время вошли в Топ-15 протоколов по сгенерированным комиссиям

• Фэнтези Топ
• Технология друга
• Pumpdotfun
• YOLO Games

"Число пользователей все еще невелико (ни у кого нет более ~20 000 DAU), но их успех с точки зрения монетизации представляет собой сдвиг в крипто-ориентированных бизнес-моделях в сторону построения собственного распространения на уровне приложения." - Из отчета Consumer Ecosystem от рассылки Our Network.

Честно говоря, я был очень скептически настроен по Blast L2 (поддерживаемому Paradigm), так как это просто еще один L2 с очками для фарма. И не планировал вносить какой-либо ETH для фарма очков.

Но Fantasy Top принял меня на Blast. Оказалось, мне не очень важно еще одно L2. Мне важны Приложения на этом L2.

Fantasy Top позволяет спекулировать на вовлеченности Твиттер-инфлюенсеров. И вы зарабатываете Blast Gold + FAN-очки или можете торговать картами своего героя.

Это узкопрофильный протокол, который объединяет спекуляции с Крипто Твиттером. Но, как и Facebook, который начался как платформа для студентов Гарварда, чтобы общаться, а затем расширился на другие университеты лиги Айви, Fantasy Top потенциально может расширить свою аудиторию, включая влиятельных пользователей Twitter или Instagram.

Карта Илона Маска будет пользоваться большим спросом.

Этот рост за пределами крипто-круга - мои надежды на этот цикл. У какого приложения больше всего шансов на это?

Друзьям ненадолго удалось это сделать: привлечь девушек 😅 только фанатов, но они не задержались надолго. В настоящее время Friend Tech находится на перепутье с еще одной программой начисления баллов для своего родного L2.

Pumpdotfun - отличный проект. Да, я не люблю спекулировать на мемокоинах, но Pumpdotfun как платформа нашел отличный PMF на текущем этапе рынка.

Игры YOLO в основном основаны на спекуляциях, но есть одно потребительское приложение, которое лучше других сочетает в себе спекуляции и социальные элементы: Polymarket.

Рынок прогнозов Polymarket

Polymarket - это рынок прогнозов, позволяющий торговать бинарными опционами, связанными с событиями, которые разрешаются в $1 или $0.

У вас есть возможность выйти из позиции до погашения.

Например, вы можете поставить на то, кто выиграет президентские выборы в США, или на то, перевернется ли ETH BTC к 2025 году.

Мне нравится то, что она использует коллективную мудрость толпы для анализа настроений в реальном времени. Это помогает понять мировые события яснее.

Виталик неоднократно хвалил Polymarket:

Во время безумия спекуляций о одобрении ETF ETH Polymarket имел около 2 тыс. ежедневных пользователей. По-прежнему слишком мало, но потенциал для роста большой.

Polymarket только что привлек $70M от Виталика Бутеринаи Founders Fund (венчурная фирма Питера Тила). Я не удивлюсь, если они запустят воздушную капельницу в ближайшее время.

Есть только одно приложение для потребителей, в которое я верю еще больше: Farcaster

Farcaster - Децентрализованный Твиттер

Farcaster raised безумные $150 млн по официальной оценке в $1 млрд!

По сравнению с другими сборами средств в 2024 году, Eigenlayer привлекла $100 млн, Optimism — $89 млн, а Berachain — $69 млн.

Farcaster - это инновация от 0 до 1 этого цикла, сочетающая в себе лучшее из того, что может предложить социальные медиа (Twitter), с лучшим из мира криптовалют. Это может стать супер-крипто-приложением, где социальные взаимодействия сочетаются с финансовыми операциями, такими как платежи, торговля и многое другое.

Все уже достаточно хорошо, поэтому если X вдруг исчезнет, все пользователи Crypto Twitter могут мгновенно перейти на Farcaster.

Farcaster испытал огромный рост пользователей в феврале, когда токен сообщества $DEGEN был роздан ранним пользователям. Удивительно, что количество ежедневных активных пользователей продолжало расти, достигнув 59k.

Протокол Lens - это еще один уровень для децентрализованных социальных медиа с 19 тыс. ежедневными пользователями.

Хотя у Lens меньше пользователей, Lens на самом деле единственная сеть, которая хранит контент пользователей и их идентичности на цепи. Посты и взаимодействия Farcaster находятся вне цепи (в то время как профили пользователей находятся в цепи).

В неожиданном ходе, Lens объявил о миграции с Polygon PoSк одной из ZK Stack гиперцепочек zkSync. Крупная победа для zkSync и потеря для Polygon.

На какие другие потребительские приложения вы положительно настроены? Я спросил на X и получил довольно много интересных комментариев.

Новая Мета Заработка Денег

Я бычье о рынке потребительских приложений, потому что они инновационны в механизмах вознаграждения пользователей и токеномике, предоставляя выход из проблем низкого плава, высоких проблем с FDV, охватывающих этот цикл.

Проблема заключается в том, что все еще слишком мало популярных приложений для потребителей!

Плюс, спекулировать на росте Farcaster или Lens может показаться сложным на данный момент, но одно я знаю о крипто, оно всегда находит уникальные способы вознаграждения ранних пользователей.

Я получил несколько тысяч долларов США в воздушной капле DEGEN за то, что был ранним пользователем Farcaster. Фактически, Farcaster имеет еще 47 «Scenecoins» - социальные мемекоины - о которых вы никогда не слышали.

У Ленса есть свои собственные мемокоины, но я довольно уверен, что Ленс запустит рассылку $LENS когда-нибудь в будущем. Я не так уверен в Фаркастере.

Ваш воздушный капельный будет зависеть от вашего участия, поэтому публикация один или два раза вас мало не принесет, однако эти платформы предлагают выход из текущей мета-точки "богатые становятся богаче", где ваш воздушный капельный зависит от размера вашего кармана.

Даже на Fantasy Top или Polymarket награды более меритократичны: если вы достаточно умны, вы можете получить несоизмеримую выгоду.

Эти потребительские приложения, вероятно, будут иметь различную токеномику и могут избежать ловушки низкого объема обращения и высокой рыночной капитализации. Другой технологический проект бесплатно распределил 100% сообществу. Надеюсь, что другие потребительские приложения последуют примеру FT.

Справедливый и щедрый Полимаркет потряс бычий рынок, потенциально привлекая больше венчурного финансирования и внимания пользователей от инфраструктурных продуктов к потребительским приложениям.

Серьезно, нам действительно нужно больше успешных потребительских приложений в этом цикле! Во имя нашей отрасли. Мне нравится подход Пиколаса здесь, который показывает, что нам нужно что-то, чтобы вывести крипто из текущей деградации.

Есть и другие секторы, которые имеют потенциал привлечь большое количество новых пользователей. Интеграция Telegram <> Ton и новые крипто-игры.

Вы можете прочитать больше о моей бычьей тезисе на экосистеме Ton и dApps здесь:

Топ 5 малоизвестных слоев 1, на которые стоит обратить внимание

IGNAS | Исследование DEFI

Еще один сектор - Gamefi.

Для последних топовых игр GameFi, вместе с их инновационной токеномикой и механизмами стимулирования, я работал с нашим исследователем Pink Brains, Капитан.

GameFi: 3 Топовые веб-игры, которые стоит поиграть для ранних принимающих участие в Web3

Давайте посмотрим на это. Большинство предыдущих проектов GameFi не хватало 'игры' из 'играть и зарабатывать'.

Кроме того, элемент 'заработать' обычно платил пользователям утилитарными токенами, которые не генерировали никакой ценности из-за отсутствия тяги в этих непригодных играх.

Это изменения в 2024 году.

Впервые мы видим игры Web3, ориентированные на игроков, которые могут привлечь широкое внимание.

Здесь 3 лучшие ранние игры Web3, которые стоят вашего времени:

1. Nyan Герои

Nyan Heroes похожа на Overwatch, только с добавлением кошек, управляющих гигантскими механизированными боевыми роботами. Этот шутер от первого лица на основе Solana завораживает геймеров арсеналом оружия и динамичным движением, таким как взбирание по стенам.

Nyan Heroes - одна из пятерки самых желанных игр в магазине Epic Games — после всего лишь 2 сезонов игры в ранней альфа-версии.

Эта игра F2P только что запустила свой токен $NYAN 21 мая, который до сих пор находится на рыночной капитализации в $25 миллионов, но уже был добавлен на Bybit, Gate.io, HTX, MEXC и Backpack Exchange — обнадеживающий знак для будущего ценового движения, при условии, что команда продолжит поставлять.

Студия, стоящая за игрой, 9 Lives Interactive, привлекла $3 миллиона в раунде финансирования в начале марта.

Бычий рынок катализаторов для Nyan Heroes:

• Входит в топ-30 самых популярных игр в магазине Epic Games.
• Более 200 000 загрузок за 2 недели до альфа-версии.
• Полный выпуск игры с интегрированными NFT запланирован на начало 2025 года.

Как получить награды как ранний игрок:

• Ждите следующего объявления о предстоящем пре-альфа сезоне.
• Играйте в сезон 3 игры.
• Зарабатывайте баллы CATNIP, повышая свой MMR в рейтинге.

Nyan Герои твиттер здесь.

2. Металкор

Металкор похож на Battlefield, сочетающийся с сагой Звездных войн, все это работает на основе открытой экономики Web3 с потенциалом для игр и заработка.

Metalcore - одна из первых игр Web3, которая действительно может конкурировать с популярными заголовками по графике и общей эстетике благодаря Unreal Engine 5 - и игра все еще находится в закрытой бета-версии.

Этот шутер территориальной войны от 1-го/3-го лица объединяет в себе элементы как PVP, так и PVE

Бычие катализаторы для Metalcore:

• Высококачественная графика в играх Web3 благодаря UE5.
• Победил в номинации Лучшая блокчейн-игра 2024 года на Global Blockchain Awards.
• Metalcore привлекла общую сумму в $20 миллионов и поддерживается Delphi Digital, Arrington и Spartan Group.

Как получить награды в качестве раннего игрока:

• Начните играть Metalcore, когда доступ откроется.
• Сосредоточьтесь на качественной кооперативной игре, важнее, чем просто счет.
• Игроки будут зарабатывать токены $MCG за стратегическую игру и тактические решения.

Металкор Твиттер здесь.

3. Осколки

Shrapnel - это шутер от первого лица с элементами игры на заработанные средства, созданный на движке Unreal Engine 5.

Этот шутер на основе Avalanche все еще находится в начальной стадии развития, но события play-to-airdrop с призовыми фондами более $100 000 вызывают большой интерес у создателей Web3 и начинают привлекать внимание Web2.

Бычьи катализаторы на осколках:

• Мероприятия Play-to-airdrop с призовыми фондами в $100 тыс.
• Победители премии Эмми из таких проектов, как Halo, Call of Duty & Westworld.
• Shrapnel имеет одно из самых больших сообществ создателей в игровой индустрии Web3.

Как получить вознаграждения в качестве раннего игрока:

• Купите NFT Shrapnel Extraction Pack, чтобы иметь возможность играть.
• Играйте во время следующего мероприятия по игре с воздушной капелью (будет объявлено).
• Занимайте место в топ-1000 игроков в рейтинге, чтобы разделить призовой фонд.

Не попадайтесь в слишком бычий настрой

Потребительские приложения должны быть привлекательны для обычных пользователей за пределами криптосообщества.

Но Brave дает ценный урок: успех протокола не обязательно коррелирует с производительностью токена.

Несмотря на то, что BAT токен является одним из самых успешных потребительских приложений, он все еще торгуется по цене 2017 года.

Вероятность того, что любое dApp, представленное в этом блоге, превзойдет BAT в долгосрочной перспективе, низкая.

Итак, изучите, когда брать прибыль.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья перепечатана из [Ignas | Исследование DeFi], Все авторские права принадлежат оригинальному автору [@DEFIIGNAS]. Если есть возражения по поводу этого перепечатывания, пожалуйста, свяжитесь с Gate Учитькоманда, и они незамедлительно справятся с этим.
2. Ответственность за отказ: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно точкой зрения автора и не являются инвестиционной рекомендацией.
3. Переводы статьи на другие языки выполняются командой Gate Learn. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены.